વૃન્દાવનના પવિત્ર તટ પર શ્રીકૃષ્ણની વાંસળીના મોહક સ્વરે ગોપીઓના મન ભ્રમિત થઈ ગયા હતા. તેમના હૈયા કૃષ્ણમાં એકાગ્ર થઈ ગયા, અને તેઓ પોતાના ઘરની મમતા ભૂલી કૃષ્ણના ગુણરસના મહાસાગરને અનુસરી, હરિની પાછળ ચાલવા લાગ્યા. એ સમયે વાઘા જેવી નિર્દોષ હરણીઓ પણ કૃષ્ણના પીછે પીછે દોડી આવી. યમુનાના કિનારે, જ્યાં ગોપાલો અને ગાયોનો મેળો લાગેલો હતો, ત્યાં કૃષ્ણને મોગરાના ફૂલોની વણાવેલી વણમાલાઓથી આવકારવામાં આવ્યા. કૃષ્ણ પોતાના સ્નેહી મિત્રોને રમકડિયાં રમતોમાં આનંદિત કરતાં, તેમના મનને આનંદથી ભરપૂર કરતા. એ સમયે સુગંધિત ચંદનવાયુ વહેતી હતી અને દેવગાંધીર્વો સંગીત અને સ્તુતિથી કૃષ્ણની આરાધના કરતા હતા. વૃજના ગાયોને અતિમમતા દર્શાવતો કૃષ્ણ, માર્ગમાં વૃદ્ધો દ્વારા સન્માન પામતા, સાંજ પડતાં પોતાની વાંસળી વગાડી ગાયોને ઘરે લાવતાં. એ સમયે તેમના મુખમંડળ પર પરિશ્રમનું તેજ ઝળહળતું, ગળામાંની વણમાલા ગાયોના ખુરથી ઉડેલા ધૂળથી ધૂંધળી થઈ ગઈ, અને એ દેવકીપુત્ર પોતાના મિત્રોને આશીર્વાદ આપવા ઈચ્છતો આવે છે. કૃષ્ણના આનંદથી તેમની આંખો થોડા લોટી રહી છે, ગળામાં ફૂલમાળા શોભે છે, મિત્રોને માન આપનાર શ્રીકૃષ્ણના હોઠ બોરફળ જેવા ફિકાશ છે અને કાનમાં સુવર્ણ કુંડલના તેજથી તેમના ગાલ ઝગમગે છે. યદુવંશી શ્રીકૃષ્ણ, ગજરાજોમાં રમતા, સાંજના સમયે ચંદ્રમાની જેમ તેજસ્વી મુખ લઈને ગામ તરફ આવે છે, અને વૃજની ગાયોને તપ્ત દિવસથી મુક્તિ આપે છે. વૃન્દાવનના સ્ત્રીઓ આવા કૃષ્ણલિલાના ગીતો ગાઈને, પોતાના મન અને હૃદય પૂર્ણપણે કૃષ્ણમાં લીન કરી, આનંદથી દિવસો પસાર કરતી. આ રીતે, 'ગોપીગીત' નામે પ્રસિદ્ધ પંચત્રીસમા અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી, અચાનક અરીષ્ઠાસુર નામનો વિશાળ દૈત્ય વાછરડાવાડામાં આવી પહોંચ્યો. તેની મોટ્ટી કૂંપળી ધરતી ધ્રુજાવી રહી હતી, અને ખુરથી જમીન ઊખેડતો હતો. એ ભયાનક દૈત્ય ભયંકર ગર્જના કરતો, પાંજરા ઉંચકતો, સીંગથી માટલા ઉછાળતો, અને સતત ઘોર અવાજો કાઢતો. તેના ભયથી ગાય અને લોકો ગભરાઈ ગયા. ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ ભયથી અકાળ પ્રસવ કરી દીધા. વાદળોએ તેની કૂંપળી પર્વત સમજી દૂર ભાગી ગયા. તેના તીક્ષ્ણ શિંગ જોઈને ગોપ-ગોપીઓ ડરી ગયા અને ગાયો ભયભીત થઈને ગામ છોડીને દોડવા લાગી. બધા 'કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!' કહીને ગોવિંદની શરણમાં આવ્યા. કૃષ્ણે પણ ગોકુલને આવા ભયથી ગભરાયેલું જોઈ લીધું. તેમણે સૌને શાંતિ આપી, "ભય પામશો નહીં," એમ કહ્યું અને દૈત્યને પડકાર્યો: "હે દુષ્ટ, તું કોણ છે?" કૃષ્ણે પોતાના હથેળીથી જમીન પર જોરદાર પ્રહાર કર્યો અને અરીષ્ઠાસુરને ઉશ્કેર્યો: "હું દુષ્ટોના અભિમાનનો નાશકર્તા છું." કૃષ્ણ પોતાના મિત્રના ખભા પર હાથ રાખી ઊભા રહ્યા. અરીષ્ઠાસુર ગુસ્સાથી જમીન ખુરથી ખૂંદતો, પૂંછડું વાદળ જેવું ફેરવતો, અને ભયાનક ગતિએ કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. તેના