યમુના તટ પર કૃષ્ણે કાલિય નાગને સંબોધ્યા અને કહ્યુ: "હે સર્વજ્ઞ, જગતના પ્રભુ! તું સર્વનું કારણ છે. તું દયા બતાવ કે દંડ આપ, જે તને યોગ્ય લાગે તે કર." કૃષ્ણે માનવરૂપે કહ્યું: "હે સાપ, તું અહીં ન રહેજે; વિલંબ ન કર, તરત જ દરિયે જા. આ નદીને ગાય, માનવ, અને તારાં સંતાન તથા પત્નીઓ માટે છોડી દે." પછી કૃષ્ણે ઉમેર્યું: "જે મનુષ્ય મારા આ ઉપદેશને સ્મરે અને પ્રાત:સંધ્યા તથા સાંજના સમયે પાઠ કરશે, તેને તારો કોઈ ભય નહીં રહે. અને જે અહીં, જ્યાં મેં રમણ કર્યું છે, સ્નાન કરશે, દેવાદિગણને જળ અર્પણ કરશે, ઉપવાસ કરીને મને સ્મરે અને પૂજા કરશે, તેના બધા પાપો દુર થઈ જશે." કૃષ્ણે કાલિયને યાદ અપાવ્યું કે, "તુ રામણક દ્વીપ છોડી આ સરોવરમા આશ્રય લીધો હતો, ત્યારે સુપર્ણે તને મારી નાંખ્યો નહોતો, કેમકે મારા પગચિહ્ન તારા શરીર પર હતા." શ્રીમદ ભગવતની મહિમા વર્ણવતાં શુકદેવજી કહે છે: "આ રીતે કૃષ્ણના આશ્ચર્યજનક કાર્યોને જોઈ, કાલિયની પત્નીઓએ આનંદપૂર્વક અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કૃષ્ણની પૂજા કરી. તેમણે દેવદત્ત વસ્ત્રો, ફૂલોની માળા, મૂલ્યવાન રત્નો, સુગંધિત લપસણ અને વિશાળ કમળમાળથી કૃષ્ણનું સન્માન કર્યું." પછી તેઓએ કૃષ્ણની પરિભ્રમણા કરી, વંદન કરી અને પ્રસન્નતાપૂર્વક કૃષ્ણને પૂજ્યા. પછી કાલિય પોતાના પત્ની, મિત્ર અને પુત્રો સાથે દરિયાના દ્વીપે જવા નીકળી ગયો. એ સમયે, ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી, યમુના નદીનું ઝેર દૂર થયું. ત્યારબાદ, ત્યાં એક અન્ય પ્રસંગે, રાજાએ ધૂપ, સુગંધિ અને અન્ય ઉપચારો વડે, દ્વાદશાક્ષરી મંત્રથી પૂજા કરી. સૂતજી કહે છે: "એ સમયે, રાજાએ જોયું કે એક ગાય અને એક વૃષભ (બળદ) પરેશાન થઈને, એક નીચ વર્ણના, ગદાધારી પુરુષ દ્વારા મારખાઈ રહ્યા છે. એ પુરુષ રાજપદને કલંકરૂપ હતો." રાજાએ જોયું કે વૃષભ કમળના ડાંગર જેવો સફેદ હતો, ભયથી કાંપતો અને એક પગ પર ઊભો હતો, અને શૂદ્રના ઘા થી દુર્બળ થઈ ગયો હતો. ગાય, જે એક સમયે ગરમ દૂધ આપતી હતી, હવે દુઃખી, શૂદ્રના પગથી ઘાયલ, પોતાના વાછરડા થી વિયોગી, દુર્બળ, ઘાસ માટે તરસતી અને આંખોમાં આંસુવાળી હતી. રાજા પોતાના સુવર્ણ અલંકારયુક્ત રથ પર આરૂઢ, ધનુષ ઉંચકીને, ગર્જના સમાન અવાજે પૂછે છે: "કોણ છે, જે મારા રાજ્યમાં નિર્દોષ અને દુર્બળને અણ્યાયથી પીડાવે છે? તું દેખાવમાં તો રાજા લાગે છે, પણ તારા કર્મો તો મૃગજાળ જેવા છે, દ્વિજાતિ જેવા નથી." "જે વ્યક્તિ નિર્દોષ પર ગુપ્ત રીતે હુમલો કરે છે, તેને તો મૃત્યુ દંડ જ યોગ્ય છે, ખાસ કરીને જ્યારે કૃષ્ણ અને ગાંડીવધારી અર્જુન દૂર ચાલી ગયા છે. અથવા, કમળના ડાંગર જેવો સફેદ, પગ ઓછા થઈ ગયેલા, ધર્મરૂપે તું જ દુઃખનું કારણ છે?" "કૌરવોની શક્તિશાળી ભुજાઓથી પૃથ્વી સુરક્ષિત હતી ત્યારે, તારી સિવાય બીજું કોઈ દુઃખ અહીં ન આવ્યું. હે સુરભીની પુત્રી, અહીં શોક ન કર, નીચ વર્ણના