યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત કરીને શ્રીકૃષ્ણે વિરોના અલંકારો અને અનંત સંપત્તિ યદુરાજને અર્પણ કરી. ત્યારે મગધના રાજા જરાસંધાએ સત્તર અક્ષૌહિણી સૈન્ય સાથે વારંવાર યદુઓ પર આક્રમણ કર્યું, પણ કૃષ્ણના રક્ષણ હેઠળના વ્રુષ્ણિઓએ તેની સમગ્ર સેનાને નાશ પામાડી. તેના સહયોગીઓ પણ ભાગી ગયા અને જરાસંધ એકલા પડી ગયા. આવી રીતે સોળમું યુદ્ધ પૂરું થયું. હવે અઢ્ઠારમું યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે નારદ દ્વારા મોકલાયેલ એક યવન નાયક અચાનક મથુરાની વચ્ચે આવી પહોંચ્યો. તે વિદેશી યવન ત્રણ લાખ બાર્બર સૈનિકો સાથે મથુરાને ઘેરી બેઠો. માનવજગતમાં તેનો કોઈ સમોવાળો ન હતો; તેણે વ્રુષ્ણિઓ વિશે સાંભળ્યું હતું. આ સ્થિતિ જોઈને કૃષ્ણ અને સંકર્ષણાએ વિચાર્યું કે, “અરે! યદુઓ પર બંને તરફથી મોટો સંકટ આવી પડ્યો છે. આજે તો યવન અમાપ શક્તિથી અમને ઘેરી રહ્યો છે અને મગધરાજ પણ આજે કે આવતીકાલે આવી પહોંચશે. જો જરાસંધ આવે ત્યારે આપણે યુદ્ધમાં વ્યસ્ત હોઈએ તો તે આપણા કુટુંબજનોને મારી નાખશે અથવા પોતાના શહેરમાં લઇ જશે.” કૃષ્ણએ નક્કી કર્યું, “આજે આપણે એક એવું કિલ્લા બનાવીએ, જ્યાં માનવ પહોંચી ન શકે. ત્યાં આપણા કુટુંબજનોને સુરક્ષિત રાખી, પછી આપણે યવનનો નાશ કરીશું.” આમ વિચાર્યા પછી ભગવાને સમુદ્રની અંદર બાર યોજન પહોળું અને અદ્ભુત શહેર રચ્યું—જેનું નામ દ્વારકા હતું. આ શહેરમાં ત્વષ્ટાની કળા દેખાતી—વૈજ્ઞાનિક રીતે ગોઠવેલી શેરીઓ, ચોક, માર્ગો, અને સુંદર બગીચા, દૈવી વૃક્ષો, સુવર્ણમય મકાનો, ક્રિસ્ટલના દરવાજા, ચાંદી અને સોનાની મિનારો, મણિમય મકાન, અને વિશાળ પચ્ચટક emeરલ્ડના મંચો. ત્યાં દિશાના રક્ષક દેવતાઓના મકાનો, યદુઓના ઘરો, અને ચારેય વર્ણના લોકો વસતા. ઇન્દ્રે સુધર્મા સભા અને પારિજાત વૃક્ષ પણ મોકલ્યા, જ્યાં માનવો પણ અમરતાની મર્યાદા તોડી રહેતા. વરુણે મન જેવી ઝડપી, સફેદ ઘોડા આપ્યા; કુબેરે આઠ ખજાના આપ્યા; દિશાદેવતાઓએ પોતાના વૈભવ આપ્યા. ભગવાને જે દેવતાઓને જે અધિકાર આપ્યા હતા, તે બધું તેઓએ હરિને પાછું અર્પણ કર્યું. પછી કૃષ્ણે યોગબળથી આખા યદુવંશને ત્યાં પહોંચાડ્યા. સંકર્ષણ સાથે ચર્ચા કરીને કૃષ્ણ કમળમાળા ધારણ કરીને, નિઃશસ્ત્ર, દ્વારકાના દ્વારેથી બહાર નીકળ્યા. શુકદેવજી કહે છે: જયારે કૃષ્ણ બહાર નીકળ્યા, તો તેઓ ચંદ્રમાની જેમ તેજસ્વી, અતિ સુંદર, શ્યામવર્ણ, પીળા વસ્ત્રોમાં વિભૂષિત હતા. તેમના વક્ષસ્થળ પર શ્રીવત્સ ચિહ્ન, કૌસ્તુભ મણિ, વિશાળ અને ઊંચી કાયામાં ચાર હાથ, તાજા લાલ કમળ જેવી આંખો, હંમેશા આનંદિત, તેજસ્વી, ગોળગોળ ગાલ અને શુદ્ધ સ્મિત સાથે, કમળ જેવા મુખમાં મકરાકૃતિ કુંડલ ઝળહળતા. નારદે વર્ણવેલા લક્ષણો મુજબ, એવો બીજો કોઈ હોઈ જ નહીં શકે—યવનએ વિચાર્યું: “હું પણ નિઃશસ્ત્ર, પગપાળા જ યુદ્ધ કરીશ.” તે કૃષ્ણને પકડવાની લાલસા રાખી, તેમને પીછો કરવા લાગ્યો, જયારે યોગીઓ માટે પણ કૃષ્ણ અપ્રાપ્ય છે. કૃષ્ણે દૂર દૂર દેખાવા લાગી, અને યવનને પગલાં પગલાં પાછળ ખેંચતાં એક પહાડની ગુફામાં લઈ ગયા. યવનને ઉશ્કેરતાં કહેતો રહ્યો કે, “યદુવંશમાં જન્મેલા માટે ભાગવું શોભતું નથી!” તેમ છતાં તે કૃષ્ણને પકડી શક્યો નહીં. આ રીતે ભગવાન ગુફામાં પ્રવેશી ગયા. યવન પણ ગુફામાં ગયો અને ત્યાં એક મનુષ્યને સુતેલા જોયો. તેણે વિચાર્યું, “આને દૂર લાવવામાં આવ્યો છે અને સાધુની જેમ સુતો છે.” મૂર્ખ યવનએ આચ્યુત તરીકે સુતેલા મનુષ્યને પગથી માર્યો. તે મનુષ્ય લાંબા સમયથી સુતો હતો, ધીમે ધીમે આંખો ખોલી અને આસપાસ જોયું. તેણે પાંસરે ઊભેલા યવનને જોયો. એ ક્ષણે, તેના ક્રોધભર્યા દૃષ્ટિથી, યવન તેના જ શરીરથી પ્રગટ થયેલી અગ્નિમાં ભસ્મ થઈ ગયો. પરીક્ષિતે પુછ્યું: “હે બ્રાહ્મણ! એ મનુષ્ય કોણ હતો? કયા વંશનો અને કેવી શક્તિ ધરાવતો? તે ગુફામાં કેમ સુતો હતો? એ યવનનો સંહારક કોણ હતો?” શુકદેવજીએ જણાવ્યું: “તે ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મેલો, માન્ધાતૃનો મહાન પુત્ર મુચુકુંદ હતો—બ્રાહ્મણપ્રેમી અને સત્યનિષ્ઠ. દેવતાઓએ, જેમાં ઇન્દ્ર પણ હતા, અસુરોથી બચાવવા માટે તેને રક્ષા કરવા વિનંતી કરી. તેણે લાંબા સમય સુધી રક્ષા કરી. પછી દેવોએ ગુફામાં જઈને કહ્યું: ‘હે રાજન! હવે અમારે તમારી રક્ષા જરૂર નથી. તમે માનવજગત અને દુશ્મનરહિત રાજ્ય ત્યજી દઈ, અમને રક્ષતા, તમારી દરેક કામનાઓ ત્યજી દીધી. તમારા પુત્રો, પત્નીઓ, સગાસંબંધીઓ, મંત્રીઓ અને પ્રજાજનો હવે જીવતાં નથી.’ ‘સમય, સર્વશક્તિમાન અને અવિનાશી ભગવાન, બધાથી વધારે શક્તિશાળી છે. એ રમતાં રમતાં બધાને અંતે લઈ જાય છે, જેમ ગવાળિયો ગાયોને હાંકે છે. તમે કોઈ પણ વર માંગો—મોક્ષ સિવાય—કારણ કે આજના દિવસે એ આપવાનો અધિકાર અમારો નથી. એકમાત્ર ભગવાન વિષ્ણુ જ એ આપી શકે.’ આ રીતે દેવતાઓએ કહ્યું. મુચુકુંદે તેમને વંદન કર્યું અને ગુફામાં જઈ દૈવી નિદ્રામાં સૂઈ ગયો. યવન ભસ્મ થયા પછી, ભગવાન કૃષ્ણ, શ્રેષ્ઠ સત્વત, મુચુકુંદને પોતાના રૂપે દર્શન આપ્યા.