ভক্তি দেবী গভীর বেদনায় ডুবে আছেন। তিনি দেখছেন, তাঁর দুই পুত্র—জ্ঞান ও বৈরাগ্য—অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন, অথচ তিনি নিজে যুবতী। তিনি বিস্ময়ে ও দুঃখে প্রশ্ন করেন, “আমার পুত্ররা এত বৃদ্ধ কেন? আমরা তো সবসময় একসাথে ছিলাম। স্বাভাবিকভাবে তো মায়ের আগে ছেলেরা বুড়ো হওয়ার কথা নয়। এই অদ্ভুত পরিবর্তন কীভাবে ঘটল? আমি নিজের জন্য শোক করছি, মন ভরে উঠছে বিস্ময়ে। হে যোগরত্ন, হে জ্ঞানী, বলুন তো, এর কারণ কী?” নারদ মুনি তখন বলেন, “হে পাপহীনী, আমি জ্ঞানের মাধ্যমে অন্তরে সবকিছু উপলব্ধি করি। তুমি নিরাশ হয়ো না, কারণ হরি তোমার মঙ্গল সাধন করবেন।” এই কথা শুনেই মহান ঋষি সুত বললেন, নারদ মুনি তৎক্ষণাৎ কথা বলা শুরু করেন। নারদ বলেন, “শোনো, কন্যা, এই যোগ ও কঠিন কলিযুগের প্রভাবে সদাচার, যোগপথ ও তপস্যা সবই লোপ পেয়েছে। এখন মানুষ অঘাসুরের মতো, প্রতারণা ও পাপকর্মে লিপ্ত। সৎজনেরা কষ্ট পাচ্ছে, অসৎজনেরা আনন্দে। কিন্তু যে জ্ঞানী সাহস ধরে রাখে, সে-ই সত্যিকারের স্থির ও বিদ্বান। এই অস্পৃশ্যদের দেখে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়েছে; বছর বছর শুভ লক্ষণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এখন আর কেউ তোমাকে ও তোমার ছেলেদের একসঙ্গে দেখে না; মোহে অন্ধ মানুষ তোমাদের উপেক্ষা করছে, তোমরা জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছো। বৃন্দাবনের সংস্পর্শে তুমি আবার যৌবন ও সতেজতা ফিরে পেয়েছিলে; ধন্য বৃন্দাবন, যেখানে ভক্তিও নৃত্য করে। কিন্তু এখানে, যারা গ্রহণ করবে এমন কেউ নেই বলে বার্ধক্যও তোমার দুই পুত্রকে ছাড়ে না; সামান্য আত্মতুষ্টিতেই তারা বিশ্রামে আছে মনে করে। তখন ভক্তি জিজ্ঞাসা করেন, “রাজা পরীক্ষিত কীভাবে অপবিত্র কলিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? কলির আগমনে সমস্ত ধর্মের সার কোথায় গেল? এমনকি দয়াময় হরির উপস্থিতিতেও কীভাবে অধর্ম দেখা যায়? আমার এই সন্দেহ দূর করুন, তাহলে আনন্দ পাব।” নারদ বলেন, “তুমি যখন জিজ্ঞাসা করেছো, কন্যা, স্নেহভরে শোনো; আমি সব বলব, তোমার বিভ্রান্তি দূর হবে। যখন ভগবান মুখুন্দ পৃথিবী ছেড়ে স্বধামে ফিরে গেলেন, সেই দিন থেকেই কলি এসে সমস্ত ধর্মের পথ রুদ্ধ করল। রাজা যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, তখন কলিকে দেখলেন—সে দুঃখে শরণ চাইল। রাজা তাকে হত্যা করেননি, যেমন মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছিকে ছাড়ে। তপস্যা, যোগ, ধ্যানেও যে ফল মেলে না, কলিতে কেশবের নামগানে তা সম্পূর্ণ লাভ হয়। কিন্তু কলি নিরর্থক ও সারহীন দেখে বিষ্ণুরাত তাকে কলিযুগের মানুষের সুখের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন। পাপকর্মের ফলে এখন সর্বত্র সার উধাও; বস্তু পড়ে আছে খোসার মতো, ভিতরে বীজ নেই। ব্রাহ্মণরা ভাগবত শিক্ষা সর্বত্র প্রচার করেছিলেন, কিন্তু পারিশ্রমিকের লোভে কাহিনির সার উধাও। যারা ভয়ানক ও প্রচুর পাপকর্ম করে, নাস্তিক, নরকবাসী—তারাও তীর্থস্থানে থাকে, কিন্তু তীর্থের সার নেই। প্রবল