દ્વારકાનગરીનું નિર્માણ જ્યારે થયું, ત્યારે દિશાઓના રક્ષકોના ભવ્ય ભવનો અને યાદવવંશના દેવતાઓનાં ઘરો સાથે તે શોભાયમાન બની હતી. ત્યાં ચારેય વર્ણનાં લોકો વસતાં, અને યદુકુળના ગૃહો તેના સૌંદર્યમાં વધારો કરતા. ઇન્દ્રે સ્વયં સુધર્મા સભા અને પારિજાત વૃક્ષ મોકલ્યા, જ્યાં સામાન્ય મનુષ્યો પણ મરણના બંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે—એવી દિવ્યતા ત્યાં પ્રવાહિત હતી. વરુણે મનથી પણ ઝડપી અને સફેદ રંગનાં ઘોડા આપ્યા; ધનની દેવતા કુબેરે આઠ ખજાનાં આપ્યાં; અને દિશાના રક્ષકોએ પોતાની પોતાની વૈભવ-સંપત્તિઓ અર્પણ કરી. ભગવાને જે જે ઐશ્વર્ય દેવતાઓને આપ્યું હતું, તે બધું જ તેમણે હરિનું અવતરણ થતાં પાછું અર્પણ કર્યું. એવી દિવ્ય નગરીમાં, હરિએ યોગશક્તિથી સર્વ જનતાને એકત્ર કર્યા. પછી, રામચંદ્રજી સાથે પરામર્શ કરીને, શ્રીકૃષ્ણ કમળમાલા ધારણ કરીને, નિશસ્ત્ર અવસ્થામાં શહેરના દ્વારેથી બહાર નીકળ્યા. શુકદેવજી કહે છે: જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ બહાર આવ્યા, ત્યારે તેઓ ઉગતા ચંદ્ર સમાન તેજથી પ્રકાશિત, અતિમનોહર, ગાઢ શ્યામવર્ણ અને પીળાં વસ્ત્રોમાં વિભૂષિત હતાં. તેમના વક્ષસ્થળ પર શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ઝગમગતું હતું, કંઠે કૌસ્તુભ મણિ, વિશાળ અને ઉંચી કાયામાં ચાર ભુજાઓ, અને તાજા લાલ કમળ સમાન આંખો. હંમેશાં આનંદિત, તેજસ્વી, ગોળ ગાલ, નિર્મલ સ્મિત, કમળ સમાન મુખ, અને મકરાકાર કુંડલોથી શોભાયમાન હતાં. વનમાલા ધારણ કરનાર, શ્રીવત્સચિહ્નિત, ચારભુજાવાળાં, કમળનેત્રવાળા અને સર્વોત્તમ સૌંદર્યથી યુક્ત એવા વાસુદેવને જોઈને, નારદ દ્વારા વર્ણવેલા લક્ષણો પ્રમાણે, અન્ય કોઈ એવો હોઈ શકે નહીં—આ વિચાર કરીને, યવન રાજાએ નિશસ્ત્ર શ્રીકૃષ્ણ સામે નિશસ્ત્ર જ યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. એવી ઈચ્છાથી, યવન રાજા શ્રીકૃષ્ણને પકડવા દોડી આવ્યો, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ તો એવા છે કે યોગીઓ પણ તેમને પામી શકતા નથી. શ્રીકૃષ્ણ દુરથી દેખાતા, પગલાં પગલાં આગળ વધતા, યવનને એક પર્વતની ગુફામાં લઈ ગયા—માણે કે પોતે પોતાને પકડવા જઈ રહ્યો હોય એમ યવન રાજા તેમના પાછળ દોડી રહ્યો હતો. પાછળથી યવન રાજા ટોકતા કહે, "યાદવકુળમાં જન્મેલા માટે ભાગવું યોગ્ય નથી!" છતાં, દુર્ભાગ્યશાળી યવન તેમને પકડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. શ્રીકૃષ્ણ ગુફામાં પ્રવેશી ગયા અને યવન પણ અંદર ગયો, જ્યાં તેણે બીજું એક પુરુષ સૂતો જોવા મળ્યો. યવન રાજાએ વિચાર્યું, "શاید શ્રીકૃષ્ણને દૂર લાવવામાં આવ્યા છે અને અહીં કોઈ સંતની જેમ સૂઈ રહ્યા છે." એ ભ્રમમાં, તેણે એ સૂતા પુરુષને પગથી લાત મારી. લાંબા સમયથી સૂતાં, એ પુરુષ ધીમે ધીમે આંખો ખોલી, ચારે બાજુ જોઈ, અને પોતાના પાશે ઉભેલા યવનને જોયો. એ ક્ષણે, એ પુરુષના રોષભર્યા દ્રષ્ટિથી, યવન