કુમારો નારદજીને પૂછે છે: "હે બ્રાહ્મણ, તમારું મુખ કેમ ઉતરેલું છે? તમે ચિંતિત કેમ દેખાઓ છો? તમે કયાંથી આવી રહ્યા છો અને ક્યાં જઇ રહ્યા છો? તમારું મન ખાલી અને ઉદાસ કેમ છે? એવું લાગે છે કે તમે કોઈ મોટું ધન ગુમાવ્યું હોય, સામાન્ય માનવીની જેમ. પણ તમે તો આસક્તિથી મુક્ત છો, પછી તમારે આવું વર્તન શા માટે? કૃપા કરીને અમને સાચું કહો." નારદજી ઉત્તર આપે છે: "હું પૃથ્વી પર અનેક યાત્રા કરી છે, પુષ્કર, પ્રયાગ, કાશી અને ગોદાવરી જેવા પવિત્ર સ્થળોએ ગયો છું. હરિક્ષેત્ર, કુરુક્ષેત્ર, શ્રીરંગ, સેતુબંધ અને અનેક તીર્થોમાં ફર્યો છું. પણ ક્યાંય મને મનને સંતોષ આપતી ખુશી મળી નથી. હવે પૃથ્વી પર કલિ યુગનો પ્રભાવ છે, જે અધર્મનો મિત્ર છે. સત્ય, તપ, શુદ્ધિ, દયા અને દાન હવે છેચ નથી. લોકો માત્ર પેટ ભરવા માટે જીવતા રહે છે અને ખોટું બોલે છે. લોકો મંદ, અભાગા, દુઃખી અને અવિવેકી છે. સારા લોકો બહુ ઓછા છે અને તેઓ પણ કપટમાં મગ્ન છે; સંન્યાસીઓ પણ ઘર સંભાળી રહ્યા છે. કોઈક ઘરોમાં યુવતીઓ રાજ કરે છે, ભાઈઓ-માવજત સલાહ આપે છે, લોભથી દીકરીઓ વેચાય છે અને પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડા થાય છે. આશ્રમો અને પવિત્ર નદીઓ વિદેશીઓથી અવરોધાયેલી છે; દુષ્ટો દ્વારા અનેક દેવાલયો નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હવે તો કોઈ યોગી, સિદ્ધ, જ્ઞાની કે સારા વર્તનવાળા માણસ જોવા મળતા નથી; કલિ યુગની અગ્નિએ સર્વ સાધનાઓ ભસ્મ કરી નાખી છે. ગામડાંમાં લૂંટારૂઓનો ત્રાસ છે, દ્વિજોને શિવજીના ત્રિશૂળથી પીડા થાય છે અને સ્ત્રીઓ પણ કલિ યુગમાં ઉદ્દત બની ગઈ છે. આ રીતે કલિ યુગના દોષો જોઈને હું પૃથ્વી પર ફરતો રહ્યો. પછી હું યમુનાના કાંઠે આવ્યો, જ્યાં ભગવાનના લીલાસ્થળ છે. ત્યાં મેં એક અજાયબી જોઈ: એક યુવાન સ્ત્રી, થાકેલી અને દુઃખી, બેઠેલી હતી. એની બાજુમાં બે વૃદ્ધ પુરુષ, બેભાન અને બળહીન, પડ્યા હતા. તે સ્ત્રી તેમને જાગાડવાનો પ્રયત્ન કરતી, રડતી અને સેવા કરતી હતી. એના આસપાસ અનેક સ્ત્રીઓ તેની સેવા કરતી, પંખો કરી રહી હતી અને તેને જાગાડવાનો પ્રયત્ન કરતી. આ દૃશ્ય જોઈને હું નજીક ગયો. મને જોઈને એ યુવાન સ્ત્રી ઉઠી અને વ્યાકુળતાથી બોલી: 'હે મહાત્મા, થોડા ક્ષણો અહીં રોકાઓ અને મારું દુઃખ દૂર કરો. તમારું દર્શન તો પાપોનો નાશ કરે છે. તમારા વચનોથી મને દુઃખમાંથી મુક્તિ મળશે, કેમ કે મહાન પુણ્યથી જ તમારો સાથ મળે છે.' હું પૂછ્યું: 'તુ કોણ છે? આ બે કોણ છે? અને આ કમળનેત્રવાળી સ્ત્રીઓ કોણ છે? હે દેવી, તારા દુઃખનું કારણ મને વિગતે કહો.' તે યુવાન સ્ત્રી બોલી: 