જનાર્દન ભગવાન, પોતાના શસ્ત્રો સાથે યમરાજના લોકમાં પહોંચ્યા અને પોતાના શંખનાદથી સમગ્ર જગતને ગુંજાવી દીધું. એ પ્રચંડ ધ્વનિ સાંભળીને યમરાજ, જે સર્વ જીવોના નિયામક છે, સતર્ક થયા. યમરાજે કૃષ્ણ અને તેમના સાથીઓનું ભક્તિપૂર્વક મહાપૂજન કર્યું, કૃષ્ણને નમસ્કાર કરીને વિનમ્રતાપૂર્વક પુછ્યું: “હે મનુષ્ય રૂપે વિહાર કરતા વિષ્ણુ, આપ બંને માટે હું શું કરી શકું?” કૃષ્ણે કહ્યું: “અમારા ગુરુપુત્ર, જે પોતાના કર્મો બંધનથી અહીં આવ્યા છે, હે મહારાજ, મારા આદેશથી તેમને અહીં લાવો.” યમરાજે “તથાસ્તુ” કહી ગુરુપુત્રને શ્રેષ્ઠ યાદવોને અર્પણ કર્યા. ગુરુપુત્રને તેમના ગુરુને પરત આપ્યા પછી, કૃષ્ણે ફરી ગુરુજીને આશીર્વાદરૂપે કોઈ વર માંગવા કહ્યું. પુજ્ય ગુરુજી બોલ્યા: “મારા પ્રિય શિષ્યો, તમે ગુરુદક્ષિના સંપૂર્ણ રીતે ચૂકવી છે; હવે મને કશું જ ઇચ્છવાનું નથી.” એ પછી ગુરુદેવએ આશીર્વાદ આપ્યા: “હે વિરોએ, હવે ઘરે જાઓ, તમારી ખ્યાતિ નિર્મળ રહે અને જે વેદો તમે શીખ્યા છે, તે જીવનભર અને પરલોકમાં પણ તમારી સાથે રહે.” ગુરુજીની આજ્ઞાથી તેઓ વજ્રવેગવંતી રથમાં, ગર્જનારા મેઘ જેવા ધ્વનિ સાથે, પોતાના શહેર પાછા ફર્યા. લોકોમાં આનંદની લહેર ફાટી નીકળી, જાણે ઘણા દિવસો પછી ગુમાવેલું ધન પાછું મળ્યું હોય તેમ, બધાએ રામ અને જનાર્દનનું હર્ષથી સ્વાગત કર્યું. આ સમયે શૈવ તંત્રોમાં વર્ણવેલ ચૌસઠ કલાઓનું વર્ણન થાય છે: ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, નાટ્ય, ચિત્રકલા, કટિંગ, ચોખા અને ફૂલોથી શણગાર, શય્યા રચના, દાંત, વસ્ત્ર અને અંગ શણગાર, રત્નમય ફલોર, પથારી તૈયાર કરવી, જળવાદ્ય, જળછાંટ, વિવિધ કલાત્મક સંયોજન, હાર વણવું, માથાના શણગાર, વસ્ત્ર તૈયાર કરવું, કાનના આભૂષણ, સુગંધિ મિશ્રણ, દાગીના ગોઠવવું, જાદુઈ કૌશલ્ય, મલ્લયુદ્ધ, હાથની ચતુરાઈ, વિવિધ વાનગીઓ, પાનક તથા મદિરા, સોયકામ, દોરા રમતો, પહેલી, પદમાળા, વક્રોક્તિ, પુસ્તક વાંચવું, નાટક-કથા જોવી, કાવ્યપહેલી, ચટાઇ-છરી બનાવવું, વણાટ, લાકડાકામ, સ્થાપત્ય, ચાંદી-મણિ ચકાસવું, ધાતુ વિજ્ઞાન, મણિ રંગ જ્ઞાન, ખાણ જ્ઞાન, વૃક્ષ વિજ્ઞાન, પાંજરા-કૂકુટ-વાઘ રમતો, ટીયાં-મૈના બોલાવવું, સફાઈ, વાળની શણગાર, ગુપ્ત સંકેતો, વિદેશી ભાષાનો અનુસરણ, પ્રાદેશિક ભાષા જ્ઞાન, ફૂલહારથી શુભ-અશુભ જાણી લેવું, યંત્ર બનાવવું, યંત્ર ચિત્ર, સમૂહપાઠ, મનમાં કાવ્ય રચના, વિવિધ સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ, રમતો, શબ્દકોશ-છંદ-પ્રસાદ જ્ઞાન, વસ્ત્ર છુપાવવાની રીત, વિશિષ્ટ પાશા રમતો, ચુંબક રમતો, બાળ રમકડાં, વૈનયિકી, વૈજયિકી અને વૈતાલિકી કલાઓ. વૃષ્ણિવંશમાં ઉદ્ધવ શ્રેષ્ઠ, બુદ્ધિશાળી, કૃષ્ણના પ્રિય મિત્ર અને બૃહસ્પતિના શિષ્ય હતા. શ્રીકૃષ્ણ, જે શરણાગતના દુઃખહરણ છે, એક દિવસ ઉદ્ધવનો હાથ પકડી, ખૂબ પ્રેમથી કહ્યું: “હે સુમેળા ઉદ્ધવ, તું વ્રજ જઈ મારા માતાપિતા અને ગોપીઓના વિયોગના દુઃખને મારા સંદેશથી દૂર કર.” “એ સ્ત્રીઓ, જેમનું મન અને જીવન મને અર્પિત છે, જેમણે મારા માટે શરીરિક સુખ ત્યજી દીધું છે, જેમણે પોતાના ધર્મો છોડીને