મગધના રાજા જરસંધે પોતાના સાથી રાજાઓમાંથી એકત્રીસ અક્ષૌહિણી વિશાળ સેનાનો સંચાર કરીને યદુવંશીઓની રાજધાની મથુરાને ચારેય બાજુથી ઘેરી લીધી. આ અપ્રમેય સેનાનું મહાસાગર જેવું ઉગ્ર રૂપ અને પોતાની પ્રજામાં ફેલાયેલા ભયને જોઈને ભગવાન કૃષ્ણે પરિસ્થિતિનું ગહન વિચારો કર્યું. માનવ રૂપે અવતરેલા શ્રીહરિએ પોતાના અવતારના હેતુ, સમય, સ્થાન અને સંજોગોને ધ્યાનમાં લઈને વિચાર્યું: “મગધના રાજાએ વિજય કરેલા રાજાઓમાંથી જે મહાસેનાનો ભાર પૃથ્વી પર એકત્ર થયો છે, તેને હું વિનાશ કરીશ. આ અક્ષૌહિણી ગણાયેલી સેનાઓ – જેમાં અસંખ્ય યોદ્ધાઓ, ઘોડા, રથ અને હાથીઓ છે – તેમને હું નષ્ટ કરીશ. પરંતુ મગધના રાજાને હું નહીં મરું, કારણ કે તે ફરીથી સેનાનો સંચાર કરશે. મારા અવતારનો હેતુ પૃથ્વીનો ભાર હળવો કરવો, સજ્જનોની રક્ષા અને દુર્જનોનો વિનાશ કરવો છે. ધર્મની રક્ષા અને અધર્મના ઉદ્ભવ સમયે તેને નષ્ટ કરવા માટે હું બીજું રૂપ પણ ધારણ કરું છું.” આ રીતે ગોવિંદ મનન કરતા હતા, ત્યારે અચાનક આકાશમાંથી બે તેજસ્વી રથ, તમામ સાધનો અને સારથીઓ સહિત, અવતર્યા. દિવ્ય અને પ્રાચીન શસ્ત્રો પણ ત્યાગથી પ્રગટ થયા. આ દૃશ્ય જોઈને હૃષીકેશે સંકર્ષણને કહ્યું: “હે મહાન, યદુઓ પર આવી પડેલી આ મહાઆપત્તિને જો, હે પૃથ્વી પર અવતરેલા દેવો ના સ્વામી! આ રહ્યો તમારો રથ અને પ્રિય શસ્ત્રો. ખરેખર, પૃથ્વી પર એકત્રીસ સેનાના ભારને દૂર કરવા માટે જ આપણે અવતર્યા છીએ, હે સજ્જનોને આનંદ આપનારા!” આ રીતે બંને દશાર્હ પુત્રોએ પરસ્પરે વિચારણા કરી. પ્રાચીન કાળથી યુદ્ધ માટે સજ્જ રહેલા અને શસ્ત્રોથી સજ્જ થયેલા, તેઓ થોડા જ સહાયકો સાથે યુદ્ધ માટે નીકળી પડ્યા. હરિએ, દારુકને સારથી બનાવી, પોતાનો શંખ ફૂંક્યો; જેથી દુશ્મન સૈનિકોના હૃદયમાં ભય અને કંપન પ્રસરી ગયો. આ દૃશ્ય જોઈને મગધના રાજાએ કહ્યું: “હે કૃષ્ણ, મનુષ્યોમાં સૌથી નીચલા, હું તારી સાથે યુદ્ધ કરવા માંગતો નથી, કારણ કે તું તો બાળક છે; અને તું, હે મૂર્ખ, હંમેશાં બીજાની પાછળ છુપાઈ જાય છે – હટ જ, કુટુંબ વિનાશક, હું તારી સાથે યુદ્ધ નહીં કરું.” ત્યારબાદ તેણે રામને કહ્યું: “હે રામ, જો તને વિશ્વાસ હોય તો યુદ્ધ કર અને તારો પરાક્રમ બતાવ; મારા બાણોથી કાપાઈને