দূত যখন দ্বারকায় এসে পৌঁছাল, সে রাজসভায় প্রবেশ করে পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে রাজবাণী জানাল। Paundraka নামের রাজা বললেন, "আমি একাই Vasudeva-র অবতার, আর কেউ নয়। জীবদের প্রতি করুণাবশত আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবী ত্যাগ করো।" তিনি আরও বললেন, "তুমি যে চিহ্ন ও প্রতীক ধারণ করছো, সেগুলো আমার, তুমি অজ্ঞতাবশত পরেছো, হে সাত্বত। সেগুলো ছেড়ে দাও, আমার আশ্রয় গ্রহণ করো, অথবা যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও।" শ্রী শুকদেব বললেন, Paundraka-র এই অহংকারপূর্ণ, বুদ্ধিহীন কথাগুলো শুনে উগ্রসেন ও সভার অন্যান্য সদস্যরা উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণও মৃদু হাস্যরসের পর দূতকে বললেন, "মূর্খ, আমি অবশ্যই সেই প্রতীকগুলো ছেড়ে দেবো, যেগুলো নিয়ে তুমি এত বড়াই করছো।" তিনি আরও বললেন, "তুমি মৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে, মুখ ঢাকা থাকবে, শকুন, কাক ও শেয়ালের মাঝে ঘেরা থাকবে; তখন তোমার আশ্রয় হবে কুকুরদের মধ্যে।" দূত এইসব অপমানিত কথা Paundraka-কে জানিয়ে দিল। তখন কৃষ্ণ রথে চড়ে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। Paundraka, যিনি এক শক্তিশালী রথী, কৃষ্ণের আগমন সংবাদ পেয়ে দ্রুত দুই বাহিনী নিয়ে শহর ছাড়লেন। কাশীর রাজা, Paundraka-র মিত্র, তিন বাহিনী নিয়ে তার পিছু নিলেন এবং Paundraka-কে দেখলেন, হে রাজন! Paundraka তখন শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক, শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি ও বনফুলের মালা ধারণ করেছিলেন। তিনি পীতবর্ণের রেশম পরেছিলেন, গরুড় পতাকা, অমূল্য মুকুট ও অলংকারে সজ্জিত ছিলেন, আর মকরাকৃতি কুণ্ডলে দীপ্তিমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ Paundraka-কে নিজের সাজসজ্জার অনুকরণে, যেন নাট্যশালার অভিনেতার মতো দেখলেন ও প্রবল হাসলেন। শত্রু রাজারা কৃষ্ণের ওপর বর্শা, গদা, লাঠি, জ্যাভেলিন, শূল, তীর, তরবারি, খড়্গ ও তীর দিয়ে আক্রমণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ Paundraka ও কাশীর রাজার বাহিনী—হাতি, রথ, ঘোড়া ও পদাতিক—সবকে গদা, তলোয়ার, চক্র ও তীর দিয়ে আঘাত করলেন, যেমন যুগান্তের আগুন সবকে ভস্ম করে। যুদ্ধভূমি তখন হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা ও মানুষের মৃতদেহে ছেয়ে গেল, যোদ্ধারা তা ভেঙে ফেলল, এবং সেই স্থান শ্মশানের মতো ভয়ংকর ও সাহসীদের জন্য আনন্দদায়ক হয়ে উঠল, যেন জীবশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের ক্রীড়াক্ষেত্র। তখন শৌরী Paundraka-কে বললেন, "হে Paundraka! যেহেতু তুমি দূতের মাধ্যমে আমার কাছে বলেছো, আমি এখন তোমার কাছে এই অস্ত্রসমূহ ছেড়ে দেবো।" তিনি আরও বললেন, "তুমি আমার নামে যে মিথ্যা দাবী করছো, তা আজ আমি পরিত্যাগ করবো, হে মূর্খ। যদি আমি যুদ্ধ না চাই, তবে তোমার আশ্রয় নেবো।" এরপর কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে Paundraka-র রথ ভেঙে দিলেন এবং রথচক্র দিয়ে Paundraka-র মাথা ছিন্ন করলেন, যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত ছিন্ন করেন। একইভাবে তিনি কাশীর রাজার মাথা শরীর থেকে তীর দিয়ে ছিন্ন করে কাশী শহরে ফেলে দিলেন, যেমন বাতাস পদ্মকুঁড়ি ফেলে দেয়। এইভাবে ঈর্ষাপরায়ণ Paundraka ও তার মিত্রকে বধ করে হরি দ্বারকায় প্রবেশ করলেন, আর সিদ্ধগণ তাঁর অমৃতসম কাহিনী