કેશી દાનવના આતંકથી ગોકુલના ગોપગણ અને ગાયો ભયભીત થઈ ગયા હતા. કેશી ઘોડા રૂપે પોતાની પૂંછથી મેઘોને ઉડાડતો અને ઉંચી અશ્વધ્વનિથી સમગ્ર વૃંદાવનને ધ્રુજી ઉઠાડતો હતો. ત્યારે ગોપગણના નાયક શ્રીકૃષ્ણે સિંહ જેવી ગર્જના કરી કેશીને લલકાર્યો. કેશી, જે કૃષ્ણના યજ્ઞમાં અવરોધ લાવવા આવ્યો હતો, રોષથી ભરાઈને, જાણે આખા આકાશને ગળી જઇશ એમ, ઝડપથી દોડી આવ્યો અને કમલનેત્ર કૃષ્ણને પોતાના પગથી ઘાયલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણે, જે અવ્યક્ત સ્વરૂપ ધરાવે છે, કેશીને કૌશલ્યપૂર્વક બંને હાથથી પકડીને, તેના પગ પકડી લીધા અને તેને ગર્વથી, જાણે ગરુડ સાપને ફેંકી દે એમ, સો ધનુષ્ય જેટલી દૂર ફેંકી દીધો. થોડી વારમાં કેશી નિર્વિકાર થઈને ફરી ઉઠ્યો, અને વધુ રોષથી હરિ તરફ ખુલ્લા મુખે દોડી આવ્યો. પણ શ્રીકૃષ્ણે હસતા હસતા પોતાની ભુજાને તેના મુખમાં એ રીતે ઘુસાડી દીધી, જેમ સાપ પોતાના બિલમાં પ્રવેશ કરે છે. ભગવાનની ભુજાના સ્પર્શથી કેશીના દાંત તપેલા લોખંડની જેમ તૂટી પડ્યા અને કૃષ્ણની ભુજા તેના શરીરમાં પ્રવેશતાં લોખંડના દંડ જેવી વિસ્તૃત થઈ ગઈ. કૃષ્ણની ભુજાથી કેશીનો શ્વાસ અટકી ગયો, શરીર તડપવા લાગ્યું, આખું શરીર પરસેવે ભીંજાઈ ગયું અને આંખો ઉલટી ગઈ. અંતે, તે લોહી ઉગળી પડ્યો અને નિર્જીવ થઈ જમીન પર ઢળી પડ્યો. શરીરમાંથી, જે બોરફળ જેવું લાગતું હતું, કૃષ્ણે પોતાની ભુજાને બહાર ખેંચી. પોતાના પરાક્રમથી તે જરા પણ આશ્ચર્યચકિત કે ગર્વિત થયા નહીં. દેવતાઓએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરીને ભગવાનનું મહિમા ગાન કર્યું. પછી, ઓ રાજન! શ્રેષ્ઠ ભક્ત દેવર્ષિ નારદ, શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યા અને ગુપ્ત વચન કહ્યાં: “કૃષ્ણ! કૃષ્ણ! ó અગમ્ય આત્મા, ó યોગેશ્વર, ó જગન્નાથ, ó વાસુદેવ, ó સર્વના આશ્રય, ó સાત્વત શ્રેષ્ઠ, ó મહારાજ! તમે સર્વજીવોના આત્મા છો, જ્ઞાનીજનમાં એકમાત્ર પ્રકાશ છો, હૃદયગુહામાં ગુપ્ત રહેલા સાક્ષી, મહાપુરુષ, ó પ્રભુ! તમે તમારી જ માયાથી ગુણોનું સર્જન કરી, ત્રિવિધ જગતનું સર્જન, પાલન અને સંહાર કરો છો. પૃથ્વી પરના ભાર, દાનવો, દુષ્ટો અને રાક્ષસોનો વિનાશ કરવા તથા સજ્જનોની રક્ષા માટે તમારો અવતાર થયો છે. શુભ છે કે આજે ઘોડારૂપ દાનવ, જેના હિંચકારથી દેવતાઓ પણ ડરીને સ્વર્ગ છોડીને ભાગી ગયા, એ તમારી લીલામાં સંહાર પામ્યો. ó પ્રભુ! આવતીકાલે અથવા પરમદિને હું ચાણૂર, મુષ્ટિક, અન્ય મલ્લો, હાથી તથા કન્સના સંહારનો દર્શન કરીશ. ત્યારબાદ શંખ, યવન, મુરા, નરક, પારિજાત વૃક્ષની ચોરી અને ઇન્દ્રના પરાજયને પણ નિહાળીશ. તમારી પરાક્રમથી વિજય પ્રાપ્ત કરેલી વીર કન્યાઓ સાથેના લગ્ન અને દ્વારકામાં રાજા ઋગના શાપમુક્તિનું પણ સાક્ષી બનીશ. સ્યામંતક મણિ અને તેની પત્ની પ્રાપ્ત કરવી, બ્રાહ્મણના મૃત પુત્રને પરત લાવવો, પૌંડ્રકનો સંહાર, કાશી નગરી દહન, દંતવક્રનો વિનાશ અને મહાયજ્ઞમાં શિશુપાલના મૃત્યુ જેવી