યદુવંશના શ્રેષ્ઠ, કૃષ્ણ અને બલરામ, તેમના ગુરુને ખૂબ ભક્તિપૂર્વક પૂજા અર્પણ કરે છે. કૃષ્ણ, જે સર્વ જીવોના હૃદયમાં વાસ કરે છે, ને વંદન કરીને તેઓ કહે છે: "હે વિષ્ણુ, જે માનવ સ્વરૂપે ક્રિયા કરે છે, અમે તમારા માટે શું કરી શકીએ?" ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે: "મારા ગુરુપુત્ર, જે પોતાના કર્મના બંધનથી અહીં લાવવામાં આવ્યો છે, હે મહારાજ, મારા આદેશથી તેને લાવો." યમરાજ ‘તથાસ્તુ’ કહી, ગુરુપુત્રને યદુવંશના શ્રેષ્ઠને લાવી આપે છે; પછી તેને તેમના ગુરુને અર્પણ કરે છે અને ફરીથી ગુરુને કોઈ વરદાન માંગવા કહે છે. ગુરુ પ્રેમપૂર્વક કહે છે: "મારા પ્રિય શિષ્યો, તમે ગુરુદક્ષિણા પૂરુંપણે ચૂકવી છે; આવા શિષ્યો માટે ગુરુને બીજું શું ઈચ્છવું?" "હે વીર શિષ્યો, ઘરે જાઓ, તમારી કીર્તિ નિર્મળ રહે; અને તમે જે વેદ શીખ્યા છે, તે અહીં અને પરલોકમાં પણ તમારી સાથે રહે." ગુરુના આ આશીર્વાદ પછી, કૃષ્ણ અને બલરામ પવનની જેમ ઝડપથી, વીજગર્જના જેવા રથના ધ્વનિ સાથે, પોતાના શહેર તરફ પાછા જાય છે. લોકો, જેમને લાંબા સમય પછી ગુમાવેલી સંપત્તિ પાછી મળી હોય, તેમ આનંદથી રામ અને જનાર્દનને જોઈ ખુશી મનાવે છે. શૈવ તંત્ર અનુસાર, ચૌસઠ કલાઓનું વર્ણન થાય છે: ગાન, વાદન, નૃત્ય, અભિનય, ચિત્રકલા, શણગાર, અન્ન-ફુલની રચના, ફુલની શય્યા, દંત-વસ્ત્ર-શરીર શણગાર, રત્નોથી ભૂમિ શણગાર, શય્યા તૈયારી, જળવાદ્ય, જળ છાંટવું, વિવિધ કલાત્મક સંયોજન, વણાવટ, શિરશણગાર, વસ્ત્ર તૈયાર, કાન શણગાર, સુગંધ સંયોજન, આભૂषण ગોઠવણી, જાદુ, કusti, હાથચાલાકી, શાક-અન્ન બનાવવું, પીણાં-મદિરા તૈયાર, સિલાઈ, દોરા રમતો, પઝલ, શ્લોકમાળા, વાક્ચાતુર્ય, પustક વાંચવું, નાટક-કથાઓ જોવું, કાવ્ય પઝલ, ચટાઈ-કાંડા બનાવવું, કાત-વણાવટ, લાકડાકામ, વાસ્તુકલા, રત્ન-ધાતુ પરીક્ષણ, રત્ન રંગ જ્ઞાન, ખાણ જ્ઞાન, વૃક્ષ જીવન જ્ઞાન, રામ-મુરગા-કાગડા યુદ્ધ નિયમ, પપ્પા-મેનાં બોલાવવું, સફાઈ, વાળ શણગાર, ગુપ્ત સંકેત, વિદેશી ભાષા અનુસરણ, પ્રાદેશિક બોલી જ્ઞાન, ફુલમાળા શાકુન, યંત્ર બનાવવું, યંત્ર-મંડળ, સંયુક્ત પઠન, માનસિક કાવ્ય રચના, અનેક સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ, રમતો-કૌશલ, શબ્દ-છંદ-અનુપ્રાસ જ્ઞાન, વસ્ત્ર