যমুনাকে তিরস্কার করার পর, যাদুর পুত্র বলরামকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যমুনা তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল, হে রাজন। সে কাঁপা কণ্ঠে বলল, “হে রাম, হে রাম, মহাবাহু, আমি তো আপনার প্রকৃত শক্তি জানতাম না, হে জগতপতি, যাঁর একাংশে এই পৃথিবী ধারণ হয়। হে ভগবান, আমি আপনার সর্বোচ্চ প্রকৃতি বুঝতে পারিনি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ভক্তদের বন্ধু, জগতের আত্মা, আমি আপনার শরণ নিয়েছি।” তখন যমুনার অনুরোধে, পুণ্যশালী বলরাম তাঁকে মুক্ত করলেন এবং গঙ্গায় স্নান করতে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে ছিলেন ব্রজের নারীরা — যেন এক রাজহস্তী তার স্ত্রীহস্তিনীদের নিয়ে জলে প্রবেশ করে। স্নান ও আনন্দের পর বলরাম জলের বাইরে এলেন, খোলা আকাশের নিচে তিনি নারীদের অপূর্ব অলঙ্কার ও সুন্দর মালা উপহার দিলেন। তিনি নীল বসনে, সোনার মালা পরে, সুসজ্জিত ও সুগন্ধিত হয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন — যেন গজরাজদের মধ্যে ইন্দ্র। এমনকি আজও, হে রাজন, বলরামের টানায় যমুনার যে পথ সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্পষ্ট দেখা যায় — বলরামের অসীম শক্তির সাক্ষ্য যেন। এভাবে, বলরাম ব্রজে একাকী রাত কাটালেন, তাঁর মন ব্রজের নারীদের মাধুর্যে আকৃষ্ট ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে, শুকদেব বললেন — যখন বলরাম নন্দব্রজে ছিলেন, তখন করুষ রাজা এক দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে, কারণ তিনি জানতেন না কৃষ্ণই প্রকৃত বাসুদেব, ভগবান স্বয়ং। দূত বলল, “আমি বাসুদেব, আমি অবতার; অন্য কেউ নয়।” কিন্তু ব্রজের বালকেরা বলল, “তুমি-ই বাসুদেব, অধিষ্ঠিত ভগবান, জগতের অধিপতি।” কৃষ্ণ জানতেন, তিনিই অব্যর্থ আত্মা। কিন্তু সেই বিভ্রান্ত রাজা, শিশুর মতো আচরণ করে, বোঝেননি; তিনি দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে, যেমন এক শিশু আরেক শিশুকে ডাকে। দূত দ্বারকায় এসে সভায় প্রবেশ করলেন এবং পদ্মনয়ন কৃষ্ণকে রাজবাণী শুনিয়ে বললেন, “আমি-ই একমাত্র বাসুদেব অবতার, আর কেউ নয়। জীবের প্রতি দয়া করে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবি ছেড়ে দাও। তুমি যে চিহ্ন, অস্ত্র ধারণ করেছ, তা আমারই; তুমি অজ্ঞতাবশত তা পরেছ, হে সাত্বত। সেগুলো ছেড়ে আমার শরণ নাও, নইলে যুদ্ধ দাও।” শ্রী শুক বললেন, পৌন্ড্রকের এই অহংকারপূর্ণ কথা শুনে, অগ্রসেন ও সভার অন্যরা উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। ভগবান কৃষ্ণ হাসিমুখে দূতকে বললেন, “হে মূর্খ, তুমি যেসব অস্ত্রের কথা বলছ, আমি সেগুলো নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব!” তিনি আরও বললেন, “তুমি শুয়ে থাকবে, মুখ ঢাকা পড়ে যাবে, শকুন-কাক-শৃগাল তোমার চারপাশে ঘুরবে; তখন কুকুরের মধ্যেই তোমার আশ্রয় হবে।” দূত এই তিরস্কারপূর্ণ বার্তা তার প্রভুকে জানিয়ে দিল, আর কৃষ্ণ রথে চড়ে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পৌন্ড্রক, পরাক্রমশালী রথী, কৃষ্ণের আগমন শুনে দ্রুত দুই বাহিনী নিয়ে নগর ছাড়লেন। কাশীর