વ્રજમાં શ્રીકૃષ્ણ અને સંકર્ષણ પોતાના ગોપ મિત્રો સાથે, પાણીની નજીક એક પથ્થર પર બેઠા, દહીં-ભાત જે લાવ્યું હતું તે આનંદથી વહેંચી ખાતા હતા. ગાય, બળદ, અને વાછરાઓ ઘાસ પર આરામથી બેઠા, આંખો બંધ કરીને તૃપ્ત થયા, દુધથી ભરેલી ઉધરોથી થાકેલા પણ સંતોષ અનુભવતા હતા. રાત્રી બાદ વરસી રહેલી ઋતુની મહિમા જોઈને, જે સર્વ જીવોમાં આનંદ લાવતી હતી અને ભગવાનની શક્તિથી વધુ તેજસ્વી બની હતી, કૃષ્ણે તેનું પૂજન કર્યું. રામ અને કેશવ વ્રજમાં નિવાસ કરતાં, શરદ ઋતુ આવી—આકાશ સ્વચ્છ, પાણી પવિત્ર, અને પવન સુમેળભર્યો. શરદમાં કમળો ફૂલી ઉઠ્યા, અને પાણી પોતાનું સ્વરૂપ પામ્યું, જેમ યોગાભ્યાસથી પતિતોના મન શુદ્ધ થાય છે. શરદ ઋતુએ આકાશમાંથી વાદળ, ધરતીમાંથી અશુદ્ધિ, અને જળમાંથી કચરો દૂર કર્યો, જેમ કૃષ્ણભક્તિ સાધુઓમાંથી કલંક દૂર કરે છે. જે વૃક્ષો-વનસ્પતિઓએ બધું ત્યજી દીધું, તેઓ શુદ્ધ તેજથી ઝળહળ્યા, જેમ સર્વ ઇચ્છાઓ ત્યજી દેનારા મુનિ શાંતિ અને પાપમુક્ત થઈ જાય છે. પર્વતો ક્યારેક પાણી છોડે, ક્યારેક શુભ ન છોડે, જેમ વિવેકી લોકો જ્ઞાનનો અમૃત યોગ્ય સમયે આપે, ક્યારેક નહીં આપે. જળમાં રહેલા પ્રાણીઓ પાણીની ઘટતી માત્રાને જાણે નહીં, જેમ અજ્ઞાની ગૃહસ્થો પોતાના આયુષ્યની ઘટતીને સમજતા નથી. તેઓ ગરમી પણ અનુભવે નહીં, જેમ દુઃખી, અશાંત ગૃહસ્થો પોતાની વાસનાથી પીડા સમજતા નથી. વનસ્પતિઓ ધીરે ધીરે કાદવ અને શુષ્કતા ત્યજી દે, જેમ વિવેકી લોકો 'હું' અને 'મારું'ના અભાવને ત્યજી દે છે. શરદ ઋતુમાં સમુદ્ર શાંત અને નિર્દ્વંદ્વ બની જાય, જેમ મુનિ ચિત્તમાં સ્થિર થઈ આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાય છે. ખેતરોમાંથી ખેડૂતો મજબૂત કાંઠા વડે પાણી ખેંચે, જેમ યોગી પ્રાણશક્તિ વડે જ્ઞાનની ધારા નિયંત્રિત કરે છે. ચાંદ્રમા શરદની સૂર્યકિરણોથી થયેલી ગરમી દૂર કરે છે, જેમ મુકુંદ વ્રજની સ્ત્રીઓના દેહ-અભિમાનથી જન્મેલા દુઃખ દૂર કરે છે. શરદમાં આકાશ નિર્મળ અને તારાઓથી ઝળહળતું દેખાય, જેમ સત્પ્રવૃત્તિથી મન બ્રહ્મનાદના અર્થને અનુભવે છે. ચાંદ્રમા તારાઓથી ઘેરાયેલો, આખો, આકાશમાં