કથા એવી રીતે આગળ વધે છે કે જ્યારે ગોપીઓ અને કૃષ્ણ રમતમાં ઘણાં થાકી જાય છે, ત્યારે કૃષ્ણ, જે દયાળુ અને પ્રેમભર્યા છે, પોતાના શાંત અને સુમેળી હાથે ગોપીઓના મોઢાં પરનું પરસેવો હળવેપણે પુંછી નાખે છે. ગોપીઓ, જેમના ગાલો પર સોનાની ઝાંઝર અને વાળની કાંસ પણ ઝળહળી રહી છે, મીઠા સ્મિત અને મૃદુ નજરથી કૃષ્ણના મહિમા ગીત ગાય છે અને તેમને કૃષ્ણના કમળ જેવા હાથનો સ્પર્શ મળવાનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયો છે એવું અનુભવે છે. આ ગોપીઓથી ઘેરાયેલા કૃષ્ણ, જેમના માથા પરના ફૂલોની વેણા ચૂર થઈ અને તેમના સ્તનોના કુંમકુમથી રંગાઈ ગયા છે, એવા વનમાં પ્રવેશ કરે છે. તેમના પાછળ ગંધર્વો પણ ચાલ્યા આવે છે, જેમ થાકેલો હાથી પોતાની માદિ હથણીઓ સાથે જળમાં પ્રવેશે તેમ. ત્યાં એ યુવતીઓ કૃષ્ણને પ્રેમભરી નજર અને હાસ્યથી જુએ છે, તેમને સ્નાન કરાવે છે, અને દેવતાઓ ઉપરથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. એ સ્વયંપ્રમોદી પરમેશ્વર, હાથીઓના રાજા જેવો રમે છે. પછી કૃષ્ણ પોતાના વનમાં, જમીન અને જળ બંને પર, જ્યાં ચારે બાજુ ફૂલોની સુગંધ ફેલાઈ છે, આનંદમાં ઝૂમી રહેલી સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલા રહી ફરતા રહે છે, જેમ ઉન્મત્ત હાથી પોતાની હથણીઓ સાથે રમે છે. આ રીતે, ચંદ્રકિરણોથી શોભિત શરદની રાતોમાં, કૃષ્ણ પોતાનું વચન પાળીને, પ્રેમથી ઘેરાયેલા રહી, પોતાની કામનાને અંતરથી સંયમિત રાખી, શરદઋતુના કાવ્યરસનો આસ્વાદ લે છે. એવામાં રાજા પરિક્ષિત પૂછે છે: “પરમેશ્વર તો ધર્મ સ્થાપવા અને અધર્મનો નાશ કરવા અવતરે છે. તો પછી, જે ધર્મના વક્તા, કર્તા અને રક્ષક છે, એ બીજા કોઈની પત્નીઓનો સ્પર્શ કરીને ધર્મના વિરુદ્ધ કેમ વર્તે?” તેઓ આગળ પૂછે છે કે, “યદુઓના સ્વામી, જે સ્વયંસંતોષી છે, એમણે જે વર્તન કર્યું તે તો નિંદનીય છે; એમાં તેમનો શું આશય હતો? કૃપા કરીને અમારો સંશય દૂર કરો.” શુકદેવજી જવાબ આપે છે: “દેવતાઓમાં પણ ધર્મના ઉલ્લંઘન અને વિશેષ વર્તન જોવા મળે છે; શક્તિશાળી માટે કોઈ દોષ નથી, જેમ અગ્નિ બધું ભસ્મ કરી નાખે છે. જે ભગવાન નથી, એણે તો આવું વિચારવું પણ નહિ; જો અજ્ઞાનવશ આવું કરે, તો તે પોતે જ વિનાશ પામે છે, જેમ રુદ્રને સમુદ્રમંથનના વિષથી દુઃખ થયું. દેવોના વચનો સાચા હોય છે, તેમ તેમનાં કર્મ પણ ક્યારેક સાચાં હોય છે; જ્ઞાની વ્યક્તિ એમાંથી માત્ર તે જ અનુસરે, જે યુક્તિપૂર્ણ હોય. દેવતાઓનું વર્તન નિષ્કામ હોય છે; એમને માટે કોઈ વ્યક્તિગત હિત નથી; અને અહંકારરહિત વ્યક્તિ માટે તો વિપરીત ઘટે તો પણ નુકસાન નથી. એમાં તો સર્વ જીવો—પશુ, માનવ કે દેવ—સંબંધિત છે, કારણ કે શુભ-અશુભનું બંધન એમને લાગુ પડે છે. જે લોકો ભગવાનના પદરજની સેવા કરીને, યોગબળે સર્વ કર્મબંધનો તોડી નાખે છે, તે મુક્ત રીતે જગતમાં વિહરે છે; ભગવાનના ઇચ્છાથી તેમણે શરીર ધારણ કર્યું છે, તો તેમને કોઈ બંધન કેમ રહે? એ સર્વ જીવોમાં રહેલા છે—ગોપીઓ, તેમના પતિઓ અને બધા embodied જીવોમાં—અને તેમના શરીરથી રમે છે. જીવો પર કૃપા દર્શાવવા માટે તેઓ માનવ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને આવી લીલાઓ કરે છે; જે સાંભળે છે, તેમાં ભક્તિ જન્મે છે. વાસ્તવમાં, વ્રજવાસીઓ તેમની માયાથી મોહિત થઈ ગયા હતા, તેથી કૃષ્ણની સાથે રહેલી સ્ત્રીઓને પોતાનાં પતિઓ જ માની બેઠાં. બ્રહ્માની રાત પૂરી થતાં, ભગવાનના પ્રેમમાં લીન ગોપીઓ, મનમાં અણગમતાં હોવા છતાં, કૃષ્ણની આજ્ઞાથી પોતાના ઘરો પર પાછી જાય છે. જે કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક કૃષ્ણ અને વ્રજની સ્ત્રીઓની આ લીલા સાંભળે કે કહે, તેને જલ્દી પરમ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્ઞાની મનુષ્યના હૃદયમાંથી કામરોગ દૂર થઈ જાય છે. પછી શુકદેવજી કહે છે: એક વખત દેવતાઓના ઉત્સવ પ્રસંગે, ગોપાળો ઉલ્લાસપૂર્વક એમ્બિકા વનમાં પોતાના બળદગાડાં લઈને ગયા. ત્યાં સરસ્વતીમાં સ્નાન કરીને, તેમણે ભક્તિપૂર્વક મહાદેવ પાશુપતિ અને એમ્બિકા દેવીની પૂજા કરી. બ્રાહ્મણોનું સન્માન કરીને, ગાય, સોનુ, કપડાં, મધ અને અન્નનું દાન આપ્યું અને કહ્યું, ‘ભગવાન અમથી પ્રસન્ન થાય.’ પછી સરસ્વતીના કાંઠે પાણી પીધું, વ્રત રાખ્યું અને નંદ, સુનંદ વગેરે એ રાત્રિ ત્યાં વિતાવી. એ જ વનમાં, એક વિકરાળ અને ભૂખ્યો સાપ અચાનક આવીને ઊંઘેલા નંદબાબાને પકડી લે છે. નંદબાબા દુઃખી થઈ ચીસ પાડે છે: “કૃષ્ણ, કૃષ્ણ! આ તો ભયંકર છે! પિતાજી, સાપ મને ગળી રહ્યો છે—મારે બચાવો, હું તમારા શરણમાં આવ્યો છું!” નંદબાબાના રડવાનો અવાજ સાંભળી, ગોપાળો જલ્દી દોડી આવે છે; તેમને સાપે પકડેલા જોઈ, આશ્ચર્યચકિત થઈ લાકડીઓથી સાપને મારવા લાગે છે. છતાં, અગ્નિથી દાઝતો હોવા છતાં, સાપ નંદબાબાને છોડતો નથી. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ, સાત્વતોના સ્વામી, નજીક આવી પોતાના પગથી સાપને સ્પર્શ કરે છે. ભગવદ્પાદના સ્પર્શથી સાપનું સર્વ પાપ નાશ પામે છે; તેણે સાપનું રૂપ છોડીને, વિદ્યાધરાગણમાં માન્ય એવા તેજસ્વી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. હૃષીકેશ એ તેજસ્વી, સુશોભિત, સોનાની માળાથી અલંકૃત વિદ્યાધરાને પૂછે છે: “તમે કોણ છો, જે અદભુત તેજ અને રૂપ ધરાવો છો? તમને આ દુર્ગતિ કેમ મળી?” વિદ્યાધર કહે છે: “હું વિદ્યાધર સુદર્શન છું; રૂપ અને વૈભવથી પ્રસિદ્ધ છું, અને વિમાનમાં ફરતો હતો. વિરુપ અને અંગિરસ નામના ઋષિઓએ મારા રૂપના અભિમાનને જોઈ હસ્યા અને મને શાપ આપ્યો, જે મારા દોષથી મળ્યો હતો. પણ એ દયાળુ ઋષિઓનો શાપ તો મારા કલ્યાણ માટે હતો; કારણ કે જગતના ગુરુના પગના સ્પર્શથી મારું સર્વ દુઃખ દૂર થઈ ગયું. હવે હું મુક્ત થયો છું; તમે, જે સંસારથી ભયભીતોને શરણ આપે છો, મને વિદાય આપો—કારણ કે તમારાં પગના સ્પર્શનો આશીર્વાદ મને મળ્યો છે. હું તમારા શરણમાં આવ્યો છું, મહાયોગી, પરમપુરુષ, સુજનોના સ્વામી; કૃપા કરીને મને વિદાય આપો, હે ભગવાન, સર્વલોકોના અધિપતિ. હે અચ્યૂત, બ્રહ્માના દંડથી હું તરત જ મુક્ત થઈ ગયો; તમારું નામ જ સાંભળવાથી જ મનુષ્ય પવિત્ર થઈ જાય છે—તો પછી તમારા પગના સ્પર્શથી તો કેટલું વધુ!” આ રીતે દશાર્હકુળના વંશજ કૃષ્ણની પરવાનગી લઈને, પ્રદક્ષિણ કરી, પ્રણામ કરીને, સુદર્શન સ્વર્ગે ચાલ્યા જાય છે અને નંદબાબા દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે. કૃષ્ણની દિવ્ય શક્તિ જોઈ, વ્રજવાસીઓ ચકિત થઈ જાય છે; પછી ત્યાંના ઉપવાસ વગેરે પૂરા કરીને, આનંદપૂર્વક વાર્તા કરતા વ્રજ પરત જાય છે. પછી, એક વખત, ગોવિંદ અને રામ, બંને અદભુત બળના ધારક, વ્રજની સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલા રહી, રાત્રે વનમાં આનંદથી વિહાર કરે છે.