નંદ અને યશોદા, કૃષ્ણના પગલાંઓથી શોભિત નદીઓ, પર્વતો અને જંગલોની યાદમાં તલ્લીન થઈ જાય છે, જ્યાં તેઓએ મુકુંદાને રમતા જોયા હતા. તેઓ મનમાં વિચાર કરે છે કે કૃષ્ણ અને રામ, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ, કોઈ વિશેષ દૈવી કાર્ય માટે અહીં આવ્યા છે, જેમ ગર્ગાચાર્યે કહ્યું હતું. નંદ યાદ કરે છે કે કંસ, જેની તાકાત દસ હજાર હાથીઓ જેટલી હતી, તેમજ મલ્લો અને હાથીઓ—કૃષ્ણે તેમને સિંહની જેમ સહજ રીતે નિસ્તેજ કરી દીધા. કૃષ્ણે એક હાથથી ત્રણ વિશાળ તાડના વૃક્ષો, જે મહાન ધનુષ જેવું બળવાન હતું, તોડી નાખ્યા અને સાત દિવસ સુધી પર્વત ઉપાડ્યો. પ્રલંભ, ધેનુક, અરીષ્ઠ, ત્રિનાવર્ત, બક, અને અન્ય અસુરો—જે દેવો અને દાનવોને જીતતા હતા—કૃષ્ણે રમતાં રમતાં તેમને મટાડી દીધા. આ બધું યાદ કરતાં, કૃષ્ણમાં તલ્લીન નંદ પ્રેમથી ભરી જાય છે અને મૌન થઈ બેઠા રહે છે. યશોદા, પોતાના પુત્રના વિક્રમો સાંભળતાં, આંખોમાંથી અશ્રુ વહે છે અને પ્રેમથી તેમના સ્તન ભીંજાય છે. નંદ અને યશોદાની કૃષ્ણ માટેની આ અતિશય પ્રેમભર્યા ભાવને જોઈ, ઉદ્ધવ આનંદથી ભરાઈ જાય છે અને નંદને કહે છે: "તમેઓ બંને સર્વ જીવોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છો, કેમ કે તમારો મન નારાયણ—સર્વના ગુરુ—પર સ્થિર છે. રામ અને મુકુંદ, બ્રહ્માંડના બીજ અને યોનિ છે—પુરુષ અને પ્રકૃતિ. બધા જીવોમાં, તેઓ જ્ઞાન અને શક્તિના પ્રાચીન સ્વામી છે, અને સર્વથી અલગ છે." "મૃત્યુ સમયે—even અશુદ્ધ મન—જોયે માત્ર એક ક્ષણ માટે, જે ભગવાનમાં સ્થિર થાય છે, તે પોતાના કર્મનો ભંડાર ઝડપથી દૂર કરે છે; તે બ્રહ્મમય અને સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, અને સર્વોચ્ચ માર્ગ તરફ લઈ જાય છે." "નારાયણ, સર્વનું કારણ, જેઓ સર્વ જીવના કલ્યાણ માટે માનવી સ્વરૂપે આવ્યા છે—તમે તેમા મનથી તલ્લીન છો, તો તમારા માટે વધુ શું પુણ્ય હશે?" "અચ્યુત, સાત્વતોના સ્વામી, થોડા સમયમાં વ્રજમાં આવશે અને પોતાના માતા-પિતાને આનંદ આપશે. કૃષ્ણે કંસને, સાત્વતોના શત્રુને, અખાડામાં માર્યો; અને જે વચન તેણે આપ્યું હતું, તે ચોક્કસ પાળશે." "શોક ન કરો, ઓ મહાભાગ્યશાળી; તમે કૃષ્ણને નજીકથી જુઓ છો. તે સર્વ જીવોના હૃદયમાં રહે છે, જેમ કે આકાશમાં પ્રકાશ." "તે, જે વાસ્તવમાં છે, માટે કોઈ પ્રિય કે અપ્રીય નથી; superior કે inferior, સમ કે અસમાન નહીં—તે સર્વમાં સમ છે." "તેના માટે neither માતા, neither પિતા, neither પત્ની, neither પુત્ર—કોઈ પોતાનું કે બીજું, શરીર કે જન્મ નથી." "તેના માટે વિશ્વમાં કોઈ કર્મ નથી, ભલે તે સદ્ અને દુઃખદ સંયુક્ત હોય; પણ લીલા માટે, તે ધર્મવાદીઓની રક્ષા માટે અવતરે છે." "ગુણોથી પર, તે સત્ત્વ, રજ, અને તમની અવસ્થાઓ ધારણ કરે છે; અને રમતાં રમતાં, સર્જે છે, પોષે છે, અને નાશ કરે છે, તેમ છતાં અજન્મા છે." "મધમાખીની દૃષ્ટિથી, કંઈક ફેરફાર અને ઉથલપાથલ લાગે છે; એ રીતે, મનમાં આત્માને 'કર્તા' તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે." "હરિ માત્ર તમારો પુત્ર નથી, ઓ પુણ્યવંતો; તે તો સર્વનો પુત્ર, આત્મા, પિતા, માતા અને શાસક છે." "જે કંઈ જોઈયે, સાંભળીએ, ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્ય, સ્થિર