મને પ્રિયપાત્ર માની લીધું છે—એમને હું ક્યારેય છોડી શકું નહીં.” “મારા વિયોગમાં ગોકુલની ગોપીઓ સતત મને યાદ કરે છે, વિયોગના દુઃખથી વ્યાકુળ છે. તેમનું હૃદય મારા સાથે બંધાયેલું છે; મારા સંદેશ અને આગમનની આશાથી જ તેઓ જીવંત છે.” શ્રીકૃષ્ણના આદેશને શિરોધાર્ય કરીને ઉદ્ધવે તરત રથ પર આરોહણ કર્યું અને સાંજ સમયે નંદબાબાના વ્રજમાં પહોંચ્યા. ગાયો પાછી ફરતી હોવાથી તેમના ખુરના ધૂળમાં ઉદ્ધવનું રથ છુપાઈ ગયું. આસપાસ બળવાન સાંઢો ગાયોની સાથે માટે ગર્જના કરતા, વાછરડા દોડીને દૂધથી ભરેલી ગાયોની પાસે જતાં, અને સફેદ વાછરડાઓ ઉછળતાં-કૂદતાં દૃશ્યે વ્રજને શોભિત કર્યુ. દૂધ દોહવાની ધ્વનિ, વાંસળીના મધુર સ્વર અને ગોપીઓ તથા ગોપાલકોએ બલરામ-કૃષ્ણના પુણ્યકર્મો ગીતરૂપે ગાતા, એ ગામને પવિત્રતા આપી હતી. અગ્નિ, સૂર્ય, અતિથિ, ગાય, બ્રાહ્મણ, પિતૃ અને દેવતાઓની પૂજા, ધૂપ, દીવો અને ફૂલોના હારથી સમગ્ર વ્રજ સુગંધિત અને દિવ્ય લાગતું હતું. સર્વત્ર ફૂલોના વન, પક્ષીઓના કલરવ અને હંસ-બગલા-કમળથી ભરેલા તળાવો ગામની શોભા વધારતા. ઉદ્ધવના આગમનથી નંદબાબા આનંદિત થયા, કૃષ્ણના મિત્રને ભેટી, વાસુદેવ જેવું સન્માન આપ્યું. શ્રેષ્ઠ ભોજનથી તૃપ્તિ આપી, મૃદુ શય્યા પર બેસાડી, પગરવ અને અન્ય સેવા કરી, અને ઉદ્ધવની શુભકામનાઓ પૂછવા લાગ્યા: “હે ભાગ્યશાળી, અમારા મિત્ર વાસુદેવ સુખી તો છે ને? પરિવાર અને સંતાનથી ઘેરાયેલા છે ને? મિત્રતામાં અડગ છે ને?” “શુભ છે કે દુષ્ટ કન્સ, જે સદા યદુઓના દુશ્મન હતા, પોતાના પાપથી નાશ પામ્યા. કૃષ્ણ અમને, માતાને, મિત્રો, ગાય-ગોપ-ગામ, વ્રજ અને ગિરિધરને યાદ કરે છે ને? શું કદી એકવાર પણ ગોવિંદ પાછા આવશે? ત્યારે અમે તેમના મુગ્ધ સ્મિત અને સુંદર નાકવાળું ચહેરું ફરી જોઈ શકીશું.” “વનના અગ્નિ, વાવાઝોડા, વરસાદ, જંગલી સાંડ-સર્પ અને મૃત્યુ જેવી મુશ્કેલીઓથી પણ કૃષ્ણે અમને બચાવ્યા. તેમના વીરકર્મો, રમુજી નજરો, હાસ્ય અને વાણી યાદ કરીએ ત્યારે બધું કામ થંભી જાય છે.” “મારું મન તો એ સ્થળોએ જ અડકી જાય છે, જ્યાં મુકુંદના પગલાંઓથી યુક્ત નદી, પર્વત અને વન છે. મને લાગે છે કૃષ્ણ-રામ દેવકાર્ય માટે અહીં અવતર્યા છે, જેમ ગર્ગમુનિએ કહ્યું હતું.” “દશ હજાર હાથી જેટલી શક્તિ ધરાવતા કન્સ, મલ્લયુદ્ધ, અને હસ્તિને પણ કૃષ્ણે સિંહની જેમ સહેલાઈથી સંહાર્યા. ત્રણ વિશાળ તાળ વૃક્ષ એક હાથે તોડી નાખ્યા, અને સાત દિવસ સુધી પર્વત ધારણ કર્યો. પ્રલંબ, ધેનુક, અરીષ્ઠ, ત્રિણાવર્ત, બકાસુર વગેરે દૈત્યોને રમતમાં જ સંહાર્યા.” આ રીતે વારંવાર યાદ કરીને, કૃષ્ણપ્રેમમાં લીન નંદબાબાનું હૃદય વ્યથિત થઈ ગયું અને તેઓ પ્રેમથી નિર્વાક બની બેઠા. યશોદાજી, પુત્રની કથાઓ સાંભળતા, આંખોમાં અશ્રુ અને પ્રેમથી સ્તન ભીંજાઈ ગયા. નંદ-યશોદાનું શ્રીકૃષ્ણ માટેનું અનન્ય પ્રેમ જોઈ ઉદ્ધવ હર્ષિત થયા અને કહ્યું: “હે નંદ-યશોદા, તમે સર્વ જીવોમાં શ્રેષ્ઠ છો, કારણ કે તમારું મન સર્વશિક્ષક નારાયણમાં સ્થિર છે. રામ અને મુકુંદ તો જગતના બીજ અને યોનિ છે—પુરુષ અને પ્રકૃતિ—જ્ઞાની અને ઈશ્વર, સર્વથી ભિન્ન, સર્વના પ્રાચીન સ્વામી.