કુબ્જા, જે પોતાનો રંગ છોડીને બીજા રંગના તેજસ્વી સુગંધિત લિપાણથી શોભિત થઈ હતી અને જેને શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામે પોતાનો ભાગ આપ્યો હતો, તે બંને વધુ સુંદર અને આકર્ષક જણાયા. ભગવાન કૃષ્ણ, જે અતિ પ્રસન્ન થયા હતા, તેમણે નક્કી કર્યું કે સુંદર મુખવાળી કુબ્જાનું કૂણું શરીર સીધું કરી દેવું જોઈએ—અને તેમ કરીને દર્શનનો ફળ શું હોય તે દેખાડ્યું. કૃષ્ણે પોતાના પગ તેના પગ પર મૂક્યા અને હાથની આંગળીઓથી તેના ચિનને ઉપર ઉંચકીને તેને સીધી ઊભી કરી દીધી. મુકુંદના સ્પર્શથી કુબ્જાનું શરીર એકદમ સીધું, સુંદર, વિશાળ કટિ અને પુર્ણ સ્તનોવાળી સ્ત્રીમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું. હવે તે સૌંદર્ય, ગુણ અને દાનમાં સમૃદ્ધ બની, કૃષ્ણના ઉપરના વસ્ત્રને ખેંચી, હળવી સ્મિત સાથે, ઉદ્ભવેલા પ્રેમથી કેશવને કહેવા લાગી: "આવી જાઓ, હે વીર, મારા ઘરમાં ચાલો; હું તમને છોડવા સહન કરી શકતી નથી. હૃદયમાં ઉથલપાથલ થાય છે—મહેરબાની કરીને, પુરુષોત્તમ, મને કૃપા કરો." આ રીતે વિનંતી કરતા કૃષ્ણે, બલરામ અને અન્ય સૌની સામે, હળવી સ્મિત સાથે ઉત્તર આપ્યો: "હે સુંદર ભ્રૂવાળી, મનુષ્યોના મનને મોહી લેતી, હું તારા ઘેર આવીશ. જ્યારે અમારું કાર્ય પૂર્ણ થશે, ત્યારે તું અમારે જેવા યાત્રિકો માટે આશ્રયસ્થાન બનીશ." આવા મધુર વચનો આપી, કૃષ્ણ વેપારીઓની માર્ગે આગળ વધ્યા. બલરામ સાથે તેઓને લોકો વિવિધ ભેટો, પાન, ફૂલોની માળાઓ અને સુગંધિત દ્રવ્યો અર્પણ કરતા સન્માન આપતા. શ્રીકૃષ્ણના દર્શન અને સ્મરણથી મહિલાઓ એટલી વ્યાકુળ થઈ ગઈ કે પોતાનું ભાન ગુમાવી બેઠી—તેમના વસ્ત્ર, વાળ અને કાંગણ સરકી પડ્યા, જાણે ચિત્રમાં દૃશ્ય પાત્રો હોય એમ. ત્યારબાદ અચ્યૂતએ શહેરના લોકોને ધનુષ્યના સ્થાન વિશે પૂછ્યું અને ત્યાં જઈને એક અદભુત, ઇન્દ્રના ધનુષ્ય જેવું ધનુષ્ય જોયું. અનેક સૈનિકો દ્વારા રક્ષિત અને પૂજાયેલું તે ધનુષ્ય, કૃષ્ણે રક્ષકોના અવરોધ છતાં જોરથી ઉઠાવી લીધું. કૃષ્ણે ડાબા હાથથી રમતમાં ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું, પળમાં જ બધાની સામે તેને તાણ્યું અને પછી મજબૂતપણે ખેંચીને મધ્યમાં તોડી નાખ્યું—જેમ હાથી ઈખ તોડી નાખે. ધનુષ્ય તૂટ્યાની ધ્વનિ આકાશ, પૃથ્વી અને બધે ફેલાઈ ગઈ; તેનો અવાજ સાંભળી કંસ ભયથી થરથરી ઉઠ્યો. પછી રક્ષકો અને તેમના સાથીઓ ગુસ્સામાં ચીસો પાડી દોડી આવ્યા—"પકડી લો, મારી નાખો!" ત્યારે બલરામ અને કૃષ્ણ તેમના દુશ્મન ભાવ જોઈને ક્રોધિત થયા; ધનુષ્યના ટુકડા લઈને તેમને ઠપાટ્યા અને મારી નાખ્યા. કંસના દળને નષ્ટ કરીને, બંને આનંદથી સભા છોડી શહેરની ભવ્યતા નિહાળી ફરવા લાગ્યા. શહેરના લોકો, તેમના અદભુત પરાક્રમ, તેજ, આત્મવિશ્વાસ અને રૂપ જોઈ, એમ સમજ્યા કે એ તો દેવતાઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. બંને ભાઈઓ નિર્વિઘ્ને ફરતા રહ્યા ત્યાં સુધી કે સૂર્યાસ્ત થયો; પછી કૃષ્ણ અને બલરામ, ગોપો સાથે, શહેરમાંથી પોતાના રથ તરફ પાછા ફર્યા. મથુરામાં મુકુંદથી વિયોગે ગોપીઓ વ્યથિત રહી અને હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ પાઠવ્યા; શ્રીમનુષ્યના સૌંદર્યને જોઈને લક્ષ્મી પણ અન્ય બધાને છોડીને માત્ર તેમને જ ઈચ્છવા લાગી. પગ ધોઈને અને દુધમિશ્રિત ભોજન ગ્રહણ કરીને તેમણે આનંદથી રાત વિતાવી, જાણતા કે કંસ શું ઈરાદા રાખે છે. કંસે જયારે ધનુષ્ય તૂટી ગયું, પોતાના રક્ષકો મરી ગયા અને ગોવિંદ-રામના અદભુત વિહાર વિશે સાંભળ્યું, ત્યારે તે અત્યંત વ્યાકુળ થયો. ભય અને દુ:ખથી ઊંઘ તોડી ગઈ; મન દુશ્કળ કલ્પનાઓથી ભરાઈ ગયું અને મૃત્યુના સંકેતરૂપ અનેક સારા-ખરા અને કલ્પિત અપશકુનનું વર્ણન કરવા લાગ્યો. તેને પોતાના પ્રતિબિંબમાં માથું દેખાતું નહોતું, અને જો દેખાતું પણ તો બે લાગતું; તારા પણ દ્વિધા જણાતા. પોતાની છાયામાં ખાલી જગ્યા દેખાતી, પોતાનો શ્વાસ સાંભળતો નહોતો, વૃક્ષોમાં સોનુ દેખાતું અને પગલાંઓ ગુમ થઈ જતા. સપનામાં તે મૃતકોને ચુંબન કરતો, ગધેડા પર સવાર થતો, દુ:ખી થતો, નલદાની માળ પહેરીને, તેલથી લપસાઈને અને નિર્વસ્ત્ર ફરતો. આવા સપના અને જાગૃત અવસ્થાના અપશકુન જોઈને, મૃત્યુના ભયથી કંપતો, કંસે ઊંઘી શક્યો નહીં—મન ચિંતાથી ભરાઈ ગયું. રાત પસાર થઈ અને સૂર્યોદય થયો ત્યારે, કંસે મહાન મલ્લયુદ્ધ મહોત્સવનું આયોજન કર્યું. લોકોએ મલ્લયુદ્ધ મંડપને સુશોભિત કર્યો, ઢોલ-નગારા વગાડાયા, અને મંચો પર ફૂલો, ધ્વજ, વસ્ત્ર અને તોરણોથી શણગાર થયો. શહેરવાસીઓ, ગ્રામજનો, બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોના નેતાઓ પોતાના સ્થાન અનુસાર પ્રવેશ્યા; રાજાઓએ પોતાની બેઠકો લીધી. કંસ, પોતાના મંત્રીઓથી ઘેરાયેલા, પ્રદેશના શાસકોની વચ્ચે રાજાસન પર બેઠો, હૃદયમાં ઉથલપાથલ. ઢોલ-નગારા વગાડાતા, મલ્લો સુંદર રીતે શણગારાયેલા અને ગર્વભર્યા, પોતાના ગુરુઓ સાથે મંડપમાં પ્રવેશ્યા. ચાણૂર, મુષ્ટિક, કુટ, શાલ અને તોશલ પણ મંચ પર આવ્યા, મધુર સંગીતથી આનંદિત. ગોપો, નંદજીના નેતૃત્વ હેઠળ, કુંસના આમંત્રણથી ભેટો લઈને એક સાથે એક મંચ પર પ્રવેશ્યા. આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતના દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગના બેંચાળીસમા અધ્યાયનું, 'મલ્લયુદ્ધ મંડપનું વર્ણન', સમાપ્તિ થાય છે. શુકદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ કૃષ્ણ અને બલરામે શૌચ આચર્યું અને, હે દુશ્મનવિજયી, મલ્લયુદ્ધના ઢોલના ધ્વનિ સાંભળી, તે જોવા માટે આવ્યા. મંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે પહોંચતા કૃષ્ણે કુવાલયાપીડ નામના ભયંકર હાથીને જોયો, જેને મહાવત ઉશ્કેરતો હતો. શૌરી કૃષ્ણે પોતાનો પટ્ટો બાંધી, વાળ પાછળ ફેરવી, ગર્જનાભર્યા સ્વરે હાથીના મહાવતને કહ્યું: "હે મહાવત, અમને માર્ગ આપ, વિલંબ ન કર; નહિંતર આજે હું તને અને તારા હાથીને યમલોક મોકલીશ." આવી ટીકા સાંભળીને મહાવત ક્રોધિત થયો અને ભયંકર, મૃત્યુ સમાન હાથીને કૃષ્ણ સામે દોટ લગાડવા ઉશ્કેર્યો.