વ્રજના સુંદર પર્વતોની ઢાળીઓ પર, કૃષ્ણ પોતાના મિત્રો સાથે વિહરતા હતા. તેઓ સુંદર ફૂલોની વણમાલા અને આભૂષણોથી શોભિત હતાં. જ્યારે કૃષ્ણ પોતાના વાંસળીના મીઠા સ્વરે ગોપીઓનું મન મોહી લેતા, ત્યારે આનંદની લહેર સમગ્ર જગતમાં ફેલાઈ જતી. આ સમયે મેઘ પણ પોતાની મર્યાદા રાખી, મૃદુ ગર્જના કરતાં અને કૃષ્ણના મિત્ર સમાન બની, ફૂલોની વૃષ્ટિ અને ઠંડી છાંય આપી, જાણે કૃષ્ણ માટે છત્ર બનાવી રહ્યો હોય. કૃષ્ણ ગાયો ચરાવવા અને વાંસળી વગાડવામાં નિષ્ણાત હતા. જ્યારે તેઓ વાંસળી હોઠે મૂકી પોતાની રચનાની મીઠી ધૂન વગાડતા, ત્યારે દેવતાઓ—ઇન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્મા વગેરે અને મહર્ષિગણ પણ મોહિત થઈ, તેમના મન અને મસ્તક નમાવી દેતા અને સત્યને સમજવામાં અસમર્થ થઈ જતાં. કૃષ્ણની વાંસળીના સ્વરે ખુશ થયેલી ગાયો, પોતાના ખુરાના નિશાનથી ધરતી પર થયેલા ઘા પર ફરીથી માટી ચડાવી, વ્રજભૂમિને શાંત કરી દેતી. જ્યારે કૃષ્ણ પોતાના રમણિય દૃષ્ટિથી ગોપીઓ પર નજર કરતાં પસાર થતા, ત્યારે ગોપીઓના હૃદયમાં ઉદ્ભવેલી કામના અને મોહથી તેઓ પોતે ક્યાં જાય છે, તેમના વાળ કે વસ્ત્ર કેવી સ્થિતિમાં છે, તે પણ ભૂલી જતા. ક્યારેક કૃષ્ણ તુલસીના સુગંધિત હારથી શોભિત થઈ, પોતાના મિત્રના ખભા પર હાથ મૂકી, ગાયો ગણતા ગણતા ગીત ગાતા આગળ વધતા. કૃષ્ણની વાંસળીના મોહક સ્વરે મંત્રમુગ્ધ થયેલી ગોપીઓ, પોતાના ઘરની મોહમાયાને ભૂલી, કૃષ્ણના ગુણસાગર પાછળ deer જેવી રીતે દોડી જતા. યમુના તટે, જયાં ગોપાલો અને ગાયો સાથે કૃષ્ણ સુગંધિત મલ્લિકાના હાર અને ઉત્સવી વસ્ત્રોથી શોભિત થઈ રમતાં, ત્યાં તેમણે પોતાના મિત્રોના હૃદયમાં આનંદની લહેર જાગૃત કરી. ત્યારે સુગંધિત ચંદનવાયુથી પવન પણ કૃષ્ણનું સન્માન કરવા માટે ધીમે ધીમે વળતો. દેવગણ સંગીત, ગીત અને પૂજન સાથે કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતાં આસપાસ ફરતા. કૃષ્ણ વ્રજની ગાયો પ્રત્યે અત્યંત સ્નેહી, માર્ગમાં મળતા વડીલોના આદરને પામતા, દિવસના અંતે તમામ ગાયો ને વાંસળીના સ્વરે ઘેર લાવવામાં અગ્રેસર રહેતા. ત્યારે કૃષ્ણના મુખમંડલ પર રમકડાપણાથી તેજ પ્રકાશતું, હાર પર ગાયો ના પગથી ઉડેલી ધૂળ લાગેલી, મિત્રો પર કૃપા વરસાવા માટે આવતા—આ દેવકીના ગર્ભથી જન્મેલો