પૃથ્વી પર ભારી બનેલી દુષ્ટ સેનાઓને નાશ કરવા માટે, અને ધર્મપ્રિય લોકોની રક્ષા માટે, શ્રીકૃષ્ણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે, “મગધના રાજાએ જીતેલા રાજાઓમાંથી ભેગી કરેલી આ સેનાને હું વિનાશ કરીશ. આ સેનાઓ, જે અક્ષૌહિણી ગણાય છે અને જેમાં અસંખ્ય યોદ્ધા, ઘોડા, રથો અને હાથીઓ છે, તેમને તો નાશ કરવાનું છે, પણ મગધના રાજાને મારવાનો નથી, કારણ કે તે ફરીથી સેનાનું સંકલન કરશે. પૃથ્વીનું ભાર ઉતારવું, સજ્જનોની રક્ષા કરવી અને દુષ્ટોનો નાશ કરવો એ જ મારા અવતારનું મુખ્ય હેતુ છે.” “ધર્મની રક્ષા માટે અને જ્યારે-ત્યારે અધર્મ વધે ત્યારે તેને નાશ કરવા માટે હું બીજી કાયામાં પણ અવતરીશ.” એમ વિચારી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક આકાશમાંથી બે તેજસ્વી રથ, સર્વ સજ્જ, રથસારથી સહિત, પ્રગટ થયા. તે સાથે જ પ્રાચીન અને દિવ્ય શસ્ત્રો પણ દેખાયા. આ દૃશ્ય જોઈને હૃષીકેશ એટલે કે શ્રીકૃષ્ણે સંકર્ષણ (બલરામ)ને કહ્યું, “હે મહાન, પૃથ્વી પર અવતરેલા યદુઓમાં શ્રેષ્ઠ, જુઓ તો આપણા યદુવંશને કેવી મોટી વિપત્તિ આવી છે! તમારો રથ અને પ્રિય શસ્ત્રો અહીં હાજર છે.” “અમે બંને તો ખાસ એ માટે જ અવતર્યા છીએ—પૃથ્વી પરનો ત્રણવીસ અક્ષૌહિણી સેનાનો ભાર દૂર કરવા, સજ્જનોને સુખ આપવાનું અને દુષ્ટોનો નાશ કરવાનું.” એમ બંને ભાઈઓએ પરામર્શ કર્યો. પછી દશાર્હના બંને પુત્રોએ, પ્રાચીન સમયથી યુદ્ધ માટે સજ્જ અને નિર્ધારિત, પોતાના શસ્ત્રો સાથે અને થોડા જ સાથીઓ સાથે યુદ્ધ માટે રવાના થયા. હરિએ, દારુકને રથસારથી બનાવીને, પોતાનું શંખ ફૂંક્યું. તેનો અવાજ સાંભળતાં જ દુશ્મન સૈનિકોના હૃદયમાં ભય અને કંપન છવાઈ ગયું. તેમને જોઈને મગધના રાજા જરાસંધે કહ્યું, “હે કૃષ્ણ, તું તો નરાધમ છે, હું તારી સાથે યુદ્ધ કરવા ઈચ્છતો નથી, કારણ કે તું તો હજુ બાળક છે. અને તું, જે હંમેશા બીજાના પાછળ છુપાઈ જાય છે, હે મૂઢ, તું પણ દૂર થા, કુટુંબના વિનાશક, હું તારી સાથે યુદ્ધ કરતો નથી.” “પણ હે રામ, જો તને પોતાની શક્તિમાં વિશ્વાસ હોય તો યુદ્ધ કર અને પોતાનું પરાક્રમ બતાવ; કદાચ મારા બાણોથી મારું પામી સ્વર્ગે જાવ, અથવા તો મને માર.” એ સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, “સાચા વીર કદી ડંકો નથી પીટતા, તેઓ તો માત્ર પોતાના પરાક્રમથી જ ઓળખાય છે. હે