વિદુરજી, જે સુખ-દુઃખમાં સમદૃષ્ટિ રાખતા અને અક્રૂરજી, જેનું યશ દૂરસુદૂર પ્રસિદ્ધ હતું, તેમણે કુંતિને તેના પુત્રોના જન્મને લગતા યુક્તિપૂર્વકના આશ્વાસન આપ્યા. ત્યારે રાજા પોતાના પ્રસ્થાન સમયે, પોતાના પુત્રપ્રેમી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે ગયા અને મિત્રો-સગાઓની વચ્ચે શુભ ભાવથી વાત કરી. અક્રૂરે કહ્યું: “વિચિત્રવીર્યના વંશજ, તમે કુરુઓની કીર્તિ વધારનારા છો. હવે તમારા ભાઈ પાંડુ વિદાય લઈ ચૂક્યા છે, અને તમે રાજસિંહાસન સંભાળ્યું છે. તમે ધર્મપૂર્વક પૃથ્વીનું શાસન કરો, પ્રજાને સંતુષ્ટ કરો અને પોતાના તથા પાંડવો પ્રત્યે સમદૃષ્ટિ રાખો—તેથી તમને યશ અને સમૃદ્ધિ મળશે. જો તમે એવું નહીં કરો તો, તમારો અપમાન થશે અને તમે અંધકારમાં પડી જશો. તેથી, પાંડવો અને તમારા પુત્રો—બન્ને પ્રત્યે નિષ્પક્ષ રહો. રાજા, આ સંસારમાં કોઈ પણ સાથે સદાકાળ માટે જોડાણ નથી—even પોતાનો શરીર પણ સદા સાથે નથી, તો પત્ની, પુત્ર વગેરે તો દૂરની વાત. જીવ એકલો જન્મે છે, એકલો મરે છે; પોતે કરેલા સારા કે ખરાબ કર્મના ફળ પણ એકલો જ ભોગવે છે. જે સંપત્તિ અધીર્મથી મેળવે છે, તેને અન્ય મૂર્ખ લોકો છીનવી લે છે—જેમ મિત્રતા દેખાડીને જળ ચૂસી લેતી જોક. જે વિવેકહીન થઈ, પોતાની જાગૃતિથી અન્યને અધીર્મથી પોષે છે, તેને અંતે જીવન, ધન, સંતાન બધું વ્યર્થ થઈ જાય છે અને તે પોતાનું ધ્યેય ગુમાવી, પાપી બની અંધકારમાં જતો રહે છે. તેથી, રાજા, આ જગતને સ્વપ્ન, માયા અને કલ્પના સમાન જાણી, પોતાને પોતે ઓળખો અને સમદૃષ્ટિ તથા શાંતિ પાળો, ó સ્વામી.” ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા: “ ó દયાળુ, તમે જે શુભ વચનો કહો છો, તે મને અમૃત મળ્યા જેવું લાગે છે, છતાં કદી સંતોષ થતો નથી. છતાં, મીઠા વચનો પણ સંતાનપ્રેમના ઝેરથી અસ્વસ્થ થયેલા હૃદયમાં સ્થિર રહેતા નથી—જેમ વીજળી આકાશમાં ટકી શકતી નથી. ó મનુષ્ય, ભગવાનની ઇચ્છાને કોણ બદલી શકે? જે યદુવંશમાં અવતરીને પૃથ્વીનું ભાર ઉતારવા આવ્યા છે. જે પોતાની અદભુત શક્તિથી જગતની રચના કરે છે, ગુણોને વિભાજિત કરે છે અને પછી તેમાં પ્રવેશ કરે છે—એવા પરમેશ્વર, જેમનું લીલા અજ્ઞેય છે અને જે સંસારચક્રમાં વિહાર કરે છે, તેમને હું વંદન કરું છું.” શુકદેવજી કહે છે: આમ, યદુવંશી અક્રૂરે રાજાની ભાવના જાણી, મિત્રોની પરવાનગી લઈ યદુઓના શહેરમાં પાછા ગયા. તેમણે રામ અને કૃષ્ણને ધૃતરાષ્ટ્રે પાંડવો અંગે શું કર્યું તે બધું જણાવી દીધું, જેના માટે તેઓ મોકલાયા હતા. આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધના ઉનપચાસમા અધ્યાયનો અંત થાય છે. પછી શુકદેવજી કહે છે: ó ભરતોમાં શ્રેષ્ઠ, કંસની પત્નીઓ અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ, પતિના મૃત્યુથી દુઃખી થઈ, પોતાના પિતા જરાસંધના ઘેર ગઈ. તેમણે પોતાના પિતા, મગધના રાજા જરાસંધને, પતિના વિનાશનું કારણ કહી દીધું. એ દુઃખદ સમાચાર સાંભળી, રાજા જરાસંધ શોક અને ક્રોધથી ભરાઈ ગયો અને યદુવંશનો વિનાશ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો. તે પછી, તે વીસ અક્ષૌહિણી