જ્યારે યુદ્ધભૂમિ પર યદુઓ અને મગધના મહારાજા જરાસંધ સામસામે ઊભા હતા, ત્યારે જરાસંધે રામને પડકાર આપ્યો: "રામ, જો તારે વિશ્વાસ હોય તો લડી બતાવ—અથવા તો મારાં બાણોથી શરીર ત્યજી સ્વર્ગે જા, અથવા તો મને માર." ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગૌરવપૂર્વક કહ્યું: "સાચા વિરોએ ક્યારેય ડંકો પીટતા નથી; તેઓ તો પોતાના પરાક્રમથી જ બધું સાબિત કરે છે. મૃત્યુના કિનારે પહોંચેલા દુઃખી માનવીની વાતો અમારી પાસે મૂલ્યહીન છે, હે રાજા." શુકદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ જરાસંધના પુત્રે પોતાની વિશાળ સેના—રથ, હાથી, ઘોડા અને ધ્વજાવાળા યોદ્ધાઓ સાથે—માધવોને ઘેરી લીધા, જાણે વાવાઝોડું સૂર્ય અને અગ્નિને ધૂળથી ઢાંકી દે છે. યુદ્ધના મથકમાં હરિ અને રામના રથ, જેમણે ગરુડ અને તાડના ચિહ્નો ધરાવ્યા હતા, તેને જોઈ સ્ત્રીઓ ભય અને દુઃખથી ગઢોના મોટે, મહેલો અને દ્વારકાંમાં શરણ લેવા દોડી ગઈ. હરિએ જોયું કે દેવો અને દાનવો દ્વારા સન્માનિત પોતાની જ સેના, દુશ્મનના ભયાનક બાણવર્ષાથી વારંવાર પીડાઈ રહી છે. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના શ્રેષ્ઠ શારંગ ધનુષ્યને ગર્જના સાથે તાણ્યું. પછી તેમણે તીક્ષ્ણ બાણો કાઢી, ધનુષ્ય પર ચડાવી, સતત છોડ્યા—રથો, હાથીઓ, ઘોડા અને પદાતિ યોદ્ધાઓને ઘાયલ કર્યા, અને તેમનો સુદર્શન ચક્ર હંમેશા હાથમાં જ રહ્યો. યુદ્ધભૂમિ પર અનેક હાથીઓ તૂંડ તૂટી પડ્યા, ઘોડાઓના ગળા બાણોથી છૂટી ગયા, રથો—તેમના ઘોડા, ધ્વજાવાળા, સારથી અને નેતાઓ સહિત—પડયા, અને પદાતિ યોદ્ધાઓના હાથ, જાંઘ અને ગળા કપાઈને વિખૂટા પડયા. હાથી, ઘોડા અને માનવાંનાં અંગો કપાતા, રક્તની નદીઓ વહેવા લાગી—જેમાં હાથ, ઘોડાના માથા, માનવ ખોપરીઓ અને કાચબાની જેમ દેખાતા ધડ તરતા હતા, અને મૃત હાથી, ઘોડા અને યોદ્ધાઓના મૃતદેહોથી ભરી ગઈ. આ રક્તનદીઓમાં હાથોની તરંગો, વાળ જેવી જળજંતુઓ, ધનુષ્યની પ્રવાહ, અને શસ્ત્રોના જૂથોથી નદીઓ ભરી ગઈ. ભયાનક ઘૂમરાણાં ભાળીઓથી બનેલા હતાં અને રત્નો, મુક્તા અને આભૂષણોથી ઝગમગતી હતી. આ યુદ્ધમાં અનંત તેજ ધરાવતા સંકર્ષણ (રામ)એ ગદા વડે અહંકારી દુશ્મનોને ઘાયલ કર્યા—ભયભીતોમાં