મથુરાના ભવ્ય મહલમાં, શ્રીકૃષ્ણે મજાકભર્યા ભાવથી પોતાના ડાબા હાથમાં ધનુષ્ય ઉપાડી, પળમાં જ બધાના નજર સામે તેને વાંકી નાખ્યું. પછી મહાબલી કૃષ્ણે ધનુષ્યને ખેંચી, મધ્ય ભાગે એવી રીતે તોડી નાખ્યું કે જાણે ગજરાજ ખાંડની કાંડી તોડી નાખે. ધનુષ્યના તૂટવાના ગર્જનથી આખું આકાશ, ધરતી અને દિશાઓ ગુંજી ઉઠી. એ અવાજ સાંભળતાં જ કન્સના હૃદયમાં ભય ઘૂસી ગયો. કન્સના રોષે ભરેલા રક્ષકોએ અને તેમના સાથીઓએ, “પકડી લો! મારી નાખો!” એમ બૂમો પાડતાં કૃષ્ણને પકડવા અને મારી નાખવા દોડ લગાવી. પણ તેમની દુશ્મનાવટ જોઈ, બલરામ અને કૃષ્ણ પણ રોષે ભરાયા; ધનુષ્યના તૂટેલા ટુકડા હાથમાં લઈ, બંનેએ એ બધા રક્ષકોને માર્યા. કન્સે મોકલેલી સેનાને સંહાર્યા પછી, કૃષ્ણ-બલરામ આનંદપૂર્વક સભાખંડમાંથી બહાર નીકળી, મથુરાની ભવ્યતા નિહાળતા ફરવા લાગ્યા. શહેરવાસીઓએ બંને ભાઈઓની અદભુત પરાક્રમ, કાંતિ, આત્મવિશ્વાસ અને રૂપ જોઈ, તેમને દેવોમાં પણ શ્રેષ્ઠ ગણ્યા. જ્યારે બંને ભાઈઓ મથુરામાં ફરતા હતા, ત્યારે સૂર્યાસ્ત થયો. પછી કૃષ્ણ અને બલરામ, ગોપાળસખાઓની સાથે, શહેરમાંથી પોતાના રથ પાસે પાછા ફર્યા. મથુરામાં મુકુંદથી વિયોગમાં ગોપીઓ વ્યાકુળ થઈ, હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદો આપતી રહી. એ સમયે, પુરુષોત્તમ કૃષ્ણના રૂપ પર લક્ષ્મીજી પણ મોહી થઈને બધાને છોડીને માત્ર તેમને જ ઇચ્છવા લાગી. પછી બંને ભાઈઓએ પગ ધોઈ, દૂધમિશ્રિત ભોજન લીધું અને કન્સના ભયાનક ઇરાદા જાણી છતાં, આનંદથી રાત વિતાવી. આ બધું સાંભળીને કન્સની ચિંતા વધતી ગઈ. ધનુષ્યના તૂટવાના, પોતાના રક્ષકોના વિનાશના અને કૃષ્ણ-રામના અદભુત વિહારના સમાચાર સાંભળતાં જ કન્સ ખૂબ જ ગભરાઈ ગયો. ભય અને દુઃસ્વપ્નોથી ભરેલો કન્સ આખી રાત ઉંઘી ન શક્યો, મૃત્યુના સંકેતો શોધતો રહ્યો. કન્સને ક્યારેક પોતાનું માથું પ્રતિબિંબમાં દેખાતું નહોતું, અને ક્યારેક બે-બે માથાં દેખાતા; તારા-તારામાં પણ દ્વૈત દેખાતું. પોતાના પડછાયામાં ખાલી જગ્યા દેખાતી, શ્વાસની અવાજ પણ સંભળાતી નહીં, વૃક્ષોમાં સોનુ દેખાતું અને પગલાંના નિશાન પણ ગુમ થઈ જતા. સપનામાં કન્સ મૃતકોને વળગતો, ગધેડા પર સવાર થતો, દુઃખી થતો, નલદાની માળા પહેરે, તેલથી લપસાઈને નગ્ન ફરતો—અવા ભયાનક સંકેતો જોઈ, કન્સનો ભય વધી ગયો. આખી રાત ચિંતામાં વિતાવી. સવાર થતાં જ, કન્સે ભવ્ય મલ્લયુદ્ધ મહોત્સવનું આયોજન કર્યું. લોકો એંગણાને સુશોભિત કરવા લાગ્યા; ઢોલ, નફરી, શંખ વગાડવામાં આવ્યા. મંચો પર ફૂલમાળા, ધ્વજ, કપડાં અને તોરણોથી શોભા વધારી. શહેરવાસી, ગ્રામજનો, બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિયના અગ્રણીઓ અને રાજાઓ પોતાની પ્રતિષ્ઠા અનુસાર બેઠા. કન્સ પોતાના મંત્રીઓથી ઘેરાઈને રાજમંચ પર બેઠો, આસપાસ પ્રદેશના રાજાઓ બેઠેલા, પણ કન્સનું મન ચિંતાથી ભરેલું. મલ્લો પણ સુશોભિત થઈ, ગુરુઓની સાથે, ઢોલ-નફરીના ગર્જન વચ્ચે મંચ પર આવ્યા. ચાણૂર, મુષ્ટિક, કુટ, શાલ અને તોશલ પણ આનંદથી સંગીત વચ્ચે મંચ પર આવ્યા. નંદજીના નેતૃત્વમાં ગોપાળઓ, કન્સના આમંત્રણથી, ભેટ લઈને એક મંચ પર એકઠા થયા. અહીં આ રીતે, દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગની “મલ્લમંચનું વર્ણન” નામની બેંચાળીશમી અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી, શુકદેવજીએ કહ્યું: હે રાજન! કૃષ્ણ અને બલરામે સ્નાનાદિ શૌચકાર્ય કર્યા પછી, મલ્લયુદ્ધના ઢોલના ગર્જન સાંભળી, મલ્લમંચ જોવા આવ્યા. એ મંચના પ્રવેશદ્વારે કૃષ્ણે કુવલયાપીડ હાથીને ઊભો જોયો, જે મહાવ્યાગ્ર keeper દ્વારા ઉશ્કેરાયો હતો. શૌરી કૃષ્ણે પોતાનો કમરપટ્ટો કસ્યો, વાળ ચાટક્યા અને ગર્જન સમી અવાજે હાથીપાલને કહ્યું: “હાથીપાલ, અમને રસ્તો આપ, વિલંબ ન કર; નહિંતર આજે તને અને તારા હાથીને યમલોક પહોંચાડી દઈશ!” આવા ઉગ્ર વચનોથી રોષે ભરાઈ, હાથીપાલે ભયાનક કુવલયાપીડ હાથીને કૃષ્ણ સામે ઉશ્કેર્યો. એ હાથી, જાણે મૃત્યુ સ્વરૂપ, કૃષ્ણ પર દોડી આવ્યો અને સુંડથી જોરથી પકડી લીધો. પણ કૃષ્ણ એની પકડમાંથી સરકી ગયા, એને આઘાત કર્યો અને પગ નીચે આવી ગયા. હાથી ક્રોધે ભરાઈ, કૃષ્ણને નજરે અને સુગંધથી શોધતો, સુંડથી સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ કૃષ્ણ ફરીથી બચી ગયા. પછી કૃષ્ણે એની પૂંછ પકડી, પચીસ ધનુષ્ય જેટલી દૂરીએ ખેંચી—જેમ ગરુડ સાપને રમતમાં ખેંચે. અચ્યુત કૃષ્ણે હાથીને ડાબે-જમણે ફેરવી, બાળક વાછરડાને જેમ ફેરવે તેમ હાથીને ઘુમાવ્યું. પછી સામે જઈ, હાથથી હાથીને એવો આઘાત કર્યો કે તે લથડી પડ્યું. પછી હાથી, મજામાં ઉઠીને, પોતે પડી ગયો એમ સમજ્યું અને ગુસ્સે જમીન પર દાંતો મારીને ખોદવા લાગ્યું. પછી પણ, હાથીપાલોના ઉશ્કેરવાથી, એ મહાબલી હાથી ફરીથી કૃષ્ણ પર દોડ્યું. પણ ભગવાન મધુસૂદને એની સુંડ પકડી, જમીન પર પછાડી દીધું. પછી, સિંહ રમે તેમ કૃષ્ણ એ પડેલા હાથી પર ચડીને, એની દાંતી તોડી, એ જ દાંતીથી હાથીપાલને માર્યો. મૃત હાથીને પાછળ છોડી, કૃષ્ણ ખભે દાંતી રાખીને, લોહી અને મધથી રંગાયેલા, કમળ જેવા ચહેરે પર પરસેવાના મણકો સાથે, તેજસ્વી રૂપે મલ્લમંચમાં પ્રવેશ્યા. બલદેવ અને કૃષ્ણ થોડા ગોપાળઓની સાથે, બંનેએ હાથીની દાંતી હથિયાર તરીકે લઈને મંચમાં પ્રવેશ કર્યો. મલ્લો માટે કૃષ્ણ વિજળી જેવા, મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ, સ્ત્રીઓ માટે કામદેવ સમાન, ગોપાળો માટે સ્વજન, દુષ્ટ રાજાઓ માટે દંડકર્તા, માતાપિતાને પુત્ર, કન્સ માટે મૃત્યુ, વિદ્વાનો માટે વિશ્વરૂપ, યોગીઓ માટે પરમ તત્ત્વ અને વ્રિષ્નિ કુળમાં પરમેશ્વર—એ રીતે, પોતાનાં મોટા ભાઈ બલદેવ સાથે કૃષ્ણ મલ્લમંચમાં પ્રવેશ્યા.