અનેક ઘટનાઓ હું જોઈશ. ó પ્રભુ! દ્વારકામાં નિવાસ કરતાં તમે જે-જે પરાક્રમ કરો, તે બધું હું નિહાળીશ, જે પૃથ્વી પર કવિઓના ગીત બની ગયાં છે. હવે હું જોઈશ કે કાળરૂપ ભગવાન, અર્જુનને રથારૂઢ બનાવી, આ સેનાઓનો વિનાશ કરે છે. ó પ્રભુ! અમે તમારું ધ્યાન કરીએ છીએ, તમે જ્ઞાનમય, સ્વરૂપસ્થ, સર્વસિદ્ધ, મોહમુક્ત અને ગુણપ્રવાહના મૂળ છો. ó પ્રભુ! હું તમને વંદન કરું છું, ó યદુ, વૃષ્ણિ અને સાત્વત શ્રેષ્ઠ! તમારાં વૈભવથી સર્વ વિભાજન સર્જાયા છે, અને લીલારૂપે માનવ અવતાર ધારણ કર્યો છે.” આ રીતે નમન કરીને, શ્રેષ્ઠ ભક્ત અને મુનિ, કૃષ્ણની આજ્ઞા લઈને પ્રસન્ન મનથી ત્યાંથી વિદાય થયા. ભગવાન ગોવિંદે, કેશી દાનવના સંહાર પછી, આનંદિત ગોપગણ સાથે ગાયોને ચરાવતા વ્રજમાં આનંદ ફેલાવ્યો. એક દિવસ ગોપગણ ગિરિ પર ગાયોને ચરાવતા રમતા હતા. તેઓએ એક અનોખું રમકડું રમવાનું શરૂ કર્યું—કેટલાક ચોર બન્યા, કેટલાક ગોપ અને કેટલાક બકરાં. બધાં નિર્ભય અને નિરભયપણે રમતા હતા. એ સમયે, માયાના પુત્ર, મહામાયાવી દાનવ વ્યોમ, ગોપનું રૂપ ધારણ કરી, ચોરોની ટોળીમાં મુખ્ય બની, અનેક ગોપબાળકોને લઈ ગયો. પછી વ્યોમાસુરે તેમને એક પહાડની ગુફામાં નાખી, માત્ર ચાર પાંચને છોડીને, ગુફાનું દ્વાર પથ્થરથી બંધ કરી દીધું. કૃષ્ણે તેની માયા ઓળખી, ગોપબાળકોને લઈ જતો વ્યોમાસુરને, જેમ સિંહ વરુને પકડી લે છે, તેમ પકડી લીધો. વ્યોમાસુરે પોતાનું અસલ ભયાનક રૂપ ધારણ કર્યું, પણ તે કૃષ્ણની પકડથી છુટ્યો નહીં. અચ્યુત કૃષ્ણે તેને જમીન પર ફેંકી દીધો અને દેવતાઓના દર્શન વચ્ચે તેનું સંહાર કર્યું. પછી કૃષ્ણે ગુફાનું દ્વાર તોડી, બહાદુરીપૂર્વક ગોપબાળકોને મુક્ત કર્યા. દેવતાઓ અને ગોપગણના સ્તુતિ સાથે ભગવાન પોતાના વ્રજમાં પરત ફર્યા. આ રીતે દશમ સ્કંધના પ્રથમ અર્ધના સાતત્રીસમા અધ્યાય, 'વ્યોમાસુરવધ', પૂર્ણ થાય છે. પછી, શુકદેવજી કહે છે: અક્રૂર, જે વિદ્વાન અને ભક્ત હતા, તેમણે રાત મથુરામાં વિતાવી અને પ્રભાતે પોતાના રથમાં ચઢીને નંદગોકુલ તરફ રવાના થયા. માર્ગમાં જતા, ભગવાનના કમલનેત્ર દર્શન માટે તેમનાં હૃદયમાં ભક્તિ જાગી. અક્રૂરે વિચાર્યું: “શું સારા કર્મો કર્યા છે? કેવું તપ કર્યું છે? કેવો દાન આપ્યો છે? જે આજે મને કેશવના દર્શન મળશે? ભગવાનના દર્શનને હું મારા માટે અત્યંત દુર્લભ માનું છું, જેમ શૂદ્ર માટે બ્રહ્મગાન દુર્લભ છે. કદાચ, મારા જેવા પતિતને પણ અચ્યુતના દર્શનથી વંચિત થવું ન પડે; કારણ કે ક્યારેક સમયની નદીમાં વહાતા માણસને પણ પાર ઉતરવાની તક મળે છે. આજે તો મારા દુર્ભાગ્યનો નાશ થયો છે, જીવન સફળ થયું છે, કેમ કે હું યોગીઓના ધ્યાનનું ધ્યેય એવા ભગવાનના પાવન ચરણોમાં વંદન કરીશ. ખરેખર, આજે તો કન્સે પણ મને મહાન અનુગ્રહ કર્યો છે, કેમ કે હવે હું અવતારરૂપ હરિના પદકમલના દર્શન કરીશ, જેમના નખના તેજે પ્રાચીન ઋષિઓ પણ પાર ન પામી શકેલા અંધકારને દૂર કરી દીધો હતો.” આવી ભાવનાથી અક્રૂર ભગવાનના દર્શન માટે આગળ વધ્યા.