રાજા તરત જ પોતાના શરીરમાંથી નીકળેલી અગ્નિથી ભસ્મ થઈ ગયો. રાજાએ પૂછ્યું: "હે બ્રાહ્મણ! આ પુરુષ કોણ હતો? કયા વંશનો અને કેવી શક્તિનો? એ ગુફામાં કેમ સૂઈ રહ્યો હતો? અને યવનના વિનાશકર્તાનું તેજ કેવું હતું?" શુકદેવજી કહે છે: "આ પુરુષ ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મેલા, માધાતૃના પુત્ર અને મુચુકુંદ તરીકે વિખ્યાત, બ્રાહ્મણોની ભક્તિ અને સત્યનિષ્ઠામાં અડગ હતા. દેવતાઓ, ઈન્દ્ર સહિત, અસુરોથી ભયભીત થઈ, તેમની પાસે રક્ષા માટે વિનંતી કરી. મુચુકુંદે લાંબા સમય સુધી દેવતાઓની રક્ષા કરી. પછી દેવતાઓએ ગુફામાં રહેતા મુચુકુંદને કહ્યું: 'હે રાજા! હવે અમારી રક્ષા કરવાનો તપ ત્યજી દો. માનવલોક, શત્રુમુક્ત રાજ્ય અને સર્વ ઇચ્છાઓ ત્યજી દીધી છે. હવે તમારાં પુત્રો, પત્નીઓ, સંબંધીઓ, મંત્રીઓ, સહાયકો અને સમકક્ષ પ્રજા—all હવે જીવતાં નથી. સમય સર્વશક્તિમાન અને અવિનાશી છે; તે રમતાં રમતાં સર્વ જીવોને અંતે લઈ જાય છે, જેમ ગોપાળ ગાયોનું તાણ કરે છે. હવે, મુક્તિ સિવાય કોઈ પણ વર માંગો—મુક્તિ આપવાનો અધિકાર અમારો નથી; એ તો માત્ર અવિનાશી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે છે.' આ રીતે દેવતાઓએ કહ્યું, ત્યારબાદ મુચુકુંદે તેમને વંદન કર્યું અને ગુફામાં જઈને દેવનિદ્રામાં સૂઈ ગયાં. જ્યારે યવન ભસ્મ થયો, ત્યારે ભગવાન, સાત્વતકુલમાં શ્રેષ્ઠ, બુદ્ધિશાળી મુચુકુંદને પોતાના રૂપે દર્શન આપ્યા. મુચુકુંદે તેમને ગાઢ મેઘ સમાન શ્યામવર્ણ, પીળાં વસ્ત્રો, વક્ષસ્થળ પર શ્રીવત્સ ચિહ્ન અને કૌસ્તુભ મણિથી ઝગમગતા જોયા. ચાર તેજસ્વી ભુજાઓ, વૈજયંતી માળા, સુંદર મુખ, મકરાકાર કુંડલ અને હંમેશા યુવાન, હસતાં નેત્રો અને સિંહ સમાન મહિમા સાથે શ્રીકૃષ્ણને જોઈને, મુચુકુંદ તેમનાં તેજથી મોહિત થઈ ગયા. મનમાં શંકા અને સાવચેતી સાથે, મુચુકુંદે ધીરે ધીરે પૂછ્યું: "હે મહાનુભાવ! તમે કોણ છો, જે આ જંગલમાં, પર્વત ગુફામાં, કમળપાંખી જેવા પગથી કાંટાળાં રસ્તે ચાલીને આવ્યા છો? દેવતાઓ, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઈન્દ્ર કે અન્ય કોઈ—even તેમનાં તેજ પણ તમારી સામે કંઈ નથી. તમે તો દેવોમાં પણ શ્રેષ્ઠ છો, કેમ કે તમે તો ગુફાનું અંધકાર પણ દીપકની જેમ દૂર કરી શકો છો. જો આપને ગમતું હોય, તો કૃપા કરીને આપના જન્મ, કર્મ અને વંશ વિશે જણાવો. અમે તો ઇક્ષ્વાકુ વંશના ક્ષત્રિય છીએ; હું યૂવનાશ્વનો પુત્ર મુચુકુંદ છું. લાંબા સમયથી જાગરણથી થાકેલો, નિદ્રાથી ઇન્દ્રિયદ્વારાં મંદ, અહીં એકલો સૂઈ ગયો હતો—અને હવે કોઈએ મને જાગૃત કર્યો. એ પણ પોતાના દુષ્કર્મથી ભસ્મ થયો; ત્યાર પછી, દુશ્મનવિજયી, મહિમાવાન તમે અહીં દેખાયા. તમારું તેજ એટલું અસહ્ય છે કે અમે તેને જોઈ શકતા નથી; હે મહાનુભાવ! તમે સર્વ શરીરધારીઓમાં પૂજનીય છો." મુચુકુંદના આ પ્રશ્નો સાંભળી, પ્રજાપતિ શ્રીકૃષ્ણે મધુર સ્મિત સાથે, મેઘઘોષ સમાન ગંਭીર અવાજે ઉત્તર આપ્યો.