কৃষ্ণের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণটি অর্জুনের সাফল্যকে তীব্রভাবে তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, “দেখো আমার নির্বুদ্ধিতা, যে আমি ওর অহংকারপূর্ণ কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।” ব্রাহ্মণ আরও বললেন, “প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম কিংবা কেশব—এদের কেউই আমার ছেলেকে রক্ষা করতে পারেনি; তাহলে, হে বিশ্বেশ্বর, আর কে পারে?” তিনি অর্জুনকে লজ্জা দিলেন, “অর্জুনের মিথ্যা কথা, তার আত্মপ্রশংসা, তার ধনুক—সবই লজ্জার। সে বিভ্রান্ত হয়ে এমন কিছু করতে চায়, যা ভাগ্যের দ্বারা নির্ধারিত।” এইভাবে ব্রাহ্মণ ঋষি অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন। ফলগুন, নিজের জ্ঞান ও শক্তির ওপর নির্ভর করে, দ্রুত যমের বাসস্থান সম্যামনীতে গেলেন। সেখানে ব্রাহ্মণপুত্রকে না পেয়ে, অর্জুন অস্ত্রসহ ইন্দ্রের নগরীতে গেলেন, তারপর অগ্নি, নিরৃতি, সোম, বায়ু ও বরুণের নগরীতেও। তিনি রসাতল, স্বর্গ এবং অন্যান্য দেবতাদের বাসস্থানে গেলেন, সবখানে অস্ত্র হাতে। কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণপুত্রকে খুঁজে পেলেন না, এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়ে অর্জুন আগুনে প্রবেশ করতে চাইলেন; তখন কৃষ্ণ তাকে বাধা দিলেন। কৃষ্ণ বললেন, “আমি তোমাকে ব্রাহ্মণপুত্রদের দেখাব। নিজেকে ছোট করো না। যারা আমাদের শুদ্ধ কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তারা ধন্য।” এইভাবে অর্জুনের সঙ্গে কথা বলে, ভগবান কৃষ্ণ, সর্বশক্তিমান, তার ঐশ্বর্যশালী রথে চড়ে পশ্চিম দিকের পথে যাত্রা করলেন। তিনি সাতটি মহাদেশ, সাতটি মহাসাগর, সাতটি পর্বত এবং লোকালোক পার করে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রথের ঘোড়াগুলো—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বালাহক—পথ হারিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। তখন, মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ, নিজের Sudarshana চক্রটি পাঠালেন, যার দীপ্তি হাজার সূর্যের মতো। সেই সুদর্শন, মনোর মতো দ্রুত, ঘন ও ভয়ংকর অন্ধকারে প্রবেশ করে, তার তীব্র আলোয় অন্ধকারকে ছিন্ন করল, ঠিক যেমন রামের তীর শত্রু সেনাবাহিনীকে বিদীর্ণ করে। চক্রের তৈরি করা পথে অর্জুন সেই সর্বোচ্চ, সীমাহীন আলোক দেখতে পেলেন, অন্ধকারের ওপারে; দীপ্তির তীব্রতায় চোখে আঘাত পেয়ে, তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তারপর, বাতাসে ভেসে, তিনি প্রবল তরঙ্গযুক্ত জলে প্রবেশ করলেন; সেখানে তিনি দেখলেন এক আশ্চর্য, উজ্জ্বল প্রাসাদ, হাজার হাজার রত্নের স্তম্ভে দীপ্তিমান। প্রাসাদের ভিতরে ছিল এক মহান, অসীম, বিস্ময়কর নাগ, যার হাজারটি মাথা, ফণা রত্নে সজ্জিত, দীপ্তিময়, দু’টি ভয়ংকর চোখ, পাহাড়ের মতো সাদা, আর নীল-কালো জিহ্বা। সেই নাগের আরামদায়ক আসনে তিনি দেখলেন সর্বব্যাপী ভগবান, সর্বোচ্চ মহিমায়, ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ঘন বর্ষামেঘের মতো কালো, পীতবস্ত্র পরিহিত, শান্ত মুখ, সুন্দর ও প্রশস্ত চোখ। তিনি মুকুট ও রত্নখচিত কর্ণফুলে সজ্জিত, তাঁর হাজারটি কুন্ডলিত চুল দীপ্তিময় আভায় পরিবেষ্টিত, আটটি দীর্ঘ, সুন্দর বাহুতে কৌস্তুভ রত্ন, শ্রীবৎস চিহ্ন এবং বনমালায় সজ্জিত। (এই বর্ণনা পুনরায় আসে।) অচ্যুত সেই অসীম আত্মার প্রতি নমস্কার করলেন, এবং অর্জুনও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নমস্কার করলেন। তখন মহান দেবতাদের অধিপতি, হাত জোড় করে, হাসিমুখে বললেন— “তোমাদের দুজনকে দেখার ইচ্ছায় আমি ব্রাহ্মণপুত্রদের এখানে এনেছি, পৃথিবীতে ধর্ম রক্ষার জন্য। তোমরা আমার অংশের অবতার, দ্রুত ফিরে যাও এবং পৃথিবীর পাপের বোঝা নাশ করো। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, তবু নর ও নারায়ণ, তোমরা শ্রেষ্ঠ ঋষি, পৃথিবীর স্থিতি ও মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্ম চর্চা করো।” সর্বোচ্চ ভগবান এভাবে নির্দেশ দিলে, দুই কৃষ্ণ, ‘ওঁ’ বলে নমস্কার করে, ব্রাহ্মণপুত্রদের নিয়ে সেই মহান ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন। আনন্দে পূর্ণ হয়ে, তারা নিজেদের বাসস্থানে ফিরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণকে তার ছেলেদের ফিরিয়ে দিলেন, প্রত্যেককে তার রূপ ও বয়স অনুযায়ী। ভৈষ্ণবধামের কথা শুনে পার্থ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন; তিনি ভাবলেন, মানুষের যত শক্তি, সবই কৃষ্ণের করুণার ফল। এভাবে কৃষ্ণ বহু কীর্তি প্রদর্শন করলেন, পার্থ ভোগ করলেন, সকলের ঊর্ধ্বে যজ্ঞ করলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যদের যথাযথ সময়ে সকল কাম্য বর দিলেন, ঠিক যেমন ইন্দ্র শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে বর্ষণ করেন। অর্জুন ও অন্যদের দ্বারা তিনি অধর্মী রাজাদের হত্যা ও বিনাশ ঘটালেন, এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন ধর্মপুত্র ও অন্যদের মাধ্যমে। শুকদেব বললেন: সৌভাগ্যে পূর্ণ নিজের নগরী দ্বারকায়, ভগবান লক্ষ্মীর স্বামী, সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ স্থানে, শ্রেষ্ঠ বৃশ্ণিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সুখে বাস করতেন। সেখানে, মহিলারা শোভন পোশাকে, যৌবনের মোহময় সৌন্দর্যে দীপ্ত, প্রাসাদে বল ও অন্যান্য খেলায় ব্যস্ত, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দীপ্তিমান। নগরের পথে সদা কোলাহলপূর্ণ, মাতাল হাতি, যোদ্ধা, ঘোড়া ও স্বর্ণমণ্ডিত রথে ভরা, সবই সুন্দরভাবে সজ্জিত। বাগান ও অরণ্যে, ফুলে ভরা গাছের সারিতে, সর্বত্র মৌমাছি ও পাখির গান বেজে উঠছে। তিনি ষোলো হাজার রমণীর একমাত্র প্রিয়, প্রত্যেকের নিজ নিজ মহিমায়, তাদের গৃহে ক্রীড়া করতেন। পূর্ণ বিকশিত পদ্ম, শাপলা, নীলপদ্মের সুবাসিত বিশুদ্ধ জলে এবং পাখিদের কিচিরমিচিরে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি হ্রদের জলে প্রবেশ করতেন, নারীদের আলিঙ্গনে তাদের স্তনের কেশর তাঁর শরীরে লেপিত হত। গান্ধর্বরা গান গাইতেন, আনন্দে ঢাক, ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ বাজাতেন, এবং বাদক, বংশীবাদক, গীতিকাররা বীণা বাজাতেন। অচ্যুত, সেই নারীরা হাস্যরসের সাথে জল ছিটাতেন, এবং তিনি খেলায় তাদের মাঝে, যেন যক্ষদের মাঝে যক্ষরাজ। তাদের ভিজে পোশাক, উন্মুক্ত স্তন, ফুলের মুঠোয় কৃষ্ণকে ছিটিয়ে, হাসিমুখে, কামনায় জাগ্রত হয়ে, প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করতেন। কৃষ্ণের বক্ষ বনমালায় ও কেশর লেপিত, খেলায় চুল খুলে গেছে, যুবতীদের দ্বারা বারবার জল ছিটিয়ে, তিনি নারীহস্তির মাঝে হাতির মতো উপভোগ করতেন। তিনি নৃত্যশিল্পী, গায়িকা, বাদক, এবং নারীদের জন্য অলংকার ও খেলাধুলার পোশাক দিতেন। কৃষ্ণ এভাবে হাসি, দৃষ্টি, কৌতুক ও আলিঙ্গনে নারীদের মন আকর্ষণ করতেন, তাদের সঙ্গে আনন্দে খেলায় মগ্ন থাকতেন।