કે ચલ, મોટું કે નાનું—અવિનાશી સત્ય સિવાય કંઈ મહત્વનું નથી; તે જ સર્વ છે, પરમ આત્મા." એ રીતે વાત કરતાં, રાત્રિ પસાર થઈ ગઈ; નંદ, કૃષ્ણના મિત્ર, મૌન થઈ બેઠા. ગોપીઓ ઉઠી, દીવો જોઈ, ઘરનાં દેવોની પૂજા કરી, દહીં ચાંદવાની તૈયારી કરી. બાંગડીઓ અને હારોથી શોભિત, દોર ખેંચતી, તેમના કટિ, સ્તન, હાર અને કાનની વાળી હલતી, ગાલોમાં તેજ, મોખે લાલ કુંકુમથી શોભિત, એ ગોપીઓ દહીં ચાંદતી હતી. વ્રજની સ્ત્રીઓ, કમળનેત્ર કૃષ્ણના ગીત ગાતા, deren અવાજ આકાશ સુધી પહોંચતો; દહીં ચાંદવાની ધ્વનિ સાથે મળે, અને દિશાઓમાંથી અશુભતા દૂર થાય છે. સૂર્ય ઉગે છે, અને ભગવાનના દર્શન થાય છે; વ્રજવાસીઓ, નંદના દ્વાર પાસે, એક સુવર્ણ રથ જોઈ, પૂછે છે: 'આ રથ કોનો છે?' 'અક્રૂર આવ્યો છે, કે બીજું કોઈ, જે કંસના હિત માટે આવ્યો છે, અને કમળનેત્ર કૃષ્ણને મથુરા લઈ ગયો હતો?' 'એ આપણા સ્વામીના સુખ માટે શું પ્રાયશ્ચિત કરશે?' એ રીતે ગોપીઓ ચર્ચા કરતી, ત્યારે ઉદ્ધવ, પોતાના સ્નાન-સંધ્યા પૂર્ણ કરીને, ત્યાં આવ્યા. કૃષ્ણના મિત્ર ઉદ્ધવને જોઈ, વ્રજની સ્ત્રીઓ તેને નિહાળી—લાંબા હાથ, તાજા કમળ જેવા નેત્ર, પીળા વસ્ત્ર, કમળના હારથી શોભિત, મુખ કમળ જેવું, કાનની વાળી તેજસ્વી. 'અમે જાણીએ છીએ કે તમે યદુના સ્વામીના સહાયક છો, અને માતા-પિતાના સુખ માટે અહીં મોકલાયા છો.' 'બીજી કોઈ કારણ નથી, જે માટે કૃષ્ણને વ્રજમાં યાદ કરવામાં આવે; કુટુંબનો પ્રેમ ત્યાગવું—even મુનિઓ માટે—મુશ્કિલ છે.' 'બીજાઓ સાથે મિત્રતા, કોઈ હિત માટે થાય છે, અને હિત પુરું થાય, તો સંબંધ પણ પૂરો થાય છે; પુરુષ-સ્ત્રી, મધમાખી-ફૂલ જેવા.' 'ગરીબોને વેશ્યાઓ ત્યાગે છે; પ્રજાએ અશક્ત રાજાને છોડે છે; શિષ્યોએ શિક્ષકને જ્ઞાન મળ્યા પછી ત્યાગે છે; પુજારીને દક્ષિણાએ મળ્યા પછી ત્યાગે છે.' 'પક્ષીઓ વૃક્ષના ફળ પૂરા થયા પછી ત્યાગે છે; મહેમાનો ભોજન પછી ઘર છોડે છે; હરણો જંગલ બળે પછી ત્યાગે છે; પ્રેમીઓ સ્ત્રીનો ઉપયોગ કર્યા પછી ત્યાગે છે.' એ રીતે, ગોપીઓ, જેમના શબ્દ, શરીર અને મન ગોવિંદમાં તલ્લીન હતા, ઉદ્ધવના આવવાથી સંસારભય ત્યાગી દીધો. તેઓ કૃષ્ણના પ્રેમભર્યા લીલાઓ ગાઈ, અશ્રુ વહાવી, અને વારંવાર બાળપણ અને યુવાનપણની યાદમાં વિલાપ કર્યો. એક ગોપી, મધમાખીને જોઈ, કૃષ્ણ સાથેના મિલનને વિચારી, તેને પોતાના પ્રિયના દૂત તરીકે માન્યું અને બોલી: 'ઓ મધમાખી, ધૂર્તના સાથી, મારા પ્રતિસ્પર્ધી (પદ્મા)ના પગને સ્પર્શ ન કર; તેની હાર, જે સ્તનના પરાગથી ભીંજાઈ છે, તે તારા મુંછે લાગેલી છે. મધમાખીઓના સ્વામી, ગર્વીલા સ્ત્રીઓના હિત લઈ જાય છે, અને તું તેના દૂત છે, યદુ સભામાં હાસ્યપાત્ર.' 'કૃષ્ણે માત્ર એકવાર પોતાના હોઠનો અમૃત આપી, અમને મોહી લીધા, અને પછી ફૂલ જેવું ત્યાગી દીધા. પદ્મા (લક્ષ્મી) કેવી રીતે તેના કમળપાદની સેવા કરે છે, જ્યારે તેની બુધ્ધિ તો પ્રસંશા દ્વારા હરી લેવાઈ છે?' 'છ પગવાળી, તું યદુના સ્વામીના ગીત કેમ ગાય છે, જે અમારા ઘરોના પ્રાચીન સ્વામી છે? તેના મિત્રોની વિજયમાં, તેના કૃત્યો ગા; તેણે તેમના હિત પૂરા કર્યા છે, તેમની ઈચ્છા પૂરી કરી છે.' આ રીતે, વ્રજમાં, કૃષ્ણના વિયોગમાં, ગોપીઓ, નંદ-યશોદા, અને સર્વ વ્રજવાસીઓ ઉદ્ધવની આગવાઈમાં, ભગવાનના પ્રેમ અને લીલાઓમાં તલ્લીન થઈ જાય છે.