ব্রাহ্মণ ঋষির অভিশাপে ফাল্গুন, অর্থাৎ অর্জুন, নিজের জ্ঞান ও শক্তির ওপর নির্ভর করে দ্রুত সম্যামনীতে গেলেন, যেখানে ধর্মরাজ যমের অধিষ্ঠান। সেখানে ব্রাহ্মণের পুত্রকে না পেয়ে, অর্জুন অস্ত্র হাতে ইন্দ্রের নগরে গেলেন, তারপর অগ্নি, নিরৃতি, সোম, বায়ু ও বরুণের নগরেও খুঁজতে গেলেন। তিনি রসাতল, স্বর্গ ও অন্যান্য দেবতার অধিবাসেও গেলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্রকে কোথাও খুঁজে পেলেন না; প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে, তিনি আগুনে প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁকে বাধা দিলেন। কৃষ্ণ বললেন, “আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের দেখাব; নিজেকে তুচ্ছ করো না। যারা আমাদের পবিত্র কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তারা ধন্য হয়।” এইভাবে অর্জুনের সঙ্গে কথা বলে, ভগবান কৃষ্ণ, সর্বশক্তিমান, তাঁর ঐশ্বর্যশালী রথে চড়ে পশ্চিম দিকের পথে যাত্রা করলেন। তিনি সাতটি মহাদেশ, সাতটি মহাসাগর, সাতটি পর্বত এবং লোকালোক পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে, ভারতশ্রেষ্ঠ, রথের ঘোড়ারা—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক—পথ হারিয়ে অন্ধকারে ডুবে গেল। তাঁদের দেখে, যোগেশ্বর কৃষ্ণ, হাজার সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাঁর সুদর্শন চক্রকে সামনে পাঠালেন। সুদর্শন, মনোর মতো দ্রুত, সেই বিশাল, ঘন, ভয়ানক অন্ধকারে প্রবেশ করে তীব্র দীপ্তিতে অন্ধকার চূর্ণ করল, যেমন রামের তীর সেনাবাহিনীর ভেতর দিয়ে গুণমুক্ত হয়ে প্রবেশ করে। চক্রের তৈরি পথ দিয়ে অর্জুন সেই অপরিসীম, সর্বোচ্চ আলো দেখলেন, অন্ধকারের ওপারে; তার তীব্র দীপ্তিতে চোখে আঘাত পেয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তারপর, বায়ুর দ্বারা বহিত হয়ে, তিনি বিশাল তরঙ্গময় জলে প্রবেশ করলেন; সেখানে তিনি অসংখ্য রত্নস্তম্ভে আলোকিত, বিস্ময়কর এক প্রাসাদ দেখলেন। প্রাসাদের ভেতরে ছিল এক বিস্ময়কর, অসীম, বিরাট সর্প; তার হাজারটি ফণা, প্রতিটি রত্নে সজ্জিত, তীব্র দীপ্তিতে ঝলমল করছে, তার দু’টি ভয়ংকর চোখ, পাহাড়ের মতো সাদা, আর জিহ্বা নীল-কালো। সেই সর্পের আরামদায়ক আসনে তিনি সর্বব্যাপী ভগবানকে দেখলেন, সর্বোচ্চ মহিমায়, ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ঘন বর্ষার মেঘের মতো গাঢ়, পীতবস্ত্র পরিহিত, শান্ত মুখ ও সুন্দর, প্রশস্ত চোখ। তিনি মুকুট ও বিশাল রত্নের কর্ণফুলে সাজানো, তাঁর হাজারটি চুল দীপ্তিময় আভায় ঘেরা, আটটি দীর্ঘ, সুন্দর বাহুতে কৌস্তুভ রত্ন, শ্রীবৎস চিহ্ন, আর বনমালায় সজ্জিত। (এই বর্ণনা দুইবার এসেছে।) অচ্যুত সেই অসীম আত্মার প্রতি নমস্কার করলেন, আর অর্জুন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে একইভাবে প্রণাম করলেন। তখন দেবতাদের অধিপতি, করজোড়ে, হাস্যোজ্জ্বল ও শক্তিশালী কণ্ঠে তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন— “তোমাদের দর্শনের ইচ্ছায় আমি ব্রাহ্মণের পুত্রদের এখানে এনেছি, পৃথিবীতে ধর্ম রক্ষার জন্য। তোমরা আমার অংশের অবতার; পৃথিবীর পাপের ভার নাশ করে দ্রুত ফিরে যাও। