কৃষ্ণ Paundraka-কে কটাক্ষ করে বললেন, “হে মূর্খ, তুমি যে মিথ্যে আমার নাম ধারণ করেছ, আজই আমি সেই নাম ত্যাগ করব। যদি যুদ্ধ করতে না চাই, তবে আজই তোমার আশ্রয় নেব।” এরপর কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর নিক্ষেপ করে Paundraka-র রথ ভেঙে দিলেন এবং ইন্দ্র যেমন বজ্র দিয়ে পর্বত চূর্ণ করেন, তেমনই রথের চাকা দিয়ে Paundraka-র মস্তক ছিন্ন করলেন। একইভাবে, তিনি তীরের দ্বারা কাশীরাজের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কাশী নগরে নিক্ষেপ করলেন, যেন বাতাস পদ্মকলি ঝরিয়ে দেয়। ঈর্ষান্বিত Paundraka ও তার মিত্রকে হত্যা করে, ভগবান হরি দ্বারকায় প্রবেশ করলেন, তখন সিদ্ধপুরুষেরা তাঁর অমৃতময় কীর্তন করছিলেন। এদিকে, Paundraka সর্বদা ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন; সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি হরির রূপ ধারণ করে তাঁর মধ্যেই বিলীন হলেন। কাশীর রাজপ্রাসাদের দ্বারে কানে কুন্ডল পরিহিত ছিন্ন মস্তক দেখে নগরবাসীরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “এ কী? কার মুখ?” যখন তারা বুঝতে পারল এটি কাশীরাজার মস্তক, তখন রাজার রাণী, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকেরা বিলাপ করতে লাগল, “হায়, রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!” রাজার পুত্র সুদক্ষিণা পিতার শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে সংকল্প করল, “আমি আমার পিতৃহন্তাকে ধ্বংস করব, এভাবেই পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাব।” এই সংকল্প নিয়ে, পুরোহিতকে সাথে নিয়ে সুদক্ষিণা মহেশ্বরের উপাসনা করল গভীর মনোযোগে। অবিমুক্তে সন্তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর তাকে বর দিলেন; সুদক্ষিণা চাইলেন, “যে আমার পিতাকে হত্যা করেছে, তাকে বিনাশ করার উপায়।” তখন মহেশ্বর বললেন, “ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিকদের নিয়ে দক্ষিণাগ্নির পূজা করো ও অভিচার যজ্ঞ সম্পন্ন করো; এই অগ্নি, ভূতপ্রেত পরিবেষ্টিত হয়ে, যে অধর্মী তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, সে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে।” এই নির্দেশে সুদক্ষিণা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার যজ্ঞ করল। অতঃপর, হোমকুণ্ড থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিরূপ এক দানব উদিত হল—তাঁর কেশ ও দাড়ি তাম্রবর্ণ, চোখ থেকে আগুনের ধারা, ভয়াল দাঁত, কুঞ্চিত ভ্রু, কঠিন মুখ, জিহ্বা চাটছে, নগ্নদেহ, দীপ্তিমান ত্রিশূল হাতে ঝঙ্কার তুলছে। তার পা তালগাছের মতো বৃহৎ, মাটি কাঁপিয়ে, ভূতপ্রেত পরিবেষ্টিত হয়ে, সমস্ত দিক দাউদাউ করে জ্বালিয়ে সে দ্বারকার দিকে এগিয়ে চলল। এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকে আসতে দেখে দ্বারকার নাগরিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, যেন অরণ্যে হরিণের দল অগ্নিকাণ্ড দেখে। তারা ছুটে গেল ভগবানের কাছে, তখন তিনি সভাঘরে পাশা খেলছিলেন। তারা কাতর স্বরে বলল, “হে তিনভুবনের স্বামী, আমাদের নগরী দাউদাউ করছে, আমাদের রক্ষা করুন!” ভগবান তাদের বিপন্নতা ও ভয় দেখে স্নিগ্ধ হাসলেন, বললেন, “ভয় কোরো না, আমি তোমাদের রক্ষক।” সর্বব্যাপী ভগবান, অন্তর-বাহিরে সকলের সাক্ষী, মহেশ্বরের অভিচার বুঝতে পেরে তাঁর পাশে দাঁড়ানো সুদর্শন চক্রকে নির্দেশ দিলেন। সুদর্শন চক্র তখন দশ কোটি সূর্যের মতো দীপ্তিমান হয়ে, মহাপ্রলয়ের অগ্নির মতো, নিজজ্যোতিতে আকাশ, দিক ও পৃথিবী আলোকিত করল; এরপর, মুকুন্দের অস্ত্র সেই অগ্নিদানবকে বশ করল। রাজন, যজ্ঞ থেকে সৃষ্ট অগ্নিদানব চক্রের আঘাতে পরাজিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, তারপর বারাণসীতে প্রবেশ করে সুদক্ষিণা ও তার পুরোহিতদের ভস্ম করে দিল—তাদেরই অভিচার তাদের ওপর ফিরে এল। এরপর, বিষ্ণুর চক্র বারাণসীতে প্রবেশ করল, যেখানে ছিল প্রাসাদ, সভামণ্ডপ, বাজার, প্রবেশদ্বার, স্তম্ভ, শস্যাগার, ধনভাণ্ডার, হাতি, ঘোড়া, রথ ও খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণতা। সমস্ত বারাণসী দগ্ধ করে, সুদর্শন চক্র পুনরায় কৃষ্ণের পাশে স্থিত হল। যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে এই ভগবান কৃষ্ণের গৌরবগাথা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। এরপর রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি আবারও রামচন্দ্রের (বালরামের) আশ্চর্য কীর্তির কথা শুনতে চাই—সে অসীম, অপরিমেয় ভগবান আর কী কী করলেন?” শুকদেব বললেন, “একটি বানর ছিল, নাম দ্বিবিদ, সে ছিল নারকাসুরের বন্ধু, সুগ্রীবের উপদেষ্টা ও মৈন্দের সাহসী ভ্রাতা।” দ্বিবিদ তার বন্ধুর প্রতিশোধ নিতে স্থলভাগে বিপর্যয় সৃষ্টি করল—সে নগর, গ্রাম, বসতি, গোয়ালপাড়া জ্বালিয়ে দিল। কখনও পাহাড় উপড়ে এনে অঞ্চলগুলিতে নিক্ষেপ করত, বিশেষত অনর্ত অঞ্চলে, যেখানে হরি বাস করতেন, যিনি তার বন্ধুর হত্যাকারী। কখনও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের বাহু দিয়ে জল তুলে উপকূলবর্তী ভূমি প্লাবিত করত; তার শক্তি ছিল দশ হাজার হাতির সমান। সে মহর্ষিদের আশ্রম ধ্বংস করত, তাদের বৃক্ষ ভেঙে ফেলত, এমনকি অশুচি কর্মে তাদের হোমাগ্নি কলুষিত করত। উদ্ধত দ্বিবিদ মানুষ ও নারীদের ধরে পর্বতের গুহা ও উপত্যকায় নিক্ষেপ করত, তারপর পাথর দিয়ে পিষে ফেলত, যেমন শিল্পী পোকা পিষে ফেলে। এভাবে সে দেশ-দেশান্তর ধ্বংস ও সতী নারীদের অপমান করছিল, তখন সে মধুর সংগীত শুনে রৈবতক পর্বতে গেল। সেখানে সে দেখল, যাদবদের অধিপতি রাম (বালরাম) পদ্মমাল্য পরিহিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অপূর্ব সৌন্দর্যে, নারীদের পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। তিনি গাইছিলেন, তাঁর চক্ষু ছিল বারুণী সুরাপানে অস্থির, তাঁর রূপ মত্ত গজের মতো দীপ্তিমান। দুষ্ট বানরটি একটি গাছে উঠে ডালপালা নাড়িয়ে উচ্চ শব্দ করল, নিজের উপস্থিতি জানান দিল। বানরের এই উদ্ধত আচরণ দেখে বালরামের সঙ্গিনী কিশোরীরা, যারা স্বভাবতই খেলাধুলা ও হাসিতে মগ্ন, হেসে উঠল। বানরটি তাদের সামনে থেকে মাটি ও নানান জিনিস ছুঁড়ে তাদের বিদ্রূপ করল, এমনকি নিজের পশ্চাৎদেশ দেখিয়ে উপহাস করল, আর এইসবই রাম (বালরাম) দেখছিলেন। তখন ক্রুদ্ধ বালরাম, যিনি আঘাতকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একটি পাথর ছুড়ে মারলেন; কিন্তু দ্বিবিদ পাথরটি ফাঁকি দিয়ে বারুণীর কলস ধরে ফেলল। কলসটি নিয়ে সে কুটিল হাসি ও বিদ্রূপে বালরামকে উত্ত্যক্ত করল; দুষ্টভাবে কলস ভেঙে বালরামের বস্ত্র ছড়িয়ে দিল।