ભય અને શૂરવીરોમાં આનંદ ફેલાવ્યો, જ્યારે યોદ્ધાઓ એકબીજાને સંહારતા. મગધના રાજાની સંરક્ષિત, અગ્નિસાગર જેવી ભયાનક અને વિશાળ સેના, વાસુદેવપુત્રો દ્વારા, જેમનું રમણ વિશ્વમાં સર્વોચ્ચ છે, સંપૂર્ણપણે નષ્ટ કરી દેવામાં આવી. જે ભગવાનના અનંત ગુણશક્તિથી ત્રણેય લોકની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે, તેમના માટે દુશ્મનોને જીતવું તો સામાન્ય વાત છે; છતાં, મનુષ્યો માટે તે વર્ણવવામાં આવે છે. જ્યારે જરાસંધનો રથ તૂટી ગયો અને તેની આખી સેના સંહારાઈ, ત્યારે રામે જરાસંધને એ રીતે પકડી લીધો જેમ સિંહ બીજા સિંહને પકડી લે છે. પછી શ્રીકૃષ્ણે, એક ખાસ હેતુથી, જરાસંધને માનવ અને વરુણના બંધનથી રોકી દીધા—એમના દુશ્મનો સંહારાયા પછી પણ તેને બાંધી ન દીધો. પ્રભુઓ દ્વારા મુક્ત થયેલા જરાસંધ, યોદ્ધાઓમાં શ્રેષ્ઠ, લજ્જિત થયો અને મનમાં તપ માટે નિશ્ચય કર્યો, પણ રસ્તામાં રાજાઓએ તેને અવરોધ્યો. પવિત્ર અર્થવાળા શબ્દો અને સામાન્ય નજરથી—even માત્ર નજરથી—યદુઓના હાથથી તેને આ પરાજય મળ્યો, જે તેના પોતાના કર્મોના પરિણામરૂપ હતો. જ્યારે તેની આખી સેના નષ્ટ થઈ, ત્યારે બૃહદ્રથ કુળના રાજા ભગવાન દ્વારા અવગણિત થઈ મનમાં દુઃખી થઈ મગધ તરફ પાછો ફર્યો. મુકુંદે, પોતાની અખંડિત શક્તિથી, દુશ્મન સેના રૂપ મહાસાગર પાર કરી, દેવતાઓએ પુષ્પવર્ષા કરી અને તેની સ્તુતિ કરી. મથુરાના લોકો, હવે દુઃખમુક્ત અને આનંદિત, શ્રીકૃષ્ણને મળવા દોડી આવ્યા; રથચાલકો, સુત, માગધ અને વંદીઓએ વિજયગાન ગાયું. શંખ, ઢોલ, અનેક તુરી અને ભેરીઓ વગાડી, ભગવાન શહેરમાં પ્રવેશ્યા, વિણા, વાંસળી અને મૃદંગના સંગે. શહેરની રસ્તાઓ છાંટવામાં આવી, લોકો આનંદિત, ધ્વજાથી શોભિત, વેદઘોષથી ગુંજી ઉઠી, અને શોભાયમાન તોરણોથી સજ્જ હતી. સ્ત્રીઓએ ભગવાનને હાર, દહીં અને અંકુરિત ધાન્યથી સન્માન આપ્યો, અને પ્રેમપૂર્વક તાકતા રહી. યુદ્ધમાં મેળવેલ સર્વ અખૂટ અને શૂરવીરોના આભૂષણોથી શોભિત ધન-સંપત્તિ ભગવાને યદુરાજને અર્પણ કરી. આ રીતે મગધના રાજાએ સત્તર અક્ષૌહિણી જેટલી મહાસેનાથી વારંવાર યદુઓ સાથે યુદ્ધ કર્યું, પણ યદુઓ કૃષ્ણના રક્ષણ હેઠળ હતા. વૃષ્ણિઓએ કૃષ્ણના તેજથી પ્રેરિત થઈ, સમગ્ર