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ, তবু তোমরা—নর ও নারায়ণ, ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ধর্ম পালন করো, জগতের স্থিতি ও মানুষের কল্যাণে।” সর্বোচ্চ ভগবানের এই আদেশে, দুই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ও অর্জুন—‘ওম’ উচ্চারণ করে প্রণাম করলেন, ব্রাহ্মণের পুত্রদের ও মহাদেবকে নিয়ে ফিরে গেলেন। আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে, তাঁরা তাঁদের নিজ গৃহে ফিরে গেলেন, এবং ব্রাহ্মণের পুত্রদের, প্রত্যেকের রূপ ও বয়স অনুযায়ী, ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে দিলেন। বৈষ্ণব ধাম সম্পর্কে শুনে পার্থ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন; তিনি ভাবলেন, মানুষের যত শক্তি, সবই কৃষ্ণের করুণার ফল। এভাবে কৃষ্ণ বহু অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করলেন, সংসার সুখ ভোগ করলেন, এবং সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অন্যদের, যথাযথ সময়ে, সকল কাম্য বর প্রদান করলেন, যেমন ইন্দ্র রাজত্ব লাভ করে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি অন্যায় রাজাদের হত্যা করলেন, অর্জুন ও অন্যদের দ্বারা তাদের বিনাশ ঘটালেন, এবং ধর্মপুত্রদের মাধ্যমে দ্রুত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। শুকদেব বললেন—ধনসম্পদে পূর্ণ, শ্রীলক্ষ্মীর অধিপতি, ভগবান কৃষ্ণ, দ্বারকায় নিজের নগরে সুখে বাস করলেন, চারদিকে শ্রেষ্ঠ বৃশ্ণিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেখানে সুন্দর সাজে সজ্জিত যুবতী নারীরা, চমৎকার রূপে দীপ্তিমান, প্রাসাদে বল ও নানা খেলায় মগ্ন, বিদ্যুৎ-রেখার মতো উজ্জ্বল। রাস্তায় সদা ভীড়, মাতাল হাতি, যোদ্ধা, ঘোড়া ও সোনায় আচ্ছাদিত রথে সজ্জিত, সবই শোভাময়। বাগান ও বনভূমিতে ফুলে ভরা গাছের সারি, সর্বত্র মৌমাছি ও পাখির গান। তিনি ষোলো হাজার রমণীর একমাত্র প্রিয় হিসেবে, তাঁদের অপূর্ব গৃহে, নানা রূপে আনন্দে বিহার করলেন। প্রস্ফুটিত পদ্ম, শাপলা ও নীলপদ্মের সুবাসিত বিশুদ্ধ জলে, পাখিদের কাকলি মাঝে, তিনি ক্রীড়া করলেন। হ্রদের জলে প্রবেশ করে, রমণীদের বক্ষের কেশরের লেপনে দেহমুগ্ধ, তাঁদের আলিঙ্গনে তিনি আনন্দ পেলেন। গান্ধর্বরা গান গাইল, আনন্দে ঢাক, ঝাঁঝর ও মৃদঙ্গ বাজল, এবং বর্ণনাকারী, বংশবেত্তা, গায়করা বীণা বাজালেন। অচ্যুত, সেই রমণীদের দ্বারা হাস্যকৌতুকে জল ছিটানো হল, তিনি খেলায় তাঁদের সঙ্গে বিহার করলেন, যেন যক্ষরাজ যক্ষিনীদের মাঝে। তাঁদের পোশাক ভিজে, প্রশস্ত বক্ষ উন্মুক্ত, ফুলের ছড়াছড়িতে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন, হাস্যোজ্জ্বল মুখে, জাগ্রত কামনাবশত। কৃষ্ণের বুকে কেশরলেপিত মালা, খেলার ও আলিঙ্গনের ফলে চুল খুলে গেছে, তরুণীদের বারবার জল ছিটানোয়, তিনি আনন্দে বিহার করলেন, যেন হাতি স্ত্রীহাতিদের মাঝে। কৃষ্ণ নৃত্যশিল্পী, গায়িকা, বাদ্যকার ও রমণীদের খেলার জন্য অলংকার ও পোশাক দিলেন। কৃষ্ণ হাসি, দৃষ্টি, কৌতুক ও আলিঙ্গনে রমণীদের মন আকর্ষণ করলেন। তাঁরা মুকুন্দের প্রতি একান্ত মনোযোগী হয়ে কথা বললেন, তাঁদের কথা মাতাল বা নির্বোধের মতো অস্পষ্ট, পদ্মনয়নের কথা ভাবতে ভাবতে; শুনো, আমি তা বলছি। রাণীরা বললেন—“ও কুররী, তুমি রাতজাগা, বিশ্রামহীন, বিলাপ করছ; জগতের অধিপতি রাতে ঘুমান, আমাদের দৃষ্টির বাইরে। তুমি কি আমাদের মতো, পদ্মনয়নের উদার দৃষ্টি ও হাসিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে বন্ধু?” “তুমি রাতে চোখ বন্ধ করো, সঙ্গীর অজান্তে, করুণ বিলাপে ডাকো, ও চক্রবাকী। আমরাও অচ্যুতের পদে দাসত্ব পেয়েছি; নাকি তুমি চুলে পরার মালার জন্য আকুল?