કૃષ્ણ અને બલરામ જ્યારે મથુરાના રંગમંચની દ્વાર પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે જોયું કે કુવલયાપીડ નામનો ભયાનક હાથી તેના મહાવત દ્વારા ઉશ્કેરાઈને બેસાડેલો છે. શૌરી કૃષ્ણએ પોતાનો કમરપટ્ટો કસ્યો, વાળ પાછળ હટાવ્યા અને ગર્જના જેવી ધ્વનિથી હાથીના મહાવતને કહ્યું: "અરે મહાવત, અમને રસ્તો આપ અને વિલંબ ન કર; નહિ તો આજે હું તને અને તારા હાથીને યમલોક પહોંચાડી દઈશ." આવું કડક વચન સાંભળીને મહાવત ગુસ્સે ભરાઈ ગયો અને તેણે કુવલયાપીડને કૃષ્ણ સામે ધસેડ્યો. એ હાથી, મૃત્યુ જેવા ભયાનક, ધડાકાભેર કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો અને પોતાની સુંડથી કૃષ્ણને પકડી લીધો. પણ કૃષ્ણ તેની પકડમાંથી સળગીને નીકળી ગયા, તેને ઝાટક્યું અને હાથીના પગ નીચે જઈને રમ્યા. હવે હાથી ગુસ્સે ભરાયો, કૃષ્ણ પર નજર અને સુગંધ કેન્દ્રિત કરી, ફરીથી સુંડથી તેમને પકડી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ કૃષ્ણ ફરીથી બચી ગયા. પછી કૃષ્ણે હાથીની પૂંછ પકડીને, જાણે ગરુડ સાપને ખેંચે એમ, તેને પચ્ચીસ ધનુષ્ય જેટલું દૂરે ખેંચી લીધું. પછી કૃષ્ણે હાથીને ડાબે-જમણે ફેરવ્યો, જાણે બાળક વાછરડાને ફેરવે એમ, અને અંતે સીધા જઈને પોતાની હાથથી હાથીને એવો પ્રહાર કર્યો કે હાથી લથડી પડ્યો. હાથી, સમજ્યું કે હું પડી ગયો છું, તો ગુસ્સે જમીન પર દાંત ઘસી, અનેKeeper દ્વારા ઉશ્કેરાઈને ફરી કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. પણ એ વખતે ભગવાન મધુસૂદનએ તેની સુંડ પકડીને તેને જમીન પર પછાડી દીધો. પછી, સિંહ રમે એમ, કૃષ્ણ એની છાતી પર ચઢી ગયા, અને તેની દાંત તોડી, એ જ દાંતથી મહાવતને માર્યો. પછી કૃષ્ણ એ મરેલા હાથીને પાછળ છોડી, એ દાંત ખભા પર રાખી, લોહી અને મદની બુંદોથી ચિહ્નિત, કમળ જેવા મુખ પર પરિશ્રમના સ્વેદમણિ સાથે તેજસ્વી બની રંગભૂમિમાં પ્રવેશ્યા. થોડા ગ્વાલમિત્રો સાથે બલદેવજી અને જનાર્દન એ હાથીના દાંત હથિયારરૂપે લઈ અખાડામાં આવ્યા. ત્યારે, કુસ્તીબાજોને કૃષ્ણ વીજળી જેવા, મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ, સ્ત્રીઓ માટે મનમોહક કામદેવ, ગ્વાલો માટે સ્વજ્ઞાત, દુષ્ટ શાસકો માટે દંડકર્તા, માતાપિતાને બાળક, કમ્સ માટે મૃત્યુ અને વિદ્વાનો માટે વિશ્વરૂપ, યોગીઓ માટે પરમ તત્વ, અને વૃષ્ણિઓ માટે પરમેશ્વર રૂપે દેખાયા. એ બંને અપરાજિત ભાઈઓને જોઈને—even દૃઢહૃદય કમ્સ પણ ભયથી વ્યાકુળ થયો. કૃષ્ણ-બલરામ અખાડામાં પ્રવેશ્યા ત્યારે તેમની ભવ્યતા, સુંદર વસ્ત્રો, અળંકારો, ફૂલો અને વસ્ત્રોથી સજ્જ, જાણે શ્રેષ્ઠ નટો ભાત ભજવે એમ, બધાના મનને મોહી લઈ ગયાં. શહેરવાસીઓ અને ગ્રામજનો