મથુરા નગરમાં શ્રીકૃષ્ણના દર્શનથી સ્ત્રીઓ એટલી વિહ્વળ થઇ ગઈ કે તેમને પોતાનું શરીર, વસ્ત્ર, વાળ અને કંકણનું પણ ભાન રહ્યું નહોતું—એવી લાગણી હતી કે જાણે ચિતરાયેલ પ્રતિમાઓ જીવંત બની ગઈ હોય. એ સમયે અચ્યૂત કૃષ્ણે નગરવાસીઓથી ધનુષ્યસ્થાન વિષે પૂછ્યું અને ત્યાં પહોંચ્યા, જ્યાં ઇન્દ્રના ધનુષ્ય જેવું વિસ્મયજનક ધનુષ્ય હતું. ઘણા રક્ષકો દ્વારા સુરક્ષિત અને પૂજિત એ ધનુષ્યની તેજસ્વિતા અદભુત હતી. રક્ષકોના રોકવા છતાં શ્રીકૃષ્ણે બળપૂર્વક એ ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું. શ્રીકૃષ્ણે ડાબા હાથથી રમતાં રમતાં ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું, પળમાં એ ધનુષ્યને તાણ્યું અને બધાની નજર સામે જ એ ધનુષ્યને એ રીતે તોડી નાખ્યું, જેમ હાથી ઈખ તોડી નાખે. ધનુષ્ય ભાંગવાનો અવાજ આકાશ, પૃથ્વી અને ચારેય દિશાઓમાં ગૂંજ્યો; એ અવાજ સાંભળીને કંસ ભયથી કંપી ઉઠ્યો. ત્યારબાદ ગુસ્સે ભરેલા રક્ષકો અને તેમના સહાયકો 'પકડી લો! મારી નાખો!' એમ ચીસો પાડતાં કૃષ્ણને પકડવા દોડી આવ્યા. કૃષ્ણ અને બલરામે તેમના દુષ્કૃત્યની ભાવના જોઈ ગુસ્સે થઈને ધનુષ્યના ટુકડાં ઉઠાવ્યા અને એ રક્ષકોને મારી નાખ્યા. કંસે મોકલેલી સેનાને પરાજિત કરી, તેઓ આનંદપૂર્વક સભા ખંડમાંથી બહાર નીકળી શહેરની ભવ્યતા નિહાળી ફરવા લાગ્યા. શહેરવાસીઓએ તેમના પરાક્રમ, તેજ, આત્મવિશ્વાસ અને રૂપ જોઈને તેમને દેવોમાં શ્રેષ્ઠ માની લીધા. જ્યારે બંને ભાઈઓ નિર્વિઘ્ને ફરતા હતા, ત્યારે સૂર્યાસ્ત થયો. કૃષ્ણ અને બલરામ ગોપાળકોએ સાથે શહેરમાંથી પોતાનાં રથ પાસે પાછા ફર્યા. મથુરામાં રહેલી ગોપીઓ મુકુન્દના વિયોગથી વ્યાકુળ થઈ, હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ આપતી રહી. એ સમયે, પુરુષોત્તમ કૃષ્ણના સૌંદર્યને જોઈને—even લક્ષ્મીજીએ બીજા સૌનો ત્યાગ કરીને માત્ર તેમનું જ વરદાન માંગ્યું. પગ ધોઈ, દૂધમિશ્રિત ભોજન કરીને, બંને ભાઈઓ આનંદથી રાત વિતાવતાં હતા, તેમ છતાં કંસના દુષ્પ્રયત્નોની જાણ તેમને હતી. કંસે જયારે ધનુષ્યભંગ, પોતાના રક્ષકોના વિનાશ અને કૃષ્ણ-રામના અદભુત વિહાર વિષે સાંભળ્યું, ત્યારે તે અત્યંત ભયગ્રસ્ત અને બેચેન થઈ ગયો. ભયથી ભરાયેલા કંસે રાતભર ઊંઘ આવી નહીં; દુષ્પૂર્વ સંકેતો અને ભયાનક કલ્પનાઓથી તેનો મન ભયભીત રહ્યો. ક્યારેક તેને પોતાનું માથું પ્રતિબિંબમાં દેખાતું નહોતું, ક્યારેક એકના બદલે બે દેખાતાં; તારા ડૂબલાં દેખાતા; પોતાના પડછાયામાં ખાલી જગ્યા દેખાતી; શ્વાસ સાંભળાતો નહીં; વૃક્ષોમાં સોનાં દેખાતા; પગલાંનો પથ દેખાતો નહોતો. સપનામાં ક્યારેક મૃતકોને અંકલાવે છે, ક્યારેક ગધેડા પર સવાર થાય છે, ક્યારેક દુઃખી થાય છે, ક્યારેક નલદાની માળા પહેરે છે, ક્યારેક