છુપાવવાની રીત, વિશિષ્ટ પાશા રમતો, ચુંબક રમતો, બાળ રમકડાં, વૈનાયિકી, વૈજયિકી, વૈતાલિકી કલાઓ. વૃષ્ણિ પરિવારમાં ઉત્તમ, ઉદ્ધવ, જે બુદ્ધિમાન, કૃષ્ણના પ્રિય મિત્ર અને બૃહસ્પતિના શિષ્ય છે, તેમના પાસે ભગવાન એક દિવસ આવે છે. કૃષ્ણ, refuges-ને દુ:ખમુક્ત કરનાર, ઉદ્ધવનો હાથ પકડી, પ્રેમથી કહે છે: "હે સૌમ્ય ઉદ્ધવ, તું વ્રજમાં જા; મારા માતાપિતાને આનંદ આપ, અને ગોપીઓના વિરહ દુ:ખને મારા સંદેશાથી હળવું કર." "તે સ્ત્રીઓ, જેમના મન મારા પર સ્થિર છે, જેમના જીવનમય હું છું, તેઓએ શરીર સુખ ત્યાગ્યા છે; તેઓએ મને, પોતાના પ્રિય, પોતાના આત્મા તરીકે હૃદયમાં ધારણ કર્યો છે. જે લોકો મારા માટે લોકધર્મ ત્યાગે છે, હું તેમને જાળવું છું." "મારા માટે, પોતાના પ્રિય માટે—even દૂર રહેલા—ગોકુલની સ્ત્રીઓ, હે ઉદ્ધવ, અવિભાજ્ય, સતત મને યાદ કરે છે, વિરહમાં વ્યથિત છે." "મારી ગોપીઓ, જેમના હૃદય મારા સાથે જોડાયેલા છે, તેઓ મારા પાછા આવવાની આશા અને મારા સંદેશથી, મહાન કષ્ટે જીવન ટકાવે છે." ઉદ્ધવ, પોતાના સ્વામીના આદેશને માન આપીને, રથ પર ચઢી, નંદના ગોપગામ તરફ જાય છે. સૂર્યાસ્ત સમયે, ઉદ્ધવ નંદના વ્રજમાં પહોંચે છે; રથ ગાયોના પગથી ઉડેલી ધૂળથી છુપાઈ જાય છે. હવા માં બળવાન બળદોના ગાયો માટેની હાંફ અને દૂધથી ભરેલા વાછરડા, માતાને દોડતા, તેમની અવાજે ગોપગામ ગુંજી જાય છે. સફેદ વાછરડા અહીં-ત્યાં ઉછળતા, દૂધ દોહવાની અવાજ, વાંસળીના મધુર સંગીતથી ગામ સજાય છે. ગોપીઓ, સુંદર શણગાર કરી, ગોપો સાથે, બલરામ અને કૃષ્ણના શુભ કાર્યો ગાઈ, ગામને અતિ સુંદર બનાવે છે. ગોપગામ અગ્નિ, સૂર્ય, અતિથિ, ગાય, બ્રાહ્મણ, પિતૃ અને દેવોની પૂજા, ધૂપ, દીપ, ફુલમાળા થી ભરપૂર છે. ફુલોથી ભરેલા વન, પક્ષીઓની ટોળીઓના ગીત, હંસ, બગલા, કમળથી ભરેલા તળાવો, ગામને શોભા આપે છે. ઉદ્ધવના આગમન પર, નંદ, કૃષ્ણના મિત્ર, આનંદથી ઉદ્ધવને ભેટે છે, વાસુદેવ જેવી ભક્તિથી સન્માન આપે છે. શ્રેષ્ઠ ભોજન, નરમ શય્યા પર બેસાડીને, નંદ ઉદ્ધવના થાક દૂર થાય પછી, પદમસાજ અને અન્ય સેવા આપે છે, અને પુછે છે: "હે ભાગ્યશાળી, શું અમારા મિત્ર, શૂરપુત્ર, સુખી છે? પરિવાર, સંતાન સાથે, મુક્ત અને મિત્રતા સ્થિર છે?" "સૌભાગ્યે, દુરાચારી કંસ, જે યદુઓના દુશ્મન, પોતાના પાપથી