તીક્ષ્ણ શિંગ આગળ કરીને, લાલ આંખે, અરીષ્ઠાસુર વીજળી સમાન ઝડપે કૃષ્ણ ઉપર દોડી આવ્યો. ભગવાને તેના શિંગ પકડી, અઢાર પગ પાછળ ખેંચી લીધો, જેમ હાથી હાથીને ખેંચે. પછી અરીષ્ઠાસુર ફરી ઊભો થયો, ગુસ્સાથી ધમધમતો, શરીર પર પસીનો, અને ફરીથી કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. કૃષ્ણે ફરી તેના શિંગ પકડી, પગથી દબાવી જમીન પર પછાડી દીધો, અને જેમ ભીંજાયેલા કપડા પિછડાય, એમ દબાવીને શિંગથી પ્રહાર કર્યો. અરીષ્ઠાસુર લોહી ઉગળી રહ્યો, મૂત્ર અને વિષ્ઠા છોડી રહ્યો, પગ ફફડાવી રહ્યો, અને અંતે મહાદુઃખ પામી નિઃશ્વાસ થયો. દેવતાઓએ કૃષ્ણ પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને તેમની સ્તુતિ કરી. આ રીતે કૃષ્ણે દુષ્ટ અરીષ્ઠા દૈત્યનો સંહાર કર્યો અને ગોપીઓના નેત્રોત્સવરૂપ બની, બલરામ સાથે ગોકુલમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારબાદ દેવર્ષિ નારદે કન્સને આ સમાચાર આપ્યા કે યશોદાની પુત્રી, દેવકીપુત્ર કૃષ્ણ અને રોહિણીનંદન બલરામને ભયથી વસુદેવએ નંદના હવાલે કર્યા છે. વસુદેવએ પોતાના મિત્ર નંદ પાસે એ બંને પુત્રોને મૂક્યા હતા, જેમણે તારા દૂતોને મારો છે. આ સાંભળીને કન્સ ક્રોધથી તાત્કાલિક તલવાર લઈ વસુદેવને મારવા દોડ્યો, પણ નારદે તેને રોકી કહ્યું કે એ બંને તારા મૃત્યુરૂપ છે. આ વાત સમજીને કન્સે વસુદેવ અને તેની પત્નીને લોખંડની સાંકળે બાંધી દીધા. પછી નારદજી વિદાય થયા પછી, કન્સે કેશીન નામના દૈત્યને બોલાવ્યો અને કહ્યું: "રામ અને કૃષ્ણને મારી નાખ. પછી મુષ્ટિક, ચાણૂર, શલ, તોષલ વગેરેને મોકલજે." કન્સે પોતાના મંત્રીઓ અને હાથીવાળાઓને બોલાવી કહ્યું: "આ ચાણૂર અને મુષ્ટિક મહાબલી મલ્લો છે. નંદના વાછરડાવાડામાં અનકદુંદુભિના બે પુત્ર, રામ અને કૃષ્ણ, રહે છે. મારા મૃત્યુની આગાહી તેમના હાથે થઈ છે." "તમે બંને એમને મલ્લયુદ્ધમાં મારી નાખજો. વિવિધ મંચો તૈયાર કરાવો, મલ્લયુદ્ધના મેદાનને ઘેરી લો, જેથી શહેરવાસી અને ગ્રામ્ય લોકોએ એ યુદ્ધ જોઈ શકે." "મુખ્યમંત્રી, દ્વાર પર કુવલયાપીડ હાથીને લાવો, તે મારા દુશ્મનોને મારશે." "ચૌદસના દિવસે ધનુષયજ્ઞ આરંભાવજો, વિધિપૂર્વક યજ્ઞ માટે શુદ્ધ પશુઓ લાવો." પછી કન્સે અગ્રગણ્ય યદુ અક્રૂરને બોલાવી, હાથમાં હાથ પકડી કહ્યું: "હે મહાનુભાવ, કૃપા કરીને મારી સાથે મૈત્રી સ્થાપો. ભોજ અને વ્રિષણીઓમાં તારા જેવો સુહૃદ કોઈ નથી." "મારે તારો આશ્રય લીધો છે, કેમ કે તું મહાન કાર્યો કરી શકે છે, જેમ ઇન્દ્રે વિષ્ણુ પર આશ્રય લઈને પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કર્યું." "તુ નંદના વ્રજમાં જા, ત્યાં અનકદુંદુભિના બે પુત્ર રહે છે, એમને તરત જ રથ પર લઈ આવ." "દેવતાઓએ વૈકુંઠમાંથી મારા મૃત્યુને મોકલ્યું છે, એમ કહેવાય છે. તેથી એ બંનેને નંદ અને ગોપો સાથે, તેમના ઉપહારો સાથે અહીં લાવ." આ રીતે, શ્રીમદ્ ભાગવતના આ પવિત્ર પ્રસંગોમાં કૃષ્ણલિલાની મધુરતા અને દૈત્યવિનાશની વિજયગાથા ગુંજી ઉઠે છે.