મથુરા શહેરને ત્રણ મિલિયન વિદેશી અને બરબરી સૈન્ય સાથે એક યવન રાજાએ ઘેરાવ કરી લીધો હતો. માનવજગતમાં તેનું કોઈ સમાન ન હતું; તેણે વૃષ્ણિવંશની મહિમા સાંભળી હતી અને તેમને પડકારવા આવ્યો હતો. આ દૃશ્ય જોઈને ભગવાન કૃષ્ણ, સંકર્ષણ સાથે, વિચારે છે: “અહો! યદુવંશ પર બંને બાજુથી મોટી આપત્તિ આવી છે.” કૃષ્ણ કહે છે: “આ યવન આજે અમને ઘેરી રહ્યો છે; અને મગધના રાજા જરાસંધ આજે, કાલે અથવા પરમ દિવસે આવી પહોંચશે. જો જરાસંધ અમે યુદ્ધમાં વ્યસ્ત હોઈએ ત્યારે આવી જશે, તો એ અમારાં સ્વજનોને મારશે અથવા પોતાની શક્તિથી તેમને પોતાની નગરમાં લઈ જશે.” તેથી, ભગવાન કૃષ્ણ અને સંકર્ષણ નક્કી કરે છે: “આજે આપણે એક દુર્ગ બનાવીશું, જેને માનવ માટે પહોંચવું અઘરું હશે; ત્યાં આપણા સ્વજનોને વસાવી, પછી યવનને વિનાશ કરીશું.” આ રીતે વિચાર કરીને, ભગવાને સમુદ્રની અંદર બાર યોજન વિશાળ એક અદભૂત દુર્ગ—દ્વારકાની—રચના કરી. ત્યાં ત્વષ્ટ્રના કુશળ કારીગરોની કળા દેખાઈ; રસ્તા, ચોરાહા અને માર્ગો યોગ્ય શિલ્પશાસ્ત્ર મુજબ બનેલા હતા. આ શહેર દૈવી વૃક્ષો અને બગીચાઓથી સજ્જ હતું; સુવર્ણના મિનાર, આકાશને સ્પર્શતા, સ્ફટિકના મહેલ અને ભવ્ય દ્વારોથી શોભિત હતું. રૂપાળી અને સુવર્ણના મિનાર, સોનાના ઘડામાં સુશોભિત ખજાના, રત્નમુકુટવાળી ગૃહો અને પન્નાના વિશાળ મંચો હતા. દિશાઓના રક્ષકોના ઘર, પ્રિય સ્ત્રીઓના નિવાસ, ચાર વર્ણના લોકો, અને યદુદેવતાઓના ઘરો સાથે આખું શહેર તેજસ્વી હતું. દેવરાજ ઈન્દ્રે સુધર્મા સભા અને પારિજાત વૃક્ષ મોકલ્યા, જ્યાં વસતા મનુષ્યો પણ મરણમય મર્યાદાથી મુક્ત હતા. વરુણે કાળા અને સફેદ, મન જેટલા ઝડપથી દોડતા ઘોડા આપી, ખજાનાના દેવતાએ આઠ ખજાના, અને લોકપાલોએ પોતપોતાની સમૃદ્ધિ આપી. જે જે દેવોએ પોતાના કલ્યાણ માટે ભગવાન દ્વારા અધિકાર મેળવનાં હતાં, તે બધું તેમણે હરીને, પૃથ્વી પર અવતરીને, પાછું અર્પણ કર્યું. યોગશક્તિથી, હરીએ બધા લોકોને નવા શહેરમાં પહોંચાડ્યા. રામ (સંકર્ષણ) સાથે પરામર્શ કરીને, કૃષ્ણ કમળમાળા પહેરેલી, શસ્ત્રવિહિન અને ભવ્ય રૂપે, શહેરના દ્વારથી બહાર નીકળ્યા. શુકદેવે કહ્યું: કૃષ્ણ દ્વારથી બહાર આવ્યા, ચંદ્રના ઉદય જેવી તેજસ્વી કांति, કાળાં વર્ણ, પીળા વસ્ત્ર ધારણ, છાતી પર શ્રીવત્સ ચિહ્ન, કૌસ્તુભ રત્ન, ઉંચા, વિશાળ, ચાર ભુજાઓ, તાજા લાલ કમળ જેવી આંખો, હંમેશા આનંદિત, ગૌરવમય, ગોળ ગાલ, શુદ્ધ સ્મિત, કમળમુકુટ જેવા ચહેરા, અને મકરાકાર કુંડલથી શોભિત. આ વાસુદેવ છે—શ્રીવત્સ ચિહ્ન, ચાર ભુજાઓ, કમળ-આંખ, વનમાળા, અતિશય સુંદર. નારદે વર્ણન કરેલા લક્ષણો પ્રમાણે, બીજું કોઈ એવુ નથી; કૃષ્ણ નિશસ્ત્ર, પગે ચાલતા, “હું પણ નિશસ્ત્ર રહીને યુદ્ધ કરીશ,” એમ યવન નક્કી કરે છે. યવન, કૃષ્ણને પકડવાની ઇચ્છાથી, તેમને પીછો કરે છે, છતાં યોગીઓ માટે પણ અપ્રાપ્ય એવા કૃષ્ણ દુર દુર દેખાવા લાગ્યા. હરી, યવનને પગે પગે પર્વતની ગુફામાં લઈ ગયા, જેમ કે પોતે પોતાને પકડી શકે એમ યવન તેણે પીછો કર્યો. “યદુવંશમાં જન્મેલા માટે ભાગવું યોગ્ય નથી,” એમ યવન તુચ્છતા સાથે કૃષ્ણને પીછો કરે છે, પણ પકડવામાં અસમર્થ રહે છે. કૃષ્ણ ગુફામાં પ્રવેશી ગયા; યવન પણ અંદર ગયો અને ત્યાં એક મનુષ્યને સૂતો જોઈ. “આ માણસ તો દૂર લાવીને અહીં સંત જેવો સૂતો છે,” એમ વિચારી, યવન એ સૂતા અચ્યુતને પગથી માર્યો. એ મનુષ્ય લાંબા સમયથી ઊંઘતો હતો; તે ધીમે ધીમે આંખો ખોલી, ચાર બાજુ જોયા અને યવનને પોતાના બાજુમાં જોઈ. ભરતવંશી, એ સમયે, એ મનુષ્યના ક્રોધી દૃષ્ટિથી, યવન પોતાના શરીરમાંથી ઉદ્ભવેલી આગથી તત્કાલ ભસ્મ થઈ ગયો. રાજા પુછે છે: “બ્રાહ્મણ, એ મનુષ્ય કોણ હતો? કયા વંશનો, કઈ શક્તિનો? ગુફામાં કેમ ગયો અને કેમ સૂતો રહ્યો? યવનના વિનાશકની કઈ કાંતિ હતી?” શુકદેવે કહ્યું: એ ઈક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મેલો, મહાન રાજા, માંધાતૃપુત્ર મુચુકુંદ હતો; બ્રાહ્મણો માટે સમર્પિત અને સત્યનિષ્ઠ. ઈન્દ્ર સહિત દેવોએ, અસુરોથી ડરાયેલા, મુચુકુંદને રક્ષણ માટે વિનંતી કરી; તેણે લાંબો સમય દેવોની રક્ષા કરી. દેવો, મુચુકુંદને ગુફામાં શોધીને, કહે: “રાજા, હવે અમારું રક્ષણ કરવાનું બંધ કરો; તમે માનવજગત અને દુશ્મનવિહિન રાજ્ય છોડી દીધું છે, અને બધા ઇચ્છાઓ ત્યજી દીધી છે. તમારા પુત્રો, પત્નીઓ, સંબંધીઓ, મંત્રીઓ અને સમવયી પ્રજાઓ હવે જીવતા નથી.” “સમય, સર્વશક્તિમાન અને અવિનાશી ભગવાન, બલવાનથી વધુ શક્તિશાળી છે; રમતાં રમતાં, બધા જીવોને અંતે લાવે છે, જેમ ગવાળિયો ગાયોને હાંકે છે.” “એક વર માંગો, મુક્તિ સિવાય, કેમ કે એ આપવું અમારાં માટે શક્ય નથી; એકમાત્ર અવિનાશી ભગવાન વિષ્ણુ છે.” આ રીતે, એ પ્રસિદ્ધ રાજાએ દેવોને નમન કર્યું અને ગુફામાં જઈ, દિવ્ય ઊંઘમાં મગ્ન થઈ ગયો. યવન ભસ્મ થયા પછી, ભગવાન, સાત્વત શ્રેષ્ઠ, મુચુકુંદને દર્શન આપે છે. મુચુકુંદે કૃષ્ણને જોઈ—વૃષ્ટિ વાદળ સમાન કાળી કાંતિ, પીળા વસ્ત્ર, છાતી પર શ્રીવત્સ, કૌસ્તુભ રત્નથી તેજસ્વી, ચાર ભુજાઓ, વૈજયંતી માળા, સુંદર, દયાળુ ચહેરા, મકરાકાર કુંડલ, માનવજગત માટે દર્શનીય, હંમેશા યુવાન, ગર્વી સિંહ સમાન, મહાન શૌર્ય. કૃષ્ણની તેજસ્વી કાંતિથી મુચુકુંદ આશ્ચર્યચકિત, શંકા અને જાગૃતિ સાથે, સૌમ્ય રીતે, જાણે અજય શક્તિ સામે, પ્રશ્ન કરે છે.