અઠારમું યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે નારદ દ્વારા મોકલાયેલ એક યવનવીર અચાનક મેદાનમાં દેખાયો. આ વિદેશી યવન ત્રણ લાખ બારબરી સૈનિકોની સાથે મથુરા પર ઘેરો મૂકી બેઠો હતો; માનવજગતમાં એનો કોઈ સમાં wasn’t, અને વૃષ્ણિવંશીઓ વિશે સાંભળીને એ આવી પહોંચ્યો હતો. યવનને જોઈને કૃષ્ણ, સંકર્ષણ સાથે, ચિંતિત થયા: "અરે, હવે યદુઓને બંને બાજુથી મોટી આપત્તિ આવી છે." કૃષ્ણે વિચાર્યું, "આ યવન આજે અમને ઘેરી રહ્યો છે; અને મગધના રાજા જરાસંધ તો આજ, કાલ કે પરમ દિવસે આવી પહોંચશે." "જો જરાસંધ યુદ્ધ દરમિયાન આવી જાય, તો એ અમારા કુટુંબીઓને મારી નાખશે અથવા પોતે શક્તિશાળી હોવાથી તેમને પોતાના શહેરમાં લઈ જશે." કૃષ્ણે નિર્ણય કર્યો: "આજે આપણે એક દુર્ગ બનાવીએ, જે માનવોએ પહોંચી ન શકે; ત્યાં આપણા કુટુંબીઓને સુરક્ષિત રાખી, પછી યવનનો નાશ કરીશું." વિચારવિમર્શ પછી, ભગવાને સમુદ્રની અંદર બાર યોજન પહોળું અદભુત દુર્ગ – એક શહેર – રચ્યું. તે શહેરમાં તવષ્ટ્રની કુશળતા સ્પષ્ટ દેખાતી હતી: રસ્તા, ચોરાહા અને માર્ગો વિધિવત શિલ્પશાસ્ત્ર પ્રમાણે બનાવેલા હતા. શહેર દૈવી વૃક્ષો અને બગીચાઓથી સજ્જ હતું, સુવર્ણમય મિનાર અને આકાશને અડતાં ટાવર, કાચના મકાન અને દરવાજા, ચાંદી-સુવર્ણના મિનાર, સુવર્ણકુંડથી શણગાડેલી ખજાનાઓ, રત્નોથી શણગાડેલા ઘરો અને પન્નાના વિશાળ ચબુતરાઓથી શોભિત હતું. ચોવીસ દિશાઓના રક્ષક ઘરો, પ્રિય સ્ત્રીઓના નિવાસ, ચાર વર્ણના લોકો, યદુદેવતાઓના ઘરો – બધું આ શહેરમાં ઝળહળતું હતું. ઇન્દ્રે સુધર્મા સભા અને પારિજાત વૃક્ષ મોકલ્યા, જ્યાં રહેતા મનુષ્યો પણ મરણધર્મથી પર રહેતા હતા. વરુણે મનની ઝડપ જેવા, સફેદ અને કાળાં ઘોડા આપ્યા; ખજાનાના દેવતાએ આઠ ખજાના, અને વિશ્વના રક્ષકોએ પોતાની સંપત્તિ આપી. ભગવાને જે પ્રભુત્વ દેવતાઓને આપ્યું હતું, તે બધું હરિએ પૃથ્વી પર અવતરીને પાછું મેળવી લીધું. યોગશક્તિ દ્વારા, હરિએ તમામ યદુઓને એ નવા શહેરમાં પહોંચાડી દીધા. રામ સાથે પરામર્શ કરીને, કૃષ્ણ કમળમાળાથી શણગાડેલા અને નિશસ્ત્ર, શહેરના દ્વારથી બહાર નીકળ્યા. શુકદેવે વર્ણન કર્યું: ભગવાન બહાર આવ્યા, ચાંદની જેમ તેજસ્વી, અતિ સુંદર, કાળી કાંતિ, પીળા વસ્ત્રે શણગાડેલા. છાતી પર શ્રીવત્સ ચિહ્ન, ગળે કૌસ્તુભ રત્ન, પહોળા, ઊંચા, ચાર ભુજાઓ, તાજા લાલ કમળ જેવા નેત્ર. હંમેશા આનંદિત, તેજસ્વી, ગોળ ગાલ, પવિત્ર સ્મિત, કમળમુખ, ઝળહળતાં મકરાકાર કાનના કુંડળ. શ્રીવત્સથી ચિહ્નિત, ચારભુજા, કમળનેત્ર, વનમાળાથી