મથુરામાં મુકુન્દથી વિયોગના દુઃખથી વ્યાકુળ થયેલી ગોપીઓએ હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ આપ્યા. તેઓએ મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રીકૃષ્ણની સુંદરતા જોઈ, અને જેમ લક્ષ્મીજી અન્ય સૌને ત્યજીને માત્ર એમને જ ઇચ્છે છે, તેમ ગોપીઓએ પણ એમના માટે અનન્ય ભાવ રાખ્યો. એ દરમિયાન, કૃષ્ણ અને તેમના સાથીઓના પગ ધોઈને અને દૂધમિશ્રિત ભોજન કરીને ખુશીપૂર્વક રાત વિતાવી, તેમ છતાં કংসના દુશ્ચિંતનાથી અવગત હતા. કંસા માટે તો એ રાત ભય અને ઉધ્વેગથી ભરાયેલી હતી. તેણે સાંભળ્યું કે ધનુષ્ય તૂટી ગયું છે, તેના રક્ષકો નષ્ટ થઈ ગયા છે અને ગોવિંદ તથા રામે અદ્ભુત વિહાર કર્યો છે—આ બધું સાંભળીને તેનો ચિત્ત અત્યંત વિક્ષુબ્ધ થઈ ગયો. કંસા નિદ્રાહીન અને ડરાયેલો રહ્યો; દુષ્કળ્પનાઓ અને અશુભ શકુનોથી વ્યાકુળ થઈ, તે અનેક પ્રકારનાં, સાચાં અને કલ્પિત, મૃત્યુના સંકેતો વર્ણવતો રહ્યો. ક્યારેક તેને પ્રતિબિંબમાં પોતાનું માથું દેખાતું નહોતું, અને જો દેખાતું પણ, તો બે દેખાતું; તારા-નક્ષત્રોમાં પણ તેને ભેદભાવ દેખાતો. તેને પોતાની છાયામાં ખાલી જગ્યા દેખાતી, પોતાનો શ્વાસ સાંભળાતો નહીં, વૃક્ષોમાં સોનું દેખાતું, અને પગલાંની છાપ પણ ગાયબ થઈ જતી. સપનામાં તે મૃતકોને અંકલાવે છે, ગધેડા પર ચડે છે, દુઃખ અનુભવે છે, નલદાની વેણીઓ પહેરે છે, તેલથી મસળાય છે અને નગ્ન ભટકે છે. આવા અશુભ શકુનોએ તેને જાગૃતિ અને સ્વપ્ન બંને અવસ્થામાં ડરાવ્યા; મૃત્યુનો ભય એટલો વધ્યો કે તે રાતે ઊંઘી ન શક્યો, મન ચિંતા અને ભયથી ભરાઈ ગયું. પછી, રાત્રિ વીતી ગઈ અને સૂર્યોદય થયો ત્યારે, કંસાએ મહાન મલ્લયુદ્ધ મહોત્સવનું આયોજન કર્યું. લોકો એરેના શણગારતા—ડોલ-નગારા વાગતા, મંચો પર ફૂલોની વેણીઓ, ધ્વજ, કપડાં અને તોરણોથી શોભા વધારવામાં આવી. શહેરવાસીઓ, ગામવાસીઓ અને બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિયોના અગ્રણીઓ પોતાની પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણે પ્રવેશ્યા; રાજાઓએ પોતપોતાના મંચ લેવાયા. કન્સ પોતાના મંત્રીઓને ઘેરીને, પ્રદેશના રાજાઓ વચ્ચે, રાજમંચ પર બેઠો હતો—પણ તેનું હૃદય ઉથલપાથલ હતું. ડોલ-નગારા વગાડાતા, મલ્લો શોભાયમાન વસ્ત્રો અને આભૂષણોથી સજ્જ થઈ, પોતાના ગુરુઓ સાથે ગર્વભેર પ્રવેશ્યા. ચાણૂર, મુષ્ટિક, કુટ, શાલ અને તોશલ નામના મલ્લો મધુર સંગીતમાં આનંદિત થઈ મંચ પર આવ્યા. નંદજીના નેતૃત્વમાં ગોપો, જેમને ભોજરાજે બોલાવ્યા હતા, ભેટો લઈને એક મંચ પર એકત્રિત થયા. આ રીતે, દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગમાં "મલ્લયુદ્ધ મંચનું વર્ણન" નામે બેંચાળીસમું અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી, શુકદેવજી કહે છે—હે રાજન! કૃષ્ણ અને બલરામે પોતાને શુદ્ધ કરીને, મલ્લયુદ્ધના ડોલના ઘંઘાટ સાંભળી, એરેના જોવા આવ્યા. જ્યારે એરેના તરફ ગયા, ત્યારે કૃષ્ણે પ્રવેશદ્વારે કુવલયાપીડ નામના ભયાનક હાથીને જોયો, જેને હાથીના મહાવત દ્વારા ઉકસાવવામાં આવ્યો હતો. કૃષ્ણે પોતાની કમરબંધી કસી, વાળ પાછળ કરી, અને ગર્જના જેવી અવાજે મહાવતને કહ્યુ: "હેથી, અમને રસ્તો આપ, વિલંબ ન કર; નહિંતર આજે તને અને તારા હાથીને યમલોક મોકલી દઈશ." આવી તિરસ્કારભરી વાણી સાંભળીને મહાવત ગુસ્સે ભરાયો અને કૃષ્ણ સામે તે ભયાનક હાથીને ઉશ્કેર્યો. હાથી દોડતું આવ્યું અને કૃષ્ણને સુંડથી પકડી લીધો; પણ કૃષ્ણ તેની પકડમાંથી સરકી ગયા, તેને ઘા માર્યા અને હાથીના પગ નીચે ચાલ્યા ગયા. હાથી ગુસ્સે ભરાઈ કૃષ્ણને નજર અને ઘ્રાણથી ઓળખી, ફરીથી સુંડથી પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ કૃષ્ણ ફરી બચી ગયા. કૃષ્ણે તેની પૂંછડી પકડી અને તે મહાબલી હાથીને પચીસ ધનુષ્ય જેટલું દૂર ખેંચી લીધો—જેમ ગરુડ સાપને રમતમાં ખેંચે તેમ. પછી કૃષ્ણે હાથીને ક્યારેક ડાબે, ક્યારેક જમણે ફેરવી, બાળક વાછરડાને ફેરવે તેમ હલાવ્યું. પછી સીધા પહોંચી, હાથથી હાથીને એવો ઘા માર્યો કે તે લથડતું પડી ગયું, અને કૃષ્ણ પગલે પગલે તેને સ્પર્શ કરતા ગયા. હાથી રમતમાં જમણું થઈ, પડ્યું એમ માની, ગુસ્સે જમીન પર દાંત મારવા લાગ્યું. હવે હાથીની શક્તિ થાકું થઈ, તો મહાવતોએ ફરીથી તેને ઉશ્કેર્યું, અને તે ક્રોધથી કૃષ્ણ સામે દોડી આવ્યું. જેમજ તે દોડ્યું, ભગવાન મધુસૂદને તેની સુંડ પકડી, અને તેને જમીન પર ફેંકી દીધું. પછી, સિંહ રમતમાં જવું, તેમ કૃષ્ણે પડેલા હાથી પર પગ મૂક્યો, તેનો દાંત તોડી કાઢ્યો અને એ દાંતથી મહાવતને ઘા કર્યો. મૃત હાથીને પાછળ છોડી, અને એના દાંતને ખભા પર રાખીને, લોહી અને મધથી રંગાયેલા, કમળ જેવા મુખ પર પરસેવાના મણિ ઝળહળાવતા, કૃષ્ણ એરેના તરફ આગળ વધ્યા. થોડાક ગોપો સાથે, બલરામ અને કૃષ્ણ હાથીના દાંતને શસ્ત્રરૂપે લઈને એરેના પ્રવેશ્યા. મલ્લો માટે કૃષ્ણ વિજ્રરૂપ, મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ, સ્ત્રીઓ માટે મનમોહક કામદેવ, ગોપો માટે સ્વજનો, દુષ્ટ રાજાઓ માટે દંડકર્તા, માતાપિતાને પુત્ર, ભોજરાજ માટે મૃત્યુ, જ્ઞાનો માટે વિશ્વરૂપ, યોગીઓ માટે પરમ તત્વ અને વૃષ્ણિ માટે પરમેશ્વર—એવી અનેક ભાવનાથી, કૃષ્ણ પોતાના ભાઈ સાથે એરેના પ્રવેશ્યા. કુવલયાપીડના વધથી—even અપરાજિત એવા કૃષ્ણ-બલરામને જોઈ—even દૃઢકંસી કંસાનું મન પણ કંપી ઉઠ્યું. એ બંને ભાઈઓ, મહાબાહુ, વિવિધ વસ્ત્રો, આભૂષણો, વેણીઓ અને કપડાંથી શોભાયમાન, જાણે શ્રેષ્ઠ નાટ્યપાત્રો હોય તેમ, સૌના મનને મોહી લેતા એરેના પ્રવેશ્યા. શહેર અને ગામના લોકો મંચ પર બેઠા, એ બંને પરમ પુરુષોને જોઈ, આનંદથી તરંગિત થયેલા ચહેરા અને આંખોથી નજર હટાવી શકતા નહોતા. જાણે આંખથી પીતા, જીભથી ચાટતા, નાકથી સુઘતા અને ભુજામાં ભાંકી લેતા હોય તેમ, સૌ એમને નિહાળતા. લોકો પરસ્પર વાતો કરતા—એમના રૂપ, ગુણ, માધુર્ય અને પરાક્રમને, જે જોયું અને સાંભળ્યું હતું, ફરીથી યાદ કરતાં. "આ બંને તો ભગવાન હરી, નારાયણના સીધા અવતાર છે, જે વસુદેવના ઘરમાં અંશરૂપે અવતરીને આવ્યા છે," એમ તેઓ ચર્ચા કરતા. "એમનો જન્મ દેવકીના ગર્ભથી થયો, પછી ગોકુલ લવાયા અને ત્યાં ગુપ્ત રીતે રહી, નંદજીના ઘરે વાત્સલ્યમાં પાળવામાં આવ્યા," એમ લોકો એકબીજાને કહ્યા. આ રીતે, ભગવાન કૃષ્ણ-બલરામના મથુરા પ્રવેશ અને મલ્લયુદ્ધના એરેના સુધીની અદભુત લીલા વર્ણવાય છે.