એક સ્ત્રી કૃષ્ણને જોઈને ખૂબ જ આકર્ષિત થઈ ગઈ અને તેને વિનંતી કરી, “આવો, વીર, મારા ઘરે આવો; હું તમને છોડીને રહી શકતી નથી. મને તમારી સાથે ખૂબ જ લાગણી થઈ છે—કૃપા કરીને, પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ, મારા પર દયા કરો.” આવી પ્રીતિપૂર્વક વિનંતી સાંભળી, બલરામજી જોઈ રહ્યા હતા અને આસપાસના અનુયાયીઓ પણ ઉભા હતા, ત્યારે કૃષ્ણે હલકી સ્મિત સાથે તેને ઉત્તર આપ્યો: “હું ચોક્કસ તારા ઘરે આવીશ, સુંદર ભ્રૂવાળી, પુરુષોના હૃદયને મોહી લેતી. જ્યારે અમારું કાર્ય પૂર્ણ થશે, ત્યારે અમે યાત્રિકો માટે તું આશ્રયસ્થાન બનશે.” આવી મીઠી વાતો કરીને કૃષ્ણ આગળ વધ્યા અને વેપારીઓના માર્ગે ચાલ્યા. બલરામ સાથે હતા અને લોકો તેમને વિવિધ ભેટો, પાન, ફૂલોની માળા અને સુગંધિત વસ્તુઓ આપી સન્માન કરતા હતા. કૃષ્ણને જોઈને અને યાદ કરીને સ્ત્રીઓ એટલી ઉલ્લાસિત થઈ ગઈ કે પોતાનું હોવું ભૂલી ગઈ; તેમનાં કપડાં, વાળ, અને કાંગણો ઢળી પડ્યાં—જેમ કે ચિત્રમાં દ્રશ્ય પાત્રો હોય તેમ. પછી અચ્યુતએ શહેરના લોકો પાસે ધનુષ્ય ક્યાં છે તે પૂછ્યું અને ત્યાં પ્રવેશ કર્યો. તે ધનુષ્ય ઈન્દ્રના ધનુષ્ય જેવું વિસ્મયજનક હતું—ઘણા માણસો તેની રક્ષા કરતા, તેની પૂજા કરતા અને તે અત્યંત તેજસ્વી હતું. કૃષ્ણને રોકવાનો પ્રયાસ થયો છતાં, તેમણે બળપૂર્વક ધનુષ્ય ઉઠાવી લીધું. માત્ર ડાબા હાથથી રમતમાં જેમ ઊંચક્યું, પળમાં જ બધાની નજર સામે તેને તાણ્યું અને પછી એ મહાન ધનુષ્યને મધ્યમાં તોડી નાખ્યું—જેમ હાથી ઈખલાં તોડે તેમ. ધનુષ્ય તૂટ્યાનો ભયંકર અવાજ આકાશ, પૃથ્વી અને દિશાઓમાં વ્યાપી ગયો. એ અવાજ સાંભળીને કંસ ભયભીત થઈ ગયો. પછી ગુસ્સે ભરેલા રક્ષકો અને તેમના સાથીઓ, “પકડો! મારી નાખો!” એમ બૂમો પાડી, કૃષ્ણને પકડવા દોડી આવ્યા. ત્યારે બલરામ અને કૃષ્ણ, તેમની દુશ્મનાવટ જોઈને, ગુસ્સે થઈ ગયા અને ધનુષ્યના તુકડાં લઈને રક્ષકોને માર્યા અને સંહાર કર્યો. કંસે મોકલેલી સેનાને સંહાર્યા પછી, બંને ભાઈઓ આનંદપૂર્વક સભા હોલમાંથી બહાર નીકળી, શહેરની ભવ્યતા નિહાળી ફરવા લાગ્યા. શહેરના રહેવાસીઓએ તેમની અદ્ભુત વીરતા, તેજ, આત્મવિશ્વાસ અને રૂપ જોઈને તેમને દેવોમાં શ્રેષ્ઠ ગણ્યા. જ્યારે બંને ભાઈઓ નિઃશંક ફરતા હતા, ત્યારે સૂર્યાસ્ત થયો; કૃષ્ણ અને બલરામ, ગોપાળકો સાથે, શહેરમાંથી પોતાના રથ પાસે પાછા ફર્યા. મથુરાની ગોપીઓ, મુકુન્દથી વિયોગમાં દુઃખી, હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદો આપતી રહી. અને શ્રેષ્ઠ પુરુષ કૃષ્ણનું રૂપ જોઈને, લક્ષ્મીજી પણ બીજાને ત્યજી, માત્ર તેમને જ ઇચ્છવા લાગી. પગ ધોઈ, દૂધમિશ્રિત ભોજન કરીને, તેઓ આનંદથી રાત વિતાવ્યા—કંસના ઇરાદા જાણતાં. એ તરફ, કંસે જ્યારે ધનુષ્ય તૂટ્યાનું, પોતાના રક્ષકોના નાશનું અને શ્રીગોવિંદ તથા બલરામના અદ્ભુત વિહારનું સમાચાર સાંભળ્યા, ત્યારે તે ખૂબ જ વ્યાકુળ થઈ ગયો. તેને ઊંઘ આવતી નહોતી, ભયથી મન દુઃખી હતું અને દુષ્કાળ નિમિત્તે ઘણા અશુભ સંકેતો, યથાર્થ અને કલ્પિત, મૃત્યુની નજીક આવવાની ચિંતામાં