મથુરાની રંગભૂમિમાં મધુર સંગીત વાગતું હતું. ત્યારે ચાણૂર, મુષ્ટિક, કૂટ, શલ અને તોશલ—આ પાંચ કુસ્તીઓના વિખ્યાત યુદ્ધાઓ આનંદથી મંચ તરફ આગળ વધ્યા. એ જ સમયે, નંદજીના નેતૃત્વ હેઠળના ગોપો, જેમને ભોજરાજે પકાર્યા હતા, પોતાના ભેટો લઈને એકસાથે એક જ મંચ પર પ્રવેશ્યા. આ રીતે શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગની બયાલીશમી અધ્યાય—"મલ્લયુદ્ધના વર્ણન"—અહીં પૂર્ણ થાય છે. પછી, સુત શુકદેવજી કહે છે: હે પરિક્ષિત! કૃષ્ણ અને રામે શૌચ કરીને, દણકાર જેવા મલ્લયુદ્ધના ઢોલના ગર્જનાને સાંભળી, રંગભૂમિ જોવા માટે આવ્યા. રંગભૂમિના પ્રવેશદ્વારે કૃષ્ણએ જોયું કે કુવલયાપીડ નામનો ભયાનક હાથી, પોતાના મહાવતના ઉશ્કેરવાથી ત્યાં ઊભો છે. કૃષ્ણે પોતાની કમર કસીને, વાળ સરકવી, ગજબના ગર્જન જેવા અવાજે મહાવતને કહ્યું: "અરે મહાવત! અમને રસ્તો આપ, વિલંબ ન કર. નહિતર આજે તને અને તારા હાથીને યમલોક મોકલી દઈશ!" આવી ડાંટથી ક્રોધિત મહાવતે કુવલયાપીડને કૃષ્ણ પર છોડી દીધો. એ હાથી, મરણ જેવી ભયાનકતા ધરાવતો, કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો અને પોતાની સુંડથી તેમને પકડી લીધો. પણ કૃષ્ણ તેની પકડમાંથી સરકી ગયા, અને હાથીના પગ નીચે જઈને તેને માર્યો. હાથી ફરીથી ક્રોધિત થઈ, કૃષ્ણને પકડવા દોડ્યો, પણ કૃષ્ણ બચી ગયા. કૃષ્ણે હાથીની પૂંછડી પકડીને, તેને પঁચવીસ ધનુષ્ય જેટલું દૂર ખેંચી લીધો—જેમ ગરુડ સાપને રમતાં ખેંચે તેમ. પછી, કૃષ્ણે તેને ડાબે-જમણે ફેરવી, બાળક વાછરડાને ફેરવે તેમ હાથીને ઘુમાવ્યા. પછી, સામસામે જઈ, પોતાના હાથથી હાથીને એવો ઘા માર્યો કે હાથી લથડી પડ્યો. હાથી તરત જ ઊભો થયો અને ગુસ્સામાં ધરતી પર દાંત મારી દીધા. હવે, મહાવતના ઉશ્કેરવાથી હાથી ફરીથી ભયાનક ગુસ્સામાં કૃષ્ણ પર દોડ્યો. ભગવાન મધુસૂદને, દોડતા હાથીની સુંડ પકડી, તેને જમીન પર પછાડી દીધો. પછી, સિંહ જેવી મજા માણી, ગિરા પડેલા હાથી પર પગ મૂકીને, તેની દાંત તોડી કાઢી અને એ દાંતથી મહાવતને માર્યો. હવે, મૃત હાથીને પાછળ છોડી, કૃષ્ણ પોતાના ખભા પર હાથીનો દાંત રાખી, લોહ અને મધથી ચાંપાયેલા, કમળ જેવા ચહેરા પર પરસેવાની મણિઓ સાથે, રંગભૂમિમાં પ્રવેશ્યા. તેમના સાથે થોડા ગોપ અને બલદેવજી પણ હતા—બન્ને પોતાના હથિયાર તરીકે હાથીના દાંત લઈ આવ્યા. ત્યારે, કૃષ્ણ મલ્લો માટે વજ્ર સમાન, મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ, સ્ત્રીઓ માટે કામદેવ, ગોપો માટે સ્વજનો, દુષ્ટ રાજાઓ માટે દંડદાતા, માતા-પિતાને સંતાન, કંસ માટે મૃત્યુ, વિદ્વાનો માટે વિશ્વરૂપ, યોગીઓને પરમ તત્વ અને વ્રુષ્નિ વંશ માટે પરમેશ્વર બની, પોતાના ભાઈ બલદેવ સાથે રંગભૂમિમાં પ્રવેશ્યા. કુવલયાપીડના વધને જોઈ, અપરાજિત કૃષ્ણ-બલદેવને જોઈ—even કડક કંસ પણ ભયથી વ્યાકુળ થયો. બન્ને ભાઈ, વિવિધ વસ્ત્ર, આભૂષણ, ફૂલોની વણાવટ અને સુંદર વેશભૂષામાં, જાણે શ્રેષ્ઠ નટ જેવા, સૌના મનને મોહી લેતા રંગભૂમિમાં ખીલ્યા. શહેરના અને ગામના લોકો, મંચ પર બેઠેલા, એ બે પરમ પુરુષોને જોઈ, આનંદથી તરબતર થઈ ગયા. તેમના નયન તૃપ્ત થતાં નહોતા; જાણે આંખોથી પીતા, જીભથી ચાટતા, નાકથી સુંગતા અને હાથથી વળગી પડતા હોય એમ. લોકો પરસ્પર વાતો કરતા: "આ બંને તો ભગવાન હરિ, નારાયણના અવતાર છે, જે વસુદેવના ઘરમાં અવતરી આવ્યા છે. દેવકીના ગર્ભથી જન્મ્યા, પછી ગોકુલ લવાયા અને નંદજીના ઘરે ગુપ્ત રીતે વધ્યા. પુતના, ચક્રવાત, અર્જુન ગુહ્યક, કેશી, ધેનુક વગેરે દૈતોનું સંહાર કર્યું; ગોપો અને ગાયોનું અગ્નિકાંડમાંથી રક્ષણ કર્યું; કાળિયાને દમાવ્યો; ઇન્દ્રનો અહંકાર તોડી નાખ્યો; એક હાથે સાત દિવસ સુધી ગિરિરાજ ઉપાડી, ગોકુલને વચાવ્યું. ગોપીયો તો તેમના સ્મિત અને ચિત્તાકર્ષક નજરથી બધાં દુઃખ ભૂલી જતી. એમના કારણે યદુવંશનું યશ અને વૈભવ વધશે." "અને આ તો તેમના મોટા ભાઈ રામ છે—કમળનેત્રવાળા—જેઓએ પ્રલંબ, વત્સક, બક વગેરે દૈતોનો પણ સંહાર કર્યો છે." જ્યારે લોકો આમ વાતો કરતા અને વાદ્યો વાગી રહ્યા હતા, ત્યારે ચાણૂરે કૃષ્ણ અને રામને સંબોધીને કહ્યું: "હે નંદનંદન! હે રામ! તમે બંને મહાન વીર અને કુસ્તીવિદ્યા જાણો છો. રાજાએ તમને આમંત્રણ આપ્યું છે, તમને જોઈને આનંદ મેળવવા ઈચ્છે છે." "જ્યારે રાજા પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે પ્રજાનું કલ્યાણ થાય છે—વિચાર, વાણી અને કર્મથી. વિપરીત થાય તો હાનિ થાય. ગોપો તો હંમેશાં ગૌચરણે રમતાં કુસ્તી રમતા રહે છે. તો ચાલો, રાજાને પ્રસન્ન કરીએ, કારણ કે રાજા સર્વ પ્રાણીઓના સ્વરૂપ છે—એના પ્રસન્ન થવાથી સૌ પ્રસન્ન થાય." આ સાંભળીને કૃષ્ણે સમય અને સ્થળને અનુરૂપ વચન કહ્યાં અને કુસ્તીનો સ્વીકાર કર્યો, જે તેમને પણ મનગમતું હતું: "અમે ભોજરાજના પ્રજા છીએ, અને વનમાં રહેતા ગોપો પણ. અમે હંમેશાં રાજાને પ્રસન્ન કરીએ છીએ—એ જ અમારો સર્વોચ્ચ લાભ છે." આ રીતે, રંગભૂમિમાં દેવ-માનવીઓ પણ જોતા, મહોત્સવનો આરંભ થયો—કૃષ્ણ-બલદેવના પરાક્રમ અને સૌની આશા વચ્ચે.