મથુરાની ગલીઓમાં આનંદનો માહોલ વ્યાપી ગયો હતો. રસ્તાઓ પર પાણી છાંટવામાં આવ્યું, લોકો ખુશીથી ઝગમગતા, ધ્વજોથી શોભિત દરવાજા અને વેદમંત્રોના ઘોષથી આખું શહેર ગૂંજતું હતું. શ્રીકૃષ્ણનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું—સ્ત્રીઓએ તેમને ફૂલોની માળાઓ, દહીં અને અંકુરિત ધાન્યથી સન્માન આપ્યો, અને પ્રેમભરી આંખોથી તેમને નિહાળ્યું. યુદ્ધમાં મેળવેલી અખૂટ સંપત્તિ, જે વીર પુરુષોના આભૂષણોથી શોભિત હતી, તે બધું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે યદુરાજને અર્પણ કર્યું. પણ મગધના રાજા જરાસંધે સત્તર અક્ષૌહિણી વિશાળ સેનાથી વારંવાર યદુઓ પર આક્રમણ કર્યું, પરંતુ કૃષ્ણજીના રક્ષણ હેઠળ વૃષ્ણિઓએ તેની તમામ સેનાને નાશ કરી નાખી. જ્યારે જરાસંધના સહાયકોએ તેનો સાથ છોડી દીધો, ત્યારે તે એકલો પડી ગયો અને પાછો ફર્યો. અઠારમું યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે, નારદજીના સંદેશથી એક યવન વીર ત્યાં પહોંચ્યો. આ યવન ત્રણ મિલિયન બાર્બર સૈનિકો સાથે મથુરાને ઘેરી લેવા આવ્યો હતો—પૃથ્વી ઉપર તેને કોઈ સમોવડી ન હતી. વૃષ્ણિઓના પરાક્રમ વિશે સાંભળીને તે આવ્યો હતો. આ દૃશ્ય જોઈ કૃષ્ણ અને સંકર્ષણએ વિચાર્યું: "હાય! યદુઓ પર બંને બાજુથી ભયંકર સંકટ આવી પડ્યું." કૃષ્ણે કહ્યું, "આ યવન આજે આપણને ઘેરી રહ્યો છે અને જરાસંધ આજે, કાલે કે પરમદિવસે આવી પહોંચશે. જો જરાસંધ આપણે યુદ્ધમાં વ્યસ્ત હોઈએ ત્યારે આવી પહોંચશે, તો તે આપણા સગા-સંબંધીઓને મારી નાખશે અથવા તેમને પોતાના શહેરમાં લઈ જશે. તેથી, આપણે આજે એક અપ્રાપ્ય કિલ્લો બનાવવો જોઈએ; ત્યાં આપણા કુટુંબજનોને વસાવી, પછી યવનનો નાશ કરીશું." વિચાર વિમર્શ પછી, ભગવાને દરિયાની અંદર બાર યોજન વ્યાપક એક અદભૂત નગર—દ્વારકા—સર્જ્યું. તેમાં ત્વષ્ટા જેવી કુશળ શિલ્પકલા દેખાતી હતી; તેના રસ્તા, ચોક, માર્ગો શાસ્ત્રોક્ત રીતે ગોઠવાયેલા હતા. આ નગર દેવી વૃક્ષો, ઉદ્યાનો, સુવર્ણ શિખરો, સ્ફટિક મહેલો અને ભવ્ય દ્વારોથી શોભિત હતું. ચાંદી-સોનાના ગુંબજ, સોનાના ઘડાઓથી શોભિત ખજાના, મણિ-માણકોથી શોભિત ઘર અને મોહક પનથકીઓથી નગર ઝગમગતું હતું. દિશાઓના રક્ષકોના મકાનો, પ્રિય સ્ત્રીઓના નિવાસ, ચારેય વર્ણના લોકો અને યદુ દેવતાઓના ઘરો વડે નગર પ્રકાશિત હતું. દેવરાજ ઇન્દ્રે સુધર્મા સભા અને પારિજાત વૃક્ષ મોકલ્યા, જ્યાં મનુષ્યો પણ મૃત્યુના બંધનથી મુક્ત રહેતા. વારુણે વાદળી, મન જેવી ઝડપી અને સફેદ ઘોડા આપ્યા; ધનના દેવે આઠ ખજાના આપ્યા; અને લોકપાલોએ પોતાની સંપત્તિઓ અર્પણ કરી. ભગવાને જે જે વૈભવ દેવતાઓને આપ્યું હતું, તે બધું ભગવાનના અવતરે પૃથ્વી પર પાછું આપવામાં આવ્યું. પછી યોગબળથી શ્રીકૃષ્ણે પોતાના કુટુંબજનોને ત્યાં પહોંચાડ્યા. રામજી સાથે ચર્ચા