દુશ્મન સેનાને નષ્ટ કરી; અને જ્યારે પોતાનાં સૈનિકો મરી ગયા, ત્યારે મગધના રાજાને સાથીઓએ છોડી દીધો અને તે ચાલ્યો ગયો. અઢારમું યુદ્ધ થવાનું હતું, ત્યારે નારદના સંકેતે મોકલાયેલા એક યવન શૂરવીર યુદ્ધમંથનમાં આવી પહોંચ્યો. તે વિદેશી યવન ત્રણ લાખ બાર્બર સૈનિકો સાથે મથુરાને ઘેરી લ્યો; માનવલોકમાં તેનો કોઈ સમોવાળો ન હતો, અને તેણે વૃષ્ણિઓના પરાક્રમ વિશે સાંભળ્યું હતું. આ જોઈ શ્રીકૃષ્ણે સંકર્ષણ સાથે વિચાર્યું: "હાય! યદુઓ પર બંને બાજુથી મોટું સંકટ આવી પડ્યું છે." "આ યવન આજે અમને ઘેરી રહ્યો છે; મગધના રાજા પણ આજે, કાલે અથવા પરમદિવસે આવી પહોંચશે." "જો જરાસંધ આપણે યુદ્ધમાં વ્યસ્ત હોઈએ ત્યારે આવી ગયો, તો તે આપણા કુટુંબજનોને મારી નાખશે અથવા પોતાની શક્તિથી તેમને પોતાની નગરી લઈ જશે." "અત્યારે, આપણે એક અપ્રાપ્ય કિલ્લો બનાવીએ, જ્યાં આપણા કુટુંબજનોને વસાવી, પછી યવનનો સંહાર કરીએ." આ રીતે વિચાર કરીને ભગવાને દરિયામાં બાર યોજન પહોળો, અદભુત અને અપ્રાપ્ય નગર રચ્યું. ત્યાં ત્વષ્ટ્રના કુશળ હસ્તકૌશલ્યના દર્શન થાય—માર્ગો, ચોરાસ্তা અને ગલીઓ યોગ્ય શિલ્પશાસ્ત્ર અનુસાર બનેલી હતી. તે નગર દેવવૃક્ષો, બગીચાઓ, અદભુત ઉપવનો, સોનાનાં ગગનચુંબી મિનારા, સ્ફટિકનાં મહેલો અને દ્વારો વડે શોભતું હતું. ચાંદી અને સોનાની મિનારો, સોનાના કળશોથી શોભિત ખજાના, રત્નજડિત ઘરો અને ભવ્ય પન્નાના મંચો હતાં. દિશાઓના રક્ષકોના ગૃહો, પ્રિય સ્ત્રીઓના નિવાસ, ચારેય વર્ણના લોકો અને યદુ દેવતાઓના ઘરો વડે નગર તેજપૂર્વક ઝગમગતું હતું. સુધર્મા સભા અને પારિજાત વૃક્ષ, ઇન્દ્ર દ્વારા ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા—જ્યાં મરત્યુલોકના રહેવાસી પણ મરણથી પર હોય છે. વરુણે કાળા, મન જેટલા ઝડપી અને સફેદ ઘોડા આપ્યા; કુબેરે આઠ ખજાના આપ્યા; લોકપાલોએ પોતાની સર્વ ઐશ્વર્ય આપ્યાં. ભગવાને દેવોને જે જે ઐશ્વર્ય તેમના માટે આપ્યાં હતાં, તે બધાં તેમણે ભગવાનને પાછાં આપ્યા, જ્યારે હરિ પૃથ્વી પર અવતર્યા. ત્યાં, યોગશક્તિથી, કૃષ્ણે સર્વ યદુઓને લઈ ગયા; અને રામ સાથે વિચાર કરીને, કમળમાળાધારી અને નિઃશસ્ત્ર શ્રીકૃષ્ણ નગરના દ્વારથી બહાર નીકળી ગયા.