ઝળહળે, જેમ કૃષ્ણ વૃષ્ણિ કુળ સાથે ધરતી પર તેજસ્વી બને છે. વનની પવન, જે ઠંડું-ગરમ અને ફૂલોની સુગંધથી ભરપૂર છે, લોકોના દુઃખ દૂર કરે છે, પણ ગોપીઓ, જેમના હૃદય કૃષ્ણએ ચોરી લીધાં છે, તેઓ દુઃખથી મુક્ત થતી નથી. શરદમાં ગાય, હરણ, પક્ષીઓ, સ્ત્રીઓ, અને ફૂલો પોતાના પુરુષો દ્વારા પોષાય છે, જેમ ફળો ભગવાનના કર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે. કમળો સૂર્યોદયે આનંદિત થાય છે, પણ રાત્રે ફૂલતા કુમુદો નહીં, જેમ લોકો રાજા સામે નિર્ભય, પણ લૂંટારાઓ સામે ડરપોક. ગામ અને શહેરોમાં ઉત્સવ, આનંદ, અને હરિની કળાથી ધરતી પાકથી ભરપૂર અને તેજસ્વી બની છે. વાણિજ્યો, મુનિઓ, અને રાજાઓ સ્નાન કરીને પોતાના કાર્યો માટે બહાર જાય છે, જેમ સિદ્ધજન વર્ષા પછી યોગ્ય સમયે શરીર પામે છે. ભગવાને આત્મસ્વરૂપે પોતાની જાતે શહેર અને લોકો રચ્યા; પૂર્વે રચેલા લોકો, તેમને જોઈ, પ્રજાપતિની સ્તુતિ કરે છે—'હે જગતના સર્જનહાર, તમારી કૃપા અદભુત છે! આપમાં સર્વ યજ્ઞો સ્થિત છે; ચાલો, સાથે ભોજન કરીએ.' તપ, જ્ઞાન, અને યોગથી યુક્ત, હૃષીકેશ, મુનિમાં શ્રેષ્ઠ, ગાઢ ધ્યાનમાં ઈચ્છિત જીવો રચે છે. અને દરેકને, અજન્માએ પોતાના શરીરનો ભાગ આપ્યો—એ શું? ધ્યાન અને યોગની સમૃદ્ધિ, તપ, જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય. શુકદેવ કહે છે: આ રીતે, શરદ ઋતુમાં, સ્વચ્છ જળ અને કમળોની સુગંધથી, અચ્યુત, ગોપ મિત્રો અને ગાય સાથે, પવનથી ઠંડા થયેલા વનમાં પ્રવેશ કરે છે. ફૂલો-ભરેલા વૃક્ષો, મધમાખીઓના ગુંજન, અને પક્ષીઓની ટહુકા સાથે, કૃષ્ણ ગાયોને હાકે છે, મિત્રો સાથે વનમાં જાય છે, અને વાંસળી વગાડે છે. વ્રજની સ્ત્રીઓએ, પ્રેમ જગાડતી એ વાંસળીની ધ્વનિ સાંભળી, કૃષ્ણથી અજાણી રહી, મિત્રો સાથે એનું વર્ણન કરે છે. કૃષ્ણની લીલાઓ યાદ કરીને વર્ણન શરૂ કરે છે, પણ રાજા, પ્રેમની તીવ્રતા એટલી કે મન ભટકી જાય છે અને તેઓ વર્ણન ચાલુ રાખી શકતી નથી. કૃષ્ણ, મોરપાંખ પહેરી, શ્રેષ્ઠ નૃત્યકારની જેમ, કર્ણિકાર ફૂલો કાનમાં, સોનાની જેમ પીળાં વસ્ત્રો, વનફૂલોની વાળ, વાંસળીના છિદ્રોમાં પોતાના હોઠનો