કંસા દ્વારા મોકલાયેલા દળને વિજય કરીને, કૃષ્ણ અને બલરામ આનંદપૂર્વક સભા છોડીને શહેરની ભવ્યતા નિહાળતા ફરતા હતા. શહેરના રહેવાસીઓએ તેમના અદભુત પરાક્રમ, તેજ, આત્મવિશ્વાસ અને સુંદર રૂપને જોઈને, તેમને દેવોમાં શ્રેષ્ઠ માન્યા. બંને ભાઈઓ શહેરમાં સ્વચ્છંદ ફર્યા, અને જ્યારે સૂર્યાસ્ત થયો, ત્યારે ગોપો સાથે તેઓ તેમના રથ પર પાછા ફર્યા. મથુરામાં મુકુંદથી વિયોગથી ગોપીઓ દુ:ખી થઈ, પરંતુ તેમણે હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ આપ્યા; પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા કૃષ્ણની સુંદરતા જોઈને, લક્ષ્મીએ અન્ય સૌને ત્યાગી દીધા અને માત્ર તેમને જ ઇચ્છ્યા. પગ ધોઈને અને દૂધથી મિશ્રિત ભોજન કરીને, તેઓ રાતે આનંદપૂર્વક નિવાસ કર્યો, જાણતાં કે કંસના મનમાં શું ચાલે છે. કંસાએ જ્યારે ધનુષ ભંગ, પોતાના રક્ષકોના વિનાશ અને ગોવિંદ તથા રામના અદભુત વિહાર વિશે સાંભળ્યું, ત્યારે તે ખૂબ જ ગભરાઈ ગયો. ઊંઘ ન આવતી, ભયગ્રસ્ત અને દુ:શકુનોથી ભરેલી મન:સ્થિતિમાં, તે મૃત્યુના સંકેતો વર્ણવતો રહ્યો—ક્યારેક સાચા, ક્યારેક કલ્પિત. તેણે પોતાનું માથું પ્રતિબિંબમાં ગુમાવેલું જોયું, અને દેખાય તો પણ બે-બે દેખાય; તારા પણ બે-બે દેખાય. છાયામાં ખાલી જગ્યા દેખાય, પોતાનો શ્વાસ સાંભળતો નથી, વૃક્ષોમાં સોનુ દેખાય, પગલાંઓ અદૃશ્ય થઈ જાય. સપનામાં, તે મૃતકોને લપટતો, ગધે પર સવાર થતો, દુ:ખી થતો, નલદાના હાર પહેરતો, તેલથી લપસતો અને નંગો ફરતો. આવા શકુન દિવસ-રાતે જોઈને, મૃત્યુના ભયથી તે બેકાબૂ થઈ ગયો, અને ઊંઘ નહિ આવી, મન ચિંતાથી ભરાયું. પછી, રાત વિતી અને સૂર્ય ઉગ્યો, તો કંસાએ એક ભવ્ય મલ્લયુદ્ધ મહોત્સવનું આયોજન કર્યું. લોકો એરીનાને સજાવ્યા, ઢોલ-ત્રાંપેટ વાગ્યા, અને મંચો પર ફૂલો, ધ્વજ, કપડા અને તોરણો શોભી ઉઠ્યા. શહેરવાસીઓ, ગામવાસીઓ, બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય નેતાઓ, દરેક પોતાના સ્થાન પ્રમાણે પ્રવેશ્યા, અને રાજાઓએ પણ સ્થાન લીધાં. કંસા, પોતાના મંત્રીઓથી ઘેરાયેલો, રાજમંચ પર બેઠો, આસપાસ પ્રદેશના રાજાઓ હતા, તેમનું હૃદય ચિંતાથી વ્યથિત હતું. ઢોલ-ત્રાંપેટના ગજ્જન સાથે, મલ્લો અને તેમના ગુરૂઓ સુંદર રીતે સજાઈને, ગર્વભેર એરીનામાં પ્રવેશ્યા. ચાણૂર, મુષ્ટિક, કુટ, શાલા અને તોશલા મંચ પર આવ્યા, મીઠી સંગીતથી આનંદિત. ગોપો, નંદજીના નેતૃત્વમાં, રાજા કંસાના આમંત્રણથી, ભેટ લઈને, એક જ મંચ પર પ્રવેશ્યા. આ રીતે, દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગમાં "મલ્લયુદ્ધ એરીનાનું વર્ણન" નામે બાવાળીસમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. પછી, શ્રુકદેવજી કહે છે: કૃષ્ણ અને બલરામે શુદ્ધિ કરીને, દુશ્મન વિજેતા પાર્થ, wrestling