ગોકુલની પવિત્ર ભૂમિ પર એક ભયાનક દૃશ્ય સર્જાયું હતું. અરીષ્ઠાસુર નામનો રાક્ષસ, જે મહાકાય બળદના રૂપમાં આવ્યો હતો, ગર્જના કરતાં, પૃથ્વીને પોતાના પગથી ખૂંદતો, તેની પૂંછ ઊંચી ઉછાળતો અને પોતાની શિંગડા વડે માટીના ઢગલાં ઉછાળી રહ્યો હતો. એ ધીમે ધીમે લીદું છોડતો અને મૂત્ર ત્યાગતો, તેની આંખો ભયજનક રીતે સ્થિર અને ઉઘાડી રહીને ગૌઓ તથા ગામલોકોને ડરાવતો હતો. તેની કર્કશ ગર્જનાથી ગાયો અને લોકો બંને ભયભીત થઈ ગયા. આ રાક્ષસના ભયથી ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ સમય પહેલાં જ ગર્ભપાત કરી દીધો અને આકાશના વાદળોએ, તેના કૂંપળને પર્વત સમજી, દૂર દોડ લગાવી. અરીષ્ઠાસુરના તિક્ષ્ણ શિંગડાં જોઈને ગોપ-ગોપીઓ ભયે થરથરી ઉઠ્યા અને ગૌઓ પણ ડરીને ગોકુલ છોડીને ભાગી નીકળી. બધા એકસાથે "કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!" કહીને ગોવિંદમાં શરણ લીધું. ગોકુલમાં વ્યાપેલા ભય અને અફરાતફરીને જોઈ ભગવાન કૃષ્ણે પણ ધ્યાન આપ્યું. કૃષ્ણે સૌને આશ્વાસન આપ્યું: "ડરો નહીં." ત્યારબાદ તેમણે રાક્ષસ બળદને પોકાર્યું અને ગોપ-ગોપીઓ તથા ગૌઓ ડરીને થરથરતા જોતા હતા. કૃષ્ણે કહ્યું: "હે પાપી, તારી અપરાધી બુદ્ધિથી તું શું કરી રહ્યો છે?" પછી અચ્યુત ભગવાને પોતાના હાથે જમીન પર જોરદાર થપ્પડ મારી અરીષ્ઠાસુરને ઉશ્કેર્યો અને ઘોષણા કરી: "હું દુષ્ટોના અહંકારનો વિનાશક છું, હે દુષ્ટ, તારી પણ વિનાશ કરું છું." હરિએ પોતાના મિત્રના ખભા પર હાથ મૂકી રાહ જોઈ. એ સમયે અરીષ્ઠાસુર ક્રોધથી જમીન ખૂંદતો, પૂંછ વાવાઝોડા જેવી ફેરવીને, ગર્જના સાથે કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. તેની તિક્ષ્ણ શિંગડાં આગળ, લાલ લાલ આંખો અને વીજળી સમાન ઝડપથી એ અચ્યુત તરફ દોડ્યો, જાણે ઇન્દ્રે વીજળી ફેંકી હોય. કૃષ્ણે તરત જ તેના શિંગડા પકડી લીધા, પાછા અઢાર પગલાં ચાલ્યા અને તેને ખેંચી લાવ્યો, જેમ હાથી હાથીને ખેંચે. ભગવાને તેને એક બાજુ ફેંકી દીધો, પણ અરીષ્ઠાસુર ફરી ઊભો થયો, આખું શરીર પસીનામાં ભીંજાયેલું, ભારે શ્વાસે ક્રોધથી ભરેલો, અને ફરી દોડ્યો. આ વખતે શ્રીકૃષ્ણે ફરીથી તેના શિંગડા પકડીને પગથી દબાવી જમીન પર પછાડી દીધો, પછી તેને ભીના કપડાંની જેમ પિછોડી કાઢ્યો અને શિંગડાથી ઘા કર્યો. અરીષ્ઠાસુર જમીન પર ઢળી પડ્યો. તે લોહી ઉગળી રહ્યો હતો, મૂત્ર અને લીદું છોડતો, પગ ફફડાવતો અને આંખો ફેરવી રહ્યો હતો. અંતે તે નિઃશ્વાસે નિરૃતિના હાથમાં મૃત્યુ પામ્યો. દેવતાઓએ કૃષ્ણ પર પુષ્પવર્ષા કરી અને તેની સ્તુતિ કરી. આ રીતે કુકડ્મિન નામના બળદ-રાક્ષસનો સંહાર કરી, દ્વિજોએ કૃષ્ણની પ્રશંસા કરી. કૃષ્ણ અને બલરામ ગોકુલમાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં ગોપીઓના ચક્ષુઓ માટે તે દર્શન મહોત્સવ બની ગયો. કૃષ્ણના આ અદ્ભુત વિક્રમથી અરીષ્ઠાસુરનો વિનાશ થયો ત્યારે દેવર્ષિ નારદ, દેવલોકના દ્રષ્ટા, કংসને જાણ કરવા ગયા. તેમણે કંસને કહ્યું કે યશોદાની પુત્રી, દેવકીનો પુત્ર કૃષ્ણ અને રોહિણીપુત્ર રામ, ભયગ્રસ્ત વસુદેવ દ્વારા નંદને સોંપવામાં આવ્યા છે. એ બે, જેમણે તારા લોકોનો વિનાશ કર્યો, તેઓ નંદના ગોકુલમાં રહે છે—આ સાંભળી ભોજરાજ કંસ ક્રોધથી તણાવમાં આવી ગયો. કંસે તુરંત તીક્ષ્ણ તલવાર ઉપાડી વસુદેવને મારવાનો ઈરાદો કર્યો, પણ નારદે તેને અટકાવ્યો અને ખુલાસો કર્યો કે એ બે પુત્રો જ તારી મૃત્યુરૂપ છે. આ સત્યને સમજીને કંસે વસુદેવ અને તેની પત્નીને લોખંડની સાંકળમાં બાંધી દીધા. ત્યારબાદ, દેવર્ષિ નારદ વિદાય થયા અને કંસે કેશીને બોલાવ્યો. કંસે કેશીને આદેશ આપ્યો: "રામ અને કેશવને મારી નાખ. પછી મુષ્ટિક, ચાણૂર, શલ, તોષલ અને અન્ય મલ્લો મોકલજે." પછી કંસે પોતાના મંત્રીઓ અને હાથીપાલકોને બોલાવીને કહ્યું: "આ છે શક્તિશાળી મલ્લ ચાણૂર અને મુષ્ટિક. નંદના વ્રજમાં અનકદુંદુભિના બે પુત્ર, રામ અને કૃષ્ણ, રહે છે. મારા મૃત્યુનું કારણ એમના હાથે લખાયું છે." "તમે બંને અહીં મલ્લયુદ્ધમાં તેમને મારી નાખો. વિવિધ મંચો તૈયાર કરો, મલ્લયુદ્ધ માટે મેદાન ઘેરી લો, જેથી શહેર અને ગ્રામ્ય લોકો સૌ તેમનું યુદ્ધ જોઈ શકે." પછી કંસે કહ્યું: "મુખ્ય મંત્રી, મેદાનના દ્વારે કુવલયાપીડ હાથીને લાવો. એ જ મારા દુશ્મનોને મારી નાખશે." "ચૌદસના દિવસે નિયમ પ્રમાણે ધનુર્યજ્ઞ આરંભ કરો. શુદ્ધ પશુઓ લાવો, જે પ્રજાપતિને અર્પણ થશે." આમ વ્યવસ્થા આપીને કંસે યદુમાં શ્રેષ્ઠ અક્રૂરને બોલાવી, હાથમાં હાથ લઈને કહ્યું: "હે મહાન, કૃપા કરીને મારા સાથે મિત્રતા સ્થાપો. ભોજ અને વૃષ્ણિમાં તારો સમો શુભેચ્છક બીજું કોઈ નથી." "મૈત્રીભાવથી હું તારો આશ્રય લઈ રહ્યો છું. જેમ ઈન્દ્રે વિષ્ણુ પર ભરોસો રાખ્યો અને પોતાના કાર્યો સિદ્ધ કર્યા, તેમ તું પણ મારા કાર્યમાં સમર્થ છે." પછી કંસે કહ્યું: "નંદના વ્રજમાં જઈ, અનકદુંદુભિના બે પુત્રો છે, તેમને તરત જ રથમાં અહીં લાવી દેજે." "કહેવામાં આવે છે કે વૈકુંઠના દેવોએ મારા મૃત્યુ માટે તેમને મોકલ્યા છે. તેઓને નંદાદિક ગોપો અને ભેટો સાથે અહીં લાવજે." "તેઓ આવ્યા પછી, હું તેમને હાથી વડે, જે મૃત્યુ સમાન છે, મારાવીશ; જો બચી જાય તો વીજળી સમાન મલ્લો વડે મારાવીશ." "જ્યારે એ બે મરશે, ત્યારે હું વસુદેવ અને અન્ય પીડિતોને પણ મારી નાખીશ અને તેમના સંબંધીઓ—વૃષ્ણિ, ભોજ અને દશાર્હોનો પણ વિનાશ કરીશ." "પછી ઉગ્રસેન, મારા વૃદ્ધ પિતા, જેઓ સિંહાસન ઈચ્છે છે, તેમના ભાઈ દેવક અને જે પણ મારા વિરોધી છે, એમને પણ મારી નાખીશ." "પછી પૃથ્વી કંટકમુક્ત થઈ જશે. જરાસંધ મારા ગુરુ છે, દ્વિવિદ મારો મિત્ર અને પ્રિય છે." "શંભર, નરક અને બાણ પણ મારા મિત્ર છે. એ સૌ સાથે મળીને દેવમિત્ર રાજાઓનો વિનાશ કરી, પૃથ્વી પર આનંદથી રાજ કરીશ." "આ જાણીને, રમણિય રમતા રામ અને કૃષ્ણને વહેલી તકે અહીં લાવજે, જેથી તેઓ ધનુર્યજ્ઞ અને યદુનગરની વૈભવતા નિહાળી શકે." શ્રી અક્રૂરે વિનમ્રતાથી કહ્યું: "રાજન, તમારો આદેશ યોગ્ય છે. દુશ્મનોનો વિનાશ કરવો તમારો ધર્મ છે; પણ સફળતા કે અસફળતા તો ભાગ્ય પર આધાર રાખે છે. કર્મફળનું કારણ ભાગ્ય છે." "લોકો પોતાના ઇચ્છા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે, છતાં ભાગ્ય વિરુદ્ધ હોય ત્યારે પણ, સુખ-દુઃખ બંને સહન કરે છે. તેમ છતાં, હું તમારો આદેશ પાળું છું." શ્રી શુકદેવે કહ્યું: આ રીતે અક્રૂરને સૂચના આપી અને મંત્રીઓને વિદાય આપી, કંસ પોતાના મહેલમાં ગયો અને અક્રૂર પણ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા. એ સમયે, કંસ દ્વારા મોકલાયેલો કેશી નામનો ભયાનક ઘોડા, જે મનની ઝડપથી દોડતો, જમીનને ખૂંદતો, પોતાના વાળથી આકાશ ધ્રુજી ઉઠતું, અને એટલી જોરથી હણકારતો કે સર્વત્ર ભય વ્યાપી ગયો.