કંસા એ પોતાના મિત્રને કહ્યું, "મિત્ર, હવે પૃથ્વી દુષ્ટો વિના નિર્વિઘ્ન થશે; જરાસંધ મારા ગુરુ છે, દ્વિવિદ મારા પ્રિય મિત્ર છે. શમ્બર, નરક અને બાણ પણ મારો મિત્રત્વથી જોડાયેલા છે. તેમના સહયોગથી હું દેવપક્ષી રાજાઓનો વિનાશ કરીશ અને પૃથ્વી પર આનંદથી રાજ કરીશ. આ જાણીને તું રામ અને કૃષ્ણને, જે રમણિય ક્રીડામાં મગ્ન રહે છે, ધનુષ યજ્ઞ જોવા અને યદુનગરની વૈભવતા નિહાળવા માટે તરત જ લાવી લા." શ્રી અક્રૂરએ વિનમ્રતાથી કહ્યું, "રાજન, આપની આજ્ઞા યોગ્ય છે અને દુશ્મનોને નાશ કરવાનું તમારું પોતાનું કર્તવ્ય છે. સફળતા કે નિષ્ફળતા બંને ભાગ્ય પર આધાર રાખે છે, કારણ કે ભાગ્ય જ ફળ આપે છે. લોકો ઘણીવાર પોતાના ઇચ્છા માટે મહેનત કરે છે, છતાં ભાગ્ય વિપરીત જાય ત્યારે સુખ-દુઃખ સહન કરે છે. તેમ છતાં, હું આપની આજ્ઞા પાલન કરીશ." આ રીતે અક્રૂરને સૂચના આપી અને મંત્રીઓને વિદાય આપી, કંસા પોતાના મહેલમાં ગયો અને અક્રૂર પણ પોતાના ઘેર પરત ફર્યો. તે સમયે કંસાએ મોકલેલો શક્તિશાળી ઘોડો, કેસી, જે મન જેટલો ઝડપી હતો, પૃથ્વીને પોતાના ખુરોથી કંપાવી રહ્યો હતો. તેની ડૂમડી આકાશ સુધી ઊંચી ઉડતી અને ગર્જના એવી ભયાનક હતી કે સૌ ડરી ગયા. તેની આંખો વિશાળ, મોઢું ભયાનક, ગળું વિશાળ અને રંગ ઘનઘોર વાદળ જેવો હતો. દુષ્ટ ભાવથી ભરેલો એ કેસી, કંસાની મદદ કરવા માટે, નંદના વ્રજમાં પહોંચ્યો અને આખા વ્રજને કંપાવી દીધું. જ્યારે એ ઘોડાએ પોતાના ડામરાથી ગૌપાલક ગામને ભયભીત કર્યું, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ, ગોપાળકમંડળના નેતા, સિંહ જેવી ગર્જના સાથે તેને લલકારવા લાગ્યા. એ સમયે કેસી, જે યજ્ઞસ્થળે કૃષ્ણ સામે આવ્યો, ગુસ્સામાં આકાશ ગળી જવા દોડ્યો અને કમળનેત્ર કૃષ્ણને પોતાના પગથી પ્રહાર કર્યો. પણ અપ્રગટ સ્વરૂપે રહેલા ભગવાને ક્રોધમાં પણ તેને મોહિત કરી, બંને હાથથી તેની પગ પકડી, તેને પગથી પકડીને ગોળ ગોળ ફેરવી, ગર્વથી એકસો ધનુષ્ય જેટલું દૂર ફેંકી દીધો—જેમ ગરુડ સાપને ફેંકે છે તેમ. પછી કેસી ફરી સંભળી, વધુ ક્રોધથી દોડ્યો અને ખુલ્લા મોઢાથી હરિ પર તૂટ્યો. પણ કૃષ્ણ હસતા હસતા પોતાનો હાથ તેના મોઢામાં ઘુસાડી દીધો, જેમ સાપ પોતાના બિલમાં જાય છે તેમ. ભગવાનના હાથના સ્પર્શથી કેસીના દાંત તુટવા લાગ્યા, જેમ ગરમ લોખંડ તૂટી જાય; અને કૃષ્ણનો હાથ તેના શરીરમાં લોખંડની સળિયા જેવો વિસ્તરતો ગયો. કૃષ્ણના હાથથી તેનો શ્વાસ અટકી ગયો, અંગો ફફડવા લાગ્યા, આખું શરીર પરસેવાથી ભીંજાઈ ગયું, આંખો ઉંધા થઈ ગઈ અને આખરે કેસી લોહી ઉગળી, નિર્વીર્ય થઈ જમીન પર પડી ગયો. પછી ભગવાને પોતાના હાથ એ મૃતદેહમાંથી નીકાળી લીધો—દેહ કાબુલના ફળ જેવું લાગતું હતું—અને દુશ્મનને સહજતાથી મારવા છતાં તેઓ અચકાયા નહીં કે ગર્વ પામ્યા નહીં. દેવતાઓએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરીને કૃષ્ણનું પૂજન કર્યું. હે રાજન, પછી શ્રેષ્ઠ ભક્ત અને દેવમુનિ કૃષ્ણ પાસે આવ્યા અને ગુપ્ત રીતે પ્રાર્થના કરી: "કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, ó અઘમ્ય સ્વરૂપ, ó યોગેશ્વર, ó વિશ્વના સ્વામી, ó વાસુદેવ, ó સર્વના આશ્રય, ó યદુઓમાં શ્રેષ્ઠ! તમે સર્વજીવોના આત્મા છો, જ્ઞાનીજનમાં એકમાત્ર પ્રકાશ, હૃદયગુહામાં રહેલા સાક્ષી, મહાપુરુષ અને પરમેશ્વર છો. તમારા સ્વયં સ્વરૂપે તમે પોતાને આશ્રય આપો છો; પ્રારંભે તમારી માયાથી ગુણોની રચના કરી, અને એ ગુણોથી જગતની રચના, સંહાર અને પોષણ કરો છો. તેથી, પૃથ્વી પરનું ભાર ઉતારવા માટે—દૈત્ય, દુષ્ટ અને રાક્ષસોનો વિનાશ કરવા અને સજ્જનોની રક્ષા માટે—તમે અવતરી ગયા છો. સુભાગ્યે, ઘોડા રૂપે આવેલો આ દૈત્ય, જેના હિંચકારથી દેવતાઓ પણ ડરી ગયા અને સ્વર્ગ છોડી દીધો, તે તમારે રમતમાં નાશ પામ્યો છે. આવતીકાલ કે પરમદિવસે, ó પ્રભુ, હું તમને ચાણૂર, મુષ્ટિક, અન્ય મલ્લો, હાથી અને કંસનો પણ સંહાર કરતા જોઈશ. પછી શંખ, યવન, મુર, નરકનો વિજય, પારિજાત વૃક્ષનું અપહરણ અને ઇન્દ્રનો પરાજય પણ જોઈશ. તમારી શૌર્ય અને ગુણોથી વિજય મેળવનાર વીર કન્યાઓ સાથેના વિવાહ અને દ્વારકામાં રાજા નિર્ગના શાપમુક્તિ પણ હું નિહાળીશ. સ્યામંતક મણિ અને તેની સાથે પત્નીનું પ્રાપ્તિકરણ, બ્રાહ્મણના મૃત પુત્રને પરમધામથી પરત લાવવું, પૌંડ્રકનો સંહાર, કાશી નગરનું દહન, દંતવક્રનો વિનાશ અને મહાયજ્ઞમાં શિશુપાલના મૃત્યુ પણ હું જોઈશ. દ્વારકામાં વસતા તમે જે પણ વિરાટ કાર્યો કરો છો, ó પ્રભુ, તેનું દર્શન પણ હું કરીશ, જે કવીઓ પૃથ્વી પર ગાય છે. હવે હું આ સેનાઓનો વિનાશ પણ જોઈશ, જે સમય સ્વરૂપે તમે, અર્જુનને રથચાલક બનાવી, કરો છો. અમે એ પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરીએ છીએ, જે શુદ્ધ જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ, સ્વરૂપમાં સ્થિત, સર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ, માયાથી મુક્ત અને ગુણોના પ્રવાહના મૂળ છે. ó પ્રભુ, ó સર્વના આશ્રય, ó યદુ, વૃષ્ણિ, સાત્વતોમાં શ્રેષ્ઠ, ó લીલારૂપે માનવ સ્વરૂપ ધારણ કરનાર, ó વિભિન્નતા સર્જનાર, તમને વંદન." આ રીતે કૃષ્ણને વંદન કરીને, યદુઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા ભગવાનને અનુમતિ લઈને, દેવમુનિ આનંદિત થઈ વિદાય પામ્યા. પછી ભગવાન ગોવિંદે, કેસી દૈત્યના સંહાર પછી, આનંદિત ગોપાલકો સાથે ગાય ચરાવા ગયા અને વ્રજને આનંદથી ભરપૂર કરી દીધું. એક દિવસ, ગોપાલકો પર્વતના ઢોળાવ પર ગાયોને ચરાવતા હતા ત્યારે, તેઓ છુપા-છુપી જેવું રમડું રમતા હતા—કેટલાક ચોર, કેટલાક રક્ષક અને કેટલાક ઘેટાં બનીને. બધા નિર્ભય અને નિર્દોષ આનંદથી રમતા હતા. ત્યાં માયાના પુત્ર, વિદ્વાન માયાવી દૈત્ય વ્યોમ, ગોપાલકનું વેશ ધારણ કરી, ઘેટાંઓના નેતા બની ગયો અને ચોર બનેલા ઘણા ગોપાલકોને લઈ ગયો. એ દૈત્યે તેમને પહાડની ગુફામાં પૂર્યા અને માત્ર ચાર-પાંચને છોડી બાકીના માટે ગુફાનું દ્વાર પથ્થરથી બંધ કરી દીધું. કૃષ્ણે એ દુષ્ટ કાર્ય ઓળખી, સજ્જનોના આશ્રયદાતા તરીકે, દૈત્યને એ સમયે પકડી લીધો જ્યારે તે ગોપાલકોને લઈ જતો હતો—જેમ સિંહ વાઘને પકડી લે છે તેમ. દૈત્યે પોતાનું અસલી, વિશાળ પર્વત જેવું રૂપ ધારણ કર્યું અને છુટવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ કૃષ્ણના બળથી છૂટ્યો નહીં. અચ્યુત કૃષ્ણે પોતાના બળથી તેને જમીન પર ફેંકી દીધો અને દેવતાઓ આકાશમાંથી નિહાળી રહ્યા હતા ત્યારે, ગોપાલકોના શત્રુનો સંહાર કર્યો. પછી ગુફાનું દ્વાર તોડી, મુશ્કેલથી બધા ગોપાલકોને મુક્ત કર્યા અને દેવતાઓ તથા ગોપાલકોના સ્તુતિથી પોતાના વ્રજમાં પરત ફર્યા.