તેલથી લિપ્ત હોય છે, ક્યારેક નગ્ન ભટકે છે. આવા જાગ્રત અને સ્વપ્ન સંકેતો જોઈને, મૃત્યુના ડરથી કંપતો કંસ ઊંઘી શકતો નહોતો. રાત વીતી અને સૂર્યોદય થયો ત્યારે કંસે વિશાળ મલ્લયુદ્ધ મહોત્સવ યોજાવ્યો. લોકો એ મંડપને ફૂલો, ધ્વજ, કપડા અને તોરણોથી શોભાવ્યો; ડોલ-નગારા વગાડાયા. શહેરવાસીઓ, ગ્રામજનો, બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોની આગેવાનીમાં બધા પોતાની યોગ્યતા મુજબ પ્રવેશ્યા અને રાજાઓએ પોતપોતાની બેઠક લીધી. કંસ પોતાના મંત્રીઓથી ઘેરાયો, રાજમંચ પર બેઠો હતો, પણ અંતરમાં ભયથી તણાવમાં હતો. મલ્લયુદ્ધના મંડપમાં વાદ્યના મધુર સ્વરે, શણગારેલા અને ગર્વિત મલ્લો પોતાના ગુરુઓ સાથે પ્રવેશ્યા—ચાણૂર, મુષ્ટિક, કૂટ, શાલ અને તોષલ પણ આનંદપૂર્વક મંચ પર આવ્યા. નંદજી અને અન્ય ગોપાલકો, જેને કંસે બોલાવ્યા હતા, તેઓએ પોતાની ભેટ અર્પણ કરી અને એક સાથે એક જ મંચ પર બેઠા. આ રીતે, ભાગવત પુરાણના દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગની 'મલ્લયુદ્ધ મંડપનું વર્ણન' નામની બેંચાળી અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી, શુકદેવજી કહે છે: હે પરાંતપ! કૃષ્ણ અને રામજી, શૌચ કરીને, મલ્લયુદ્ધના ડોલના ઘોષ સાંભળીને દ્રષ્ટા બનવા આવ્યા. મંડપના પ્રવેશદ્વારે કૃષ્ણે કુવાલયાપીડ હાથીને જોયો, જે મહાવ્યાગ્ર હાથી મહાવધક દ્વારા ઉશ્કેરાયો હતો. કૃષ્ણે પોતાના કમરપટ્ટા કસ્યું, વાળ પાછળ હટાવ્યા અને મૃદંગ જેવી ધ્વનિમાં હાથીપાલકને કહ્યું: 'હાથીપાલક, અમને રસ્તો આપ, વિલંબ ન કર; નહીં તો આજે હું તને અને તારા હાથીને યમલોકમાં મોકલી દઈશ.' આવી ઠપકો સાંભળીને હાથીપાલક ગુસ્સે થયો અને ભયંકર હાથીને કૃષ્ણ સામે દોડાડ્યો. એ હાથીએ કૃષ્ણને પોતાની સુંડથી મજબૂતીથી પકડી લીધો, પણ કૃષ્ણ એના પકડમાંથી લપસી ગયો અને એના પગ નીચે આવીને તેને ઘા કર્યો. હાથી ગુસ્સે થઈને કૃષ્ણને નિહાળતો અને સુઘતો રહ્યો, પણ કૃષ્ણ તેની પકડથી સાવ બચી ગયો. પછી કૃષ્ણે એના પૂંછડાને પકડીને, એ મહાબળવાન હાથીને પঁચવીસ ધનુષ્ય જેટલી દૂરીએ ખેંચી લીધો, જેમ ગરુડ સાપને રમતાં ખેંચી લે. કૃષ્ણે એ હાથીને ડાબે-જમણે ફેરવ્યું, બાળક વાછરડાને ફેરવે તેમ, અને પછી સામસામે આવીને હાથ વડે હાથીને એવો ઘા કર્યો કે એ લથડી પડ્યું. હાથી તરત જ ઊભું થયું અને પોતાને પડી ગયું જાણીને ગુસ્સે થઈ જમીન પર દાંત ઘસી નાંખ્યા. હવે એ હાથી, પોતાની શક્તિ રોકાઈ ગઈ હોય તેમ, હાથીપાલકના ઉશ્કેરવાથી વધુ ગુસ્સે થઈ કૃષ્ણ પર દોડ્યું. ત્યારે ભગવાન મધુસૂદને તેની સુંડ પકડીને એ હાથીને જમીન પર પછાડી દીધું. પછી, સિંહ રમે તેમ કૃષ્ણ એ પડી ગયેલા હાથીના ઉપર પગ મૂકી, એના દાંત તોડી કાઢ્યા અને એ દાંતથી હાથીપાલકને પણ ઘા કર્યો.