મંચ પર બેઠા, આનંદના પ્રવાહથી આંખો અને ચહેરા ઝળહળતા, અને તેઓ કૃષ્ણ-બલરામના મુખમંડલને જુએ પણ તૃપ્ત ન થાય. લોકો જાણે આંખોથી પીતા, જીભથી ચાટતા, નાકથી સૂંઘતા અને હાથથી લપટાતા હોય એમ, કૃષ્ણ-બલરામના રૂપને માણતા. તેઓ પરસ્પર બોલતા, જૂના સાંભળેલા અને જોયેલા પ્રસંગો યાદ કરતા—કૃષ્ણ-બલરામની સુંદરતા, ગુણ, મધુરતા અને પરાક્રમની વાતો. કેટલાંક જણએ કહ્યું: "આ બંને તો સાક્ષાત્ ભગવાન હરિ, નારાયણ છે, જે વસુદેવના ઘરમાં અવતરી આવ્યા છે. એ જ દેવકીના ગર્ભથી જન્મ્યા, પછી ગુપ્ત રીતે ગોકુલ લવાયા અને નંદના ઘરમાં ઉછર્યા. એણે પૂતનાનો અંત કર્યો, ચકરવત દાનવ, અર્જુન ગુહ્યક, કેસી, ધેનુક અને બીજા અસુરોનો પણ સંહાર કર્યો. ગૌઓ અને ગ્વાલબાળકોને જંગલના અગ્નિથી બચાવ્યા, કાલિયાને દમાવ્યો, ઈન્દ્રનો અહંકાર તોડી નાખ્યો. સાત દિવસ એક હાથથી ગિરિધર પર્વત ઉંચક્યો અને ગોકુલને વરસાદ, પવન અને વીજળીથી રક્ષ્યું. ગોપીઓ એના સ્મિત અને દૃષ્ટિથી સર્વ દુઃખ ભૂલી આનંદ માણતી." "કહે છે, એના કારણે યદુવંશ મહાનતા, સુખ અને યશ પામશે. અને એના મોટા ભાઈ, રામ, કમળનેત્ર, એણે પ્રલંબ, વત્સક, બક અને અન્ય અસુરોનો સંહાર કર્યો." જ્યારે લોકો આવા સંવાદ કરતા અને વાદ્યના ધ્વનિ ગૂંજતા, ત્યારે ચાણૂર કૃષ્ણ-બલરામને સંબોધી બોલ્યો: "નંદનંદન, રામ, તમે મહાવીર અને કુસ્તીમાં નિપુણ છો, કમ્સે તમને બોલાવ્યા છે, તે તમારો પરાક્રમ જોવા ઇચ્છે છે. જ્યારે રાજાની ઇચ્છા પૂર્ણ થાય, ત્યારે પ્રજાનું કલ્યાણ થાય છે; વિપરીત થાય તો અનિષ્ટ થાય છે." "તમે ગૌચરમાં હંમેશા આનંદથી કુસ્તી રમતા, તેથી હવે રાજાને પ્રસન્ન કરવા માટે આપણે પણ એ જ કરવું જોઈએ, કારણકે રાજા સર્વ પ્રાણીઓનું સ્વરૂપ છે, અને એને પ્રસન્ન કરવાથી બધાનો આનંદ થાય છે." આ સાંભળીને કૃષ્ણે સમય અને સ્થાને યોગ્ય વાણીથી સ્વીકાર કર્યું, કારણ કે wrestling તો તેમને પણ મનગમતું હતું. તેમણે કહ્યું: "અમે રાજા ભોજના પ્રજા છીએ, ગૌચરવાસી પણ છીએ, અને તેમનું સુખ અમારું સર્વસ્વ છે. અમે તો બાળકો છીએ, અમને સમાન બળવાળા સામે રમવું જોઈએ; જેથી કોઈ wrestler સભામાં અમારે ઉપર દોષ ન મૂકે." એ સાંભળીને ચાણૂરે કહ્યું: "તમે તો બાળ કે યુવાન નથી, પણ બળવાનોમાં શ્રેષ્ઠ છો; કેમ કે તમારા રમતમાં જ હજારો હાથીના બળવાળો કુવલયાપીડ માર્યો ગયો. તેથી હવે તમારે પણ બળવાન સામે જ કુસ્તી કરવી પડશે; અહીં ટાળો નહિ. મુષ્ટિક બલદેવ સાથે લડે અને હું, વ્રષ્ણિવંશી, તારી સાથે બળ અજમાવું." આ રીતે, શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગના ત્રીસમી અધ્યાયના અંતે 'કુવલયાપીડવધ' નામનું અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે.