শত্রু রাজারা তখন হরিকে ঘিরে আক্রমণ শুরু করল—তাঁদের হাতে ছিল বর্শা, গদা, লাঠি, শূল, বল্লম, শলাকা, তরবারি, খড়গ ও তীর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও পাল্টা আঘাত করলেন; পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হাতি, রথ, ঘোড়া আর পদাতিক বাহিনীকে তিনি নিজের গদা, তরবারি, চক্র ও তীর দিয়ে বিধ্বস্ত করলেন—যেমন প্রলয়ের আগুন সমস্ত জীবকে গ্রাস করে নেয়। সেই যুদ্ধক্ষেত্রটি তখন মৃত হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা আর মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ল, যোদ্ধাদের দ্বারা ভেঙে-চুরে এক ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমিতে পরিণত হলো—সাহসীদের কাছে যেন আনন্দের স্থান, আর জীবের অধিপতির খেলার মাঠের মতো ভয়ংকর। এমন সময় শৌরী, অর্থাৎ কৃষ্ণ, পৌণ্ড্রককে বললেন, “ওহে পৌণ্ড্রক! তুমি যেহেতু দূতের মাধ্যমে আমায় কথা বলেছ, আমি এখন তোমার কাছে এই অস্ত্রসমূহ ত্যাগ করব।” তিনি আরও বললেন, “হে মূর্খ, তুমি যে মিথ্যা নামে আমার পরিচয় নিয়েছ, আজ আমি তা ত্যাগ করব। যদি যুদ্ধ করতে না চাই, তবে আজ আমি তোমার কাছেই আশ্রয় নেব।” এই কথা বলেই শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে পৌণ্ড্রককে রথহীন করে দিলেন এবং রথের চাকা দিয়ে তাঁর মাথা ছিন্ন করলেন—যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত চূর্ণ করেন। একইভাবে কাশীরাজেরও মাথা শরীর থেকে তীর দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে কাশী নগরে নিক্ষেপ করলেন, যেন বাতাসে পদ্মকলি পড়ে যায়। এভাবে ঈর্ষাপরায়ণ পৌণ্ড্রক ও তাঁর মিত্রকে বধ করে, হরি স্বীয় ধামে, দ্বারকায় প্রবেশ করলেন, তখন সিদ্ধপুরুষেরা তাঁর অমৃতসম কীর্তন করছিলেন। আর পৌণ্ড্রক, যিনি সদা ভগবানের ধ্যান করতেন, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, হরির রূপ ধারণ করে, তাঁর মধ্যেই বিলীন হলেন। এদিকে, কাশীরাজের কাটা মাথা, কানের দুলে শোভিত, রাজপ্রাসাদের দ্বারে পড়ে থাকতে দেখে জনগণ বিস্ময়ে বলল, “এটা কী? এ কার মুখ?” পরে যখন তারা বুঝতে পারল এটি কাশীরাজের মাথা, তখন তাঁর রানি, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকেরা হাহাকার করে উঠল—“হায়, রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!” তখন তাঁর পুত্র সুদক্ষিণা পিতার শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করলেন এবং সংকল্প করলেন, “আমি পিতৃহন্তার বিনাশ করব, এভাবেই পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাব।” এই সংকল্পে, পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে, সুদক্ষিণা মহেশ্বর শিবের উপাসনা শুরু করলেন চরম একাগ্রতায়। অবিমুক্ত স্থানে সন্তুষ্ট হয়ে, শিব তাঁকে বর প্রদান করলেন; সুদক্ষিণা নিজের মনস্কামনা, অর্থাৎ পিতৃহন্তার বিনাশের উপায়, বর হিসেবে চাইলেন। শিব বললেন, “ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞাচার্যসহ দক্ষিণাগ্নির পূজা করে অভিচার যজ্ঞ করো; সেই অগ্নি, ভূতপ্রেত পরিবেষ্টিত হয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।” এইভাবে উপদেশ পেয়ে, সুদক্ষিণা শিবের উপাসনায় ব্রতী হয়ে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। তখন অগ্নিকুণ্ড থেকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিশরীরী উৎপন্ন হলো—তাঁর তাম্রবর্ণ চুল-দাড়ি জ্বলছে, চোখ থেকে আগুনের স্রোত বের হচ্ছে, মুখে ভীষণ দাঁত, কুঞ্চিত ভ্রু, কঠিন মুখ, নিজের জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে, নগ্ন দেহে জ্বলন্ত ত্রিশূল হাতে, ভীষণ শব্দ করছেন। তাঁর পদতল তালগাছের মতো, পৃথিবী কেঁপে উঠল, আর ভূতপ্রেত পরিবেষ্টিত হয়ে, তিনি চারদিক দগ্ধ করতে করতে দ্বারকার দিকে এগিয়ে গেলেন। এই অগ্নিশরীরীর আগমন দেখে দ্বারকার বাসিন্দারা আতঙ্কে ভীত হয়ে পড়ল, যেন অরণ্যে হরিণেরা অগ্নিকাণ্ডে পড়ে গেছে। তারা দৌড়ে গেলেন ভগবানের কাছে, যিনি তখন সভামণ্ডপে পাশা খেলছিলেন, আর কাঁদতে কাঁদতে বলল, “প্রভু, তিন জগতের অধিপতি, আমাদের রক্ষা করুন! নগরী দগ্ধ হচ্ছে!” ভগবান তাঁদের উদ্বেগ শুনে, নিজ প্রজাদের ভীত দেখে, মৃদু হাসলেন এবং বললেন, “ভয় কোরো না; আমি তোমাদের রক্ষক।” সর্বব্যাপী পরমেশ্বর, যিনি সর্বত্র ও অন্তরে প্রত্যক্ষ, মহেশ্বরের এই অভিচার বুঝে, তা প্রতিহত করতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা Sudarshan চক্রকে আদেশ দিলেন। সেই সুদর্শন চক্র, কোটি সূর্যের মতো দীপ্তিমান, প্রলয়ের অগ্নির মতো উজ্জ্বল, নিজ জ্যোতিতে আকাশ, দিক ও পৃথিবী আলোকিত করে, মুকুন্দের অস্ত্ররূপে সেই অগ্নিশরীরীকে দমন করল। রাজন, যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন সেই অগ্নিশরীরী, চক্রের আঘাতে পরাজিত হয়ে, মুখ থুবড়ে ফিরে গেল এবং বারাণসীতে প্রবেশ করে সুদক্ষিণা ও তাঁর যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের দগ্ধ করল—নিজেরই অভিচার তাদের ওপর ফিরে এলো। এরপর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র প্রবেশ করল বারাণসীতে—যেখানে ছিল রাজপ্রাসাদ, সভামণ্ডপ, বাজার, প্রবেশদ্বার, মিনার, ধান্যাগার, ভাণ্ডার, হাতি, ঘোড়া, রথ আর খাদ্যভাণ্ডার। সবকিছু দগ্ধ করে, সেই চক্র আবার নির্দোষ কর্মশীল কৃষ্ণের পাশে ফিরে এল। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই মহাপ্রভুর কীর্তির বর্ণনা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। এ পর্যায়ে রাজা বললেন, “আমি আবারও শুনতে চাই সেই রামের আশ্চর্য কীর্তির কথা—তিনি অসীম, অনন্ত; আর কী কী কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন?” শুকদেব বললেন, “একটি বানর ছিল, নাম দ্বিবিদ, সে নারকাসুরের বন্ধু, সুগ্রীবের পরামর্শদাতা ও মৈন্দের সাহসী ভ্রাতা। বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে দেশে দেশে ধ্বংস ডেকে আনল—নগর, গ্রাম, বসতি ও রাখালদের পল্লী জ্বালিয়ে দিল। কখনও সে পর্বত উপড়ে নিয়ে অঞ্চল চূর্ণ করত—বিশেষত অনর্তে, যেখানে হরি, তার বন্ধুর হত্যাকারী, অবস্থান করতেন। আবার কখনও সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে, দুই হাতে জল তুলে উপকূলবর্তী ভূমি প্লাবিত করত, কারণ তার শক্তি ছিল দশ হাজার হাতির সমান। সে মহর্ষিদের আশ্রম ধ্বংস করত, বৃক্ষ ভেঙে ফেলত, এবং পাপের পথ ধরে তাদের অগ্নিকুণ্ডে মলমূত্র নিক্ষেপ করত। অহঙ্কারী সেই বানর পুরুষ ও নারী ধরে এনে পাহাড়ের গুহা ও উপত্যকায় ছুড়ে ফেলত, তারপর পাথর দিয়ে তাদের পিষে ফেলত, যেমন কারিগর পোকামাকড় পিষে ফেলে। এভাবে সে দেশে দেশে তাণ্ডব চালিয়ে, সম্ভ্রান্ত নারীদের অপমান করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় সে কোথাও মধুর সংগীত শুনতে পেল এবং রৈবতক পর্বতে চলে গেল। সেখানে সে দেখল রাম, যিনি যাদবদের অধিপতি, পদ্মমালায় শোভিত, প্রত্যঙ্গ সুন্দর, নারীদের পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। তিনি গাইছেন, তাঁর চোখ মত্ততা-জনিত কারণে স্থির নয়, তাঁর রূপ যেন গজেন্দ্রের মতো দীপ্তিমান। সেই দুষ্ট বানর গাছে উঠে ডাল নেড়ে, উচ্চস্বরে শব্দ করে, নিজেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বানরের এই উদ্ধত আচরণ দেখে বলরামের সঙ্গিনী কিশোরীরা, যারা স্বভাবে প্রফুল্ল ও হাস্যরসিক, হাসিতে ফেটে পড়ল।