કરીને, કૃષ્ણ કમળમાળ ધારણ કરીને, નિઃશસ્ત્ર, નગરના દ્વારેથી બહાર નીકળ્યા. ત્યારે શુકદેવજીએ વર્ણવ્યું: શ્રીકૃષ્ણ બહાર આવ્યા—તે rising ચંદ્ર સમાન તેજસ્વી, અતિ સુંદર, શ્યામવર્ણ, પીળા વસ્ત્રોમાં વિભૂષિત હતા. તેમની છાતી પર શ્રીવત્સ ચિહ્ન, કંઠે કૌસ્તુભ મણિ, વિશાળ અને ઊંચા, ચાર ભુજાવાળા, તાજા કમળ સમાન લાલ આંખો ધરાવતા. હંમેશા આનંદિત, તેજસ્વી, ગોળ ગાલ, નિર્મળ સ્મિત, કમળ સમાન મુખ અને ઝગમગતાં મકરાકૃતિ કુંડલોથી શોભિત. વનમાલા ધારણ કરેલ, સર્વોત્તમ સૌંદર્યથી યુક્ત—એજ વાસુદેવ. નારદે જે ચિહ્નો વર્ણવ્યા, તે પ્રમાણે બીજું કોઈ હોઈ શકે નહીં—એ વિચાર કરીને, યવન નિઃશસ્ત્ર કૃષ્ણને પકડી લેવા દોડ્યો. કૃષ્ણ, જે યોગીઓ માટે પણ અપ્રાપ્ય છે, તે પલાયન કરવા લાગ્યા અને યવનને ધીમે ધીમે પર્વતની ગુફામાં લઈ ગયા. યવન કહેતો રહ્યો: "યદુવંશી માટે પલાયન યોગ્ય નથી!" છતાંયે, તે કૃષ્ણને પકડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. ભગવાન ગુફામાં પ્રવેશી ગયા; યવન પણ અંદર ગયો અને ત્યાં એક બીજું મનુષ્ય સૂતો હતો. યવનને લાગ્યું—"આને દૂર લાવ્યા છે, સંત સમાન સૂતો છે"—અને તેણે પગથી એ અચ્યુતને લાત મારી. લાંબા સુતા પછી તે પુરુષ જાગ્યો, ધીમે ધીમે આંખો ખોલી, આસપાસ જોયું અને પાસે ઊભેલા યવનને જોયો. એ ક્ષણે, એ પુરુષના ક્રોધભર્યા નજરથી, યવન તરતજ પોતાના શરીરમાંથી ઉપજેલા અગ્નિથી ભસ્મ થઈ ગયો. પરીક્ષિત રાજાએ પુછ્યું: "હે બ્રાહ્મણ, એ પુરુષ કોણ હતો? કયા વંશનો, કેવી શક્તિ ધરાવતો? ગુફામાં કેમ સુતો હતો અને યવનનો વિનાશ કેવી રીતે થયો?" શુકદેવજીએ કહ્યું: "એ ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં જન્મેલો, માંધાતૃનો મહાન પુત્ર મુચુકુંદ હતો, બ્રાહ્મણપ્રેમી અને સત્યનિષ્ઠ. દેવતાઓએ, જેમાં ઇન્દ્ર પણ શામેલ, અસુરોના ભયથી તેની પાસે રક્ષા માટે વિનંતી કરી હતી. મુચુકુંદે લાંબા સમય સુધી દેવતાઓની રક્ષા કરી. પછી દેવોએ તેને ગુફામાં શોધીને કહ્યું: 'હે રાજન, હવે અમારી રક્ષા કરવાનો તપસ્યારૂપ કષ્ટ છોડો. તમે માનવલોક અને શત્રુમુક્ત રાજ્ય ત્યજી દીધું છે, તમારી તમામ ઇચ્છાઓ પણ ત્યજી દીધી છે. હવે તમારા પુત્રો, પત્નીઓ, સગા, મંત્રીઓ અને સમકાલીન પ્રજાજનો જીવતા નથી. સમય, સર્વશક્તિમાન અને અવિનાશી ભગવાન, સૌથી શક્તિશાળી છે; તે રમતમાં સર્વ પ્રાણીઓનો અંત લાવે છે, જેમ ગવાળો ગાયોને હાંકે છે. તમે મુક્તિ સિવાય જે પણ વર માંગો, તે પસંદ કરો; મુક્તિ આપવાનો અધિકાર અમારો નથી—એ તો એકમાત્ર અવિનાશી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે છે.'" આ રીતે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના લિલાપ્રસંગો અને મુચુકુંદ રાજાના ચરિત્ર દ્વારા, ભગવાનની મહિમા અને સમયના અપરિવર્તનીય નિયમો સ્પષ્ટ થયા.