જ્યારે ગોપીઓ ભગવાન કૃષ્ણને નમન કરીને ઊભી રહી, ત્યારે દેવકીનંદન કૃષ્ણે દયાભાવથી પ્રસન્ન થઈને તેમની વસ્ત્રો પાછી આપી. ગોપીઓએ કૃષ્ણ દ્વારા મજાક કરવામાં આવી, લજ્જિત થઈ અને રમતમાં વસ્ત્રો પણ લઈ લેવાયા હતા, છતાં પણ તેમણે કૃષ્ણ પ્રત્યે કોઈ રોષ રાખ્યો નહીં; તેઓ તો માત્ર તેમના પ્રિયના સંગમાં આનંદ અનુભવી રહી હતી. પછી, ગોપીઓએ પોતાના વસ્ત્રો પહેરી લીધા, પણ તેમનું મન તો પોતાના પ્રિય કૃષ્ણને મળવામાં જ લાગેલું હતું. તેઓ લજ્જાશીલ દૃષ્ટિથી નીચે જોઈને પણ કૃષ્ણના પાસેથી દૂર જવા તૈયાર ન હતી. કૃષ્ણ, દામોદર, ગોપીઓના હૃદયની ઈચ્છા સમજી ગયા, અને જેમણે ઉપવાસનું વ્રત રાખ્યું હતું એવી ગોપીઓને તેમણે કહ્યું: "હે સાધ્વીઓ, તમારો મને પૂજવાનો સંકલ્પ મને જાણીતો છે અને હું તેને સ્વીકારું છું. એ નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ થશે." કૃષ્ણે આગળ કહ્યું: "જેની બુદ્ધિ મારે સ્થિર છે, તેની ઇચ્છા કદી કામમાં પરિવર્તિત થતી નથી, જેમ તળેલી કે ઉકાળેલી દાળ કદી ઉગતી નથી." પછી કૃષ્ણે કહ્યું: "હવે, હે ગોપીઓ, વ્રજમાં પાછા જાઓ. તમારું વ્રત પૂર્ણ થયું છે. આવનારી રાતોમાં તમે મારી સાથે આનંદ માણશો, કારણ કે તમે મને પૂજવા માટે જ આ વ્રત કર્યું હતું." શુકદેવજી કહે છે: ભગવાનના આ ઉપદેશ પછી, ગોપીઓ, જેમના મનની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ હતી, તેઓ કૃષ્ણના કમળ જેવા ચરણોમાં ધ્યાન રાખતા વ્રજમાં પાછા ફર્યા, છતાં તેમને વિદાય લેવી ખુબ જ કઠિન લાગી. ત્યારબાદ દેવકીપુત્ર કૃષ્ણ, ગોપગણોથી ઘેરાયેલા, પોતાના મોટા ભાઈ સાથે વ્રિન્દાવન છોડીને દૂર ગાયો ચરાવવા ગયા. મધ્યાહ્નના તીવ્ર તાપમાં, વૃક્ષો પોતાની છાંયાથી સૌને છાંયડો આપતા હતા. કૃષ્ણે વ્રજવાસીઓથી કહ્યું: "હે સ્તોકકૃષ્ણ, અંશુ, શ્રીદામા, સુબલ, અર્જુન, વિશાલ, ઋષભ, તેજસ્વી, દેવપ્રસ્થ, વરૂથપ! જુઓ, આ મહાન આત્માઓ, વૃક્ષો, જેઓ બીજાના હિત માટે જ જીવે છે. પવન, વરસાદ, તાપ અને ઠંડી સહન કરીને પણ એ આપણને રક્ષે છે." કૃષ્ણે વધુ કહ્યું: "આ વૃક્ષોની જન્મધૂળી ધન્ય છે, કારણ કે સર્વ જીવ તેમના પર આધાર રાખે છે. સારા લોકોની જેમ, તેઓ કદી માગનારને ખાલી હાથ પાછા ફરતા નથી. પાંદડા, ફૂલો, ફળો, છાંયો, મૂળ, છાલ, લાકડું, સુગંધિત રસ, લસ, રાખ અને હાડકાંથી તેઓ બધાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે." "શરીર ધારણ કરનારાઓ માટે સત્ય પુરુષાર્થ તો એ જ છે કે પોતાના જીવન, ધન, બુદ્ધિ અને વાણીથી હંમેશા સર્વોત્તમ હિત માટે જ કાર્ય કરવું જોઈએ." પછી કૃષ્ણ અને ગોપગણ યમુનાના કિનારે પહોચ્યા, જ્યાં વૃક્ષોની નાની ડાળીઓમાંથી તાજા પાંદડા, ફૂલો અને ફળોથી ભરેલા હતા. ત્યાં, શુદ્ધ, શીતળ અને શુભ યમુનાજળથી કૃષ્ણએ ગાયોનું પાન કરાવ્યું અને ગોપગણ પોતે પણ મનભર પાણી પીધું. પછી, ગાયોને છોડીને, કૃષ્ણ અને બલરામ પણ તૃપ્તિથી બેઠા, પણ ગોપગણને ભૂખ લાગી હતી. ત્યારે તેમણે વાત શરૂ કરી: "ઈન્દ્રિય વિષયોમાં મગ્ન થવાથી જીવ પોતાને ભૂલી જાય છે; મૃત્યુ એ સંપૂર્ણ ભૂલવાની સ્થિતિ છે. જન્મ, જે