રાજા. આનંદથી લોણા લોટતા ને હાર ધારણ કરનાર, મિત્રોને માન આપનાર, કૃષ્ણના હોઠ બોરના ફળ જેવી ફિક્કી લાલिमा ધરાવતા, અને તેમના નરમ ગાલ પર સુવર્ણ કુંડલની ઝાંખી ઝળહળતી. યાદવોના સ્વામી, દિનના અંતે ગજરાજ વચ્ચે રમતાં, ચાંદની રાતના સ્વામીની જેમ ગામ તરફ આવતા, મુખમંડલ આનંદથી તેજસ્વી, વ્રજની ગાયો ને દિનના તાપથી મુક્ત કરતા. એ રીતે, રાજા, વ્રજની સ્ત્રીઓ કૃષ્ણના લીલાગાનમાં તલ્લીન રહી દિવસો પસાર કરતી, તેમનું મન અને હૃદય પૂર્ણરૂપે કૃષ્ણમાં લીન, આનંદથી ભરપૂર. આ રીતે, દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગના પঁત્રીસમા અધ્યાય, 'યુગલ ગોપી ગીત'નું સમાપન થાય છે, જે પરમ વૈરાગ્યશાળીઓ માટે શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે. પછી, અરીષ્ટ નામનો વાછરડાનો રાક્ષસ ગોકુલમાં આવી પહોંચ્યો. તેનો મોટો કૂંપળ ધરતીને હલાવી નાખતો અને તેના ખુરાથી જમીન ઊખેડી નાખતો. તે ઉગ્ર ગર્જન કરતો, પગથી ધરતી ખંજવાળતો, પૂંછ ઊંચી કરી માટીના ઢગલા ઉછાળતો અને શિંગડા વડે તેમને ઉંચકતો. થોડી થોડી વાર મલ મુક્ત કરતો, મૂત્ર છોડતો, આંખો લાલ અને સ્થિર, તેનો ભયાનક અવાજ ગાયો અને મનુષ્યો બંનેને ભયભીત કરી દેતો. ભયથી ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ સમય પહેલાં જ પ્રસવ કરી દીધો, અને મેઘો એના કૂંપળને પર્વત સમજી વિખેરાઈ ગયા. તેના તીખા શિંગડા જોઈ, ગોપીઓ અને ગોપાલો ડરી ગયા; ગાયો પણ ગોકુલ છોડીને ભાગી ગઈ. બધાએ 'કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!' કહી, ગોવિંદમાં શરણ લીધી. ગોકુલને ભયગ્રસ્ત જોઈ, ભગવાને પણ આ અવસ્થા નિહાળી. કૃષ્ણે સૌને આશ્વાસન આપ્યું: 'ડરો નહીં.' ત્યારપછી તેઓ અરીષ્ટને લલકાર્યા, જ્યારે બધા ગોપાલો અને ગાયો ભયથી કંપતા જોઈ રહ્યા: 'હે દુષ્ટ, આ શું છે?' અચ્યૂત કૃષ્ણે પોતાના હાથે ધરતી પર જોરદાર ચાટ મારી, અરીષ્ટને ઉશ્કેર્યા અને કહ્યું, 'હું તારા જેવા દુષ્ટોના અહંકારનો નાશક છું.' કૃષ્ણ પોતાના મિત્રના ખભા પર હાથ મૂકી ઊભા રહ્યા. અરીષ્ટ ગુસ્સાથી જમીન ખંજવાળતો, તેની પૂંછ વાદળની જેમ ફેરવી, ક્રોધથી ભરપૂર થઈ કૃષ્ણ પર દોડી આવ્યો. તીખા શિંગડા આગળ કરીને, લાલ લોહિયાળ આંખોથી, એ વીજળીની જેમ અચ્યૂત કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. કૃષ્ણે તેના શિંગડા પકડી, પછીસ પગ પાછળ ખેંચી, હાથી હાથીને ખેંચે એમ દુર ખેંચી લીધો. ભગવાને તેને ફેંકી દીધો, તો અરીષ્ટ ફરી ઊભો થયો, આખું શરીર પસીનાથી ભીનું, ભારે શ્વાસ લેતો, ગુસ્સાથી ભરપૂર ફરીથી હુમલો કર્યો. કૃષ્ણે ફરી તેના શિંગડા પકડી, પગથી દબાવી જમીન પર ફેંકી દીધો, કપડાં પિછે એમ દબાવ્યો, પછી તેના શિંગડાથી તેને પ્રહાર કર્યો. અરીષ્ટ રક્ત ઉગળી, મૂત્ર અને મલ છોડતો, પગ ફફડાવતો, આંખો ઉલટી થઈ, દુઃખથી પીડાઈ, અંતે નિરૃતિના હાથે મૃત્યુ પામ્યો. દેવતાઓએ કૃષ્ણ પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી, તેમની સ્તુતિ કરી. આ રીતે કૃષ્ણે કુકુદ્મિન નામના વાછરડા રાક્ષસનો સંહાર કર્યો. દ્વિજાતિઓએ તેમની પ્રશંસા કરી, પછી કૃષ્ણ બલરામ સાથે ગોકુલમાં પ્રવેશ્યા, ગોપીઓના નેત્રોત્સવ બની. કૃષ્ણે અરીષ્ઠાસુરનો સંહાર કર્યો ત્યારે દેવદૃષ્ટિ ધરાવતાં દેવર્ષિ નારદ કংসને આ સમાચાર આપવા ગયા. નારદે કંસને કહ્યું કે યશોદાની પુત્રી, દેવકીનો પુત્ર કૃષ્ણ અને રોહિણીનો રામ, ભયગ્રસ્ત વસુદેવએ નંદને સોંપ્યા છે. નંદને સોંપેલા એ બે પુત્રોએ તારા માણસોને માર્યા છે; આવું સાંભળી, ભોજરાજ કંસ ક્રોધથી ઉદ્ગ્રવિત થયો. કંસે તીખી તલવાર ઉપાડી, વસુદેવને મારવાનો ઇરાદો કર્યો, પણ નારદે તેને રોકી કહ્યું કે એ બે પુત્રો જ તારો અંત લાવનાર છે. આ જાણીને કંસે વસુદેવ અને તેમની પત્નીને લોખંડની શૃંખલામાં બાંધી દીધા. દેવર્ષિ નારદના વિદાય પછી, કંસે કેશીને બોલાવ્યો અને કહ્યું: 'રામ અને કેશવને મારી નાખ. પછી મુષ્ટિક, ચાણૂર, શાલ, તોશલ વગેરેને મોકલજે.' પછી કંસે પોતાના મંત્રીઓ અને હાથીઓના સંચાલકોને બોલાવી કહ્યું: 'બધાજ સાંભળો: ચાણૂર અને મુષ્ટિક નામના મહાબલી મલ્લો છે.' 'નંદના ગોકુલમાં આનંદદુંદુભિના બે પુત્ર, રામ અને કૃષ્ણ રહે છે; મારા મૃત્યુનું કારણ એ બે જણ કહેવામાં આવ્યા છે.' 'તમે બંને અહીં મલ્લયુદ્ધમાં તેમને મારી નાખો; વિવિધ મંચ તૈયાર કરો, મલ્લયુદ્ધ મંડપથી ઘેરી દો, જેથી શહેર અને ગામના બધા લોકો એમનું યુદ્ધ જોઈ શકે.' આ રીતે, શ્રીમદ ભાગવતના સુંદર પ્રસંગો અનુસાર કૃષ્ણની લીલાઓ અને અરીષ્ઠાસુરના સંહારથી લઈને કંસના દુરભાવનાવાળા યત્નો સુધીની વાત અહીં ઉજાગર થાય છે.