વર્ણવતો રહ્યો. તેને પોતાના પ્રતિબિંબમાં માથું દેખાતું નહોતું, અને જો દેખાતું પણ, તો બે-બે માથાં દેખાતાં; તારા પણ દ્વિધા દેખાતા. તેને પોતાની છાયા ખંડિત દેખાતી, પોતાનો શ્વાસ સાંભળતો નહોતો, વૃક્ષોમાં સોનાં દેખાતા અને પગલાંના નિશાનો અદૃશ્ય થઈ જતા. સપનામાં તે મૃતકોને ચુંબન કરતો, ગધેડા પર સવાર થતો, દુઃખી થતો, નલદાની માળા પહેરતો, તેલથી લિપ્ત થતો અને નગ્ન ફરતો. આવા દુઃસ્વપ્નો અને જાગ્રત અશુભ સંકેતો જોઈને, મૃત્યુના ડરથી તે અત્યંત ભયભીત અને ઉંઘથી વંચિત રહ્યો. પછી રાત વીતી ગઈ અને સૂર્ય ઉગ્યો, ત્યારે કંસે એક ભવ્ય મલ્લયુદ્ધ મહોત્સવનું આયોજન કર્યું. મંદિરને સુંદર રીતે શણગારી દીધું, ઢોલ-નગારા વગાડાયા, અને મંડપો ફૂલોની માળા, ધ્વજ, ચાદર અને તોરણોથી શોભિત થયા. શહેરના લોકો, ગામવાળા, બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોના મુખ્ય લોકો પોતાની વય અને પદ પ્રમાણે પ્રવેશ્યા અને રાજાઓએ પોતપોતાની બેઠક લીધી. કંસ પોતાના મંત્રીઓથી ઘેરાયેલો, પ્રદેશના રાજાઓ વચ્ચે, રાજાસન પર બેઠો—મન ભયથી ઉથલપાથલ હતું. ઢોલ-નગારા વગાડતા, મલ્લો સુંદર રીતે શણગારેલી દેહે, ગર્વથી પોતાના ગુરુઓ સાથે મંચ પર આવ્યા. ચાણૂર, મુષ્ટિક, કૂટ, શાલ અને તોશલ—આ બધા મલ્લો મધુર સંગીતમાં આનંદિત થઈ મંચ પર આવ્યા. નંદજીના નેતૃત્વમાં ગોપાળકો, ભૂજ રાજાએ બોલાવ્યા હતા, તેઓ ભેટ લઈને એક મંચ પર જોડાયા. આ રીતે દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગમાં ‘મલ્લમંચનું વર્ણન’ નામે બેંચાળીશમું અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે, જે શ્રીમદ્ ભાગવત મહાપુરાણ, પરમ વૈરાગ્યશાસ્ત્ર છે. શુકદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ, કૃષ્ણ અને બલરામે સ્વયંને શુદ્ધ કર્યા અને, હે દુશ્મનોના દમનકર્તા, મલ્લયુદ્ધના ઢોલના ગર્જનાભર્યા અવાજ સાંભળી, દર્શન કરવા આવ્યા. મંદિરના પ્રવેશદ્વારે પહોંચીને, કૃષ્ણે ત્યાં કુવલયાપીડ નામના ભયંકર હાથીને જોયો, જેને મહાવત ઉશ્કેરતો હતો. શૌરીએ પોતાનો કમરપટ્ટો બાંધ્યો, વાળ પાછળ હટાવ્યા અને મેઘ જેવી ગંજી અવાજે મહાવતને કહ્યું: “હે મહાવત, અમને રસ્તો આપ, વિલંબ ન કર; નહિંતર આજે તને અને તારા હાથીને યમલોક મોકલી દઈશ.” આવી કડક ચેતવણી સાંભળી, મહાવત ગુસ્સે થઈ ગયો અને ક્રોધિત હાથીને કૃષ્ણ સામે દોડાવ્યો—જે મૃત્યુ સમાન ભયંકર હતો. હાથી પુરજોશમાં દોડી આવ્યો અને કૃષ્ણને સુંડથી પકડી લીધો; પરંતુ કૃષ્ણ તેની પકડમાંથી સરકી ગયા, તેને માર્યો અને પછી તેના પગ નીચે ચાલ્યા. હાથી ગુસ્સે થઈ, કૃષ્ણને નજર અને સુગંધથી ઓળખી, સુંડથી તેને સ્પર્શ કર્યો, પણ કૃષ્ણ તેની પકડમાંથી બચી ગયા. કૃષ્ણે હાથીની પૂંછડી પકડી અને તેને પચીસ ધનુષ્ય જેટલા અંતરે ખેંચી લીધો—જેમ ગરુડ સાપને રમતમાં ખેંચે તેમ. અચ્યુતએ એને ડાબે-જમણે ફેરવ્યો, અને બાળક વાછરડાને ફેરવે એમ હાથીને ફેરવી નાખ્યો. પછી, સીધા જઈને, કૃષ્ણે પોતાના હાથથી હાથીને આવું માર્યું કે તે લથડતો પડી ગયો—કૃષ્ણે પગે પગે તેને સ્પર્શ કર્યો.