વિદ્યાવાન અને ધાર્મિક વિદુરે ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવ્યું: “રાજન, જો તમે આ લોકમાં અન્યથા વર્તશો—પાંડવો અને તમારા પોતાના પુત્રોમાં પક્ષપાત રાખશો—તો તમારો અપયશ થશે અને અંધકારમાં પાડી દેશે. તેથી, બંને પક્ષે સમબુદ્ધિ રાખો. આ જગતમાં કોઈનું કોઈ સાથે શાશ્વત સંબંધ નથી—even પોતાનું શરીર પણ હંમેશ માટે નથી—તો પત્ની, પુત્રો વગેરે તો દૂરની વાત છે. જીવ માત્રા એકલો જન્મે છે અને એકલો જ મરે છે; પોતાના સદ્કર્મો અને દુષ્કર્મોના ફળ પણ એકલાએ જ ભોગવે છે. અન્યાયથી મેળવેલાં ધનને બુદ્ધિહીન લોકોએ હરણ કરી લે છે—જેમ જળિયાં દોસ્તીની આડમાં લોહી ચૂસી લે છે તેમ. જે મનુષ્ય વિવેક વિના, પોતાના વિચારે, અન્યાયથી બીજાનું પાલન કરે છે, તેને અંતે જીવન, ધન, પુત્ર વગેરે બધું અધૂરૂં રહી જાય છે અને તેને બધાએ ત્યજી દે છે. એ વ્યક્તિ પોતે પાપી બનીને, પોતાના ધનથી જેમનું કલ્યાણ કરવું હતું એમણે પણ ત્યજી દઈ, નિષ્ફળ અને અધર્મી બની અંધકારમાં જાય છે. આથી, રાજન, આ જગતને સ્વપ્ન, મૃગમરીચિકા અને કલ્પના સમાન જાણો; પોતાને પોતે ઓળખો અને સમબુદ્ધિ તથા શાંતિ ધરાવો. આવી ઉદ્દાત વાતો સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા: “દયાળુ વિદુર, તમે જે શુભ વચન કહો છો, એ હું અમૃત જેવી વાતો સાંભળતાં કદી તૃપ્ત થતો નથી. છતાંયે, મનુષ્યના હૃદયમાં સંતાનપ્રેમ રૂપ ઝેરથી એ વચનો સ્થિર રહેતાં નથી—જેમ વીજળી આકાશમાં સ્થિર રહેતી નથી. પરંતુ, અંતે ભગવાનની ઈચ્છા સામે કોણ ઊભું રહી શકે? એ ભગવાન, જે યદુવંશમાં અવતરીને પૃથ્વીનું ભાર ઉતારવા આવ્યા છે—જે પોતાની અઘટિત શક્તિથી જગતની રચના કરે છે, ગુણોની વિભાજના કરે છે, અને પછી એમાં પ્રવેશ કરે છે—એવા, સંસારચક્રમાં રમતા, અપરિચિત લીલાવાળું પરમેશ્વરને હું વંદન કરું છું.” શુકદેવજી કહે છે: આમ રાજાની ભાવના જાણી, યદુવંશી વિદુર પોતાના મિત્રો પાસેથી વિદાય લઈને યદુઓની નગરીમાં પાછા ફર્યા. ત્યાં જઈને તેમણે રામ અને કૃષ્ણને પાંડવો વિષે ધૃતરાષ્ટ્રે જે કર્યું તેનું વર્ણન કર્યું, જેના માટે તેઓ મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે ભાગવતના દશમ સ્કંધના પ્રથમ અર્ધના ઉનપચાસમા અધ્યાયનો અંત થાય છે. પછી શુકદેવજી કહે છે: હે ભરતશ્રેષ્ઠ, કંસની પત્નીઓ અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ, પતિના મૃત્યુથી દુઃખી થઈ, પોતાના પિતા જરાસંધના ઘરે પહોંચ્યા. તેઓએ પોતાના પિતા, મગધના રાજા જરાસંધને, પોતાના વિધવેપનનું કારણ બધું કહી સંભળાવ્યું. એ દુઃખદ સમાચાર સાંભળીને જરાસંધ શોક અને ક્રોધથી ભરાઈ ગયા અને યદુવંશનો નાશ કરવા મહાન પ્રયાસ કર્યો. જરાસંધે વીસ અક્ષૌહિણી અને ત્રણ વધુ એવી વિશાળ સેના સાથે મથુરા—યદુઓની રાજધાની—ને ચારેય બાજુથી ઘેરી લીધી. કૃષ્ણે, પોતાની નગરીને આવી દુશ્મન સેનાથી ઘેરાયેલી જોઈ અને પોતાની પ્રજાને ભયગ્રસ્ત જોઈ, સ્થિતિ પર વિચાર કર્યો. ભગવાન હરિએ માનવ રૂપે પોતાના અવતારના હેતુ, સમય, સ્થાન અને સંજોગોનું મનન કર્યું. તેમણે વિચાર્યું: “મગધના રાજાએ જે બધા પરાજિત રાજાઓને ભેગા કરીને પૃથ્વી પર ભારરૂપે એકઠા કર્યા છે, એ સેનાનો વિનાશ હું કરીશ. આ અક્ષૌહિણીયોની સંખ્યા ધરાવતી સેના, જેમાં અસંખ્ય યોદ્ધા, ઘોડા, રથ અને હાથી છે, તેને હું નાશ કરીશ; પણ મગધના રાજાને મારીશ નહીં, કેમ કે એ ફરીથી સેના ભેગી કરશે. મારો અવતાર પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા, સજ્જનોની રક્ષા અને દુષ્ટોના વિનાશ માટે છે. ધર્મની રક્ષા અને અધર્મના નાશ માટે હું બીજું રૂપ પણ ધારણ કરું છું.” જેમ કૃષ્ણ આ રીતે ધ્યાન કરી રહ્યા હતા, અચાનક આકાશમાંથી સૂર્ય સમાન તેજવાળી બે રથ, ચાલકો અને તમામ શસ્ત્રો સાથે, પ્રગટ થઈ. અને પ્રાચીન, દિવ્ય શસ્ત્રો પણ ત્યાં દેખાયા. હૃષીકેશે સંકર્ષણને કહ્યું: “હે મહાન, યદુઓ પર આવી આફત જો. તારો રથ અને પ્રિય શસ્ત્રો અહીં હાજર છે. ખરેખર, પૃથ્વી પરના વીસત્રણ સેના રૂપ ભારને દૂર કરવા માટે આપણે જન્મ લીધો છે, હે સજ્જનોને સુખ આપનાર!” આ રીતે પરસ્પર વિચાર કર્યા પછી, દશાર્હના બંને પુત્રો—શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામ—પ્રાચીનકાળથી યુદ્ધ માટે સજ્જ બની, પોતાના શસ્ત્રો અને થોડી સંખ્યા ધરાવતી યાદવોની સેના સાથે યુદ્ધ માટે નીકળ્યા. હરિએ, દારુકને રથસારી બનાવી, પોતાનો શંખ ફૂંક્યો—જે સાંભળતાં જ દુશ્મન સેનાના હૃદયમાં ભય અને કંપન ફેલાઈ ગયો. કૃષ્ણ અને બલરામને આવતાં જોઈને મગધના રાજા જરાસંધ બોલ્યો: “કૃષ્ણ, તું નરાધમ છે; હું તારી સાથે યુદ્ધ કરવા નથી ઇચ્છતો, કેમ કે તું તો છોકરો છે—મને શરમ આવે છે. અને તું તો બીજાઓની આડમાં છુપાય છે! અરે, કુળનાશક, દુર જા—હું તારી સાથે યુદ્ધ નહીં કરું. પણ હે બલરામ, જો તને વિશ્વાસ હોય તો યુદ્ધ કર અને પોતાનું પરાક્રમ બતાવ; અથવા તો મારા બાણોથી મારાઈ, દેહ ત્યજી સ્વર્ગે જા, અથવા મને મારી નાખ.” શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા: “સાચા વીર ક્યારેય ગર્વ નથી કરતા—તેઓ તો માત્ર પોતાના પરાક્રમથી જ ઓળખાય છે. અમને તો મૃત્યુના કિનારે ઉભેલા વ્યાકુળ માણસના વચનોની પરવા નથી.” શુકદેવજી કહે છે: પછી જરાસંધે પોતાની વિશાળ સેના, રથ, હાથી, ઘોડા અને ધ્વજાવાળાં યુદ્ધદળ સાથે બંને મધુસૂદન પર હુમલો કર્યો—જેમ પવન સૂર્ય અને અગ્નિને ધૂળના વાદળથી ઢાંકી લે છે તેમ. યદુઓના સ્ત્રીઓએ, કૃષ્ણના ગરુડચિહ્નિત અને બલરામના તાડપત્રચિહ્નિત રથને યુદ્ધમધ્યે જોઈ, પ્રાચીન મકાનો, મહેલો અને દ્વારોમાં શરણ લઈ, દુઃખ અને ભયથી વ્યાકુળ થઈ ગઈ. હરિએ, પોતાની યદુસેના પર દુશ્મનના ભયાનક બાણવર્ષાને વારંવાર વરસતાં જોઈને, પોતાનું શ્રેષ્ઠ શારંગધનુષ્ય ગજગર્જના જેવી ધ્વનિ સાથે તાણ્યું. પછી, તીક્ષ્ણ બાણો લઈને, ધનુષ્ય પર ચડાવી, સતત પ્રહાર કરતાં, કૃષ્ણે દુશ્મનના રથ, હાથી, ઘોડા અને પદાતીનો વિનાશ કર્યો; અને તેનું ચક્ર હંમેશા હાથમાં જ રહ્યો. હાથીઓના દાંત તૂટી પડ્યા અને તેઓ વિશાળ સંખ્યામાં ધરાશાયી થયા; ઘોડા, બાણોથી ગળા કપાઈ, જમીન પર ઢળી પડ્યા; રથ, તેમના ઘોડા, ધ્વજ, ચાલક અને નેતાઓ સહિત, અને પદાતી, જેમના હાથ, જાંઘ અને ગળા કપાઈ ગયા, બધે-બધે વિખેરાયા. હાથી, ઘોડા અને મનુષ્યોના અંગો કપાતા, શતાબ્દી એવી લોહીની નદીઓ વહેવા લાગી—જેમાં હાથ, ઘોડાના માથા, માનવકપાળ અને કાચબા જેવા ધડ તરતા હતા, અને હાથી, ઘોડા અને યોદ્ધાઓના મૃતદેહોથી ભરી ગઈ હતી. આ લોહીની નદીઓમાં હાથોની તરંગો, વાળ જળકાંટા, ધનુષ્ય પ્રવાહ, અને શસ્ત્રોનાં સમૂહો અવરોધરૂપ હતા; ભયાનક ઘૂમરાટ ઘૂમતા તલવારોથી બનેલા હતા, અને તેમાં મણિ, મુક્તા, આભૂષણ અને પથ્થરો ઝગમગતા હતા. આ રીતે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામે યદુઓને ઘેરેલી દુશ્મન સેનાનો વિનાશ કર્યો—પૃથ્વી પરના ભારને દૂર કરવા પોતાના અવતારના હેતુને પૂર્ણ કર્યો.