ભયથી મુક્ત થા. રડશો નહીં, માતા; શુભતા તને પ્રાપ્ત થાય. હું દુષ્કર્મીઓને દંડ આપનાર છું." "જેના રાજ્યમાં બધાં પ્રજાજન દુષ્ટ અને સજ્જન બંનેથી પીડાય છે, તે રાજાનું યશ, આયુષ્ય, વૈભવ અને ધર્મનો માર્ગ નષ્ટ થઈ જાય છે. રાજાનું પરમ કર્તવ્ય એ છે કે પીડિતને રક્ષા કરે અને દુઃખ આપનારાને દંડ આપે. તેથી, હું આ જીવના શત્રુ, અત્યંત પાપીનું વધ કરીશ." "હે સુરભીની પુત્રી, તારા ત્રણ પગ કોણે કપ્યા? એવા દુશ્મન કદી પણ કૃષ્ણભક્ત રાજાઓના રાજ્યમાં ન રહે. કહો, હે ધર્મરૂપ વૃષભ, તારી આ અવસ્થાનું કારણ કોણ છે, જે પૃથાપુત્રોના યશને કલંકિત કરે છે?" "જે નિર્દોષને પીડાવે છે, સર્વત્ર ભય ફેલાવે છે, તેના માટે સજ્જનોનું કલ્યાણ માત્ર ત્યારે થાય છે, જ્યારે દુષ્ટને દંડ મળે છે. જો કોઈ નિર્દોષ હોવા છતાં અપરાધ કરે છે, તો હું સીધો તેનો બાંયધરી લઈશ, ભલે તે મણકાવાળો મરણશીલ હોય. રાજાનું સર્વોચ્ચ ધર્મ એ છે કે પોતાનું ધર્મ પાળે, શાસ્ત્રોક્ત રીતે રાજ્ય ચલાવે અને કદી પણ ધર્મના માર્ગથી વિમુખ ન થાય." ત્યારે ધર્મરૂપે વૃષભ બોલ્યો: "પાંડુપુત્ર, તારી વાત પીડિતોને આશ્રય આપનારને યોગ્ય છે. એવા માટે જ શ્રીકૃષ્ણ દૂત અને નેતા બન્યા હતા. અમારે દુઃખના મૂળ નથી; અમે તો ભાષાના ભેદથી મોહીત છીએ અને એ વ્યક્તિને ઓળખી શકતા નથી." "કેટલાંક તો આત્માને આત્મા કહે છે, બીજાં તેને દૈવ કહે છે, કેટલાંક કર્મ, તો બીજાં પ્રકૃતિને સર્વસ્વ માને છે. કેટલાક માટે તો એ અચિંત્ય અને વર્ણનાતીત છે; રાજર્ષિ, તું તારી બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચાર કર." સૂતજી કહે છે: "આ રીતે ધર્મે કહ્યું, તો રાજાએ એકાગ્રচিত્તે અને દુ:ખપૂર્વક તેને પુછ્યું: 'તમે ધર્મ જાણો છો અને સ્વયં ધર્મરૂપે અહીં વૃષભરૂપે આવ્યા છો. જ્યાં પણ અધર્મ થાય છે, ત્યાં જાણનાર પણ ભાગીદાર બને છે.'" "કે, ખરેખર, ભગવાનની માયાનું ગતિમાર્ગ મન અને વાણીથી અગ્રાહ્ય છે—આ તો નિશ્ચિત છે. તપ, શુદ્ધિ, દયા અને સત્ય—આ ચાર તારા પગ હતા, પણ તારા અહંકાર, આસક્તિ અને મદથી ત્રણ તૂટ્યા છે. હવે તારો એક જ પગ—સત્ય—બાકી રહ્યો છે, જેને તું જાળવીશ, પણ હવે કલીયુગ, જે અસત્યથી પોષાય છે, તેને પણ પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે." "આ પૃથ્વી, જેનું ભારવાહન ભગવાને કર્યું હતું, તે સર્વત્ર શ્રીહરિના પગલાંના ચિહ્નોથી શોભાયમાન હતી. હવે એ ધર્મપત્ની, દુ:ખી અને અનાથ, આંસુ ભરેલી આંખે રડે છે: 'અયોગ્ય રાજાઓ, શૂદ્રરૂપે, મને ભોગવશે.'" "આ રીતે રાજાએ ધર્મ અને પૃથ્વીને શાંતવના આપી, પછી તીક્ષ્ણ તલવાર ઉપાડી, અધર્મના કારણને દંડ આપવા માટે તત્પર થયો. જ્યારે રાજા તેની તરફ વધવા ગયો, ત્યારે તે પુરુષ રાજચિહ્ન છોડી, ડરથી રાજાના પગે પડી ગયો." "પીડિત પર દયા રાખનારા રાજાએ, પોતાના શરણમાં આવેલા અને પગે પડેલા (કલી)ને, જે હવે દયાને લાયક હતો, નહિ મારી, અને હળવી સ્મિત સાથે કહ્યું...