વ્રજના ગૌપાલકોએ સાંજ પડતાં એક અદભુત દૃશ્ય જોયું—યદુવંશના પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ, જેમ કે રાત્રિના સ્વામી ચંદ્રમા, આનંદથી ઝગમગાતા ચહેરા સાથે ગામ તરફ આવી રહ્યા હતા. તેમના આગમનથી વ્રજની ગાયોને દિવસભરની તપશથી મુક્તિ મળી. એ સમયે, વ્રજની સ્ત્રીઓએ કૃષ્ણના રમણિય લીલાગાન ગાતા, તેમના ચિંતનમાં લીન થઈ, આનંદ અને ભક્તિથી દિવસો વિતાવ્યા. એવી રીતે ગોપીઓના યુગળ ગીતનું અધ્યાય પૂર્ણ થયું. એ પછી, ગોકુલમાં અચાનક અરીષ્ટ નામનો રાક્ષસ, જે મહા વિશાળ અને બળવાન બળદરૂપે આવ્યો. તેની પીઠના કૂહા ધરાને ધ્રુજાવતાં, તેના ખુરથી જમીન ખૂદતાં, તે ગોકુલના નજીક આવી પહોંચ્યો. તેણે ભયાનક અવાજે ગર્જના કરી, જમીન ખુરથી ખોદી, પૂંછ ઉંચી કરીને માટીના ઢગલાં શીંગડાંથી ઉછાળી નાખ્યા. ધીમે ધીમે ગોઠ, મૂત્ર છોડતો, જ્યોતાવાળી આંખે ગૌઓ અને લોકોમાં ભય ફેલાવી દીધો. તેના ભયથી ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ સમય પહેલાં જ પ્રસવ કરી દીધો; મેઘોએ પણ તેને પર્વત સમજી દૂર થઈ ગયા. તેની તીક્ષ્ણ શીંગડાં જોઈ ગોપ-ગોપીઓ ભયભીત થયા; પશુઓ ગોકુલ છોડીને ભાગી ગયા. બધા ગોકુલીયોએ 'કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!' કહીને ગોવિંદ refugio લીધો. શ્રીકૃષ્ણે ગોકુલને ભયગ્રસ્ત જોઈ, સૌને આશ્વાસન આપ્યું—'ડરો નહીં.' અને અરીષ્ટ રાક્ષસને પુકાર્યું—'અરે દુષ્ટ! તું કોણ છે?' કૃષ્ણે પોતાના હાથે જમીન પર જોરદાર ચાટો માર્યો અને કહ્યું, 'હું દુષ્ટોના અહંકારનો નાશકર્તા છું.' કૃષ્ણ પોતાના મિત્રના ખભા પર હાથ રાખી ઊભા રહ્યા. ત્યારે અરીષ્ટ રાક્ષસ ગુસ્સાથી જમીન ખુરથી ખોદતો, પૂંછ વાદળ જેવો ફેરવી, ગર્જના સાથે કૃષ્ણ તરફ દોડી આવ્યો. તેની લાલ આંખો, તીક્ષ્ણ શીંગડાં આગળ, તે ઇન્દ્રના વજ્ર જેવો કૃષ્ણ તરફ દોડી આવ્યો. પ્રભુએ તેના શીંગડાં પકડી, અડધા આઠદશ પગલાં પાછળ ખેંચી, જેમ હાથી બીજાં હાથીને ખેંચે એમ ખેંચી લીધો. પછી અરીષ્ટ રાક્ષસ ફરી ઉઠ્યો, આખું શરીર પરસેવાથી ભીંજાયેલું, ભારે શ્વાસ લેતો, ગુસ્સામાં ફરી દોડ્યો. કૃષ્ણે તેના શીંગડાં પકડી, પગથી દબાવી જમીન પર ફેંકી દીધો, પછી કપડાં વળાંવે એમ દબાવી, શીંગડાંથી માર્યો, અને અરીષ્ટ રાક્ષસ ધરાશાયી થયો. તેના મુખમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું, મૂત્ર-ગોઠ છૂટી ગયું, પગ ફફડાવા લાગ્યા, આંખો ઉલટી પડી, અને અંતે તે મૃત્યુ પામ્યો. દેવતાઓએ કૃષ્ણ પર પુષ્પવર્ષા કરી અને પ્રશંસા કરી. આ રીતે બળદરૂપ અરીષ્ઠાસુર (કુકુદ્મિન) નો સંહાર કરીને, કૃષ્ણ અને બલરામ, દ્વિજોની પ્રશંસા સાથે, ગોકુલમાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં ગોપીઓ માટે તેઓ આંખોની ઉત્સવ બન્યા. કૃષ્ણના અદભુત વિક્રમથી અરીષ્ઠાસુરના સંહાર પછી, દેવદર્શી નારદ કંસ પાસે ગયા. તેમણે કંસને જણાવ્યું કે યશોદાની પુત્રી, દેવકીનો પુત્ર કૃષ્ણ અને રોહિણીનંદન રામ, ડરેલા વસુદેવ દ્વારા નંદને સોંપાયા છે. એ બંનેએ તારા માણસોને સંહાર્યા છે. આ સાંભળીને કંસ ક્રોધથી ઉદ્દીપ્ત થઈ, તલવાર ઉપાડી વસુદેવને મારવા દોડ્યો, પણ નારદે રોકી દીધો અને કહ્યુ કે એ બંને તારો અંત લાવશે. આ જાણીને કંસે વસુદેવ અને તેની પત્નીને લોખંડની જાળીથી બાંધ્યા. પછી, નારદજી વિદાય લઈ ગયા. કંસે પછી કેશી દાનવને બોલાવી, કહ્યું—'રામ અને કેશવને મારી નાખ, પછી મુષ્ટિક, ચાણૂર, શાલ, તોષલ વગેરેને મોકલજે.' પછી પોતાના મંત્રીઓ અને હાથીપાલોને બોલાવી કહ્યું—'આ છે મારા શક્તિશાળી મલ્લો, ચાણૂર અને મુષ્ટિક.' 'નંદના વ્રજમાં અનકદુન્દુભિના બે પુત્ર, રામ અને કૃષ્ણ, રહે છે. મારા મૃત્યુનો સંકેત એમના હાથેથી થયો છે. તમે બંને તેમને અખાડામાં મલ્લયુદ્ધમાં મારી નાખો. વિવિધ મંચો તૈયાર કરો, આખા શહેર અને ગ્રામજનો એ યુદ્ધ જોઈ શકે તેમ વ્યવસ્થા કરો.' 'મુખ્ય મંત્રી, દ્વાર પર કુવલયાપીડ નામના હાથીને લાવો, તે મારા દુશ્મનોને મારી નાખે.' 'ચૌદસના દિવસે ધનુષયજ્ઞ આરંભાવો, નિયમ અનુસાર યજ્ઞપશુ લાવો, દેવતાના યજ્ઞ માટે.' પછી કંસે પોતાના કુશળ અગ્રહિતને આદેશ આપ્યા, યદુઓમાં શ્રેષ્ઠ અક્રૂરને બોલાવી હાથ પકડીને કહ્યું—'હે દયાળુ, મારું માન રાખો, મિત્રતા સ્થાપો; ભોજો અને વ્રિષ્ણિમાં તમારો સમો કોઈ શુભેચ્છક નથી.' 'હું તમારી શરણમાં આવ્યો છું, કારણ કે તમે મહત્વના કાર્યમાં સમર્થ છો, જેમ ઇન્દ્રે વિષ્ણુ પર આધાર રાખ્યો હતો.' 'જાઓ, નંદના વ્રજમાં, જ્યાં અનકદુન્દુભિના બે પુત્ર છે, તેમને તરત આ રથમાં લાવ્યો.' 'કહવામાં આવ્યું છે કે વૈકુંઠવાસી દેવો દ્વારા મારું મૃત્યુ નિર્ધારિત છે; એ બંને અને નંદાદિ ગોપો તથા તેમના ઉપહાર સાથે લાવજો.' 'ત્યાં લાવ્યા પછી, હું તેમને હાથી દ્વારા મરાવું; જો બચી જાય તો મલ્લો મારશે.' 'પછી, એમના મૃત્યુ પછી, હું વસુદેવ તથા અન્ય પીડિતોને, વ્રિષ્ણિ, ભોજ, દશાર્હકુળને નષ્ટ કરી દઈશ.' 'ઉગ્રસેન, મારા પિતાને, જે સિંહાસન ઇચ્છે છે, તેના ભાઈ દેવકને અને મારા વિરોધીઓને પણ મારી નાખીશ.' 'પછી પૃથ્વી દુષ્ટોથી મુક્ત થશે; જરાસંધ મારી આશ્રય, દ્વિવિદ મિત્ર; શમ્બર, નરક, બાણ મારા મિત્ર છે; એમની સાથે દેવપક્ષી રાજાઓને નષ્ટ કરી, પૃથ્વીનો આનંદ માણીશ.' 'આ બધું જાણીને, રામ અને કૃષ્ણને, જે રમણિય લિલામાં મગ્ન છે, ધનુષયજ્ઞ જોવા અને યદુનગરની વૈભવમયતા નિહાળવા લાવજો.' આ રીતે કંસે પોતાની દુષ્ટ યોજના ઘડી, અક્રૂરને કૃષ્ણ-બલરામને લાવવાનો આદેશ આપ્યો.