અજ્ઞેય શક્તિથી જગતની રચના કરીને, ગુણોને વિભાજિત કરી અને પછી સ્વયં તેમાં પ્રવેશ કરનાર, એ અદભુત લીલા કરનાર પરમેશ્વર, જે સંસારના ચક્રમાં રમે છે, એવા શ્રીહરિને હું વંદન કરું છું. શુકદેવજી કહે છે: રાજાની ઈચ્છા સમજીને, યાદવ પોતાના મિત્રો પાસેથી અનુમતિ મેળવી, ફરી યાદવોની નગરમાં પાછો ફર્યો. તેણે રામ અને કૃષ્ણને ધૃતરાષ્ટ્રે પાંડવો વિશે જે કર્યું, તેની સમગ્ર વાત જણાવી, જે માટે તેને મોકલવામાં આવ્યો હતો. અત્યારે, ભાગવતના દશમ સ્કંધના પ્રથમ અર્ધના ઓગણપચાસમા અધ્યાયનો અંત થાય છે. શુકદેવજી કહે છે: હે ભરતશ્રેષ્ઠ, અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ—કંસની પત્નીઓ—પતિના મૃત્યુથી દુ:ખી થઈ, પોતાના પિતાના ઘેર ગઈ. તેમણે પોતાના પિતા, મગધના રાજા જરાસંધને, જે પોતે પણ દુ:ખી હતા, પોતાના વિધવા થવાની આખી વાત કહી. આ દુ:ખદ સમાચાર સાંભળીને, જરાસંધ રાજા દુ:ખ અને ગુસ્સાથી ભરાઈ, યાદવ વંશનો નાશ કરવાનો મહા પ્રયાસ કર્યો. તેણે વીસ અક્ષૌહિણી અને ત્રણ વધુ, એમ કુલ ત્રેવીસ અક્ષૌહિણી સેનાથી યાદવોની રાજધાની મથુરાને四દિશામાં ઘેરી લીધી. કૃષ્ણે, સમુદ્ર જેવી ફાટી પડતી આ સેનાને અને પોતાની ઘેરેલી નગર તથા ભયગ્રસ્ત પ્રજાને જોઈ, પરિસ્થિતિનું વિચન કર્યું. ભગવાન હરિએ માનવ રૂપમાં, પોતાના અવતારના હેતુ, સમય, સ્થળ અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, મનમાં વિચાર કર્યો: "મગધના રાજાએ બધા વિજયી રાજાઓને એકત્ર કરીને જે બોજો ધરતી પર લાવ્યો છે, તેને હું નાશ કરી દઈશ. આ સેનાઓ, અક્ષૌહિણીમાં ગણાયેલી, જેમાં સૈનિકો, ઘોડા, રથો અને હાથીઓ છે, તેને હું નાશ કરી દઈશ, પણ મગધના રાજાને મારીશ નહીં, કારણ કે એ ફરી સેનાનું એકત્રીકરણ કરશે." "મારા અવતારનો હેતુ એ છે: ધરતીનો બોજો હટાવવો, સજ્જનોની રક્ષા કરવી અને દુષ્ટોનો નાશ કરવો. ધર્મની રક્ષા માટે અને જ્યારે અધર્મ વધે, ત્યારે તેને નાશ કરવા માટે, હું બીજું શરીર પણ ધારણ કરું છું." ગોવિંદ આવી રીતે ધ્યાનમાં મગ્ન હતા, ત્યારે અચાનક આકાશમાંથી બે રથ, સૂર્ય જેવી કીરણોથી તેજસ્વી, પૂરા રથચાલક અને સાધન સાથે પ્રગટ થયા. અને, દૈવી, પ્રાચીન શસ્ત્રો પણ અચાનક પ્રગટ થયા; એ જોઈને, હૃષીકેશે સંકર્ષણને કહ્યું: "હે મહાન, યાદવોએ જે દુ:ખ સહન કર્યું છે, જુઓ; હે પૃથ્વી પર અવતરી રહેલા ભગવાન, અહીં તમારો રથ અને પ્રિય શસ્ત્રો છે." "ખરેખર, આ હેતુ માટે જ આપણે જન્મ લીધા છે, હે ભગવાન, સજ્જનોને આનંદ આપનાર; ધરતી પરના ત્રેવીસ સેનાના બોજને દૂર કરો." એ રીતે પરામર્શ કરીને, દશારહના બે પુત્રો, પ્રાચીન કાળથી યુદ્ધ માટે સજ્જ, શસ્ત્રોથી સજ્જ અને નાના દળ સાથે યુદ્ધ માટે નીકળ્યા. હરિ, દારુકને રથચાલક બનાવી, રથ પર બેસી, પોતાનું શંખ ફૂંક્યું; ત્યારે શત્રુ સૈનિકોના હૃદયમાં ભય અને કંપન ઉભું થયું. મગધના રાજાએ તેમને જોઈને કહ્યું: "હે કૃષ્ણ, તું ન્યૂટા માનવ, હું શરમથી તારી સાથે, એક બાળક સાથે યુદ્ધ નથી કરવું ઇચ્છતો; તું બીજાઓ પાછળ છુપાઈ રહેલો, હે મૂર્ખ, તું ચાલ, કુટુંબના નાશક, હું તારી સાથે યુદ્ધ કરતો નથી." "પણ, હે રામ, જો તને વિશ્વાસ હોય, તો યુદ્ધ કર અને તારી પરાક્રમ બતાવ; અથવા મારી બાણોથી તું શરીર ત્યજી સ્વર્ગે જા, અથવા મને મારી નાખ." ભગવાને કહ્યું: "સાચા શૂરવીર ક્યારેય ડંકાર નથી મારતા; તેઓ માત્ર પરાક્રમ બતાવે છે. જે મૃત્યુની નજીક અને દુ:ખી છે, તેના શબ્દોનું અમે ધ્યાન નથી રાખતા, હે રાજા." શુકદેવજી કહે છે: જરાસંધનો પુત્ર, પછી બંને મધવાઓ પર ધસી આવ્યો, અને મહાન દળ—રથો, હાથીઓ, ઘોડા, ધ્વજ—સાથે તેમને ઘેરી લીધા, જેમ પવન સૂર્ય અને અગ્નિને ધૂળના વાદળોથી ઘેરી લે છે. મહિલાઓ, હરિ અને રામના રથો, જેમાં ગરુડ અને તાડનું ચિહ્ન હતું, યુદ્ધમાં જોઈ, પ્રાચીન મિનારો, મહેલો અને દ્વાર પર આશ્રય લઈ, દુ:ખ અને ભયથી મગજ ગુમાવી ગઈ. હરિએ, પોતાની સેનાને, જે દેવ અને દાનવો દ્વારા પણ સન્માનિત હતી, શત્રુ દળના બાણોની ભયાનક વરસાદથી વારંવાર પીડાઈ રહી હતી, ત્યારે પોતાના શ્રેષ્ઠ શારંગ ધનુષ્યની ગર્જના કરી. પછી, પોતાના કોળમાંથી તીક્ષ્ણ બાણો કાઢી, ધનુષ્ય પર ચડાવી, વલયમાં છોડ્યા; તેણે રથો, હાથીઓ, ઘોડા અને પદાતિ સૈનિકોને ધ્વસ્ત કર્યા, અને ચક્ર સદા તેના હાથમાં ફરતું રહ્યું. હાથીઓના દાંત તૂટી, મોટી સંખ્યામાં પડી ગયા; ઘોડા, બાણોથી ગળા કપાઈ, પડી ગયા; રથો, તેમના ઘોડા, ધ્વજ, રથચાલક અને નેતાઓ માર્યા, અને પદાતિ સૈનિકો હાથ, જાંઘ, ગળા કપાઈ, બધી બાજુ ફેલાઈ ગયા. હાથીઓ, ઘોડા અને માનવોના અંગો કપાઈ જતા, સૈનિકો, ઘોડાના માથા, માનવ ખોપરી અને કાચબાની જેમ શરીરો, અને મરણ પામેલા હાથી, ઘોડા, યુદ્ધવીરોની લાશથી ભરેલી, સૈનિકોના લોહીથી ભરેલી નદીઓ વહેવા લાગી. આ નદીઓમાં હાથોની લહેર, વાળ પાણીની જળકુંડી, ધનુષ્ય પ્રવાહ, અને શસ્ત્રોના ગોથાંથી ભરેલી; ભયાનક વાવાઝોડાં ઘૂમતા તલવારોથી બની, અને રત્નો, મણિ, આભૂષણ અને પથ્થરોની ઝાંખીથી ચમકી. યુદ્ધમાં, સંકર્ષણ, અપરિમિત તેજસ્વી, પોતાના ગદાથી, અહંકારથી ભરેલા શત્રુઓને મારી નાખ્યા, ભયભીતોને ભય અને શૂરવીરોને આનંદ આપ્યો, જ્યારે યુદ્ધવીરો એકબીજાને નાશ કરતા. મગધના રાજાએ રક્ષિત, ભયાનક અને અગ્નિસાગર જેવી સેના, જે અપરાજેય લાગતી હતી, વાસુદેવના પુત્રોએ, જેમની લીલા જગતમાં શ્રેષ્ઠ છે, સંપૂર્ણપણે નાશ કરી. જેની અનંત ગુણશક્તિથી ત્રણ લોકની રચના, પાલન અને નાશ થાય છે, તેના માટે દુશ્મનોનો નાશ અશ્ચર્યજનક નથી; છતાં, માનવોના હિત માટે એ વર્ણવવામાં આવે છે. રામે, જરાસંધની રથ તૂટી અને સેના નાશ પછી, તેને પોતાના બળથી, જેમ સિંહ બીજા સિંહને પકડે, પકડી લીધો. ગોવિંદે, પોતાના હેતુ માટે, શત્રુઓના નાશ પછી, માનવ અને વરુણના બાંધથી જરાસંધને બાંધવામાં રોકી દીધા. વિશ્વના ભગવાનોએ મુક્ત કર્યા પછી, એ શૂરવીર શર્મથી ભરાઈ, તપ માટે સંકલ્પ કર્યો, પણ રાજાઓએ રસ્તામાં રોકી લીધો. શુદ્ધ અર્થવાળા શબ્દો અને સામાન્ય નજરથી પણ, એ પરાજય યાદવો દ્વારા, તેના પોતાના કર્મોથી આવ્યો. બધી સેના નાશ થયા પછી, બર્હદ્રથ વંશનો રાજા, ભગવાને અવગણ્યા, મગધ તરફ દુ:ખી મનથી ચાલ્યો. મુકુન્દે, પોતાના બળ અખંડિત રાખી, શત્રુ સેનાની મહાસાગર પાર કરીને, દેવો દ્વારા પુષ્પવૃષ્ટિ અને સ્તુતિ પ્રાપ્ત કરી. મથુરાના લોકો, દુ:ખમુક્ત અને આનંદિત, તેમના પાસે આવ્યા; રથચાલકો, ભાટો અને ગાયકોએ તેની વિજયગાથા ગાઈ.