અને ત્રણ વધુ, એમ ત્રેવીસ અક્ષૌહિણી મહાસેનાથી, યદુઓની રાજધાની મથુરાને ચારેય બાજુથી ઘેરી લીધી. એ વિરાટ સેનાને, સમુદ્ર સમાન ફેલાતી જોઈ, પોતાનું શહેર ઘેરાયલું જોઈ અને પ્રજામાં ભય વ્યાપેલો જોઈ, કૃષ્ણે મનમાં વિચાર કર્યો. ભગવાન હરિ, માનવ સ્વરૂપે, પોતાના અવતારના હેતુ, સમય, સ્થલ અને પરિસ્થિતિનું ધ્યાન કરીને વિચારે છે: “આ મહાસેનાને, જે પૃથ્વીનો ભાર બની ભેગી થઈ છે, મગધના રાજાએ બધા રાજાઓને એકઠા કરીને લાવી છે, તેને હું વિનાશ કરીશ. આ અક્ષૌહિણી સેનાઓ, જેમાં ઘોડા, રથ, હાથી, પદાતિ છે, તેમને નાશ કરવાનું છે. પરંતુ મગધના રાજાને હું નહીં મારું, કારણ કે તે ફરીથી સેનાને ભેગી કરશે. મારો અવતારનો હેતુ પણ એ જ છે—પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવો, ધર્મપ્રાણોનું રક્ષણ કરવું અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો. ધર્મની રક્ષા માટે, જ્યારે જ્યારે અધર્મ વધે છે, ત્યારે હું બીજું સ્વરૂપ પણ ધારણ કરું છું.” આ રીતે ગોવિંદ મનમાં વિચારી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક, આકાશમાંથી બે તેજસ્વી રથ, તમામ સાધન અને સારથીઓ સાથે, ઉતરી આવ્યા. અને દૈવી, પ્રાચીન શસ્ત્રો પણ પ્રગટ થયા. એ જોઈને, હૃષીકેશે સંકર્ષણને કહ્યું: “ ó મહાન, યદુઓ પર આવી પડેલી આ આપત્તિને જુઓ; ó પૃથ્વી પર અવતરેલા દેવ, તમારો રથ અને પ્રિય શસ્ત્રો અહીં છે. ખરેખર, આ જ હેતુથી આપણે અવતરીએ છીએ—પૃથ્વીનો ભાર, આ ત્રેવીસ સેનાઓ, દૂર કરવા માટે.” આ રીતે બંને દશાર્હપુત્રોએ પરસ્પર પરામર્શ કર્યો; તેઓ પ્રાચીન યુધ્ધકાર્યમાં નિષ્ણાત અને શસ્ત્રોથી સજ્જ થઈ, થોડી સેનાને સાથે લઈને યુદ્ધ માટે નીકળી પડ્યા. હરિએ, દારુકને સારથી બનાવી, પોતાના શંખનો નાદ કર્યો, જેના પરિણામે દુશ્મન સૈનિકોના હૃદયમાં ભય અને કંપન ફેલાઈ ગયું. તેમને જોઈને મગધના રાજા જરાસંધે કહ્યું: “ ó કૃષ્ણ, તું તો નરાધમ છે, હું તારા જેવી બાળક સાથે લડવા ઇચ્છતો નથી—મને લાજ આવે છે; ó મૂર્ખ, તું તો હંમેશા બીજાની પાછળ છુપાય છે—દૂર જા, બંધુવિનાશક, હું તારી સાથે યુદ્ધ નહીં કરું. ó રામ, જો તને વિશ્વાસ હોય તો યુદ્ધ કર અને પોતાનો પરાક્રમ બતાવ; અથવા તો મારા તીરો વડે માર ખાઈ, શરીર ત્યાગી સ્વર્ગે જા, અથવા મને માર.” ભગવાને કહ્યું: “સાચા વીર તો ડંકો નથી પિટતા; તેઓ પોતાના પરાક્રમથી જ ઓળખાય છે. ó રાજા, મૃત્યુના સંકટમાં પડેલા અને દુઃખી મનુષ્યના વચનને અમે ધ્યાનમાં લેતા નથી.” શુકદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ જરાસંધનો પુત્ર મહાન સેનાની સાથે, રથો, હાથીઓ, ઘોડાઓ અને ધ્વજાવાળાં દળથી, બંને માધવોને ઘેરી લેશે, જેમ પવન સુર્ય અને અગ્નિને ધૂળના વાદળથી ઢાંકી દે છે. યુદ્ધમેદાનમાં હરિ અને રામના રથ, એક પર ગરુડ અને બીજા પર તાળનું ચિહ્ન, જોઈ, સ્ત્રીઓ દુઃખ અને ભયથી મહેલ, મિનારો અને દ્વારકાંઠે છુપાઈ ગઈ. ભગવાન હરિએ પોતાની સેનાને, જેને દેવતાઓ અને દૈત્યો પણ માન આપતા, દુશ્મનના તીક્ષ્ણ બાણોથી વારંવાર પીડાતી જોઈ, ત્યારે પોતાના શ્રેષ્ઠ શારંગ ધનુષ્યનો વિદ્યુત સમાન ઘોંઘાટ કર્યો.