સમુદ્રે શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું, “હે પ્રભુ, મેં તે બાળકને લીધો નથી; પાણીમાં વસતા મહાદાનવ પંચજન, જે શંખ રૂપે છે, એણે તેને પકડી લીધો હતો.” આ સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણ તરત જ પાણીમાં પ્રવેશ્યા, દાનવને સંહાર્યા, પણ તેના પેટમાંથી બાળક મળ્યો નહીં. દાનવના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો શંખ લઈને, કૃષ્ણ પોતાના રથમાં પાછા આવ્યા અને પછી યમરાજની પ્રિય સમ્યમની નગરી તરફ ગયા. ત્યાં પહોંચીને, જનાર્દન પોતાના શસ્ત્રો સાથે શંખ વગાડ્યા; તેની ગુંજથી યમ, જે સર્વ જીવોના નિયામક છે, સાવધાન થયા. યમરાજે તેમને ભક્તિપૂર્વક મહાપૂજા અર્પણ કરી, કૃષ્ણને, જે સર્વ જીવોના હૃદયમાં રહેલા છે, નમન કર્યું અને કહ્યું, “હે માનવ રૂપે કાર્ય કરનારા વિષ્ણુ, અમારી પાસે શું કરાવવું છે?” કૃષ્ણે કહ્યું, “અમારા ગુરુપુત્ર, જે પોતાના કર્મના બંધનથી અહીં આવ્યો છે, હે મહારાજ, મારી આજ્ઞાથી તેને લાવો.” યમરાજે ‘તથાસ્તુ’ કહી ગુરુપુત્રને યદુ શ્રેષ્ઠોને આપ્યા; ગુરુને સોંપ્યા પછી, કૃષ્ણ અને બલરામે ફરી ગુરુને વર માંગવા કહ્યું. આદરપૂર્વક ગુરુએ કહ્યું, “મારા પ્રિય શિષ્યો, તમે ગુરુદક્ષિણા પૂર્ણ કરી છે; તમારા જેવા શિષ્યો માટે ગુરુને બીજું શું ઇચ્છવું?” તેમણે આશીર્વાદ આપ્યા, “હે વીરો, ઘરે જાઓ, તમારી ખ્યાતિ નિર્મળ રહે; જે વેદો તમે શીખ્યા છે, તે અહીં અને પરલોકમાં તમારી સાથે રહે.” ગુરુની પરવાનગીથી, તેઓ પોતાના શહેરમાં રથમાં પછડાટ કરતા વાદળની ગર્જના જેવો અવાજ કરતા, પવનની ઝડપે પાછા આવ્યા. લોકોમાં આનંદ છવાઈ ગયો, જેમ ઘણા દિવસો પછી ગુમાવેલુ ધન પાછું મળે, એમ રામ અને જનાર્દનને જોઈ સૌ ખુશ થયા. પછી, શૈવ તંત્ર મુજબ, ચોવીસ કલા—ગાન, વાદ્ય, નૃત્ય, અભિનય, ચિત્રકામ, કટિંગ, ચોખા અને ફૂલની રચનાઓ, ફૂલની શય્યા, દાંત, વસ્ત્ર અને શરીર શણગાર, રત્નમય પાટલ, શય્યા તૈયાર કરવી, પાણીના વાદ્ય વગાડવું, પાણી છાંટવું, વિવિધ કલાત્મક સંયોજન, હાર બનાવવી, મસ્તક શણગાર, વસ્ત્ર તૈયાર કરવું, કાનની શણગાર, સુગંધ મિક્સ કરવી, આભૂષણ ગોઠવવું, જાદુ, મલયુદ્ધ, હાથની ચતુરાઈ, શાકભાજી અને લોટના ખોરાક, પાન, દારૂ તૈયાર કરવી, સિલાઈ, દોરાની રમતો, કોયડા, શ્લોકોની સાંકળ, જીભના કસોટા, પુસ્તક વાચન, નાટકો-કથાઓ જોવી, કાવ્ય કોયડા, પાટલ-કાંડા બનાવવું, કતાઈ-વણાઈ, લાકડાં-કામ, સ્થાપત્ય, ચાંદી-રત્નની કસોટી, ધાતુ-વિજ્ઞાન, રત્નના રંગ, ખાણ-વિજ્ઞાન, વૃક્ષ-વિજ્ઞાન, રામ, કોક અને બટકાની લડાઈના નિયમ, તોતા-મૈનાને બોલવું શીખવવું, સફાઈ, વાળની શણગાર, ગુપ્ત સંકેતો, વિદેશી ભાષાની નકલ, પ્રદેશી બોલી, ફૂલના હારથી શાકુન, યંત્ર બનાવવું, યાન્ત્રિક ચિત્ર, સહવાણી, મનમાં કાવ્ય રચના, વિવિધ સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ, રમતો-કસોટા, શબ્દકોશ-છંદ-પ્રસોડી, વસ્ત્ર છુપાવવાની રીત, ખાસ પાશા, ચુંબક રમતો, બાળકોની રમતો, વૈનયિકી, વૈજયિકી, વૈતાલિકી કલા—આ ૬૪ કલા છે. શ્રી શુકદેવજી કહે છે: વૃત્સ્નીઓમાં ઉદ્ધવ સર્વોપરી હતા—વિદ્વાન, શ્રીકૃષ્ણના હિતै, અને બૃહસ્પતિના સીધા શિષ્ય, બુદ્ધિમાં શ્રેષ્ઠ. એક દિવસ, શ્રીકૃષ્ણ, જે શરણાગતના દુઃખ હટાવે છે, ઉદ્ધવનો હાથ પોતાના હાથમાં લઈને, પ્રેમથી કહ્યું, “હે ઉદ્ધવ, વ્રજ જાઓ; મારા માતાપિતાને આનંદ આપો, અને ગોપીઓની મારા વિયોગના દુઃખને મારા સંદેશા દ્વારા શાંત કરો.” “એ સ્ત્રીઓ, જેમના મન મારી તરફ સ્થિર છે, જેમના જીવનમાં હું જ છું, મારા માટે શરીર સુખ ત્યાગી, હૃદયમાં મને જ પ્રિય અને સ્વરૂપ માની, લોકધર્મ ત્યાગી, એનું હું પાલન કરું છું.” “મારા માટે, પોતાનો પ્રિય, દૂર હોવા છતાં, ગોકુલની સ્ત્રીઓ, હે ઉદ્ધવ, મારી યાદમાં સતત વ્યાકુળ છે, વિયોગના દુઃખથી કંટાળેલી છે.” “મારા ગોપીઓ, જેમના હૃદય મારા સાથે એક થયાં છે, મારી પાછા આવવાની આશા અને મારા સંદેશા પર જીવી રહી છે, બહુ મુશ્કેલીથી જીવન ધરાવે છે.” શુકદેવજી કહે છે: આ રીતે શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞા પામી, ઉદ્ધવએ ગુરુની આજ્ઞાનું માન રાખ્યું, રથમાં ચડ્યા અને નંદના વ્રજ તરફ روانા થયા. સૂર્યાસ્ત સમયે, ઉદ્ધવ નંદના વ્રજમાં પહોંચ્યા; રથ ગાયોના પગથી ઊઠેલા ધૂળમાં છુપાઈ ગયો. હવામાં ગાયોની સાથે રહેવા bullsની દહાડ અને દૂધથી ભરેલી ગાયોને મળવા દોડતા વાછરાંઓની બૂંશ સાંભળાઈ. ત્યાં-ત્યાં સફેદ વાછરાંઓ ઉછળતાં, દૂધ દુહવાની અવાજ અને વાંસળીની મીઠી ધ્વનિથી સ્થળ સજેલું હતું. ગોપીઓ સુંદર રીતે શણગારેલી, ગોપો સાથે બલરામ-કૃષ્ણના શુભ કાર્યો ગાઈ રહી હતી, ગામને શોભા આપી રહી હતી. વ્રજમાં અગ્નિ, સૂર્ય, અતિથિ, ગાય, બ્રાહ્મણ, પિતૃ અને દેવોની પૂજાઓ, ધૂપ, દીવા, ફૂલોની હાર everywhere હતી. આસપાસ ફૂલો ભરેલા વન, પક્ષીઓના ગીત, હંસ, બગલા, કમળોથી ભરેલા તળાવ હતા. ઉદ્ધવ આવ્યા ત્યારે, નંદબાબાએ કૃષ્ણના હિતैને જોઈ આનંદથી તેમને ભેટી, વાસુદેવ જેવો પ્રેમથી સન્માન આપ્યો. શ્રેષ્ઠ ભોજન આપ્યું, નરમ પાંખે બેસાડ્યા, થાક દૂર થયા પછી, પદસેવા અને અન્ય સેવા કરીને, ઉદ્ધવની સુખાકારી પૂછી. “હે ભાગ્યશાળી, અમારો મિત્ર, શૂરપુત્ર, સુખી છે? પરિવાર-સંતાનથી ઘેરાયેલો, દુઃખથી મુક્ત, મિત્રતામાં અડગ છે?” “ભાગ્યથી, દુષ્ટ કંસ, જે યદુઓના દુશ્મન, પોતાના પાપથી મર્યો.” “કૃષ્ણ હજુ આપણને, માતાને, મિત્રો, ગોપો, ગામ, પોતાના પ્રિય, ગાય, વૃંદાવન, પર્વત—યાદ કરે છે?” “ગોવિંદ ક્યારેય પાછો આવશે? તો પછી અમે તેની મુગ્ધ નાક, સુંદર, હસતી આંખોવાળું મુખ જોઈશું.” “જંગલના અગ્નિ, વાવાઝોડા, વરસાદ, જંગલી બળદ-સર્પ, અતિકઠિન સંકટ—even મૃત્યુમાંથી, કૃષ્ણે, મહાન આત્માએ, આપણને બચાવ્યો.” “કૃષ્ણના શૌર્ય, રમુજી નજર, હાસ્ય, વાણી યાદ કરીએ, તો બધાં કામ ઠપ્પ થઈ જાય છે.” “મન તે સ્થળે જતું રહે છે—નદી, પર્વત, જંગલ—મુકુન્દના પગલાંથી શોભિત, જ્યાં અમે તેને રમતા જોયા.” “મને લાગે છે, કૃષ્ણ-રામ, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ, અહીં દેવોના કોઈ મહાન કાર્ય માટે આવ્યા છે, જેમ ગર્ગમુનિને કહ્યું હતું.” “કંસ, જેનું બળ દસ હજાર હાથી જેટલું, મલ્લો, હાથીના રાજા—તે બધાને સિંહ જેવું effortless સંહાર્યું.” “ત્રણ મહાન તાડના વૃક્ષ, મોટા ધનુષ જેવી મજબૂત, એક હાથે તોડી, અને સાત દિવસ પર્વત ઊંચો રાખ્યો.” “પ્રલંબ, ધેનુક, અરીષ્ટ, ત્રિનાવર્ત, બક, વગેરે—દેવ-દાનવોને હરાવનારા દાનવો—શ્રીકૃષ્ણે રમતમાં સંહાર્યા.” શુકદેવજી કહે છે: આ રીતે વારંવાર યાદ કરતાં, નંદબાબા, જેમનું મન કૃષ્ણમાં અડગ હતું, પ્રેમની લહેરથી વ્યાકુળ થઈ, મૌન થઈ બેઠા. યશોદા માતા, પુત્રના કાર્યો સાંભળતાં, આંખોમાં આંસુ, પ્રેમથી છાતી ભીંજાઈ.