જ્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વિભૂતિપૂર્ણ દર્શન અને લીલાઓના વર્ણન સાંભળ્યા, ત્યારે ઇન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્મા અને અન્ય દેવતાઓ તથા મહર્ષિઓએ પોતાના મસ્તક અને મન નમાવી દીધાં; તેઓ ચકિત થઈ ગયા અને સત્યને ઓળખી શક્યા નહીં. વ્રજની ગૌમાતાઓ, કૃષ્ણના વાંસળીના મોહક ધ્વનિથી આનંદિત થઈ, પોતાના ખુરથી ધરતી પર ધ્વજ, વજ્ર, કમળ અને અંકુશના ચિહ્નો છોડી, ધરતીના ઘા પણ શાંત કરી દેતી હતી. જ્યારે કૃષ્ણ વટાવતો પસાર થતો, ત્યારે ગોપીઓ તેના રમૂજી નજરોના સ્પર્શથી અને હૃદયમાં ઉદ્ભવેલા ભાવથી મત્ત થઈ જતી; તેમને ખબર પણ ન રહેતી કે તેઓ ક્યાં જઈ રહી છે, કે વાળ કે વસ્ત્ર ક્યા હાલતમાં છે—તેમને માત્ર કૃષ્ણમાં જ મન લાગેલું રહેતું. ક્યારેક કૃષ્ણ, તુલસીના સુગંધિત હારથી શોભાયમાન, ગાયોની ગણતરી કરતો અને પોતાના પ્રિય મિત્રના ખભા પર હાથ મૂકી, ચાલતો ચાલતો ગાવતો. કૃષ્ણની વાંસળીના મોહક સ્વરે મગ્ન થઈ, ગોપીઓ તેમનાં ઘરની મમતા છોડીને કૃષ્ણના ગુણસાગર પાછળ દોડતી; એ જ રીતે, વનના હરણ પણ મોહિત થઈ, પોતાના કુટુંબથી વિમુખ થઈ કૃષ્ણના પાછળ જતા. જયારે યમુનાના કિનારે, ગોપો અને ગાયો વચ્ચે, કૃષ્ણ સુગંધિત મલ્લિકાના હાર અને સુંદર વસ્ત્રોથી સજ્જ, રમતો હતો, ત્યારે તે પોતાના મિત્રોના હૃદયને આનંદથી ભરપૂર કરી દેતો. ત્યારે સુગંધિત, અનુકૂળ પવન સંવરે છે, અને દેવગણ સંગીત, ગાન તથા અર્પણથી કૃષ્ણનું સ્તવન કરે છે. કૃષ્ણ વ્રજની ગાયો પર વિશેષ સ્નેહ ધરાવે છે; માર્ગમાં વૃદ્ધો તેને માન આપે છે. સાંજના અંતે કૃષ્ણ પોતાના વાંસળીના મીઠા સ્વરે પ્રસિદ્ધિ પામતો, તમામ ગાયો ને વતન પરત લાવે છે. મિત્રોને આશીર્વાદ આપવા ઈચ્છતો, દોડધામથી ચહેરા પર તેજ સાથે, કૃષ્ણ ધૂળથી ધૂંધળી થયેલી ફૂલોની વાણી ધારણ કરીને આવે છે—તે દેવકીના ગર્ભમાંથી જન્મેલો રાજા છે. આનંદથી આંખે લોટતા, સુંદર ઝુઝૂબના ફળ જેવી ફિક્કી ઓઠ સાથે, સોનાની કુંડલોથી શોભાયમાન, હાર ધારણ કરેલો કૃષ્ણ પોતાના મિત્રોનું સન્માન કરે છે. યદુવંશના નાથ, કૃષ્ણ, દિનના અંતે, ગજરાજ વચ્ચે રમતો હોય એમ, આનંદથી તેજસ્વી ચહેરા સાથે, વ્રજની ગાયોને દિનની તપશથી રાહત આપે છે અને વતન તરફ આવે છે. શ્રીશુકદેવ કહે છે: આ રીતે, વ્રજની સ્ત્રીઓ કૃષ્ણના રમણીય લીલાગાનમાં મગ્ન રહી, પોતાના મન અને હૃદયથી સંપૂર્ણ કૃષ્ણમાં લીન, આનંદથી દિવસ વિતાવતી. આ રીતે ભાગવતના દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગમાં 'યુગલ ગીત' નામના પঁત્રીસમા અધ્યાયનો અંત થાય છે. પછી, અરીષ્ઠાસુર નામનો રાક્ષસ, વાછરડા રૂપે, વજ્ર જેવી કૂહ સાથે, વ્રજની ધરતીને હચમચાવી, પોતાના ખુરથી જમીન ખોદતો, ગોકુલમાં આવી પહોંચ્યો. તે ભયંકર ધ્વનિ કરતાં, જમીન ખૂંદતાં, પૂંછ ઊંચી કરીને, સીંગથી માટીના ઢગલા ઉછાળતો હતો. તે ધીમે ધીમે વિસર્જન તથા મૂત્ર છોડતો, તેની આંખો ભયાનક રીતે સ્થિર, અને તેનો ગર્જન ગાયો તથા લોકોને ડરાવી દેતો. આ રાક્ષસના ભયથી, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ સમય પહેલાં જ પ્રસવ કરી દીધો અને વાદળોએ તેની કૂહને પર્વત સમજી દુર થઈ ગયા. તેની તીક્ષ્ણ સીંગો જોઈ, ગોપ-ગોપીઓમાં ભય ફેલાયો; ગાયો પણ ગોકુલ છોડીને ભાગી ગઈ. બધા લોકો 'કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!' કહી, ગોવિંદમાં આશ્રય લેવા લાગ્યા. ગોકુલમાં વ્યાપેલા ભયને જોઈ, ભગવાન કૃષ્ણે તેમને આશ્વાસન આપ્યું: "ભય ન રાખો," અને અરીષ્ઠાસુરને લલકાર્યો: "અરે દુરાચાર, તું કોણ છે?" અચ્યૂત ભગવાને પોતાના હાથે જમીન પર જોરદાર ચપ્પટ મારી, અરીષ્ઠાસુરને ઉશ્કેર્યો અને કહ્યું: "હું દુરાચારીઓના અહંકારનો વિનાશક છું." પછી કૃષ્ણ મિત્રના ખભા પર હાથ રાખી ઊભો રહ્યો. અરીષ્ઠાસુર ગુસ્સાથી જમીન ખૂંદતો, પૂંછ વાદળ સમાન ફેરવતો, કૃષ્ણ પર દોડ્યો. તેની લાલ લાલ આંખો, સીંગ આગળ કરીને, તે ઇન્દ્રના વજ્ર સમાન ઝડપથી કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. ભગવાને તેના સીંગ પકડ્યા, અઠાર પગ પાછા ખેંચી, તેને ખેંચી કાઢ્યો—જેમ હાથી બીજાં હાથીને ખેંચે. ભગવાને ફેંકી દીધો, તો અરીષ્ઠાસુર ફરી ઊભો થયો, આખું શરીર પસીનાથી ભીંજાયું, ભારે શ્વાસે ગુસ્સામાં ફરી દોડી આવ્યો. કૃષ્ણે ફરી તેના સીંગ પકડી, પગથી દબાવી જમીન પર પછાડી દીધો; પછી કપડાં પિછડતાં હોય એમ દબાવ્યો અને સીંગથી ઝાટકો આપ્યો—અરીષ્ઠાસુર જમીન પર પડી ગયો. તેના મોઢેથી લોહી, મૂત્ર અને વિસર્જન નીકળવા લાગ્યું, પગ ફફડ્યા, આંખો ઉલટી થઈ ગઈ; તે ભારે પીડા ભોગવી, મૃત્યુ પામ્યો. દેવતાઓએ કૃષ્ણ પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને પ્રશંસા કરી. આ રીતે કૃષ્ણે કુકુદ્મિન નામના વાછરડા રાક્ષસને માર્યો, અને દ્વિજોએ સ્તુતિ કરી; પછી બલરામ સાથે ગોકુલમાં પ્રવેશ કર્યો—એ દ્રશ્ય ગોપીઓની આંખે ઉત્સવ સમાન હતું. જ્યારે અરીષ્ઠાસુરનો વિનાશ થયો, ત્યારે દેવર્ષિ નારદ, દેવલોકના દર્શન કરનારા, કংসને સમાચાર આપવા ગયાં. તેમણે કંસને જણાવ્યું કે યશોદાની પુત્રી, દેવકીનો પુત્ર કૃષ્ણ અને રોહિણીનંદન બલરામ, ભયગ્રસ્ત વસુદેવ દ્વારા નંદને સોંપવામાં આવ્યા છે. એ બંનેએ, જેઓએ તારા માણસોને મારે છે, નંદના આશ્રયમાં છે—આ સાંભળી કંસ ક્રોધથી કંપી ઉઠ્યો. કંસે તીક્ષ્ણ તલવાર ઉપાડી, વસુદેવને મારવાનો સંકલ્પ કર્યો, પણ નારદે રોક્યો અને ખુલાસો કર્યો કે એ બંને પુત્રો જ કંસના મૃત્યુરૂપ છે. એ જાણીને કંસે વસુદેવ અને તેની પત્નીને લોખંડી સાંકળથી બાંધી દીધા. પછી, દેવર્ષિ નારદના વિદાય પછી, કંસે કેશીન દૈત્યને બોલાવ્યો અને કહ્યું: "રામ અને કેશવને મારો, પછી મુષ્ટિક, ચાણૂર, શલ, તોષલ અને બીજા દૈત્યોને મોકલજે." કંસે પોતાના મંત્રીઓ અને હાથી સંભાળનારાઓને બોલાવી કહ્યું: "આ છે મહાબલી મુષ્ટિક અને ચાણૂર. નંદના ગોકુલમાં અનકદુંદુભિના બંને પુત્ર—રામ અને કૃષ્ણ—રહે છે; મારા મૃત્યુનું કારણ એ બંને છે." પછી આજ્ઞા આપી: "તમે બંને તેમને કૂસ્તીમાંથી મારી નાખો. વિવિધ મંચો તૈયાર કરો, મલ્લયુદ્ધ માટે મંડપ ગોઠવો, જેથી શહેર અને ગામના બધા લોકો એ યુદ્ધ જોઈ શકે." "મુખ્યમંત્રી, કુવલયાપીડ હાથીને મલ્લયુદ્ધના દ્વાર પર લાવજો, અને એ જ મારા શત્રુઓને મારી નાખે." પછી આજ્ઞા આપી: "ચૌદસના દિવસે વિધિવત ધનુર્યજ્ઞ આરંભાવો, શુદ્ધ પશુઓને યજ્ઞ માટે લાવજો." આ રીતે વ્યવહારકુશળને સૂચના આપી, કંસે યદુમાં શ્રેષ્ઠ અક્રૂરને બોલાવ્યો, તેનો હાથ પકડીને વાત કરી. આ રીતે શ્રીમદ્ ભાગવત મહાપુરાણના દશમ સ્કંધના 'યુગલ ગીત' અને 'અરીષ્ઠાસુરવધ'ના પ્રસંગો પવિત્ર રીતે પૂર્ણ થાય છે.