বলারামকে অনুরোধ করা হলে, তিনি কৃপা করে যমুনাকে মুক্ত করেন। তারপর তিনি গোপীদের সঙ্গে যমুনার জলে স্নান করেন, যেন রাজা হাতি তার স্ত্রী হাতিদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছে। স্নান শেষে, বলরাম জলে থেকে উঠে এসে খোলা আকাশের নিচে গোপীদের সোনালি অলংকার ও সুন্দর মালা উপহার দেন। এরপর তিনি নীল বসন ও সোনার মালা পরিধান করে, চমৎকারভাবে সজ্জিত ও সুগন্ধিত হয়ে বিশ্রাম নেন—তাঁকে দেখে মনে হয়, যেন দেবরাজ ইন্দ্র হাতিদের মধ্যে বিরাজ করছেন। হে রাজন, আজও বলরামের দ্বারা যমুনা টেনে আনার সেই পথ স্পষ্ট দেখা যায়—যেন বলরামের অসীম শক্তির পরিচয়। এভাবেই বলরাম একা বৃন্দাবনে গোপীদের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সারারাত আনন্দে কাটিয়ে দেন। এরপর ষাট-ছয়তম অধ্যায় শুরু হয়। শ্রী শুকদেব বলেন, যখন বলরাম নন্দব্রজে ছিলেন, তখন করুষ দেশের রাজা এক দূত পাঠান কৃষ্ণের কাছে। তিনি জানতেন না কৃষ্ণই প্রকৃত ভাসুদেব, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; দূতকে বললেন, “আমি ভাসুদেব।” ছেলেরা কৃষ্ণকে বলেন, “তুমি ভাসুদেব, অবতীর্ণ ঈশ্বর, জগতের অধিপতি।” কৃষ্ণ নিজেকে অচ্যুত আত্মা বলে ভাবেন। ভ্রান্ত রাজা, বুদ্ধিহীন ও শিশুর মতো আচরণ করে, কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠান—যেন দ্বরকায় এক ছেলে অন্য ছেলের কাছে দূত পাঠায়। দূত দ্বরকার সভায় এসে, পদ্মনয়ন কৃষ্ণকে রাজবাণী শুনিয়ে বলেন, “আমি একমাত্র ভাসুদেবের অবতার; অন্য কেউ নয়। জীবদের প্রতি দয়া করে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবী ত্যাগ করো।” “তুমি যে চিহ্ন ধারণ করেছ, সেগুলো আমারই; তুমি অজ্ঞানতাবশত পরেছ, হে সাত্বত। সেগুলো ছেড়ে দাও, আমার আশ্রয় নাও, অথবা যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করো।” শ্রী শুকদেব বলেন, পউন্ড্রক রাজার এই অহংকারী ও বুদ্ধিহীন কথা শুনে উগ্রসেন ও সভাসদগণ উচ্চস্বরে হাসেন। শ্রী কৃষ্ণ, মৃদু হাস্যরসের উত্তর দিয়ে, দূতকে বলেন, “মূর্খ, আমি অবশ্যই সেই চিহ্ন ত্যাগ করব, যেগুলো নিয়ে তুমি এত গর্ব করছ।” “তুমি শীঘ্রই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে, মুখ ঢাকা থাকবে, শকুন, কাক ও শিয়ালের দ্বারা ঘেরা থাকবে; তখন তোমার আশ্রয় হবে কুকুরের মধ্যে।” দূত এই অপমানজনক কথাগুলো তার প্রভুকে জানিয়ে দেন। তখন কৃষ্ণ রথে চড়ে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পউন্ড্রক, শক্তিশালী রথযোদ্ধা, কৃষ্ণের আগমন শুনে দ্রুত দুই বাহিনী নিয়ে নগর ছাড়েন। কাশীর রাজা, পউন্ড্রকের মিত্র, তিন বাহিনী নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং পউন্ড্রককে দেখেন। পউন্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক, শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি ও বনফুলের মালা ধারণ করেছেন। তিনি হলুদ রেশমের পোশাক, গরুড় পতাকা, অমূল্য মুকুট ও অলংকার, মকরাকৃতি কুণ্ডল পরে আছেন। কৃষ্ণ দেখেন, পউন্ড্রক তাঁর নিজের অবয়বের অনুকরণে সাজেছেন—মঞ্চের অভিনেতার মতো। হরি জোরে হাসেন। শত্রু রাজারা হরিকে বর্শা, গদা, দণ্ড, শূল, কৃপাণ, তরবারি, তলোয়ার ও তীর দিয়ে আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ গদা, তরবারি, চক্র ও তীর দিয়ে পউন্ড্রক ও কাশীর রাজার বাহিনী—হাতি, রথ, ঘোড়া ও পদাতিক—তীব্র আঘাতে ধ্বংস করেন, যেন যুগের শেষে আগুন সবকিছু ভস্ম করে দেয়। যুদ্ধভূমি হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা ও মানুষের মৃতদেহে ভরা—বীরদের জন্য আনন্দের স্থান, আর ভয়ঙ্কর, যেন জীবদের অধিপতির ক্রীড়াভূমি। তখন শৌরী কৃষ্ণ পউন্ড্রককে বলেন, “হে পউন্ড্রক! তুমি দূতের মাধ্যমে আমাকে যা বলেছিলে, এখন আমি সেই অস্ত্র তোমাকে ত্যাগ করব।” “তুমি আমার নাম মিথ্যাভাবে ধারণ করেছ, হে মূর্খ। আজ আমি তোমার আশ্রয় নেব, যদি যুদ্ধ না করি।” এই বলে কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে পউন্ড্রকের রথ ভেঙে দেন এবং রথের চাকা দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলেন, যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত ভেঙে দেন। একইভাবে তিনি কাশীর রাজার মাথা শরীর থেকে ছিন্ন করে কাশী নগরে ফেলে দেন, যেমন বাতাস পদ্মের কলি ফেলে দেয়। এইভাবে ঈর্ষাপূর্ণ পউন্ড্রক ও তাঁর মিত্রকে হত্যা করে, হরি দ্বরকায় প্রবেশ করেন; সিদ্ধগণ অমৃতময় কৃষ্ণকথা গাইতে থাকেন। তিনি, সর্বদা আশীর্বাদপুষ্ট ভগবানকে স্মরণ করে, সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, হরি-রূপ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যান। রাজপ্রাসাদের দ্বারে কাশীর রাজার মাথা, কুণ্ডলসহ দেখে, জনগণ বিস্মিত হয়ে বলে, “এটা কী? কার মুখ?” রাজা কাশীর মাথা চিনে তাঁর রানি, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকরা বিলাপ করে, “হায়, রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!” তাঁর পুত্র সুদক্ষিণা পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন এবং সংকল্প করেন, “আমি পিতার হত্যাকারীকে ধ্বংস করব—তাতেই পিতার সম্মান হবে।” এভাবে সংকল্প করে, সুদক্ষিণা তাঁর পুরোহিতের সঙ্গে মহেশ্বরের উপাসনা করেন, চরম মনোযোগে। অভিমুক্তে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন; সুদক্ষিণা তাঁর ইচ্ছামত বর চয়ন করেন—পিতার হত্যাকারীকে বিনাশের উপায়। “ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সঙ্গে দক্ষিণ অগ্নির পূজা করো, তন্ত্রানুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করো; সেই অগ্নি, ভূত-প্রেত দ্বারা পরিবেষ্টিত—” “—যদি কেউ অধর্মী হয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।” এইভাবে নির্দেশ পেয়ে, সুদক্ষিণা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তন্ত্রযজ্ঞ করেন, ব্রত পালন করেন। তখন অগ্নিকুণ্ড থেকে এক ভয়ঙ্কর দেহধারী অগ্নি উৎপন্ন হয়—তাঁর তাম্ররঙ চুল-দাড়ি, চোখ থেকে জ্বলন্ত অগ্নিধারা বের হচ্ছে। তীক্ষ্ণ দন্ত, ভয়ানক ভ্রু, কঠোর মুখ, নিজের জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চাটছেন, নগ্ন, জ্বলন্ত ত্রিশূল কাঁপাচ্ছেন, ঝনঝন শব্দ করছেন— তাঁর পা তালগাছের মতো বড়, মাটি কাঁপাচ্ছে; তিনি ভূত-প্রেত দ্বারা পরিবেষ্টিত, চারদিকে দগ্ধ করছেন, দ্বরকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই তন্ত্রজাগ্রত অগ্নিকে দ্বরকার অধিবাসীরা আসতে দেখে, তারা ভীত হয়ে পড়ে—যেন বনভূমিতে হরিণ অগ্নিকাণ্ড দেখে।