গাইতে লাগলেন। যিনি সর্বদা ধ্যান করতেন শুভ ঈশ্বরের, তিনি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে হরির রূপ ধারণ করলেন এবং তাঁর মধ্যে লীন হলেন। রাজদ্বারে কুণ্ডলবিশিষ্ট ছিন্ন মাথা দেখে জনতা বিস্ময়ে ভাবল, "এটা কী? কার মুখ?" তারা বুঝতে পারল, এটি কাশীর রাজার মাথা; তখন তাঁর রানি, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকরা বিলাপ করতে লাগল, "হায়! রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!" Sudakshina, রাজপুত্র, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে সংকল্প করলেন, "আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে ধ্বংস করবো, এইভাবে পিতার সম্মান রক্ষা করবো।" এই সংকল্পে Sudakshina তাঁর পুরোহিতের সঙ্গে মহেশ্বরকে সর্বোচ্চ মনোযোগে পূজা করলেন। অবিমুক্তে সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর তাঁকে বর দিলেন; Sudakshina তাঁর চাওয়া বর চাইলেন—পিতার হত্যাকারীকে বধের উপায়। তাঁকে বলা হল, "ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সঙ্গে দক্ষিণাগ্নি পূজা করো, অভিচার যজ্ঞ সম্পন্ন করো; সে আগুন, ভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত— —অধর্মী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হলে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে।" এই নির্দেশমতো Sudakshina কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার যজ্ঞ করলেন, ব্রত পালন করে। তখন অগ্নিকুণ্ড থেকে একটি ভয়ংকর দেহধারী অগ্নি উৎপন্ন হল, যার তাম্রবর্ণ চুল ও দাড়ি, চোখ থেকে আগুনের ধারা বেরোচ্ছে। তীক্ষ্ণ দন্ত, ভয়ংকর ভ্রু, কঠোর মুখ, নিজের জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটছে, নগ্ন, দীপ্তিমান ত্রিশূল নাড়ছে, ঝনঝন শব্দ করছে— তার পা তালগাছের মতো বড়, পৃথিবী কাঁপিয়ে সে অগ্রসর হল, ভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সব দিক জ্বালিয়ে দ্বারকার দিকে এগিয়ে গেল। দ্বারকার বাসিন্দারা সেই অভিচার অগ্নিকে আসতে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল, যেন বন-অগ্নিতে হরিণের দল। ভীত হয়ে তারা সভায় পাশার খেলায় ব্যস্ত ভগবানের কাছে এসে বলল, "হে তিন জগতের অধিপতি, আমাদের রক্ষা করো, শহর জ্বলছে!" তাদের উদ্বেগ শুনে ও নিজের প্রজা ভীত দেখে সকলের আশ্রয় কৃষ্ণ হাসলেন ও বললেন, "ভয় করো না; আমি তোমাদের রক্ষক।" সর্বব্যাপী ঈশ্বর, যিনি ভিতরে ও বাইরে সবকিছুর সাক্ষী, মহেশ্বরের অভিচার বুঝে তা নিবারণের জন্য তাঁর পাশে থাকা চক্রকে নির্দেশ দিলেন। সুদর্শন চক্র, দশ লক্ষ সূর্যের মতো দীপ্তিমান, প্রলয়াগ্নির মতো উজ্জ্বল, তার নিজস্ব আলোয় আকাশ, দিক ও পৃথিবী আলোকিত করল; তারপর Mukunda-র অস্ত্র হিসেবে সেই অগ্নিকায়কে দমন করল। হে রাজন, অভিচার যজ্ঞে সৃষ্ট অগ্নিকায়, চক্রের শক্তিতে পরাজিত হয়ে, মুখ নিচু করে ফিরে গেল; তারপর কাশীতে প্রবেশ করে Sudakshina ও তাঁর পুরোহিতদের ভস্ম করে দিল—তাদের নিজের অভিচারই তাদের ওপর ফিরে এল। এরপর বিষ্ণুর চক্র কাশী শহরে প্রবেশ করল—যেখানে প্রাসাদ, সভা, বাজার, প্রবেশদ্বার, স্তম্ভ, খাদ্যাগার, ধনভাণ্ডার, হাতি, ঘোড়া, রথ ও খাদ্যভাণ্ডার ছিল। সুদর্শন চক্র কাশীর সবকিছু জ্বালিয়ে আবার কৃষ্ণের পাশে এসে দাঁড়াল, যিনি নির্ভুল কর্ম করেন। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই প্রশংসিত ভগবানের কীর্তির কাহিনী পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়।