એક વખત, કાલિયા, એક ભયંકર નાગ, જ્યારે તેની સંવેદનાઓ અને શ્વાસ પાછા મળ્યા, ત્યારે ધીમે ધીમે હરિ તરફ નજર નાખી. તે શ્વાસ લેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો, અને કમજોર તથા તણાવમાં હતો. તેણે કૃષ્ણને નમ્રતાપૂર્વક હાથ જોડીને કહ્યું, "હે ભગવાન, અમે જન્મથી જ દોષી છીએ, અંધકાર અને લાંબા સમયથી ગુસ્સામાં ઘેરાયેલા છીએ. આ સ્વભાવ છોડી દેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, કારણ કે આ માયાનો મોહ બધાં જીવોમાં જોવા મળે છે." કાલિયા આગળ કહે છે, "હે સર્જક, આ બ્રહ્માંડને તું જ રચ્યું છે, અને તારી જ શક્તિઓ, ઉર્જાઓ અને સ્વભાવોથી આ જગતનું વિતરણ થયું છે. પરંતુ, હે ભગવાન, અમે નાગો ગુસ્સામાં જન્મેલા છીએ; કેવી રીતે અમે તારી માયાને છોડી શકીએ, જ્યારે અમે જ તેના દ્વારા ભ્રમિત છીએ?" "તું જ આ બધાનું કારણ છે, સર્વજ્ઞ, જગતના ભગવાન; તું અમને કૃપા કે દંડ આપ, જે તું યોગ્ય સમજે તે કર," કાલિયા કહે છે. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ, માનવ સ્વરૂપમાં વર્તતા, કાલિયાને કહે છે, "તને અહીં રહેવું જોઈએ નહીં, હે નાગ; તાત્કાલિક સમુદ્રમાં જા. આ નદીને ગાય, મનુષ્યો, અને તારા પોતાના કુટુંબના સભ્યો માટે છોડી દે." "જે કોઈ mortal આ સૂચનને યાદ કરશે અને બંને સાંજના સમયે તેને ઉતારશે, તે તારા ડરથી મુક્ત રહેશે," કૃષ્ણે કહ્યું. "જે કોઈ અહીં નહાય છે, જ્યાં મેં રમ્યું, અને દેવતાઓને અને અન્યને પાણી અર્પણ કરે છે, તે બધા પાપોથી મુક્ત થશે." કાલિયા, કૃષ્ણના આ વાક્યો સાંભળી, આનંદથી અને આદરપૂર્વક પોતાની પત્નીઓ સાથે કૃષ્ણની પૂજા કરે છે. તેમણે કૃષ્ણને દૈવિક વસ્ત્રો, મણિ, આભૂષણો, સુગંધિત ઉનમો, અને lotusના મહાગાંઠા સાથે સન્માનિત કર્યું. તેમણે કૃષ્ણને પરિક્રમણ કરી અને આદરભેર નમન કર્યું. પછી, કાલિયા અને તેની પત્નીઓ, મિત્રો અને પુત્રો સાથે સમુદ્રના દ્વીપ તરફ નીકળ્યા. તે સમયે, યમુના નદી કૃષ્ણની કૃપાથી ઝેરીથી મુક્ત થઈ ગઈ. આ દરમિયાન, એક રાજાએ જોયું કે એક ગાય અને બુલને અત્યાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમ કે તેઓ નિર્દોષ છે. તેણે જોયું કે એક શૂદ્ર બુલને મારતો હતો, જે શ્વેત અને કમળના ડાળજરૂર જેવું હતું, ડરીને tremble કરતો. ગાય, જે ક્યારેક ગરમ દૂધ આપે છે, હવે તણાવમાં છે, તેના બચ્ચાથી અલગ, અને ઘાસ માટે તરસી રહી છે. રાજાએ, તેની રથ પર બેસીને, સોનાના ફિટિંગ સાથે સજ્જ, ઊંચા અવાજમાં પૂછ્યું, "તમે કોણ છો, જે આ દુનિયામાં, મારી સુરક્ષા હેઠળ, નિર્દોષોને અયોગ્ય રીતે નુકસાન પહોંચાડતા હો? તમે રાજા તરીકે દેખાય છો, પરંતુ તમારા કાર્ય તો નાટકના કલાકારના સમાન છે." "હે કાળિયા, હવે જ્યારે કૃષ્ણ અને ગાંડીવા ધારીને દૂર ગયા છે, ત્યારે તમે નિર્દોષોને ગુલામ બનાવતા છો, તે તો બળાત્કારી છે. હે બુલ, તમે કોણ છો, જે નિર્દોષોને દુઃખી બનાવતા છો?" રાજાએ ધર્મને સંબોધીને કહ્યું, "હે ધર્મ, તમે સત્ય છો, પરંતુ કાળી, ખોટા માર્ગે સ્થાપિત છે, તે તમને કબજે કરવા માંગે છે." "હવે, હે ધર્મ, તમારું એકમાત્ર પગલું સત્ય છે, જેને તમારે જાળવવું જોઈએ." આ રીતે, રાજાએ ધર્મને સમજાવ્યું કે આ પૃથ્વી ભગવાન દ્વારા સોંપવામાં આવી છે, અને તે ધર્મના માર્ગે જ રહેવું જોઈએ.