શણગાડેલા, સર્વોત્તમ સુંદરતા ધરાવતા – એ વાસુદેવ જ છે, જેમના લક્ષણો નારદે વર્ણવ્યા છે, અને બીજા કોઈમાં નથી. કૃષ્ણ નિશસ્ત્ર, પગે ચાલતા, યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા. યવન, તેમને પકડવાની ઇચ્છા સાથે, પાછળ દોડ્યો; પરંતુ યોગીઓ માટે પણ અપ્રાપ્ય એવા કૃષ્ણ, દુરથી દેખાઈ, પગે પગે યવનને એક પર્વતની ગુફામાં લઈ ગયા. યવન, "યદુવંશમાં જન્મેલા માટે ભાગવું યોગ્ય નથી," એમ તિરસ્કાર કરતા, પાછળ દોડતો રહ્યો, પણ કૃષ્ણને પકડ્યો નહીં. ભગવાન ગુફામાં પ્રવેશ્યા; યવન પણ અંદર ગયો અને ત્યાં એક પુરુષને સૂતો જોયો. "આને દૂર લાવીને અહીં મૂકવામાં આવ્યો છે, અને સંત જેવો સૂતો છે," એમ વિચારી, યવને એ સૂતા અચ્યુતને પગથી માર્યો. એ પુરુષ, લાંબા સમયથી ઊંઘતો, ધીમે ધીમે આંખ ખોલી, આસપાસ જોયું અને યવનને બાજુમાં ઊભો જોયો. એ સમયે, એ પુરુષના ક્રોધી દૃષ્ટિથી, યવન તરત જ પોતાના શરીરથી ઉદ્ભવેલા અગ્નિથી ભૂસ્મા થઈ ગયો. રાજાએ પૂછ્યું: "એ પુરુષ કોણ હતો? કયા વંશનો અને કેટલો શક્તિશાળી? એ ગુફામાં કેમ ગયો અને ઊંઘતો કેમ રહ્યો? યવનનો નાશ કરનારનો તેજ કેવો હતો?" શુકદેવે કહ્યું: "એ ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મેલા, મહાન રાજા મંડાતૃના પુત્ર, મુચુકુંદ હતા; બ્રાહ્મણો માટે સમર્પિત અને સત્યમાં સ્થિર." દેવતાઓ, ઇન્દ્ર સહિત, અસુરોથી ડરતા, મુચુકુંદને રક્ષા માટે વિનંતી કરી; તેમણે લાંબા સમય સુધી રક્ષા કરી. એકવાર દેવોએ મુચુકુંદને ગુફામાં શોધી, કહ્યું: "રાજા, હવે અમારે તમારી રક્ષા જોઈએ નથી; તમે માનવલોક અને શત્રુમુક્ત રાજ્ય છોડી, અમને રક્ષતા, તમારી તમામ ઇચ્છાઓ ત્યજી દીધી." "તમારા પુત્રો, પત્નીઓ, સગા, મંત્રીઓ, સમવયી પ્રજાજન – હવે કોઈ જીવતા નથી." "સમય, સર્વશક્તિમાન અને અવિનાશી ભગવાન, શક્તિશાળીથી પણ વધુ છે; રમતાં, એ બધાને અંતે લાવે છે, જેમ ગાયોને પશુપાળક." "એક વર માંગો, મુક્તિ સિવાય, કારણ કે એ અમારે આપવી શક્ય નથી; માત્ર એક ભગવાન છે – અવિનાશી વિષ્ણુ." દેવોની વાત સાંભળી, મુચુકુંદે નમન કરી, ગુફામાં પ્રવેશી, દૈવી ઊંઘમાં સૂઈ ગયા. યવન ભૂસ્મા થયો, પછી ભગવાન – શ્રેષ્ઠ સત્વત – મુચુકુંદને દર્શન આપ્યા. મુચુકુંદે જોયા: મેઘ જેવા કાળા, પીળા વસ્ત્ર, છાતી પર શ્રીવત્સ, ગળે કૌસ્તુભ, ચાર તેજસ્વી ભુજાઓ, વૈજયંતી વનમાળાથી શણગાડેલા, સુંદર મુખ, દયાળુ, ઝળહળતાં મકર કુંડળ. સર્વ માનવીઓ માટે દર્શનીય, હમેશા યુવાન, સિંહ જેવો威, અને ઉન્નત શક્તિ ધરાવતા – એવા ભગવાન મુચુકુંદના સમક્ષ પ્રગટ થયા.