શરીર ત્યજી સ્વર્ગે જા, અથવા તો મને જ મારી નાખ.” ત્યારે ભગવાને કહ્યું: “સાચા વીર ક્યારેય ડંકો નથી વગાડતા, તેઓ માત્ર પરાક્રમ દર્શાવે છે. હે રાજા, મરણના સંજોગોમાં પડેલા distressed માણસના શબ્દો અમે ધ્યાનમાં લેતા નથી.” શુકદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ જરસંધનો પુત્ર, પોતાની મહાસેનાને લઇને, બંને મધુસૂદન ભાઈઓને ઘેરી લીધો—રથ, હાથી, ઘોડા અને ધ્વજોથી ઘેરાઈ ગયેલા—as if પવન સૂર્ય અને અગ્નિને ધૂળના વાદળોથી ઢાંકી દે છે તેમ. યુદ્ધના મેદાનમાં હરિ અને રામના રથ, જેમા ક્રમશઃ ગરુડ અને તાડના વૃક્ષના ચિહ્નો હતા, તે જોઈને સ્ત્રીઓ દુઃખ અને ગભરાટથી પ્રાચીન મિનારો, મહેલો અને દરવાજાઓમાં શરણ લઈ ગઈ. હરિએ જોયું કે દેવો અને દૈત્યો દ્વારા પણ માન્ય તેમની પોતાની સેનાને દુશ્મનના ઉગ્ર બાણવર્ષાથી વારંવાર પીડાઈ રહી છે. ત્યારે તેણે પોતાના શ્રેષ્ઠ શારંગ ધનુષ્યને ગર્જના સાથે તાણ્યું. પોતાના તુણીરમાંથી તીક્ષ્ણ બાણો કાઢી, ધનુષ્ય પર ચડાવી, સતત છોડતાં તેણે દુશ્મનના રથ, હાથી, ઘોડા અને પદાતિઓને ઢાળી નાખ્યા; અને તેનું ચક્ર તો હંમેશાં હાથમાં ફરતું જ રહ્યું. હાથીઓના દાંત તૂટી પડ્યા, ઘોડાઓની ગરદનો બાણોથી કપાઈ ગઈ, રથો – ઘોડા, ધ્વજ, સારથી અને નેતાઓ સહિત – નષ્ટ થઈ ગયા, અને પદાતિઓના હાથ, પગ, ગળા કપાઈને મેદાનમાં છવાઈ ગયા. હાથી, ઘોડા અને મનુષ્યોના કપાયેલા અંગોથી રક્તની નદીઓ વહેવા લાગી, જેમાં હાથ, ઘોડાની માથા, મનુષ્યના ખોપરા અને કાચબાની જેમ તોડેલા ધડ તણાઈ રહ્યા હતા, અને મૃત હાથી, ઘોડા અને યોદ્ધાઓના શવો ભરાઈ ગયા. આ નદીઓમાં હાથોની લહેરો, વાળ જેવા જળજંતુ, ધનુષ્યની ધારા, અને શસ્ત્રોના સમૂહો ઘૂંટાઈ ગયા. ભયાનક ઘુમ્મસ તલવારના ભમરાવાથી સર્જાઈ, અને તેમાં રત્ન, મુક્તા, આભૂષણો અને પથ્થરો ચમકી રહ્યા હતા. આ યુદ્ધમાં સંકર્ષણ, અપરિમિત તેજવાળા, પોતાની ગદા વડે અહંકારયુક્ત શત્રુઓને ઢાળી નાખતા, ડરપોકોમાં ભય અને વીરોમાં આનંદ ફેલાવી દીધો, અને યોદ્ધાઓ એકબીજાને વિનાશ કરતા રહ્યા. મગધના રાજા દ્વારા રક્ષાતી એ વિશાળ અને ભયાનક સેના, જે અગ્નિસમુદ્ર જેવી લાગી રહી હતી અને અપરાજિત જણાતી હતી, તેને વસુદેવના પુત્રોએ, જેમનું લીલા જગતમાં અદ્વિતीय છે, સંપૂર્ણપણે વિનાશ કરી નાખી. જેની શક્તિથી ત્રણેય લોકની સર્જન, પાલન અને લય તેની રમણિય લીલાથી થાય છે, એ જ ભગવાન દ્વારા દુશ્મનોને પરાજિત કરવું કંઈ અશ્ચર્યજનક નથી; છતાં, મરણશીલ મનુષ્યો માટે આ વર્ણન કરવામાં આવે છે. પછી રામે, જરસંધના રથનો વિનાશ થયા અને તેની સમગ્ર સેના નષ્ટ થયા પછી, તેને સિંહ જેવો જ પકડી લીધો. પરંતુ ગોવિંદે, પોતાના વિશિષ્ટ હેતુ માટે, માનવ તથા વર્ણના પાશથી તેને બાંધવામાં રોકી દીધો. વિશ્વના સ્વામીઓએ તેને મુક્ત કર્યો, ત્યારે એ વીરોમાં શ્રેષ્ઠ જરસંધ શરમ અનુભવી, તપ માટે સંકલ્પી બન્યો, પણ રાજાઓએ માર્ગમાં તેને અટકાવ્યો. યદુઓ દ્વારા, શુદ્ધ અર્થવાળા શબ્દો અને સામાન્ય નજરથી પણ, તેની પરાજય આવી, જે તેના પોતાના કર્મોના પરિણામે હતી. જ્યારે તેની આખી સેના નષ્ટ થઈ ગઈ, ત્યારે બૃહદ્રથ વંશનો એ રાજા, ભગવાને અવગણ્ય, મનમાં દુઃખી થઈ મગધ તરફ પાછો ગયો. મુકુંદે, પોતાની શક્તિ અખંડ રાખી, દુશ્મન સેનાના મહાસાગરને પાર કરી, દેવતાઓ તરફથી પુષ્પવૃષ્ટિ અને સ્તુતિ પ્રાપ્ત કરી. મથુરાના લોકો, હવે દુઃખમુક્ત અને આનંદિત, ભગવાન પાસે આવ્યા; રથચાલકો, સુતો અને ગાયકો વિજયગાન કરવા લાગ્યા. શંખ, ઢોલ, અનેક તુરી અને ભેરીઓ વગાડવામાં આવી; ભગવાન જ્યારે શહેરમાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે વિણા, વાંસળી અને મૃદંગના સંગીત સાથે ઉલ્લાસ છવાઈ ગયો. શહેરની રસ્તાઓ છાંટવામાં આવી, લોકો ખુશખુશાલ, ધ્વજોથી શોભિત, વૈદિક મંત્રોના નાદથી ગુંજતી અને સુશોભિત તોરણોથી શણગારેલી હતી. મહિલાઓએ ભગવાનનું પુષ્પમાળાઓ, દહીં અને અંકુરિત ધાન્યથી સન્માન કર્યું અને પ્રેમભરી, આતુર નજરે તેમને નિહાળ્યા. યુદ્ધમાં પ્રાપ્ત થયેલ અખૂટ, વીરભૂષિત ધન-ધાન્ય ભગવાને યદુરાજને અર્પણ કર્યું. આ રીતે મગધના રાજાએ સત્તર અક્ષૌહિણી જેટલી વિશાળ સેના સાથે વારંવાર યદુઓ સામે યુદ્ધ કર્યું, અને કૃષ્ણના રક્ષણ હેઠળ યદુઓએ તેની આખી સેનાનો વિનાશ કર્યો; જ્યારે તેની પોતાની સેના નષ્ટ થઈ ગઈ, ત્યારે તેના સાથીઓએ તેને છોડીને જતું કર્યું. અઠારમું યુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું, ત્યારે નારદમુનિ દ્વારા મોકલવામાં આવેલો એક યવનવીર યુદ્ધમેદાનમાં આવી પહોંચ્યો.