હવે, રાજન, વાસુદેવ—સુરાના પુત્ર—એ પોતાના બે પુત્રો કૃષ્ણ અને બલરામ માટે પરંપરાગત રીતે યજ્ઞો અને બ્રાહ્મણો દ્વારા ઉપનયન સંસ્કારની વિધિ કરાવી. પછી, વાસુદેવએ તેમને ગૌ-દાન આપ્યું: સુંદર રીતે સજાવેલી, સોનાની હાર પહેરેલી, વસ્ત્રોથી આવરી, વાસુદેવે બ્રાહ્મણોને પણ આ રીતે સન્માન આપતાં ગાયોની સાથે વાછરાઓ પણ આપ્યા. તે ગાયો, જે કૃષ્ણ અને બલરામના જન્મ સમયે વાસુદેવે મનમાં દાનરૂપે નિમિત્ત કરી હતી, હવે યાદ કરીને, કેમ્સાએ જે ગાયો બળજબરીથી લઈ ગઇ હતી, તે પણ ફરીથી આપવી. આ રીતે, ઉપનયન સંસ્કાર પછી, કૃષ્ણ અને બલરામે દ્વિજત્વ પ્રાપ્ત કર્યું અને ગર્ગ તથા કુટુંબના અન્ય ગુરુઓ પાસે અધ્યયનનો સંકલ્પ લીધો. જ્ઞાની અને સર્વજ્ઞ હોવા છતાં, તેઓ પોતાની પરમ વિદ્યા છુપાવી, માનવ જેવા વર્તન કરતાં. ગુરુગૃહમાં રહેવાની ઇચ્છાથી, તેઓ કાશીના સંદીપની ગુરુ પાસે, અવંતી નગરીમાં ગયા. પવિત્ર મનથી, આત્મસંયમ રાખી, ગુરુને દેવતાજન માનતાં, ભક્તિપૂર્વક સેવા કરી. સંદીપની, શ્રેષ્ઠ દ્વિજ, તેમની શુદ્ધ અને ભક્તિભરી સેવા જોઈ, તેમને વેદ, ઉપવેદ, ઉપનિષદ વગેરે બધાં શાસ્ત્રો શિખવ્યાં. ગુરુએ તેમને ધનુરવેદ, ધર્મના સિદ્ધાંતો, ન્યાયના માર્ગો, તર્કશાસ્ત્ર અને રાજકીય શાસ્ત્ર પણ શિખવ્યાં. કૃષ્ણ અને બલરામ, જ્ઞાનના મૂળ, એક જ વાર્તામાં બધું સમજી ગયા. માત્ર ચૌસઠ દિવસ-રાતમાં, તેમણે તમામ કલાઓમાં પારંગતતા મેળવી. પછી, ગુરુદક્ષિણા તરીકે, તેમણે સંદીપની ગુરુને ઇચ્છા પુછવી. સંદીપની, પોતાની પત્ની સાથે ચર્ચા કરીને, ગુરુદક્ષિણા રૂપે પોતાના પુત્રને પાછો લાવવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી—જે પ્રભાસમાં મહાસાગરમાં મૃત્યુ પામ્યો હતો. કૃષ્ણ અને બલરામે સહમતિ આપી, મહાન રથમાં ચડી, પ્રભાસના કિનારે પહોંચ્યા; સમુદ્રે તેમને ઓળખી, સન્માનપૂર્વક ભેટ અપાવી. કૃષ્ણે સમુદ્રને કહ્યું: "હે સમુદ્ર, જે પુત્ર અહીં તારા તરંગથી ગળી ગયો, તેને તું તરત પાછો આપ." સમુદ્રે જવાબ આપ્યો: "હે કૃષ્ણ, મેં તેને નથી લીધો; મહાદાનવ પંચજન, જે શંખરૂપે પાણીમાં રહે છે, એણે તેને પકડી લીધો." એ સાંભળીને, કૃષ્ણે તરત જ પાણીમાં પ્રવેશ કરી, પંચજનને સંહાર્યો, પણ તેના પેટમાં પુત્ર મળ્યો નહીં. પંચજનના શરીરમાંથી ઉદ્ભવેલો શંખ લઈને, કૃષ્ણ રથમાં પાછા આવ્યા અને પછી યમરાજની પ્રિય સમ્યમનિ નગરી ગયા. ત્યાં, કૃષ્ણે પોતાના શસ્ત્રો સાથે શંખ વગાડ્યો; તેનો ગુંજન સાંભળી, યમરાજે, સર્વ જીવોના નિયંત્રણકર્તા, ધ્યાન આપ્યું. યમરાજે કૃષ્ણને ભક્તિપૂર્વક પૂજન કર્યું, નમન કર્યું અને કહ્યું: "હે વિષ્ણુ, માનવ રૂપે પ્રવર્તન કરતા, તમે શું ઇચ્છો છો?" કૃષ્ણે કહ્યું: "ગુરુપુત્ર, પોતાના કર્મથી અહીં લાવાયો છે, હે મહારાજ, મારા આજ્ઞાથી તેને પાછો લાવો." યમરાજે 'તથાસ્તુ' કહ્યું અને ગુરુપુત્રને શ્રેષ્ઠ યદવને આપ્યો; ગુરુને પુત્ર પાછો આપ્યા પછી, તેમણે ફરી ગુરુને ઇચ્છા પુછવી. સંદીપનીએ કહ્યું: "મારા પ્રિય, તમે પૂરી રીતે ગુરુદક્ષિણા આપી; હવે ગુરુ તરીકે મને કંઈ ઈચ્છવું નથી." "હે વીર, ઘરે જાવ; તમારી કીર્તિ પવિત્ર રહે, અને શિખવેલી વેદવિદ્યા અહીં અને પરલોકમાં પણ રહે." ગુરુનુ અનુમતિ મળતાં, કૃષ્ણ અને બલરામ પોતાના રથમાં, પવનની જેમ ઝડપી, મેઘગર્જના જેવો અવાજ કરતાં, પોતાના નગરીમાં પાછા આવ્યા. લોકો, ઘણા દિવસો પછી ગુમાવેલા ધનને પાછું મેળવ્યા જેવો આનંદ અનુભવતાં, બલરામ અને જનાર્દનને જોઈ ખુશ થઇ ગયા. આ ચૌસઠ કલાઓ, જેમ શૈવ તંત્રોમાં વર્ણવાય છે, તેમાં: ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, અભિનય, ચિત્ર, કટિંગ, ચોખા-ફૂલની રચના, ફૂલશય્યા, દંત-વસ્ત્ર-શરીર શણગાર, રત્નમય જમીન, શય્યા તૈયાર કરવી, જળવાદ્ય, જળછાંટ, વિવિધ કલાસંયોજન, ફૂલમાળાઓ, શિરોભૂषण, વસ્ત્ર તૈયાર કરવું, કાનભૂषण, સુગંધમિશ્રણ, આભૂषण વ્યવસ્થા, જાદૂ, મલ્લયુદ્ધ, હાથની ચતુરાઈ, શાકભાજી-આટા-પાક, પાનિયાં-મદ્ય, સિલાઈ, દોરડા રમતો, પઝલ, શ્લોકમાળા, જિહ્વા-કઠિન શબ્દ, પુસ્તકો વાંચવી, નાટક-કથા જોવી, કાવ્યપઝલ, ચટાઈ-બાંસ, દાંડી-વણાટ, કળીગરી, સ્થાપત્ય, રત્ન-ચાંદી પરીક્ષણ, ધાતુશાસ્ત્ર, રત્નરંગ, ખાણજ્ઞાન, વૃક્ષજ્ઞાન, રામ-કોક-ક્વેલ યુદ્ધ, પપ્પા-મૈના તાલીમ, સફાઈ, વાળ-શણગાર, ગુપ્ત સંકેત, વિદેશી ભાષા, પ્રાદેશિક બોલી, ફૂલમાળા-શકુન, યંત્ર, યંત્રચિત્ર, સંગીત, મનમાં કાવ્ય, સર્જન, રમતો, શાસ્ત્રજ્ઞાન, વસ્ત્ર છુપાવવાની રીત, વિશેષ પાશા, ચુંબકીય રમતો, બાળ રમકડાં, વૈનયિકી, વૈજયિકી, વૈતાલિકી—આ રીતે ચૌસઠ કલાઓ. શ્રી શુકદેવે કહ્યું: વ્રુષ્ણિમાં, ઉદ્ધવ શ્રેષ્ઠ હતા—જ્ઞાની, કૃષ્ણના પ્રિય મિત્ર, બૃહસ્પતિના શિષ્ય અને અતિ બુદ્ધિશાળી. કૃષ્ણ, શરણાગતના દુઃખ દૂર કરનાર, એક વખત ઉદ્ધવનો હાથ પકડી, તેમને કહ્યું: "હે સૌમ્ય ઉદ્ધવ, વ્રજ જાઓ; મારા માતાપિતાને આનંદ આપો, અને ગોપીઓના વિરહથી થયેલા દુઃખને મારા સંદેશથી શાંત કરો." "એ સ્ત્રીઓ, જેમના મન મારા પર સ્થિર છે, જેમનું જીવન મારા માટે સમર્પિત છે, જેમણે મારા માટે શરીર સુખ ત્યાગ્યું છે—એ મારી જ છે; જેઓએ લોકધર્મ ત્યાગી દીધો છે, તેમને હું પોષું છું." "મારા માટે, પોતાના પ્રિય માટે, ગોકુલની સ્ત્રીઓ, હે પ્રિય, મારી યાદમાં મગ્ન છે, વિરહની વ્યથા અને longingથી પીડાય છે." "મારા ગોપીઓ, જેમના હૃદય મારા સાથે એક છે, મારા પાછા આવવાની આશા અને મારા સંદેશથી જીવન ટકાવે છે." શુકદેવે કહ્યું: આ રીતે, ઉદ્ધવ, શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞાનો માન રાખી, પોતાના રથમાં ચડી, નંદના ગોવાળાઓના ગામ તરફ ગયા. ઉદ્ધવ, નંદના વ્રજમાં પહોંચ્યા ત્યારે, સૂર્યાસ્તનો સમય હતો; તેમના રથને પાછા આવતા ગાયોના પગથી ઉડેલા ધૂળમાં છુપાઈ ગયો. આસપાસ, ગાયોની સાથે વાછરાઓ દોડી, દૂધથી ભરી, બળવતર સांडોએ ગાયોની સાથે રહેવા માટે બૂંયું પાડ્યું; ગામમાં દૂધ કાઢવાની અવાજ, વાંસળીના મીઠા સૂર, અને સફેદ વાછરાઓ ઉછલતા દેખાતા. ગોપીઓ, સુંદર રીતે શણગારેલી, ગોવાળાઓ સાથે, બલરામ અને કૃષ્ણના શુભ કાર્યોનું ગીત ગાતા, ગામને ભવ્ય બનાવે છે. ગોવાળાઓના ગામમાં અગ્નિ, સૂર્ય, મહેમાન, ગાય, બ્રાહ્મણ, પિતૃ અને દેવતાઓના પૂજન, ધૂપ, દીવાં અને ફૂલમાળાઓ everywhere જોવા મળે છે. આસપાસ ફૂલથી ભરેલા વન, પક્ષીઓના સંગીત, હંસ, બગલા અને કમળથી ભરેલા તળાવથી ગામ શોભાયમાન છે. ઉદ્ધવના આગમન સમયે, નંદ, કૃષ્ણના પ્રિય મિત્રને મળીને, આનંદપૂર્વક ઉદ્ધવને જફી પડ્યા અને વાસુદેવ માટે જે ભક્તિ હતી, એ જ ભાવથી ઉદ્ધવનું સન્માન કર્યું.