મુકુંદે ભગવાનના આગ્રહથી, દેવતાઓને વંદન કરીને ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો અને દૈવી નિદ્રાથી આવરી લેવાઈને ત્યાં સૂઈ ગયો. એ સમયે, જ્યારે યવન દહન થઈ ભૂસ્મીભૂત થયો, ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, સાત્વત શ્રેષ્ઠ, પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપે મુચુકુંદના સમક્ષ પ્રગટ થયા. મુચુકુંદે જોયું—ભગવાન મેઘજળ જેવા શ્યામ, પીળા વસ્ત્ર ધારણ કરેલા, વક્ષસ્થળ પર શ્રીવત્સનું ચિહ્ન અને કૌસ્તુભ મણિથી પ્રકાશમાન હતા. તેમના ચાર ભવ્ય ભુજાઓ, વૈજયંતી માળા, મનોહર પ્રસન્ન ચહેરો અને ઝગમગતા મકરકુંડલથી શોભતા હતા. તેઓને જોઈને સહુ મનુષ્યો મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય, મૃદુ સ્મિતવાળા નેત્ર, હંમેશા યુવાન, સિંહ સમાન ગૌરવશાળી અને મહાન પરાક્રમી લાગતા. આ અતિશય તેજથી મુચુકુંદ આશ્ચર્યચકિત અને થોડા સંશયથી, ધીમે ધીમે પુછવા લાગ્યા—"હે મહાન, તમે કોણ છો? આ જંગલમાં, કાંટાળાં ઝાડ વચ્ચે, કમળપત્ર સમ પદપદ્મ વડે ગુફામાં કેમ પધાર્યા છો? તમારી જે તેજસ્વિતા છે, એમાં દેવો, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર કે અન્ય કોઈની પણ સરખામણી થઈ શકે નહીં. તમે તો દેવોના પણ દેવ, કારણ કે તમારી પ્રકાશપુંજ ગુફાના અંધકારને દીપકની જેમ દૂર કરે છે. હે પુરુષોત્તમ, જો તમને રુચે, તો કૃપા કરીને તમારી જન્મકથા, લીલા અને વંશ વિશે કહો. અમે તો ઇક્ષ્વાકુ વંશીય ક્ષત્રિય છીએ; હું યુવનાશ્વપુત્ર મુચુકુંદ છું. લાંબા જાગરણથી થાકેલું, નિદ્રાથી ઇન્દ્રિયશક્તિ ક્ષીણ થઈ, અહીં એકલો સુતો હતો—કોઈએ જાગૃત કર્યો અને એ પછી એ દોષી અશુભ કર્મથી ભૂસ્મીભૂત થયો. તત્પશ્ચાત્, હે વિજયી, તમે અહીં પ્રગટ થયા. તમારી અસહ્ય તેજસ્વિતા સામે આંખ ઉઠાવી શકાતી નથી; હે મહાન, તમે સર્વે શરીરધારીઓમાં પૂજનીય છો." મુચુકુંદના આ વચનો સાંભળીને, પ્રજાપતિ શ્રીકૃષ્ણે મૃદુ હાસ્ય સાથે ગર્જનારા મેઘ સમ અવાજે કહ્યું: "મારા જન્મ, કર્મ અને નામો અનંત છે, હે મિત્ર; હું પણ તેને ગણાવી શકતો નથી. ક્યારેક મહાન પુરુષો સાથે ભૂમિ પર અવતરણ કર્યું છે, પણ મારા અવતાર ક્યારેય ગુણ, કર્મ કે નામથી નિર્ધારિત થતા નથી. મારા જન્મ અને કર્મ ત્રણેય કાળમાં વ્યાપે છે; મહર્ષિઓ પણ એનું પૂર્ણ પરિચય મેળવી શકતા નથી. તથાપિ, હે રાજન, હાલમાં જે અવતાર છે, તે કહું છું: બ્રહ્માજીના આદેશથી ધર્મની રક્ષા માટે, પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા અને આસુરિક શક્તિઓના વિનાશ માટે, હું યદુવંશમાં, અનકદુંદુભિના ઘરમાં અવતર્યો છું; લોકો મને વસુદેવ, વસુદેવપુત્ર કહે છે. કલનેમિ, કંસ, પ્રલંબ અને અન્ય દુરાત્માઓ માર્યા ગયા; અને આ યવન પણ તમારા તીવ્ર દૃષ્ટિથી દગ્ધ થયો. હું અહીં ખાસ તમારાં કલ્યાણ માટે આવ્યો છું; ભૂતકાળમાં તમે મને અતિશય ભક્તિપૂર્વક સંમોધન કર્યું હતું, અને હું મારા ભક્તોને હંમેશા પ્રસન્ન રાખું છું. હે રાજર્ષિ, ઇચ્છિત વર્ચસ્વ માંગો; જેને મારી કૃપા મળે, તેને કદી શોક રહેતો નથી." શુકદેવે