રાજા, મૃત્યુના દ્વાર પર ઉભેલા અને દુઃખી મનુષ્યના શબ્દોનું અમે ધ્યાન રાખતા નથી.” શુકદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ જરાસંધનો પુત્ર, દોઢ અક્ષૌહિણી જેવી વિશાળ સેનાથી, રથો, હાથીઓ, ઘોડાઓ અને ધ્વજાઓથી બંને માધવાઓને ઘેરી લ્યો—as if પવન સૂર્ય અને અગ્નિને ધૂળના વાદળોથી ઢાંકી દે છે એમ. યુદ્ધભૂમિમાં શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામના રથો, જે ગરુડ અને તાડના ચિહ્નોથી શોભિત હતા, તેને જોઈને સ્ત્રીઓ ભયથી મહેલો, મિનારો અને દરવાજાઓમાં શરણ લઈ ગઈ અને દુઃખ અને ભ્રમમાં પડી ગઈ. શ્રીકૃષ્ણે જોયું કે પોતાની યાદવ સેનાને, જેને દેવો અને દાનવો પણ સન્માન આપે છે, દુશ્મનના તીક્ષ્ણ બાણોના વરસાદથી વારંવાર પીડાઈ રહી છે. ત્યારે તેણે પોતાના શારંગ ધનુષ્યને ઘોંઘાટભેર ટંકાર આપ્યો. પછી પોતાના તુણીરમાંથી તીક્ષ્ણ બાણો કાઢીને, ધનુષ્ય પર ચડાવીને, રથો, હાથીઓ, ઘોડાઓ અને પદાતિઓને ધ્વસ્ત કર્યા. તેની સાથે જ સુદર્શન ચક્ર સતત હાથમાં ફરતું રહ્યું. યુદ્ધભૂમિમાં હાથીઓના દાંત તૂટી ગયાં અને તેઓ ઢળી પડ્યા; ઘોડાઓના ગળા કાપી નાખવામાં આવ્યા; રથો, તેમના ઘોડા, ધ્વજ, રથસ્વાર અને નેતાઓ સહિત, અને પદાતિઓના હાથ, પગ અને ગળા કપાઈને વિખેરાઈ ગયા. હાથી, ઘોડા અને મનુષ્યોના અંગો કપાતા, લોહીના નદી જેવી ધારો વહેવા લાગી, જેમાં હાથ, ઘોડાની માથા, માનવ કંકાલ અને કાચબાની જેમ દેખાતા ધડ વહેતા હતા; એ નદીઓમાં હાથી, ઘોડા અને યોદ્ધાઓના મૃતદેહ ભરાઈ ગયા. એ લોહીની નદીઓમાં હાથોની તરંગો, વાળની ઝાડીઓ, ધનુષ્યની ધારાઓ, અને શસ્ત્રોના જૂથોથી ઘૂંટાઈ ગયેલી હતી; ભયાનક ઘૂમરાણાં ઘૂમતાં તલવારોથી બનતા હતા અને તેમાં રત્ન, મુક્તા, આભૂષણો અને પથ્થરો ઝગમગતા હતા. એ યુદ્ધમાં સંકર્ષણ, અનંત તેજવાળા, પોતાની ગદા વડે ઘમંડભર્યા દુશ્મનોને ધ્વસ્ત કરતા, ડરપોકોમાં ભય અને વીરોમાં આનંદ પેદા કરતા, એક પછી એક યોદ્ધાઓને નાશ કરતા હતા. મગધના રાજા દ્વારા સુરક્ષિત, અગ્નિસાગર જેવી ભયાનક અને અપરિમિત એ સેનાને, વસુદેવના પુત્રોએ, જેમનું ખેલ જગતમાં સર્વોચ્ચ છે, સંપૂર્ણપણે વિનાશ કરી નાખી. જે ભગવાનની અસીમ શક્તિથી ત્રણેય લોકનું સર્જન, પાલન અને સંહાર થાય છે, એ માટે દુશ્મનોને જીતવું તો વિશેષ નથી, છતાં મનુષ્યો માટે એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. જ્યારે