કેશી રાક્ષસે જ્યારે શ્રીકૃષ્ણના હાથને પોતાના મોઢામાં પકડી લીધો, ત્યારે કૃષ્ણનું બળવાન હાથ અંદરથી ફૂલતું ગયું. કેશીનો શ્વાસ અટકી ગયો, તેના અંગો ફફડવા લાગ્યા, આખું શરીર પરસેવે ભીંજાઈ ગયું, આંખો ઉંધા ફેરવા લાગી. અંતે, તે રક્ત ઉગળી, નિર્જીવ થઈ જમીન પર ઢળી પડ્યો. કેશીનું શરીર જમણબોરના ફળ જેવું નિષ્પ્રાણ પડી રહ્યું હતું. ભગવાને એમાંથી પોતાનો હાથ ખેંચી લીધો. શત્રુનો સંહાર સહજતાથી થઈ ગયો હોવા છતાં, કૃષ્ણને એમાં આશ્ચર્ય કે ઘમંડ ન લાગ્યો. દેવતાઓએ આનંદથી પુષ્પવર્ષા કરી અને કૃષ્ણનું ગાન કર્યું. હે રાજન, ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ ભક્ત અને દિવ્ય ઋષિ કૃષ્ણ પાસે આવ્યા. પાપરહિત, કલ્યાણમય કૃષ્ણને તેમણે ગુપ્ત ઉપદેશ આપ્યો: "કૃષ્ણ, કૃષ્ણ! હે અપરિચિન્ન આત્મા, યોગેશ્વર, જગતના સ્વામી, વાસુદેવ, સર્વજનોના આશ્રય, સાત્વતકુલના શ્રેષ્ઠ, હે પ્રભુ! તમે સર્વના આત્મા છો, જ્ઞાનોમાં એકમાત્ર પ્રકાશ, હૃદયની ગુફામાં છુપાયેલા, સર્વના સાક્ષી, મહાપુરુષ અને ઈશ્વર છો. તમારા સ્વયં સત્વથી તમે જ આપના આશ્રય છો. પ્રારંભમાં તમારી માયાથી ત્રિગુણોની રચના કરી, એ ગુણોથી તમે જગતની રચના, પાલન અને વિલય કરતા રહો છો. તેથી જ પૃથ્વી પરના ભારરૂપ દૈત્ય, દુષ્ટો અને રાક્ષસોના વિનાશ માટે તથા સજ્જનોની રક્ષા માટે તમારો અવતાર થયો છે. સૌભાગ્યથી આજે ઘોડા રૂપે આવેલા આ રાક્ષસનો પણ તમે રમતમાં સંહાર કર્યો. જેના ડાકોરે દેવતાઓ પણ ડરી ગયા હતા અને નિદ્રાહીન દેવોએ સ્વર્ગ ત્યજી દીધું હતું. હે પ્રભુ! આવતીકાલે અથવા પરમદિને હું તમારી દ્રષ્ટિએ ચાણૂર, મુષ્ટિક તથા અન્ય મલ્લો, હાથી અને કংসના સંહારનો પણ સાક્ષી બનશે. પછી શંખ, યવન, મુરા, નરકાસુરનો પરાજય, પારિજાત વૃક્ષની ચોરી અને ઈન્દ્રનો પણ પરાસ્ત થવું, એ બધું હું જોઈશ. વીર કન્યાઓ સાથેના તમારા વૈભવી વિવાહ, દ્વારકામાં રાજા નૃગનું શાપમુક્તિ, સ્યામંતક મણિ અને તેની સાથે પત્નીનું પ્રાપ્ત કરવું, બ્રાહ્મણના મૃત પુત્રને સ્વલોકથી પાછો લાવવો—આપના આ બધા વિહંગમ કૃત્યો પણ હું જોઈશ. પૌંડ્રકનું વધ, કાશીનું દહન, દંતવક્રનો વિનાશ અને મહાયજ્ઞમાં શિશુપાલનો નાશ—આપના એ અદભુત કાર્યો પણ હું નિહાળીશ. દ્વારકામાં નિવાસ કરતાં તમે જે યશસ્વી પરાક્રમો કરશો, તેમને પૃથ્વીપર કવિઓ ગાય છે, એ બધું પણ હું જોઈશ. હવે તો હું જોઈશ કે કાળરૂપあなた શ્રીકૃષ્ણ, અર્જુનને રથસ્વરૂપે રાખી, આ સેનાઓનો વિનાશ કરશે. અમારે તો એ પરમજ્ઞાનમય, સ્વરૂપે સ્થિત, સર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ, માયાથી મુક્ત, ગુણપ્રવાહના સ્ત્રોત એવા ભગવાનનું ધ્યાન કરવું છે. તમને વંદન છે, હે ભગવાન! સર્વનો આશ્રય, તમારી માયાથી જ બધા ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. લીલા માટે મનુષ્યરૂપ ધારણ કરીને, યદુ, વૃષ્ણિ અને સાત્વતકુલમાં શ્રેષ્ઠ બની અવતર્યા છો. શ્રીશુકદેવજી કહે છે: એમ કહી, શ્રેષ્ઠ ભક્ત ઋષિએ કૃષ્ણને વંદન કર્યું અને અનુમતિ લઈને આનંદપૂર્વક ત્યાંથી વિદાય લીધી. કૃષ્ણે કેશીનો સંહાર કર્યા બાદ ગોપાલક મિત્રો સાથે ગાયોને ચરાવા અને વ્રજમાં આનંદ ફેલાવ્યો. એક દિવસ ગોપાલક મિત્રો સાથે પર્વતની ઢાળ પર ગાયોને ચરાવતા રમતમાં—allએ ચોર, રક્ષક અને ઘેટાં એમ ભાગ પાડી છુપાછુપીની રમતમાં મગ્ન થયા. કેટલાંક મિત્રોએ ચોર, કેટલાંક ગોપાલક અને કેટલાંક ઘેટાં બની રમ્યા. બધા નિર્ભય અને નિશ્ચિંત હતા. એ સમયે માયાના પુત્ર, મહામાયાવી વ્યોમાસુર ગોપાલકનું વેશ ધારણ કરીને ઘેટાંઓના નેતા બન્યો. તેણે 'ચોર' બનેલા ઘણા ગોપાલકોને લઈ જઇ, એક એક કરીને પર્વતમાં આવેલા ગુહામાં પુરીને, બાકીના ચાર-પાંચને બહાર રાખી, ગુફાનો પ્રવેશ પથ્થરથી બંધ કરી દીધો. કૃષ્ણે તરત જ વ્યોમાસુરની ચાલ સમજી. સજ્જનોના આશ્રયદાતા કૃષ્ણે, જેમ સિંહ વરુને પકડી લે, તેમ વ્યોમાસુરને પકડી લીધો. વ્યોમાસુરે પોતાનું અસલ દૈત્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, તે મહાપર્વત જેટલું વિશાળ દેખાવા લાગ્યો; પણ ભગવાનના બળ સામે છૂટવા અસમર્થ રહ્યો. અચ્યુત કૃષ્ણે પોતાના બળથી તેને દબોચી જમીન પર ફેંકી દીધો અને દેવતાઓના સમક્ષ તેનું સંહાર કર્યું. પછી ગુફાનો પ્રવેશ તોડી, ગોપાલક મિત્રોનો મુક્તિ કરી. દેવતાઓ અને ગોપાલકોએ કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી અને કૃષ્ણ પોતાના વ્રજમાં પાછા ફર્યા. આ રીતે, 'વ્યોમાસુરવધ' નામક સાતત્રીસમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. શુકદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ અક્રૂર, જ્ઞાની અને વિદ્વાન, મથુરામાં રાત વિતાવી. વહેલી સવારે પોતાના રથ પર ચડીને નંદબાબાના ગોકુલ તરફ રવાના થયા. રસ્તામાં જતા તેઓ આનંદિત અને ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન માટે આતુર થઈ, મનમાં વિચારો કરવા લાગ્યા: "કઈ સારી કૃત્ય કે તપ કે દાન કર્યું હશે, જેના ફળરૂપે આજે હું કેશવના દર્શન કરવા જઈ રહ્યો છું? મારે માટે ભગવાનના દર્શન દુર્લભ છે, જેમ શૂદ્ર માટે બ્રહ્મનાદ દુર્લભ છે. ક્યારેક તો સમયની નદીમાં વહાઈ રહેલો પણ પાર થઈ જાય છે, તો કદાચ મારા જેવા પાતકી માટે પણ કૃષ્ણ દર્શનથી વંચિત નહિ રહે. આજે તો મારા દુર્ભાગ્યનો અંત આવ્યો છે; જીવન સફળ થયું છે, કેમ કે હું યોગીઓના ધ્યાનાર્હ એવા ભગવાનના કમળચરણોમાં વંદન કરીશ. આજે તો કંસે પણ મારા પર મહાકૃપા કરી છે, કેમ કે હું હરિના કમળચરણો જોઈશ, જેમના નખની તેજે પ્રાચીન અંધકાર પણ વિસર્જિત થઈ ગયો હતો. એ ચરણો, જેમને બ્રહ્મા, શિવ, દેવતાઓ, શ્રીમહાલક્ષ્મી, ઋષિ અને સાત્વતકુલના ભક્તો પૂજે છે; જે ચરણો ગોપીઓના કુંકુમથી રંગાયેલા છે અને વનમાહોલમાં ગાય ચરાવતાં ફરતા છે. નિશ્ચિતપણે આજે હું મુકુન્દના મુખ કમળના દર્શન કરીશ—સુંદર ગાલ, નાક, હાસ્યમય ચિતવન, લાલ કમળ જેવી આંખો, વાળની લટ સાથે, આસપાસ હરણો જેવું મંડળ રચાય છે. કદાચ આજે મારા નેત્રોને પણ શ્રીહરિના દર્શનથી જીવનનું ફળ મળશે, જેમણે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા સ્વેચ્છાથી મનુષ્ય રૂપ ધારણ કર્યું છે, અને જે સૌંદર્યના આધાર છે. જે ભગવાન, હું જેઓના દર્શન કરવા જઈ રહ્યો છું, તેઓ અહંકાર અને દ્વંદ્વથી પર છે, પોતાના તેજથી અજ્ઞાનના અંધકારને દૂર કરે છે, અને પોતાની માયાથી સર્વ જીવોના ઘરમાં, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ રૂપે પ્રગટ થાય છે. તેમની વાતો, જન્મ, લિલા અને ગુણો સંસારની સર્વ અશુભતાઓને નષ્ટ કરે છે, જીવનમાં પ્રેરણા, પવિત્રતા અને કલ્યાણ લાવે છે. જેમને એ વાતોમાં રસ નથી, તેઓ તો જીવતા-જાગતા પણ સુંદર લાશ સમાન છે." આ રીતે અક્રૂર ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન માટે ઉત્સુક થઈ ગોકુલ તરફ આગળ વધ્યા.