রাজা, পৌন্ড্রকের মিত্র, তিন বাহিনী নিয়ে তাঁর পিছু নিলেন এবং পৌন্ড্রককে দেখলেন — তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক, বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি ও বনমালা; তিনি পরেছেন পীতাম্বর, গরুড় পতাকা, অমূল্য মুকুট ও অলঙ্কার, কানের দুল মকরাকৃতি। কৃষ্ণ তাঁকে নিজের বেশে, নাটকের অভিনেতার মতো সাজা দেখে হেসে উঠলেন। শত্রু রাজারা কৃষ্ণকে বর্ষ, গদা, দণ্ড, শূল, তীর, খড়্গ, কৃপাণ, তলোয়ার, ও তীর ছুঁড়ে আক্রমণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ পৌন্ড্রক ও কাশীর রাজার হাতি, রথ, ঘোড়া, পদাতিক বাহিনীকে গদা, খড়্গ, চক্র, তীর দিয়ে আঘাত করলেন — যেন যুগান্তে অগ্নি সব গ্রাস করে। যুদ্ধক্ষেত্র ভরে গেল হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা ও মানুষের মৃতদেহে; বীরদের জন্য তা যেন শ্মশান, আর ভীতদের জন্য তা ভীতিকর, যেন প্রভুর খেলার স্থান। তখন শৌর্যবন্ত কৃষ্ণ পৌন্ড্রককে বললেন, “ওহে পৌন্ড্রক! তুমি দূতের মাধ্যমে যা বলেছ, এখন আমি এই অস্ত্রগুলো তোমার জন্যই ত্যাগ করব।” তিনি আবার বললেন, “তুমি যে নাম আমার বলে ভণ্ডামি করছ, তা আজ আমি ত্যাগ করব, হে মূর্খ। আজ যদি যুদ্ধ না চাই, তবে তোমারই আশ্রয় নেব।” এভাবে তীক্ষ্ণ তীর ছুড়ে ও পৌন্ড্রকের রথ ধ্বংস করে, কৃষ্ণ রথচক্র দিয়ে তাঁর মস্তক ছিন্ন করলেন — যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত চূর্ণ করেন। একইভাবে, কাশীর রাজার মস্তকও শর দিয়ে কেটে শহরে ছুঁড়ে ফেললেন, যেমন বাতাস পদ্মের কুঁড়ি ফেলে দেয়। এভাবে ঈর্ষাপরায়ণ পৌন্ড্রক ও তার মিত্রকে বধ করে, কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করলেন, সিদ্ধপুরুষেরা তখন তাঁর গুণগান করছিলেন। পৌন্ড্রক, সদা ভগবানের ধ্যানমগ্ন, বন্ধনমুক্ত ও হরির রূপ ধারণ করে, তাঁর মধ্যেই বিলীন হলেন। রাজপ্রাসাদের দরজায়, দুল পরা কাটা মস্তক দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে ভাবল, “এটা কার মুখ?” চিনতে পারল — এ কাশীর রাজার মস্তক! তাঁর রাণী, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকেরা বিলাপ করল, “হায়, রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!” তাঁর পুত্র সুদক্ষিণা পিতার শ্রাদ্ধ করলেন এবং সংকল্প করলেন, “আমি পিতৃহন্তা কৃষ্ণকে ধ্বংস করব, এভাবেই পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করব।” এই সংকল্প নিয়ে, পুরোহিতসহ সুদক্ষিণা মহেশ্বর শিবের উপাসনা করলেন গভীর একাগ্রতায়। শিব সন্তুষ্ট হয়ে অবিমুক্তে তাঁকে বর দিলেন; সুদক্ষিণা চাইলেন — “যেন আমি পিতৃহন্তার বিনাশের উপায় পাই।” শিব বললেন, “ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতসহ দক্ষিণাগ্নির পূজা করে, অভিচার যজ্ঞ করো; সেই অগ্নি, ভূতদের পরিবেষ্টিত হয়ে — যদি অযোগ্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।” এ নির্দেশ অনুযায়ী, সুদক্ষিণা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার যজ্ঞ করলেন, ব্রত পালন করলেন। তখন, যজ্ঞকুণ্ড থেকে উদিত হল এক ভয়ঙ্কর দেহধারী অগ্নি, যার তাম্রবর্ণ চুল-দাড়ি জ্বলছিল, আর চোখ থেকে বের হচ্ছিল আগুনের ঝর্ণা।