નાશ પામ્યો." "શું કૃષ્ણ અમને, માતાને, મિત્રો, ગોપો, ગામ, ગાય, વૃંદાવન અને પર્વતને યાદ કરે છે?" "શું ગોવિંદ, એક વાર પણ, પોતાના લોકો જોવા પાછો આવશે? ત્યારે અમે તેનું મુખ, સુંદર નાક અને હસતાં આંખો જોઈ શકીશું." "વનની આગ, વાવાઝોડા, વરસાદ, જંગલી બળદ, સાપ અને મૃત્યુ જેવી અતિશય મુશ્કેલીઓથી કૃષ્ણ, મહાન આત્મા, અમને રક્ષ્યા." "કૃષ્ણના વિરાટ કાર્યો, રમતા નજર, હાસ્ય, વાણી યાદ કરીએ ત્યારે, અમારા બધા કાર્ય નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે." "અમારા મન, તે સ્થળો—નદી, પર્વત, વન—મુકુન્દના પગલાંથી શોભાય છે, જ્યાં અમે તેને રમતા જોયા." "મને લાગે છે, કૃષ્ણ અને રામ, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ, દેવોના કોઈ વિશેષ કાર્ય માટે આવ્યા છે, ગર્ગે કહ્યું હતું." "કંસ, જેની તાકાત દસ હજાર હાથી જેવી, મલયુદ્ધીઓ, હાથી—તે બધા કૃષ્ણે સિંહની જેમ સરળતાથી નાશ કર્યા." "ત્રણ મહાન તાડના વૃક્ષ, મહાન ધનુષ સમ, એક હાથથી તોડી, સાત દિવસ પર્વત ઉંચે રાખ્યો." "પ્રલંબ, ધેનુક, અરીષ્ઠ, ત્રિનાવર્ત, બક, વગેરે દૈત્ય—દેવ-દૈત્ય વિજેતા—તેને રમતમાં સળગાવ્યા." શુકદેવે કહ્યું: આમ, વારંવાર યાદ કરીને, નંદ, જેનું મન કૃષ્ણમાં સ્થિર, વિરહથી વ્યથિત થઈ, પ્રેમની લહેરે મૌન થઈ બેઠા. યશોદા, પુત્રના કાર્યો સાંભળીને, આંખોમાં અશ્રુ, સ્તનમાં પ્રેમથી દૂધ છલકાય છે. નંદ અને યશોદાના કૃષ્ણ માટેના પરમ પ્રેમને જોઈ, ઉદ્ધવ આનંદથી નંદને કહે છે: "તમને, હે સન્માનદાતા, સર્વ જીવોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવું જોઈએ, કારણ કે તમારું મન નારાયણ, સર્વના ગુરુમાં સ્થિર છે." "રામ અને મુકુન્દ—એ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના બીજ અને યોનિ છે: પુરુષ અને પ્રકૃતિ. સર્વ જીવોમાં, જ્ઞાન અને શક્તિના પ્રાચીન સ્વામી, સર્વથી ભિન્ન છે." "તે, જેમમાં મૃત્યુ સમયે—even અધમ મન પણ ક્ષણે માટે સ્થિર થાય—પાપનાં બાંધણને ઝડપથી દૂર કરે છે; તેજસ્વી, બ્રહ્મમય, સર્વોચ્ચ માર્ગે લઈ જાય છે." આ રીતે, કૃષ્ણ અને બલરામના ગુરુદક્ષિણા, વ્રજમાં ઉદ્ધવના આગમન, ગોપગામની શોભા, નંદ-યશોદાના વિરહ અને ઉદ્ધવના ઉપદેશ, ભક્તિ અને પ્રેમથી ભરેલી વાર્તા પૂર્ણ થાય છે.