রামচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশ করে কেউ বলল, “হে রাম, রাম, মহাবাহু, আমি আপনার প্রকৃত শক্তি জানি না, হে জগতের অধীশ্বর, যাঁর একমাত্র অংশেই এই পৃথিবী ধারণ হয়। হে ভগবান, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার পরম স্বরূপ জানতাম না; আপনি বিশ্বাত্মা, ভক্তদের বন্ধু, আমি আপনার শরণ নিয়েছি।” এরপর, প্রার্থিত হয়ে, ভাগ্যবান বলরাম যমুনাকে মুক্ত করলেন এবং সঙ্গিনীদের নিয়ে সেই জলে স্নান করলেন, যেন রাজা হাতি তার স্ত্রী হাতিদের নিয়ে স্নান করে। জলক্রীড়ায় তৃপ্ত হয়ে বলরাম জলের বাইরে এলেন এবং মুক্ত বাতাসে, সঙ্গিনীদের অপূর্ব অলঙ্কার ও সুন্দর মালা উপহার দিলেন। তিনি নীল বসন ও সোনার মালা পরে, সুসজ্জিত ও চন্দন-লিপ্ত হয়ে বিশ্রাম নিলেন—যেন গজরাজদের মধ্যে ইন্দ্র স্বয়ং। আজও, হে রাজন, বলরামের দ্বারা যমুনাকে টেনে যে পথ তৈরি হয়েছিল, তা স্পষ্ট দেখা যায়, যেন বলরামের অপরিমেয় শক্তির নিদর্শন। এভাবেই, বলরাম একাকী বৃন্দাবনে রাত কাটালেন, তাঁর মন বৃজাঙ্গনাদের মাধুর্যে মুগ্ধ। পরবর্তী অধ্যায়ে, শুকদেব বললেন—যখন বলরাম নন্দব্রজে গিয়েছিলেন, তখন করূষ দেশের রাজা এক দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে, যদিও তিনি জানতেন না কৃষ্ণই প্রকৃত বাসুদেব, ভগবান। সেই দূত কৃষ্ণের কাছে বার্তা দিল, “আমি একাই বাসুদেব অবতীর্ণ; অন্য কেউ নয়। আমি প্রাণীদের প্রতি দয়া করে অবতরণ করেছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবি ছেড়ে দাও। তুমি যে আমার চিহ্নসমূহ ধারণ করছ, তা অজ্ঞতাবশত; হে সাত্বত, সেগুলো ছেড়ে আমার শরণ নাও, নতুবা যুদ্ধ দাও।” কৃষ্ণের সভায় উপস্থিত উগ্রসেন ও অন্যরা, পৌন্ড্রকের এই দাম্ভিক ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা শুনে উচ্চস্বরে হাসলেন। ভগবান কৃষ্ণ হাস্যরসের সাথে দূতকে বললেন, “মূর্খ, তুমি যেসব চিহ্ন নিয়ে গর্ব করছ, আমি সেগুলো তোমাকে ছেড়ে দেবই। তুমি শীঘ্রই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে, মুখ ঢাকা, শকুন, কাক ও শৃগালের দ্বারা পরিবেষ্টিত; তখন তোমার আশ্রয় হবে কুকুরদের মধ্যে।” দূত এই সব কথা তার প্রভুকে জানিয়ে এল, আর কৃষ্ণ রথে চড়ে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পৌন্ড্রক, মহাবীর রথী, কৃষ্ণের অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে, দ্রুত দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে নগর ত্যাগ করল। কাশীর রাজা, পৌন্ড্রকের মিত্র, তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তার পেছনে রওনা হলেন। পৌন্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুষ, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ মণি ও বনমালা ধারণ করেছিলেন; হলুদ বসনে, গরুড় পতাকা, মূল্যবান মুকুট ও অলঙ্কারে বিভূষিত, মকরকুণ্ডল পরে তিনি উজ্জ্বল ছিলেন। কৃষ্ণ দেখলেন, পৌন্ড্রক তাঁর নিজের বেশভূষার অনুকরণে সজ্জিত, মঞ্চে অভিনেতার মত; হরি তখন প্রাণখুলে হাসলেন। শত্রু রাজারা হরিকে নানা অস্ত্রে আক্রমণ করল—শূল, গদা, মুগুর, তীক্ষ্ণ শল্য, তরবারি, তলোয়ার ও তীর। কৃষ্ণ তখন পৌন্ড্রক ও কাশীর রাজার সৈন্যবাহিনী—হাতি, রথ, ঘোড়া ও পদাতিক—তাঁর গদা, তরবারি, চক্র ও তীর দিয়ে এমনভাবে আঘাত করলেন, যেন যুগান্তে আগুন সবকিছু ভস্ম করে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রটি তখন হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা ও মানুষের মৃতদেহে ছেয়ে গেল, ভয়ংকর ও সাহসীদের জন্য আনন্দদায়ক, যেন প্রভুর ক্রীড়াভূমি। তখন শৌর্যবীর কৃষ্ণ পৌন্ড্রককে বললেন, “হে পৌন্ড্রক, তুমি দূতের মাধ্যমে যা বলেছিলে, আজ আমি তোমার কাছে এই অস্ত্রসমূহ ছেড়ে দেব।” তিনি আবার বললেন, “তুমি যে আমার নামে মিথ্যাভাবে পরিচিত হয়েছ, আজ আমি তা ত্যাগ করব, যদি যুদ্ধ না চাই তবে তোমার শরণ নেব।” তারপর কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে পৌন্ড্রকের রথ ভেঙে দিয়ে, চক্রের দ্বারা তার মুণ্ডচ্ছেদ করলেন, যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত চূর্ণ করেন। একইভাবে, তিনি কাশীর রাজার মুণ্ড ছিন্ন করে কাশী নগরে ফেলে দিলেন, যেমন বাতাস পদ্মমুকুল ফেলেদেয়। এইভাবে ঈর্ষাপরায়ণ পৌন্ড্রক ও তার মিত্রকে বধ করে, হরি দ্বারকায় প্রবেশ করলেন, সিদ্ধপুরুষেরা তখন তাঁর গুণগান গাইলেন। পৌন্ড্রক সদা ভগবানকে চিন্তা করতেন, সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, হরির রূপ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে লীন হলেন। রাজপ্রাসাদের দ্বারে কাশীর রাজার কাটা মাথা কুণ্ডলে শোভিত দেখে, জনতা বিস্ময়ে বলল, “এটি কী? কার মুখ?” চিনতে পেরে, রাজার রাণী, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকরা বিলাপ করল, “হায়, রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!” সুদক্ষিণা, রাজপুত্র, পিতার শ্রাদ্ধ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে সংকল্প করল, “আমি পিতৃহন্তার বিনাশ করব এবং এভাবেই পিতার ঋণ শোধ করব।” এই সংকল্পে, পুরোহিতকে নিয়ে, সুদক্ষিণা মহেশ্বর শিবের উপাসনা করল গভীর একাগ্রতায়। শিব তুষ্ট হয়ে অবিমুক্তে বর দিলেন; সুদক্ষিণা চাইলেন, “যেন আমি পিতৃহন্তার বিনাশের উপায় পাই।” শিব বললেন, “ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিক নিয়ে দক্ষিণাগ্নির পূজা করো, তন্ত্রানুষ্ঠান দ্বারা; সেই অগ্নি, ভূতপ্রেত পরিবৃত, যদি অধার্মিকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো, তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।” এই নির্দেশমতো, সুদক্ষিণা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তন্ত্রানুষ্ঠান করল, ব্রত পালন করে।