અમૃત ભરી, ગોપ મિત્રો સાથે વ્રંદાવનના વનમાં પગલાંથી આનંદ અને ગીતથી પ્રસિદ્ધ બનાવે છે. રાજા, એ વાંસળીની ધ્વનિ, સર્વ જીવોને મોહી લે છે, વ્રજની સ્ત્રીઓ એનું વર્ણન કરે છે અને એમાં લીન થઈ જાય છે. ગોપીઓ કહે છે: 'મિત્રો, આંખો માટે એથી શ્રેષ્ઠ ફળ કોઈ નથી—વ્રજના દ્વય પુત્રોને ગાય સાથે, વાંસળીથી સજેલા ચહેરા, અને પ્રેમભર્યા નજરથી મળતા.' કૃષ્ણ અને સંકર્ષણ, કેરીની કૂંપળ, કોમળ પાંદડાં, મોરપાંખ, કમળ અને કુમુદની વાળ, વનફૂલોના વસ્ત્રો, ગોપ સમુહમાં રંગમંચના કુશળ નૃત્યકારની જેમ ઝળહળતા, ગીત ગાય છે. મિત્રો, એ વાંસળીનું કેટલું શુભ ભાગ્ય! એ જ દામોદરનાં હોઠનો અમૃત માણે છે, જે ગોપીઓ પણ ઇચ્છે છે; નદીઓ એના અવશેષ સ્વાદથી આનંદિત થાય છે, પાણી ધ્રૂજતું, વૃક્ષો વૃદ્ધોની જેમ અશ્રુ વહાવે છે. મિત્ર, વ્રંદાવન ધરતી પર કીર્તિ પામે છે, કારણ કે દેવકીપુત્રના પગનું પાણી એણે પ્રાપ્ત કર્યું; ગોવિંદને વાંસળી વગાડતા જોઈ, મોર નૃત્ય કરે છે, અને પર્વતપરના બધા જીવો સ્થિર થઈ જાય છે. મિત્રો, એ સાદા હરણ પણ ધન્ય છે; નંદપુત્રની સુંદર વસ્ત્રો જોઈ, વાંસળીની ધ્વનિ સાંભળી, પોતાના કાળિયાર સાથે, પ્રેમભરી નજરથી પૂજન કરે છે. કૃષ્ણ, જેનું સ્વરૂપ અને વર્તન આંખો માટે ઉત્સવ છે, અને વાંસળીની મીઠી, એકાંત ધ્વનિ સાંભળી, દેવીઓ પોતાના રથમાં, પ્રેમથી મન ભટકી જાય છે, ફૂલોની વાળ ખસી જાય છે, અને તેઓ બેભાન થઈ જાય છે. ગાય, કૃષ્ણના મોઢેથી વાંસળીની અમૃતમય ધ્વનિ કાનથી પીએ છે, સ્થિર થઈ જાય છે, વાછરાઓ દૂધ મુખમાં લઈને અટકી જાય છે, આંખોમાં અશ્રુ, ગોવિંદને જોઈ, હૃદયથી એને ભાવપૂર્વક ઝપટે છે. માતા, આ વનમાં પક્ષીઓ પણ ધન્ય મુનિ છે; વૃક્ષોની ડાળીઓ પર બેઠા, કૃષ્ણની વાંસળીની ધ્વનિ સાંભળે છે, આંખો બંધ કરીને, બધું ભૂલી જાય છે. નદીઓ, મુકુંદના ગીત સાંભળીને, પ્રવાહમાં ગોળો પેદા થાય છે, કામ શાંત થાય છે, મુરારીને તરંગો-હાથથી ઝપટે છે, કમળો પગે અર્પે છે. આ રીતે, વ્રજમાં શરદ ઋતુની પવિત્રતા, કૃષ્ણની લીલા, અને ગોપીઓ-ગાય-વનસ્પતિઓની ભાવનાથી સંપન્ન, ધરતી પર અદ્વિતીય આનંદ અને દિવ્યતા ફેલાય છે.