વ્રજભૂમિમાં શ્રીકૃષ્ણ, સુંદર તિલકથી સજ્જ, વનફૂલોની વણમાલા અને દિવ્ય સુગંધથી મંડિત, મધથી ભરી તુલસીની માળ પહેરી, જ્યારે પોતાના વાંસળીના મધુર સ્વર વગાડે છે, ત્યારે મદમાં મસ્ત થયેલા મધમાખીઓ પોતાના મનગમતા ગીતો ગાઈને તેમને સન્માન આપે છે. તળાવમાં વસતા બગલા, હંસ અને અન્ય પંખીઓ પણ કૃષ્ણના ગીતથી મંત્રમુગ્ધ થઈ, હરીની આરાધના માટે આંખો બંધ કરી, નિર્વિકાર થઈ, શાંતિથી નજીક આવે છે. પહાડના ઢોળા પર પોતાના મિત્રોને સાથે રાખી, ફૂલમાળાઓ અને આભૂષણોથી સજ્જ શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે વાંસળી વગાડે છે, ત્યારે ગોપીઓ આનંદિત થાય છે અને એ આનંદ સમગ્ર જગતમાં પ્રસરી જાય છે. વાદળ પણ સાવધ રહે છે, પોતાનું મર્યાદા ન લાંઘે, ધીમે ધીમે ગુંજે છે અને મિત્ર તરીકે ફૂલો વરસાવે છે, તેમજ શીતળ છાયાની છત બનાવે છે. કૃષ્ણ, ગાયોની સંભાળમાં નિપુણ અને વાંસળી વગાડવામાં કુશળ, જ્યારે વાંસળી હોઠે રાખે છે, ત્યારે પોતે રચેલા નવા રાગો વહેંચે છે. એ સ્વર સાંભળી ઇન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્મા અને અન્ય દેવતાઓ તથા ઋષિઓ પણ પોતાના ગળા અને મન ઝુકાવી, આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે, અને સત્યને સમજવામાં અસમર્થ રહે છે. વ્રજની ગાયો, જેમના ખુર પર ધ્વજ, વજ્ર, કમળ અને અંકુશના ચિહ્નો છે, કૃષ્ણની વાંસળીના સ્વરથી આનંદિત થઈ, વ્રજભૂમિની ધરતીને શાંત કરે છે, પોતાના ખુરથી થયેલા ઘાયલોને ઢાંકી દે છે. કૃષ્ણ જ્યારે પસાર થાય છે, ત્યારે ગોપીઓ તેમના રમૂજી નજરથી મંત્રમુગ્ધ થઈ, મનમાં ઉદભવેલા અભિલાષાથી, પોતે ક્યાં જાય છે, કે કપડાં કે વાળ કેવી સ્થિતિમાં છે, એ જાણ્યા વિના ગૂંચવાઈ જાય છે. ક્યારેક, તુલસીની સુગંધિત માળા પહેરી, કૃષ્ણ ગાયોની ગણતરી કરે છે, અને પોતાના મિત્રના ખાંડા પર હાથ રાખી, ચાલતા ચાલતા ગીત ગાય છે. વાંસળીના અવાજથી મગ્ન થયેલી ગોપીઓ, કૃષ્ણના ગુણોના મહાસાગર પાછળ, ઘરથી અલગ થઈ, હરણની જેમ, કૃષ્ણના પીછા કરે છે. યમુનાના કિનારે, મલક જાસુદના હાર અને ઉત્સવવેશમાં સજ્જ, ગોપ અને ગાયોની વચ્ચે, નિર્દોષ નંદપુત્ર કૃષ્ણ, પોતાના મિત્રોને રમૂજી લીલાઓથી આનંદ આપે છે. મલક ચંદનથી સુગંધિત, અનુકૂળ પવન