કહ્યું: ભગવાનના આ વચનો સાંભળી મુચુકુંદ આનંદિત થઈ, નારાયણને ઓળખી, ગર્ગમુનિના ઉપદેશને સ્મરી, ભગવાનને વંદન કરી કહ્યું: "હે પ્રભુ, લોકો તમારી માયાથી મોહિત થઈ, દુઃખમાં તમને ઓળખી શકતા નથી; સુખની શોધમાં ઘર, સ્ત્રી-પુરુષમાં આસક્ત થઈ, મોહિત થઈ જાય છે. હે નિર્દોષ, દુર્લભ માનવદેહ પ્રાપ્ત કરીને પણ, જો કોઈ ભક્તિથી વિમુખ રહી, તમારા પદપદ્મની આરાધના ન કરે, તો એ પશુ સમ ઘરુપમય અંધકારમાં પડી જાય છે. હે અજિત, મારા જીવનનો સમય રાજસુખમાં વ્યર્થ ગયો; રાજમહિમામાં મસ્ત રહી, આત્મબુદ્ધિમાં ફસાઈ, સંતાન, પત્ની, સંપત્તિમાં આસક્ત થઈ, અનેક ચિંતાઓથી પીડાતો રહ્યો. આ માટીની કુંડી સમ દેહમાં 'મનુષ્યાધિપતિ' તરીકે સ્થિર રહી, રથ, હાથી, ઘોડા અને સેના સાથે ધરતી પર ગર્વથી ફર્યો, બીજાને ન ગણતો. મહાસુખની લાલસા, લાલચ અને ઉન્મત્ત વિચારોમાં મગ્ન રહ્યો, પણ હે અનંત, તમે તો અચાનક મૃત્યુરૂપે પદાર્યા, જેમ સાપ ઉંદરની બિલ ચાટી લે છે. ગૌરવભર્યા રથ કે હાથી પર બેઠો હતો, 'મનુષ્યાધિપતિ' કહેવાતો હતો, પણ કાળચક્રના પ્રભાવે એ જ દેહ કદી મલ, કદી કીડી, કદી ભસ્મ બની જાય છે. ચાર દિશા જીત્યા, ધરતી જેટલું વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, સુવર્ણ સિંહાસન પર બેસી, અન્ય રાજાઓ દ્વારા સન્માન પામ્યો, છતાં એ મનુષ્ય ઘરગૃહાસક્તિમાં સ્ત્રીઓની રમણીઓની રમત બની જાય છે. જે પુણ્યશીલ, તપસ્વી, દાનશીલ છે, તે પણ ફરીથી 'મને રાજા થવું છે' એવી લાલસા પોષે છે; પણ એ લાલસા કદી શાંત થતી નથી. જ્યારે કોઈ જીવ સંસારભ્રમણ પછી મુક્તિ પામે છે, ત્યારે હે અચ્યૂત, સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે; અને એ સત્સંગથી તરત જ તમારી ભક્તિ જાગે છે. હે પ્રભુ, એ તમારો અનોખો ઉપકાર છે કે, રાજ્યપ્રતિ તૃષ્ણા આપમેળે છૂટી ગઈ—જેનું ત્યાગ કરવા યોગીજન વનવાસી થવા તત્પર થાય છે. હે સ્વામી, મને તમારી પદસેવા સિવાય બીજું કશું ઈચ્છવું નથી; કેમ કે જે મુક્તિદાતા છે, એ તમારી આરાધના કર્યા પછી બીજું કંઈ માગે, તે આત્માને બાંધનમાં નાખે છે. તેથી, હે પ્રભુ, હું સર્વત્ર સર્વ ઇચ્છાઓ ત્યજીને, ત્રિગુણથી પર, શુદ્ધ, અદ્વિતીય, પરમાત્મા, ચૈતન્યસ્વરૂપ, તમારું શરણું લઉં છું. દુઃખ અને પશ્વાતાપથી લાંબા સમયથી પીડાતો, તૃષ્ણા જેવા શત્રુઓથી કંટાળેલો, શાંતિ ન પામતો, આજે કઈ રીતે તમારાં પદપદ્મે આવી પહોંચ્યો છું; હે પરમાત્મા, આશ્રય આપો—મને નિર્ભયતા, અમરતા અને દુઃખ નિવૃતિ આપો." ભગવાને કહ્યું: "હે મહારાજ, ધરતીના શાસક, તમારું મન શુદ્ધ અને સ્થિર છે; કેમ કે હું વરદાન આપવા છતાં તમારું મન ઇચ્છાઓથી કદી ચંચળ થયું નથી. વરદાન માંગાવવાનો આશય માત્ર તમારી એકાગ્રતા અને જાગૃતિની કસોટી કરવાનો હતો; એકનિષ્ઠ ભક્તનું મન કદી વરદાનથી ડગતું નથી. જે યોગાભ્યાસ કરે છે પણ ભક્તિ વિના છે, તેમના મનમાં છુપાયેલી ઇચ્છાઓ યમનિયમથી દમન કર્યા પછી પણ ફરીથી ઉદ્ભવે છે." આ રીતે મુચુકુંદે ભગવાન સાથે સંવાદ કર્યો—ભગવાને તેમની ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને જાગૃતિની પ્રશંસા કરી.