વ્યક્તિ પોતાને અનુભવે છે, એ પણ ઈન્દ્રિય વિષયોને ગ્રહણ કરવાનું જ છે—જેમ સ્વપ્ન કે કલ્પના હોય તેમ." "પહેલાના સ્વપ્ન કે કલ્પનાને યાદ રાખી શકાતું નથી, એ જ રીતે, નવા શરીરમાં પોતાને જુદા જ રૂપે અનુભવાય છે. આ ત્રૈલોક્ય—ઈન્દ્રિયો, વિષયો અને મન—પદાર્થમાં દેખાય છે; આંતર અને બાહ્યની ભેદભાવ તો મનુષ્ય રચે છે, જેમ સારા અને ખરાબ કર્મો થાય છે." "સદા પ્રાણીઓ જન્મે છે અને નષ્ટ થાય છે, પણ સમયની સુક્ષ્મ અને ઝડપથી ચાલતી ગતિને જોઈ શકાતી નથી. જેમ જ્યોત, પ્રવાહ અને વૃક્ષના ફળો બદલાય છે, તેમ બધા જીવના અવસ્થાઓ બદલાય છે." "આ દીવો જ્યોત કહેવાય છે, આ પાણી પ્રવાહ કહેવાય છે, અને આ મનુષ્ય મનુષ્ય કહેવાય છે—આ બધા શબ્દો ખોટા છે, જેમ જીવનની સ્થિરતા પણ ભ્રમ છે." "કોઈ મનુષ્ય પોતાના કર્મના બીજથી જન્મે છે કે મરે છે એવું માનવું પણ મિથ્યા છે. જેમ લાકડામાંથી અગ્નિ દેખાય છે અને પછી અદ્રશ્ય થાય છે, તેમ છે. ગર્ભાધાન, ગર્ભાવસ્થા, જન્મ, બાળપણ, કિશોરાવસ્થા, યુવાની, પરિપક્વતા, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ—આ શરીરના નવ અવસ્થા છે." "ઉચ્ચ અને નીચા અનેક શરીરો, કલ્પનાથી બનેલા, ગુણોની સંસર્ગથી ધારણ થાય છે; ક્યારેક કોઈ તેને મેળવે છે, ક્યારેક ત્યજે છે. આત્માનું આવવું અને જવું પિતા અને પુત્રના સંબંધથી અનુમાનાય છે, પણ જે આવન-જાવનના તત્વને જાણે છે, તે બંનેથી અપરિચિત રહે છે." "જેમ વૃક્ષના બીજ અને ફળ જાણનારો તેના જન્મ-વિનાશને સમજે છે, પણ પોતે વૃક્ષથી અલગ રહે છે, તેમ દ્રષ્ટા પણ શરીરથી અલગ છે." "જ્યારે મનુષ્ય આત્મા અને પ્રકૃતિમાં ભેદ નથી જાણતો, ત્યારે સંયોગથી મૂર્છિત થઈ સંસારમાં ફસાઈ જાય છે. સત્ત્વથી દેવતા, રજસથી દાનવ અને માનવ, અને તમસથી ભૂત અને પશુ અવસ્થામાં જાય છે. કર્મથી પ્રાણી આ અવસ્થાઓમાં ફરતા રહે છે." "જેમ બીજાને નૃત્ય કરતા અને ગાતા જોઈને માણસ પણ એમ જ કરે છે, તેમ બુદ્ધિના ગુણોને જોઈને—even નિષ્ક્રિય વ્યકિત પણ અનુકરણ કરવા માટે મજબૂર થાય છે." "જેમ પાણી વહે છે ત્યારે ઝાડ હલતા લાગે છે, કે આંખ ઘુમાવીએ તો પૃથ્વી ફરતી લાગે છે, તેમ જ, આપણા અનુભવ ભ્રમિત થાય છે." "ઇન્દ્રિય વિષયોમાં મનથી અનુભવવું ખોટું છે, જેમ સ્વપ્નના દૃશ્યો અસત્ય હોય છે, તેમ આત્મા માટે સંસાર પણ મિથ્યા છે, હે દાશાર્હકુળના વંશજ." "વિષયનું અસ્તિત્વ ન હોવા છતાં સંસારચક્ર અટકતું નથી; વિષયોમાં મન રાખનારને દુઃખ તો સ્વપ્નમાં પણ થાય છે, જેમ જાગ્રતમાં થાય છે." "અત્યારે, ઉદ્ધવ, તું ભ્રમરૂપ ઇન્દ્રિય વિષયોમાં મગ્ન ન થા. આત્માનું ગ્રહણ કરીને ઊભી થયેલી ભ્રાંતિને જોઈને, એ મિથ્યા ભૂલને સમજી લે." "જેને દુઃખ, અપમાન, દુર્જનો દ્વારા અપમાનીત થવું, ઈર્ષા, માર, બંધન અથવા જીવનોપાર્જનથી વંચિત થવું પડે—" "અશિક્ષિતો દ્વારા થૂકવામાં, મૂત્રમાં ભીંજવવામાં, અનેક રીતે હલાવવામાં આવે—તો પણ કલ્યાણ ઈચ્છનાર વ્યક્તિએ પોતે પોતાને ઉદ્ધરવું જોઈએ." આ બધું સાંભળીને શ્રી ઉદ્ધવએ કહ્યું: "હે શ્રેષ્ઠ વક્તા, હું આ બધું કેવી રીતે સમજું? કૃપા કરીને અમને કહો.