কাম, ক্রোধ, লোভ, তৃষ্ণায় উদ্দীপ্ত মন নিয়েও কেউ কেউ তপস্যা করে, কিন্তু তপস্যার আসল সার হারিয়ে গেছে। মনের পরাজয়, লোভ, কপটতা, কুটিল যুক্তি, এমনকি শাস্ত্র পাঠ করেও ধ্যান ও যোগের ফল মেলে না। বিদ্বানরা স্ত্রীর সঙ্গে গরুর মতো সন্তান উৎপাদনে পারদর্শী, মুক্তিলাভে অপারগ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম কোথাও নেই, এমনকি ধারার নেতাদের মধ্যেও নয়; ফলে সত্যের সার সর্বত্র বিলীন। তবে এটাই যুগধর্ম—কাকে দোষ দেব? তাই পদ্মলোচন ভগবান নীরবে সহ্য করছেন, নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন।” সুত বলেন, এই কথা শুনে সকলে বিস্ময়ে ভরে ওঠেন। ভক্তি আবার বলেন, “হে Shaunaka, এটিও শোনো। হে দেবঋষি, তুমি সত্যিই ধন্য, তুমি আমার সৌভাগ্যে এখানে এসেছো। এই জগতে সাধু দর্শনেই সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়। জয় হোক তাঁর, যাঁর দেহ মায়ার আধার, যিনি একটিমাত্র বাক্যে সমস্ত বাক্যের সৃষ্টি করেন! তাঁর কৃপায় ধ্রুব চিরস্থায়ী অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। আমি ব্রহ্মার পুত্র, সর্বমঙ্গলের পাত্র নারদকে প্রণাম করি।” এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় অধ্যায়—ভক্তির দুঃখ মোচনে নারদের উদ্যোগ। নারদ বলেন, “কন্যা, তুমি অকারণে কেন দুঃখ করছো? শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণ করো, সব দুঃখ দূর হবে। তিনি দ্রৌপদীকে কৌরবদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, রাখাল নারীদেরও রক্ষা করেছিলেন; সেই কৃষ্ণ এখন কোথায়? কিন্তু তুমি, ভক্তি, তাঁর প্রাণের থেকেও প্রিয়। তুমি ডাকলেই ভগবান অধমের ঘরেও আসেন। প্রথম তিন যুগে সত্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য মুক্তির উপায় ছিল; কিন্তু কলিতে কেবল ভক্তিতেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। এইভাবে চিন্ময় ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করলেন—তুমি তাঁরই স্বরূপ, পরম আনন্দময় রূপ, কৃষ্ণের প্রিয়তমা। তুমি একদিন ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ‘আমি কী করব?’ তখন কৃষ্ণ বললেন, ‘আমার ভক্তদের পোষণ করো।’ তুমি সেই আদেশ গ্রহণ করলে, হরি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি মুক্তিকে তোমার দাসী করলেন, এবং এই দুই—জ্ঞান ও বৈরাগ্য—তোমার পুত্র রূপে দিলেন। বৈকুণ্ঠে তুমি নিজ রূপে ভক্তদের পোষণ করো; পৃথিবীতে ভক্তদের পোষণের জন্য ছায়ারূপে প্রকাশ হও। মুক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যসহ তুমি পৃথিবীতে এলে, কৃতযুগ থেকে দ্বাপরের শেষ পর্যন্ত আনন্দে অবস্থান করলে। কিন্তু কলিতে মুক্তি নষ্ট হল, কুটিল যুক্তির দ্বারা কষ্ট পেয়ে মুক্তি দ্রুত বৈকুণ্ঠে ফিরে গেল। এখানে মুক্তি আসে ও যায়, যেমন তুমি স্মরণ করো, আর এই দুই—জ্ঞান ও বৈরাগ্য—তোমারই কাছে সুরক্ষিত থাকে।” এভাবেই নারদ মুনি ভক্তির দুঃখের কারণ ও যুগধর্মের পরিবর্তন বিশদভাবে বর্ণনা করেন, এবং ভক্তিকে আশ্বাস দেন—ভগবানের চরণ স্মরণে সমস্ত দুঃখ দূর হবে।