કૃષ્ણની આરાધનામાં વહે છે; દેવગાનાઓ સંગીત, ગીત અને અર્પણથી તેમને ઘેરી, તેમની પ્રશંસા કરે છે. વ્રજની ગાયોને અતિશય પ્રેમથી, માર્ગમાં વડીલો દ્વારા સન્માનિત, કૃષ્ણ દિવસના અંતે તમામ ગાયોને ઘરે લાવે છે, અને વાંસળીના અવાજથી તેમની કીર્તિ ગાય છે. તેમના મુખ પર પરિશ્રમથી તેજ ઝળહળે છે, માળા ગાયોના ખુરથી ઉડેલા ધૂળથી ધૂંધળી થઈ છે, અને એ દેવકીના ગર્ભમાંથી જન્મેલા રાજા, પોતાના મિત્રોને આશીર્વાદ આપવા આવે છે. આનંદથી તેમના નેત્ર થોડી ઘૂંટાય છે, માળા પહેરેલા, મિત્રોને સન્માન આપનાર, હોઠ બોરની જેમ ફિક્કા, અને ગાલ પર સુવર્ણ કુંડળોની ઝાંખી છે. યદુઓના સ્વામી, ગજરાજ વચ્ચે રમતા, દિવસના અંતે, ચાંદની જેમ, આનંદથી ઝળહળતા મુખ સાથે, ગામ તરફ આવે છે અને વ્રજની ગાયોને દિવસના તાપથી મુક્ત કરે છે. શુકદેવજી કહે છે: આ રીતે, રાજન, વ્રજની સ્ત્રીઓ કૃષ્ણની લીલાઓ ગાઈ, પોતાના મન અને હૃદયમાં, સંપૂર્ણ કૃષ્ણમાં લીન થઈ, આનંદથી દિવસો વિતાવે છે. આ રીતે 'ગોપીઓના જોડીમાં ગીત' નામે પંચત્રીસમા અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે, જે શ્રીમદ્ ભાગવત મહાપુરાણના દશમ સ્કંધના પ્રથમ ભાગમાં આવેલા છે, અને જે ઉત્તમ વૈરાગ્યવાળાઓ માટે શાસ્ત્રરૂપ છે. આ પછી, શુકદેવજી કહે છે: અચાનક, વ્રજમાં અરીષ્ટ નામનો સાઢે-રૂપ રાક્ષસ આવ્યો, પોતાના મોટાં કાંધથી ધરતીને હચમચાવી, અને ખુરથી જમીન ખોદી નાખી. એ ગૂંજી ઉઠ્યો, પગથી જમીન ખંજવી, પૂંછ ઊંચી રાખી, અને શિંગના ટોચથી માટીના ઢગલા ઉંચા ફેંકી દીધા. એ ધીરે ધીરે વિસર્જન કરતા, મૂત્ર કરે, આંખો અચળ અને જ્વલંત, ભયંકર ગૂંજનથી ગાય અને લોકોમાં ભય ફેલાવી દીધો. ભયથી, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ સમય પહેલા જ પ્રસવ કર્યો, વાદળોએ તેના કાંધને પર્વત સમજી, દૂર દોડ્યા. તેના તીક્ષ્ણ શિંગ જોઈને, ગોપ અને ગોપીઓ ભયથી અચંબિત થઈ ગયા; ગાયો પણ ડરીને ગોકુલ છોડીને ભાગી ગઈ. બધા 'કૃષ્ણ! કૃષ્ણ!' કહી, ગોવિંદમાં આશ્રય લીધા; ગોકુલમાં વ્યાપેલા ભયને જોઈ, ભગવાને પણ ધ્યાન દીધું. કૃષ્ણે તેમને ધીરજ આપતાં કહ્યું, 'ડરશો નહીં,' અને સાઢે-રૂપ રાક્ષસને લલકાર્યું, જ્યારે ગોપ-ગાય ભયથી કાંપી રહ્યા: 'એ દુષ્ટ, તું કોણ છે?' અચ્યૂતાએ પોતાના હાથથી ધરતી પર જોરદાર ચપટી મારી, અરીષ્ટને ઉશ્કેર્યો અને કહ્યું, 'હું દુષ્ટોના અહંકારનો નાશકર્તા છું, તારા જેવા દુષ્ટ માટે.' હરી, મિત્રના ખાંડા પર હાથ રાખી, ઊભો રહ્યો; ત્યારે અરીષ્ટ, ક્રોધથી, ખુરથી જમીન ખંજવી, પૂંછ વાદળની જેમ ફેરવી, અને કૃષ્ણ તરફ ફફડતો દોડ્યો. તીક્ષ્ણ શિંગ આગળ રાખી, લાલ આંખો અને ભયજનક નજર સાથે, અચ્યૂત તરફ વીજળીની જેમ દોડી ગયો. પ્રભુએ તેના શિંગ પકડી, અઢી અઠ્ઠાવીસ પગ પાછળ ખેંચી, અને હાથી હાથીને ખેંચે તેમ, તેને ખેંચી લીધો. પ્રભુ દ્વારા ફેંકાયો, અરીષ્ટ ફરી ઊભો થયો, આખું શરીર પसीનાથી ભીંજાયેલું, ભારે શ્વાસ લેતો, ક્રોધથી ફરી દોડી આવ્યો. કૃષ્ણે દોડતા અરીષ્ટના શિંગ પકડી, પગથી દબાવી, જમીન પર ફેંકી દીધો; પછી ભીંજેલા કપડાં પિરસે તેમ, તેને દબાવી, શિંગથી માર્યો, અને અરીષ્ટ જમીન પર પડી ગયો. અરીષ્ટ રક્ત ઉગાળતો, મૂત્ર-વિસર્જન કરતો, પગ ફફડાવતો, આંખો અસ્થિર, દુઃખથી પીડાતા, નિૃતિના હાથમાં મૃત્યુ પામ્યો; દેવતાઓએ કૃષ્ણ પર ફૂલો વરસાવ્યા અને તેમની સ્તુતિ કરી. આ રીતે, સાઢે-રૂપ કુકુદ્મિનને સંહાર કરી, કૃષ્ણ, દ્વિજોથી પ્રશંસિત, બલરામ સાથે ગોકુલમાં પ્રવેશ્યા, અને ગોપીઓના નેત્રો માટે ઉત્સવ બની ગયા. જ્યારે અરીષ્ટ રાક્ષસનો સંહાર થયો, ત્યારે દિવ્ય ઋષિ નારદ, જે દેવોને દૃષ્ટિ આપે છે, કংসને જાણ કરવા ગયો. નારદે કংসને જણાવ્યું કે યશોદાની પુત્રી, દેવકીના પુત્ર કૃષ્ણ, અને રોહિણીના પુત્ર રામ, ભયભીત વસુદેવ દ્વારા સોંપવામાં આવ્યા છે. વસુદેવે તેમને પોતાના મિત્ર નંદને સોંપ્યા હતા, અને એ બે દ્વારા તમારા લોકોનો સંહાર થયો છે; એ સાંભળીને, ભોજ રાજા કાંસ, ક્રોધથી કંપિત થઈ, તીવ્ર તલવાર લઈ, વસુદેવને મારવા દોડ્યો, પણ નારદે રોકી લીધો અને ખુલાસો કર્યો કે એ બે પુત્રો કાંસના મૃત્યુરૂપ છે. આ વાત સમજીને, કાંસે વસુદેવ અને તેમની પત્નીને લોખંડની શૃંખલામાં બાંધ્યા; પછી, દિવ્ય ઋષિ વિદાય થયા, કાંસે કેશિનને બોલાવ્યો અને કહ્યું, 'રામ અને કેશવનો સંહાર કરી, પછી મુષ્ટિક, ચાણૂર, શાલ, તોશલ અને અન્યને મોકલ.' ભોજ રાજાએ પોતાના મંત્રીઓ અને હાથી-સંબંધિત લોકોને બોલાવી કહ્યું, 'સાંભળો, બધા: એ શક્તિશાળી મલ્લો ચાણૂર અને મુષ્ટિક છે.