ભગવાને કહ્યુ: “મિત્ર, મારા જન્મ, કર્મ અને નામોની સંખ્યા અનંત છે. હું પોતે પણ તેને પૂર્ણપણે ગણાવી શકતો નથી, કારણ કે એ બધા અપરિમિત છે. ક્યારેક મેં મહાન મહાત્માઓ સાથે પૃથ્વી પર જન્મ લીધા છે, પણ મારા જન્મ ક્યારેય ગુણ, કર્મ કે નામથી નિર્ધારિત નથી થતા. હે રાજા, મારા જન્મ અને કર્મ ત્રણેય કાળમાં વ્યાપક છે; શ્રેષ્ઠ ઋષિ પણ જો તેને ક્રમ પ્રમાણે અનુસરે તો પણ અંત સુધી પહોંચી શકતા નથી. છતાં, હવે તું સાંભળ, હું તને મારા વર્તમાન અવતાર વિશે કહું છું, કારણ કે પૂર્વકાળે બ્રહ્માએ ધર્મની રક્ષા માટે મને વિનંતી કરી હતી. પૃથ્વીનો ભાર હલકો કરવા અને અસુરોનો નાશ કરવા માટે હું યદુવંશમાં, અનકદુંદુભિના ઘરે અવતરી રહ્યો છું; લોકો મને વસુદેવ, એટલે કે વસુદેવપુત્ર તરીકે ઓળખે છે. કલનેમી, કંસ, પ્રલંબ અને અન્ય દુષ્કર્મીઓ મારી હાથે વિનાશ પામ્યા છે; અને હે રાજા, તારા તીવ્ર દર્શનથી આ યવન પણ ભસ્મ થઇ ગયો છે. હું આ ગુફામાં ખાસ તારા માટે આવ્યો છું, તને કૃપા આપવા. તું ભૂતકાળમાં મને ખૂબ પ્રાર્થના કરી હતી અને હું મારા ભક્તો પર સદા પ્રસન્ન રહેું છું. હે રાજર્ષિ, તું જે ઈચ્છે એ વર માંગ; મારા આશ્રિતને ફરી દુઃખ ક્યારેય રહેતું નથી.” શુકદેવજી કહે છે: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના આવા વચનો સાંભળીને મુચુકુંદ આનંદિત થયા, નારાયણને ઓળખીને અને ગર્ગમુનિના વચનો યાદ કરીને, તેમણે ભગવાનને નમસ્કાર કર્યો. મુચુકુંદે કહ્યું: “પ્રભુ, તમારી માયાથી મોહિત થયેલા લોકો તમને પૂજતા નથી, માત્ર દુઃખ જ જુએ છે; સુખની આશામાં ઘર, સ્ત્રી અને પુરુષમાં આસક્ત થાય છે અને છેતરાઈ જાય છે. હે નિર્દોષ, જે મનુષ્યશરીર મળવું દુર્લભ છે, જે કોઈ રીતે સુખી શરીરથી પ્રાપ્ત થાય છે, છતાં જે તમારાં પદપંકજની સેવા નથી કરતો, તે ભટ્ઠામાં પડેલા પશુ જેવો ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડી જાય છે. હે અજેય, મારી પણ આખી જિંદગી વ્યર્થ ગઈ. રાજસુખમાં મગ્ન રહી, પોતાને મરતું શરીર માન્યું, સંતાન, પત્ની, ધન અને સંપત્તિમાં આસક્ત રહીને સતત ચિંતામાં પીડાતો રહ્યો. આ માટીના ઘડાવતણું શરીર લઈ હું માનવરાજ તરીકે ગર્વપૂર્વક રહી, રથ, હાથી, ઘોડા, પદાતી અને સેના સાથે પૃથ્વી પર ફરતો રહ્યો, બીજાને કંઈ ગણતો નહોતો. લાલચમાં અંધ, સતત નવા કામની યોજના બનાવતો રહ્યો, ઇન્દ્રિયસુખની તરસમાં વધી રહ્યો હતો; પણ તું, અવિચલ, અચાનક મરણરૂપે આવી જાય છે, જેમ સાપ ઉંદરના બિલમાં ઘૂસી જાય છે. ક્યારેક સોનેરી રથ પર કે મહાન હાથી પર બેસીને મને ‘રાજા’ કહેવામાં આવતો, પણ સમયના અપરિહારીય પ્રભાવથી આ જ શરીર કચરો, કીડા કે રાખ બની જાય છે. દિશાઓ જીતી, પૃથ્વી જેટલું વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કરીને, ઉત્કૃષ્ટ સિંહાસન પર બેસીને, અન્ય રાજાઓથી સન્માન પામીને પણ, પુરુષ સ્ત્રીઓના રમણિય ભોગમાં રમકડા જેવી દશામાં પડી જાય છે. જે કર્મકાંડી, તપસ્વી, દાન આપનાર હોય—even એ પણ ફરીથી ‘મને રાજપદ મળે’ એવી ઇચ્છા રાખે છે અને વાસનામાં સુખ પામતો નથી. જ્યારે જગતમાં ફર્યા પછી, કોઈને મુક્તિ મળે છે, હે અચ્યૂત, ત્યારે જ સત્સંગ મળે છે; અને એ સત્સંગથી તરત જ તારા પ્રત્યે ભક્તિ જન્મે છે. હે પ્રભુ, તે તારા અનુકંપાથી જ થયું છે કે રાજપદ પ્રત્યેની આસક્તિ મારી દૂર થઈ ગઈ—જે સાધુઓ વનવાસ માટે આખું રાજ્ય ત્યજી દેવા માંગે છે. હે સ્વામી, હું તારા ચરણસેવાથી અન્ય કોઈ વર માંગતો નથી, એ તો નિરધન પણ મેળવવા ઈચ્છે છે; કેમ કે, જે મુક્તિદાતા તારી આરાધના કરે છે, તે આત્માને બાંધે એવા અન્ય કોઈ વર માંગે? તેથી, હે પ્રભુ, રજોગુણ, તમોગુણ અને સત્વગુણથી બંધાયેલાં તમામ ઈચ્છાઓ ત્યજીને, હું તારા પ્રત્યે આવું છું—તું નિર્મળ, ગુણાતીત, અદ્વૈત, પરમપુરુષ છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. અહીં લાંબા સમયથી દુઃખ અને પસ્તાવામાં પીડાતો રહ્યો, તરસ જેવા દુશ્મનો દ્વારા કંટાળ્યો, ક્યારેય શાંતિ ન મળતી—એવી સ્થિતિમાં હું હવે somehow તારા ચરણોમાં આવી ગયો છું, shelter-donor પરમાત્મા! હે પ્રભુ, હું નિઃસહાય છું—મને નિર્ભયતા, અમરતા અને દુઃખમુક્તિ આપીને રક્ષણ કર.” ત્યારે ભગવાને કહ્યું: “હે મહારાજ, તારો મન શુદ્ધ અને સ્થિર છે; વર માંગવા છતાં પણ તું ઇચ્છાઓથી ચંચળ થયો નથી. વર માંગાવાનું કારણ માત્ર તારી સતર્કતા તપાસવા માટે હતું; એકનિષ્ઠ ભક્તનું મન આશીર્વાદથી ક્યારેય ડગતું નથી. હે રાજા, જે યોગી ભક્તિ વિના યોગ કરે છે, તેમનું મન ઇચ્છાઓ ઓછી થયા પછી પણ ફરી ઉઠી જાય છે—even શ્વાસાદિ યોગથી નિયંત્રિત કર્યા પછી પણ. તું મનને મારી ભક્તિમાં સ્થિર રાખીને પૃથ્વી પર ફરજે; તારો મારો પ્રત્યે પ્રેમ અવિચલ રહે. તમે ક્ષત્રિય ધર્મમાં રહીને શિકાર અને અન્ય રીતે જીવહિંસા કરી છે; પણ હવે તપમાં તત્પર થઈને અને મારી શરણાગતિ લઈને પાપ ત્યજી દે. આગળના જન્મમાં તું શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ બનીશ, સર્વજીવોનો હિતેચ્છુ બનશ અને અંતે મને જ પ્રાપ્ત કરશ.” શુકદેવજી કહે છે: “હે રાજન, આમ કરીને કૃષ્ણના આશીર્વાદ પામેલા ઇક્ષ્વાકુનંદન મુચુકુંદે ભગવાનની પરિભ્રમણા કરી, નમસ્કાર કર્યો અને ગુફાની બહાર નીકળી ગયા. તેમણે આસપાસના નાનાં માનવો, પ્રાણીઓ, ઔષધિઓ અને વૃક્ષો જોયા અને સમજ્યા કે હવે કલિયુગ આવી ગયો છે; પછી તેઓ ઉત્તર દિશામાં ચાલ્યા. તપ અને શ્રદ્ધાથી યુક્ત, નિરાસક્ત અને નિર્દ્વંદ્વ, મુચુકુંદે મનને કૃષ્ણમાં સ્થિર કરીને ગંધમાદન પર્વત તરફ ગયા. પછી બદરિકાશ્રમ—નર અને નારાયણનું નિવાસસ્થાન—પહોંચી, દ્વંદ્વ સહન કરીને અને શાંતિથી, તેમણે તપસ્યા દ્વારા હરિની ઉપાસના કરી. એ તરફ ભગવાન, યવનોથી ઘેરાયેલા શહેરમાં પાછા ગયા, બર્બર સૈન્યનો વિનાશ કર્યો અને તેમનું ધન દ્વારકા લાવ્યા. જ્યારે ધન, ગાયો અને માણસો સાથે લઈ જવાઈ રહ્યું હતું, ત્યારે અચ્યુતના પ્રેરણે જરાસંધ, પોતાના તૈવીસ અક્ષૌહિણી સૈન્ય સાથે આવી પહોંચ્યો. શત્રુસૈન્યને ઝડપથી આવતું જોઈ, બે માધવોએ માનવલીલા સ્વીકારી અને ઝડપથી ભાગી ગયા, હે રાજન. તેઓએ ઘણું ધન છોડી દીધું, દેખાવમાં ડરેલા પણ વાસ્તવમાં નિર્ભય રહી, કમળ જેવા પગે ઘણાં યોજન સુધી ચાલ્યા. બે ભગવાનને ભગતાં જોઈને, મગધરાજ જરાસંધ હસ્યો અને પોતાના રથદળથી તેમનો પીછો કર્યો, તેમનું યથાર્થ સામર્થ્ય જાણ્યા વિના. ખૂબ દૂર દોડ્યા પછી, બંને એક ઉંચા પર્વત ‘પ્રવર્ષણ’ પર ચઢી ગયા, જ્યાં સતત વરસાદ પડતો રહે છે. જરાસંધને પર્વત પર તેમના પગલાં ન મળ્યા, એટલે તેણે માન્યું કે તેઓ અંદર છુપાયા છે અને ચારેય બાજુથી પર્વતને અગ્નિથી ઘેરી દીધો. ત્યારે બંને ભગવાન જલદીથી ધધકતા ઢાળ પરથી દસ યોજન ઊંચા પર્વત પરથી નીચે કૂદી પડ્યા.