drumsના ગંજ સાથે એરીનામાં જોવા માટે આવ્યા. પ્રવેશદ્વાર પાસે, કૃષ્ણે કુવલયાપીડ હાથીને જોયો, જે હાથીપાલ દ્વારા ઉશ્કેરાઈને ઉભો હતો. શૌરીએ પોતાનો કમરપટ્ટો બાંધ્યો, વાળને સાફ કર્યા, અને વીજળી જેવી અવાજે હાથીપાલને કહ્યું: "હાથીપાલ, અમને રસ્તો આપો, વિલંબ ન કરો; નહીં તો આજે હું તને અને હાથીને યમલોકમાં મોકલી દઈશ." આ રીતે ધમકી મળતાં, હાથીપાલ ગુસ્સામાં આવી, ભયાનક હાથીને કૃષ્ણ પર ચડાવ્યો. હાથી, મૃત્યુ જેવા ભયાનક, કૃષ્ણને પોતાની સુંડથી ઝાપટ માર્યો; કૃષ્ણ સુંડમાંથી છટકી, તેને માર્યો અને હાથીના પગ નીચે ગયો. હાથી ગુસ્સામાં, કૃષ્ણ પર નજર અને સુગંધ કેન્દ્રિત કરી, સુંડથી સ્પર્શ કર્યો, પણ કૃષ્ણ તેની પકડમાંથી બચી ગયો. પછી કૃષ્ણે હાથીની પૂંછ પકડી, અને પચીસ ધનુષ જેટલી દૂર ખેંચી, જેમ ગરુડ સાપને રમતમાં ખેંચે. અચ્યુતે તેને ડાબે-જમણે ફેરવી, બાળક વાછરાંને ફરાવે એમ, હાથીને ગોળ ફેરવી. પછી, સીધા જઈ, હાથથી હાથીને માર્યો, જેથી હાથી લડખડી ગયો અને પડ્યો, કૃષ્ણે પગ પર પગ મૂકીને સ્પર્શ કર્યો. હાથી રમતમાં ઝડપથી જમીન પરથી ઊઠ્યો, પોતાને પડેલું માની, ગુસ્સામાં જમીનને દાંતથી ખૂંદી. જ્યારે તેની શક્તિ અટકી, હાથી ગુસ્સામાં, હાથીપાલ દ્વારા ઉશ્કેરાઈ, કૃષ્ણ પર ચડાવ્યો. તે દોડ્યું, ત્યારે મધુસૂદન કૃષ્ણે તેની સુંડ પકડી, અને જમીન પર ફેંકી દીધો. પડેલા હાથી પર, સિંહ રમે એમ, કૃષ્ણે તેની દંત પાડી, અને એ દંતથી હાથીપાલને માર્યો. મૃત હાથીને પાછળ છોડી, દંત ખભા પર રાખી, કૃષ્ણ એરીનામાં પ્રવેશ્યા, દંત પર લોહી અને ઝાંઝરનાં ધબ્બા, કમળમુખ પર પરસેવાના મણકો, તેજથી ઝળહળતા. થોડા ગોપો સાથે, બલદેવ અને જનાર્દન, હાથીના દંત હથિયાર તરીકે લઈને એરીનામાં પ્રવેશ્યા. મલ્લો માટે, કૃષ્ણ વીજળી જેવા; મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ; સ્ત્રીઓ માટે કામદેવ જેવા; ગોપો માટે સંબંધીઓ; દુષ્ટ રાજાઓ માટે દંડક; માતા-પિતા માટે બાળક; રાજા કંસા માટે મૃત્યુ; જ્ઞાની માટે વિશ્વરૂપ; યોગીઓ માટે પરમ તત્વ; વ્રુશ્નિ માટે પરમ દેવ—આ રીતે, કૃષ્ણ અને તેમના મોટા ભાઈ એરીનામાં પ્રવેશ્યા. રાજા, કુવલયાપીડના વિધનને જોઈ, અને બંને અજેય ભાઈઓને જોઈ, તો કંસા પણ ખૂબ જ ગભરાઈ ગયો. બંને ભાઈઓ, વિશાળ ભુજાઓ, વિવિધ વસ્ત્ર, આભૂષણ, હાર અને કપડાંથી સજાઈને, એરીનામાં પ્રવેશ્યા, જાણે કુશળ કલાકાર શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા ભજવે, તેમ તેમના તેજથી સૌના મનને મોહી લીધાં. શહેર અને ગામના લોકો, મંચ પર બેઠાં, બંને શ્રેષ્ઠ પુરુષોને જોઈ, આનંદથી હૃદય અને આંખો હલચલ થઈ, અને તેઓ કૃષ્ણ-બલરામના મુખદર્શનથી તૃપ્ત ન થઈ શક્યા. જાણે આંખે પીતા, જીભથી ચાટતા, નાકથી સુઘતા, હાથથી લપટતા—એવું આનંદભર્યું દર્શન કર્યું.