જરાસંધની રથ વિનાશ પામ્યો અને તેની આખી સેનાનો નાશ થયો, ત્યારે બલરામે તેને સિંહ જેવો પકડી લીધો, જેમ સિંહ બીજાં સિંહને પકડે છે. આ સમયે ગોવિંદે તેને માનવ અને વારુણ પાશથી બાંધવામાં રોકી દીધો, કારણ કે કોઈ ખાસ હેતુ પૂરું કરવાનું હતું. મુક્ત થયેલા જરાસંધ, યોદ્ધાઓમાં શ્રેષ્ઠ, લજ્જિત થયો; penitence માટે નીકળ્યો, પણ રસ્તામાં રાજાઓએ તેને રોકી લીધો. યદુઓના હાથેથી, શુદ્ધ અર્થવાળી વાતોથી અને સામાન્ય નજરથી પણ, તેના પોતાના કર્મોનું પરિણામરૂપે, તેને આ હાર ભોગવવી પડી. જ્યારે તેની આખી સેનાનો નાશ થયો, ત્યારે બૃહદ્રથ વંશનો એ રાજા ભગવાન દ્વારા અવગણિત થયો અને મનમાં વ્યગ્ર થઈને મગધ તરફ પાછો ફર્યો. મુકુન્દે, પોતાની શક્તિ અકબંધ રાખીને, દુશ્મન સેનાના મહાસાગરને પાર કરીને, દેવો દ્વારા પુષ્પવૃષ્ટિ અને સ્તુતિ પ્રાપ્ત કરી. મથુરાવાસીઓ, હવે નિર્વિઘ્ન અને આનંદિત, ભગવાન પાસે આવ્યા; રથસ્વાર, સુત અને મંદકોએ વિજયગાન ગાયું. શંખ, ઢોલ, અનેક તુરી, ભેરી વગાડવામાં આવ્યા; ભગવાન શહેરમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે વીણા, વાંસળી અને મૃદદંગની ધ્વનિ ગૂંજી. શહેરની રસ્તાઓ છાંટવામાં આવી, લોકો આનંદિત, ધ્વજોથી શોભિત, વેદઘોષથી ગૂંજી ઉઠેલા અને શોભાયમાન દ્વારોથી સુશોભિત હતા. સ્ત્રીઓએ પુષ્પમાળાઓ, દહીં અને અંકુરિત ધાન્યથી ભગવાનનું સન્માન કર્યું અને પ્રેમભરી આંખે તેમને નિહાળ્યા. યુદ્ધમાં પ્રાપ્ત થયેલું, અખૂટ અને વીર આભૂષણોથી શોભાયમાન સર્વ દ્રવ્ય, ભગવાને યદુરાજાને અર્પણ કર્યું. મગધના રાજાએ સત્તર અક્ષૌહિણી જેટલી વિશાળ સેનાથી વારંવાર યદુઓ સામે યુદ્ધ કર્યું, પણ કૃષ્ણની રક્ષા હેઠળ યદુઓએ તેનો વારંવાર પરાજય કર્યો. વૃષ્ણિઓએ, કૃષ્ણના તેજથી પ્રેરિત, એ આખી સેનાનો વિનાશ કર્યો; પોતાની સેનાનો નાશ થતાં જ મગધનો રાજા સાથીઓથી વિમુખ થઈને ચાલ્યો ગયો. અઠારમું યુદ્ધ થવાનું હતું, ત્યારે નારદજી દ્વારા મોકલાયેલ એક યવન વીર અચાનક આવી પહોંચ્યો. આ વિદેશી યવન ત્રણ લાખ બારબર સેનાના ઘેરાવથી મથુરા શહેરને ઘેરી બેઠો; મનુષ્યલોકમાં એ અપ્રતિમ યુદ્ધવીર હતો, તેણે યદુઓની સમાનતા સાંભળી હતી. તેને જોઈને, કૃષ્ણ અને સંકર્ષણએ વિચાર્યું: “અરે! યદુઓ પર બંને બાજુથી મોટી વિપત્તિ આવી છે.” “આ યવન આજે અમને ઘેરી રહ્યો છે, અને મગધનો રાજા પણ આજે, કાલે, અથવા પરમદિને આવી પહોંચશે.