'હું ભક્તિ તરીકે જાણીતી છું. આ મારા બે પુત્ર છે—જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય—પણ હવે સમયના પ્રભાવે વૃદ્ધ અને બળહીન બની ગયા છે. ગંગા અને અન્ય પવિત્ર નદીઓ પણ મને યાદ કરીને અહીં આવી છે અને મારી સેવા કરે છે; દેવતાઓએ પણ મારી સેવા કરી છે, છતાં મને સાચો કલ્યાણ મળતો નથી. હવે, હે મહાત્મા, મારી વાર્તા સાંભળો. હું દ્રાવિડે જન્મી, કર્ણાટકમાં મોટી થઈ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુર્જર પ્રદેશોમાં વૃદ્ધ થઈ ગઈ. ત્યાં કલિ યુગના ભયાનક પ્રભાવે નાસ્તિકોએ મારો ઉપદ્રવ કર્યો અને હું અને મારા પુત્રો બળહીન બની ગયા. પછી જ્યારે હું ફરી વ્રજમાં આવી, ત્યારે ફરી યુવાન અને સુંદર બની, પણ મારા પુત્રો અહીં પણ થાકીને વૃદ્ધ પડ્યા છે. હવે હું અહીંથી બીજા દેશમાં જવાનો વિચારું છું. હું તો યુવાન છું, પણ મારા પુત્રો વૃદ્ધ કેમ? આ વિપરીત સ્થિતિ કેમ આવી? સામાન્ય રીતે તો માતા વૃદ્ધ થાય અને પુત્રો યુવાન રહે. તેથી હું ચિંતામાં છું. હે યોગસંપન્ન મહાત્મા, કૃપા કરીને મને કહો કે આનું કારણ શું છે?' નારદજી કહે છે: 'હે નિર્દોષે, જ્ઞાન દ્વારા હું આ બધું મારા અંતરમાં જાણું છું. તું ચિંતિત ન થા, હરી તારો કલ્યાણ કરશે.' સૂતજી કહે છે: 'આ વાત સાંભળીને મહાન ઋષિ નારદે ફરી વચન કહ્યાં.' નારદજી બોલ્યા: 'બાળિકા, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ. યોગ અને કલિ યુગના પ્રભાવે સારા વર્તન, સાધના અને તપસ્યા લુપ્ત થઈ ગઈ છે. લોકો હવે અઘાસુર જેવી દુરાચાર અને કપટતા કરે છે; સારા લોકો દુઃખી રહે છે અને દુષ્ટો આનંદમાં છે. પણ જે ધીરજ રાખે છે, તે સાચો ધીર અને વિદ્વાન છે. આ અસ્પૃશ્યોને જોઈને પૃથ્વી ભારવાહક બની છે; વર્ષે વર્ષ શુભતા ઘટતી જાય છે. હવે કોઈ તને અને તારા પુત્રોને ઓળખતું પણ નથી; આસક્તિમાં અંધ થયેલા લોકો તને અવગણે છે અને તું પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં આવી ગઈ છે. પણ જ્યારે તું વ્રજમાં આવી, ત્યારે ફરી યુવાન અને તાજી થઈ ગઈ; ધન્ય છે વ્રજ, જ્યાં ભક્તિ પણ રમે છે. પણ અહીં, સ્વીકારનાર ના હોવાથી, તારા પુત્રો વૃદ્ધતામાંથી બહાર આવી શકતા નથી; થોડા સંતોષથી તેઓ આરામમાં રહે છે. ભક્તિ પુછે છે: 'કલિ યુગની સ્થાપના રાજા પરિક્ષિતે કેવી રીતે કરી? કલિ યુગ શરૂ થતા સર્વ પવિત્રતા ક્યાં ગઈ? અને ભગવાન હરીની દયા હોવા છતાં અધર્મ કેમ જોવા મળે છે? કૃપા કરીને મારા આ સંશય દૂર કરો, હું આનંદ પામું.' નારદજી કહે છે: 'તુ પૂછ્યું છે એટલે, હે ભાગ્યશાળી, પ્રેમથી સાંભળ. હું તને બધું કહું છું, તારો સંશય દૂર થશે.